拉丁美洲保理服务市场（2023 - 2030）

报告概述

2022年拉丁美洲保理服务市场规模为1,454.7亿美元，预计2023年至2030年复合年增长率(CAGR)为11.9%。这一增长可归因于中小微企业对替代融资选择的需求不断增长企业（MSME）以及区块链技术和加密货币的出现。 COVID-19 大流行给全球经济带来了重大挑战。供应链和市场的中断给企业和金融市场带来了严重的财务影响。各级政府提供财政支持来保护企业。此外，许多国家转向新的资金来源来支持中小企业。

所有旨在支持中小企业的融资方案预计将取得成果，从而推动行业增长未来几年。许多公司都选择保理服务而不是银行的资产贷款（贷款），这促进了市场增长。与贷款相比，保理服务的一些主要好处包括审批天数较短、利率较低、立即获得现金以及无抵押要求等。领先的行业参与者专注于采取战略，例如与区域参与者建立伙伴关系，以获得区域吸引力，从而推动行业增长。例如，2022 年 6 月，摩根大通与 OmniLatam（被 KLYM 收购的拉丁美洲金融科技平台）合作，向为拉丁美洲大公司供货的中小企业提供贷款。

银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业的显着增长被认为是对市场增长产生乐观影响的关键因素。此外，对中小微企业替代供应商/融资的需求不断增加，正在推动经济增长。保理服务。保理服务使企业能够找到营运资金贷款并降低信用风险。此外，人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 预计将有助于识别欺诈风险、避免承保、节省运营成本并简化支付申请。金融科技和银行已采用这些技术来提供创新产品，以保持市场竞争力。 COVID-19 大流行对中小微企业产生了负面的财务影响。

为了克服这些挑战，中小微企业大力采用保理服务和票据贴现来简化流程，预计这将支持市场的增长。此外，该地区的银行一直在扩大对中小微企业（尤其是农业企业）的服务范围。例如，2022 年 6 月，开发银行 FIRA（农村发展信托基金）与金融科技解决方案提供商 PrimeRevenue, Inc. 合作，通过以下方式简化 FIRA 的融资流程：其客户主要是农业、林业和渔业领域的中小微企业。这些针对中小微企业的举措是预计在预测期内推动市场增长的主要因素。阻碍行业增长的各种因素包括网络攻击导致的数据泄露。

例如，2022年1月，巴西央行报告称，2021年12月3日至5日期间，巴西即时支付系统16万个PIX密钥发生数据泄露。不过，该银行通知称，没有交易信息和密码等敏感数据被泄露。此外，改善该地区网络空间安全的努力有望减少上述方面的影响。例如，2022年12月，世界银行向阿根廷制裁2亿美元，用于改善该国的数字化进程和网络安全等。预计此类举措将对经济增长产生积极影响

品类洞察

国内细分市场在2022年占据最大份额，达到90.6%。该细分市场的增长可归功于应收账款保理方式因其有效性而在主要行业中迅速采用。此外，电子发票日益重要，也促进了国内保理市场的整合。此外，国内保理使企业能够每周/每月收到销售和应付发票的分析。国内保理包括完全保理、到期保理、高级保理、非公开保理、发票贴现等。许多公司提供保理服务，以满足国内对商品和服务的高需求。

预计国际市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。一些主要好处包括快速增长、扭亏为盈以及与各国的贸易不在银行的管辖范围内。这些好处推动了国际市场的增长。此外，随着国际保理服务的需求，促进跨境保理服务的新平台不断涌现，推动了该领域的增长。例如，2022年4月，FCI推出Edifactoring 2.0，以应对跨境保理面临的挑战。双保理平台将有助于弥合外语和当地法律差距，实现更顺畅的沟通。

类型洞察

无追索权业务在 2022 年占据最大份额，达到 57.7%，并将在 2023 年至 2030 年以最快的复合年增长率进一步扩张。对于拥有庞大客户群并希望清理余额的企业来说，无追索权保理是一个完美的选择通过删除其应收账款表。此外，无追索权保理在卡车司机中广泛使用，以确保财务安全。s 获得负载报酬。例如，eCapital 是一家金融服务公司，通过加快中小企业获得资金的速度来支持中小企业，该公司还提供车队加油卡，货运公司可以使用卡卡在卡车停靠站进行付款。这些卡为货运公司提供折扣定价，并允许他们查看实时交易、准备燃油税报告并设置采购控制，以便他们随时了解所有与业务相关的费用。

追索部分预计在预测期内也将稳定增长。追索保理提供除债务保护外的所有便利。这是最常见的保理服务，公司回购保理公司无法收款的发票。这种保理被多个组织广泛使用，以最低的折扣出售发票。此外，它还具有多种优势，例如满足紧急需求的快速现金流、发票卖家更便宜的选择、快速审批流程，客户没有义务处理托收等事宜。使用追索保理服务的好处将为该细分市场在预测期内的增长铺平道路。

金融机构洞察

银行细分市场在 2022 年占据最大份额，为 78.1%。该细分市场的增长可归因于区块链技术平台的日益采用、数字支付系统的增加以及对先进技术（分布式账本技术）投资的增加。多家银行通过帮助用户将应收账款转换为现金来提供重要的贸易融资服务，从而借助区块链技术解决现金流和营运资金的限制。此外，跨境交易、清算和结算、数字身份验证和信用报告预计将推动区块链技术在一些公共和私营部门银行的接受。

非禁令由于该地区存在大量提供保理服务的非银行公司，预计金融机构（NBFI）部门在预测期内复合年增长率最快。例如，Latam Trade Capital 提供国际保理和库存保理等服务。此外，该公司还在智利、哥伦比亚、秘鲁和巴西等国家开展业务。此类公司提供多种保理解决方案，并向多个拉丁美洲国家提供这些解决方案，预计将对推动非银行金融机构细分市场的增长产生重大影响。

最终用途洞察

2022 年，制造业部门的收入份额最大，为 31.5%。制造企业使用保理服务将其应收票据转换为支付其运营费用。制造企业更喜欢发票保理，而不是利息更高的贷款或即时现金付款，无需大量且耗时的文件处理过程。此外，需要立即现金且无法获得传统融资和系列融资资格的公司会选择发票保理来筹集资金，以确保所需的运营资本并通过提高现金流稳定性来优化其制造流程。医疗保健领域预计在预测期内复合年增长率最快。

支付和计费系统过时的医疗保健服务提供公司可能在整个医疗保健行业中臭名昭著。保险和官僚机构日益复杂化，以及持续数周或数月的未付医疗账单，迫使医疗公司和医疗中心转向要素服务来管理医院或公司的现金流。通过医疗保健保理服务，医院可以立即筹集现金以优化他们的紧急医疗用品库存，例如手术用品、手术器械以及有机化学品和药品。涵盖医疗保健领域主要融资部分的保理服务种类繁多，预计将推动该领域的增长。

国家洞察

巴西在 2022 年占据最大份额，占总收入的 31.8%。巴西政府一直在制定针对数字化的法规，预计这将有助于采用与传统保理服务不同的数字保理服务。例如，2021 年 2 月，巴西出台了针对 NF-e 发票的新法律。新法律的主要亮点包括与保理交易相关的发票不再可以取消。政府的这些举措将进一步补充预测期内区域市场的增长。

秘鲁预计在预测期内实现最快的复合年增长率。秘鲁已积极发展保理服务。该县于 2022 年 1 月实现电子发票保理数字化。该国税务机关 SUNAT 批准了该决议，Decreto de Urgencia N° 013-2020。保理的一些主要目标包括将发票与保理发票联系起来，从而获得现金以维持业务运营并促进中小企业的发展，从而增加该国的正规就业。这些因素预计将推动该国的市场增长。

主要公司和市场份额洞察

主要参与者正在研发活动中投入资源，以支持增长并增强其内部业务运营。该报告将包括基于财务业绩、产品基准、关键业务战略和近期战略联盟的公司分析。企业纷纷并购、合作，进一步升级开发他们的产品并在市场上获得竞争优势。他们正在有效地致力于新产品开发和增强现有产品，以获取新客户并占领更高的市场份额。

例如，2021 年 9 月，日立资本（英国）PLC 宣布在其母公司（日立资本公司）与三菱日联合并后，对其交易方式进行品牌重塑并更改公司名称。该公司的新名称为 Mitsubishi HC Capital U.K. PLC，并于 2022 年 4 月完成了品牌重塑程序的全面实施。三菱 UFJ 强大的客户网络和品牌代表帮助 Mitsubishi HC Capital U.K. PLC 显着增加了市场收入。拉丁美洲保理服务市场的一些知名参与者包括：

• Accion International

• 巴克莱银行

• 法国巴黎银行

• BTG Pactual

• Deutsche Factoring 银行

• FINAMCO

• 日立资本（英国）PLC

• 汇丰集团

• 瑞穗金融集团有限公司

• SMB

• TRADEWIND GmbH

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