拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场规模和份额分析

拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场分析

拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场规模预计到 2025 年为 196.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 282.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.54%。数字化转型的加速、近岸活动的增长以及政府的激励措施正在创造对端到端自动化解决方案的持续需求。不同行业的制造商都优先考虑实时分析、预测性维护和灵活的生产线，以减少停机时间并满足出口导向的质量标准。供应商战略强调本地化生产、增值服务和特定领域的合作伙伴关系，以减轻货币波动和供应链中断。该地区还见证了协作机器人、人工智能数字孪生和基于云的监管的快速普及工厂系统对遗留资产进行现代化改造。 

拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场趋势和见解

制造业中工业 4.0 和 IIoT 的采用不断增加

巴西的工业 4.0 支出预计到 2028 年将增加两倍，从而促进企业范围内的传感器部署和边缘分析。 Arca Continental 使用基于云的平台连接 45 家工厂，为四个国家的 1.25 亿消费者提供服务，支持实时绩效仪表板。^{[1]Engineering Industries eXcellence，“Arca 企业数字化转型”大陆集团”indx.com} 制造商正在从每月指标转向近乎即时的 KPI，从而提高响应能力并消除生产瓶颈。水泥巨头 Votorantim Cimentos 通过使用预测分析，将每个站点的纠正维护成本降低了 2300 万雷亚尔（460 万美元），将资产可靠性提高了 6%。^{[2]Levex，“Votorantim Cimentos，” levexsa.com} 因此，拉丁美洲工厂自动化化和工业控制市场继续在离散和过程工业中嵌入智能传感器网络和数据驱动的工作流程。

政府激励计划加速智能工厂投资

巴西专门拨款 1866 亿雷亚尔（373 亿美元）用于工业设施现代化，而墨西哥报告称 2024 年前 7 个月的新制造业承诺金额为 480 亿美元，超过一半这与自动化计划相关。有针对性的补贴、税收抵免和技术居留降低了中小企业的采用门槛，中小企业是拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场的优先领域。^{[3]SENAI Paraná，“Como a Automação Industrial Está Revolucionando a Indústria？”，SENAI Tecnologia e Inovação，senaipr.org.br} WEG仅计划投资 1.22 亿美元用于整合机器人拣选、运输和 MES 平台的两国产能扩张。阿根廷的采矿政策还对先进控制措施给予免税，支持了其作为该地区增长最快的采用者的地位。这些激励措施通过将公共财政与私人资本相结合来产生乘数效应，从而加速技术的传播。

降低成本压力和生产力优化要求

企业面临严格的服务成本目标，推动以投资回报率为中心的自动化部署。 Grupo Bimbo 通过数字化车间工作流程，将数据输入时间缩短了 60%，并减少了与投诉相关的损失。 USIMINAS 在集成线圈喷漆协作机器人后，每年节省 130,000 雷亚尔（26,000 美元），六个月的投资回收期凸显了财务可行性。^{[4]Universal Robots，“巴西：下一个大型自动化强国？”，universal-robots.com} 随着劳动力价格上涨和安全标准收紧，拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场正在转向协作机器人、低代码分析和模块化 MES，作为提高生产力的务实途径。

在棕地工厂中快速采用人工智能数字孪生试点

Gerdau Cosigua 使用人工智能驱动的摄像头改造了其轧机，该摄像头可自动调整剪切长度，最大限度地减少金属损失并提高产量。 Copersucar 的糖和乙醇终端利用集中式 SCADA 和历史层来协调来自多个站点的数据，展示可扩展的数字孪生架构。这些试点项目青睐棕地环境，完全拆除和更换成本高昂，但通过叠加分析可以释放价值。拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场从而将传统资产转变为互联网资产。能够进行自主决策循环的智能系统。

中小企业的高前期资本支出和投资回报率不确定性

调查数据显示，巴西中小企业在自动化采用方面落后于大企业多达 2 倍，这受到融资和技术知识获取的限制。协作机器人缩小了这一差距，其部署成本比传统机器人低 20-30%，并且回报快，但总投资仍然超出了资本预算。租赁模式和供应商主导的培训减轻了一些风险，但拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场必须进一步调整融资结构，以释放中小企业的潜力。 SENAI 等公共机构提供低成本模拟研讨会，使公司能够在购买设备之前验证投资回报率方案。

高级自动化技术劳动力严重短缺

巴西预计在未来三十年将面临工作年龄人口减少 820 万的情况，这将进一步加剧本已稀缺的自动化工程师人才库的压力。 2021 年工作场所事故率上升 30%sus 2020，强调了机器人辅助的安全必要性。供应商通过向技术机构捐赠协作机器人来做出回应；现在有超过 200 个 UR3e 单元为 SENAI 培训中心提供服务，覆盖了 200 万名学习者。尽管有这些计划，农村中心仍然难以吸引合格的员工，从而减缓了拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场的项目时间表。

细分分析

按产品类型：控制系统领先，现场设备加速

工业控制系统 (ICS) 占拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场的 29.7%到 2024 年，以在石油和天然气、采矿和食品工厂部署 PLC、SCADA 和 DCS 为基础。 Petrobras 利用预测分析来优化炼油厂，而 PEMEX 采用区域范围的管道 SCADA 进行泄漏检测和流量控制。频繁升级捆绑 MES 和 HMI 层，使操作员能够o 简化批次排序和监管报告。随着过程工业更新老化的控制器并扩大网络安全保障措施，该领域的增长保持稳定。

在机器人安装量激增和智能传感器改造的推动下，现场设备的复合年增长率为 8.74%，是拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场中最快的增长速度。 2021 年，巴西新增 1,595 台工业机器人，其中协作机器人数量是传统机器人的四倍。用于质量检测的视觉系统和用于内部物流的自动导引车在电子、金属和制药行业中越来越受欢迎。节能驱动器还支持可持续发展要求，因为制造商的目标是降低千瓦时强度并减少维护费用。

按组件类型：硬件主导地位让位于服务增长

硬件在拉丁美洲工厂自动化和工业控制中保留了 30.9% 的份额到 2024 年，在大型项目（例如需要大量传感器、执行器和开关设备的 Sucuriú 纸浆厂）的支持下，市场规模将扩大。然而，由于全球供应链再平衡和货币波动，零部件利润率正在收紧。 

由于客户需要交钥匙集成、培训和预测性维护，服务正以 8.30% 的复合年增长率扩展，为供应商提供经常性收入流。基于结果的合同很常见，Votorantim Cimentos 支付与避免停机相关的服务费。软件约占四分之一的市场份额，通过提供以资产为中心的分析和多站点可视性来支撑这些模型。

按最终用户行业：汽车行业的领先地位推动广泛的多元化

汽车行业在 2024 年占收入的 27.8%，并以 8.62% 的复合年增长率引领增长，反映了墨西哥的电动汽车平台投资和巴西每 10,000 名工人 148 台机器人的密度。组装件工厂需要灵活的生产线，能够在内燃机和电动汽车模型之间切换，而无需昂贵的重组。 

石油和天然气排名第二，利用先进的控制系统进行炼油和管道的安全关键操作。随着端到端生产线升级，食品和饮料自动化正在加速发展，例如亨氏的玉米加工设施，其特点是自动去壳和包装。采矿业、制药业和化学品行业各自采用利基解决方案，从自动驾驶运输卡车到经过验证的批量执行，以满足安全和合规性要求，从而扩大整个拉丁美洲工厂自动化和工业控制行业的收入来源。

按部署模式：尽管本地占主导地位，云迁移仍在加速

本地架构在 2024 年占据 41.2% 的市场份额，受到必须满足这些要求的工厂的青睐。数据主权或延迟要求。关键循环保持在本地以确保确定性控制，特别是在精炼和宠物领域石化产品。 

云部署以 7.92% 的复合年增长率增长，支撑着实时仪表板和多站点标准化，Arca Continental 企业推出的西门子 MindSphere 就说明了这一点。随着工厂在现场划分控制层，但将分析流式传输到云端进行优化，混合采用正在不断增加，从而为拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场创造了一条平衡的途径。

地理分析

在美元的推动下，2024 年巴西将占据拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场 38.9% 的份额工业制成品产量3000亿元，机床需求同比增长13%。南部工业带是航空航天巨头巴西航空工业公司 (Embraer) 以及需要高精度机器人、先进驱动器和安全 PLC 的汽车和机械供应商集群的所在地。 Arauco 的 Sucuriú 纸浆厂等大型项目整合了分布区配备控制和模拟层，可简化年产 500 万吨的生产线。水泥和钢铁厂推出的预测分析说明了现代化的广泛实施。

墨西哥排名第二，将近岸外包的收益引入汽车、电子和白色家电组装领域。 2024 年短短 7 个月内，该国就吸引了 480 亿美元的新制造业承诺，其中 53% 专门用于需要智能传感器、协作机器人和 MES 连接的生产线。 WEG 的 6100 万美元线材厂投资展示了当地对可减少废品并提高 OEE 的垂直集成自动化平台的兴趣。

在锂和铜开采现代化以及新能源基础设施发展的推动下，阿根廷以 7.87% 的复合年增长率引领该地区的增长。支持人工智能的拖车自动化、实时状态监控和安全的 OT 网络在采购计划中占据主导地位。智利专注于铜加工中的数字孪生，而哥伦比亚则实现碳氢化合物价值计算的自动化旨在抑制火炬排放并提高吞吐量。乌拉圭呈现出利基需求，以 Mega Pharma 拥有 6,960 个托盘位和无人值守拣货的全自动仓库为代表，凸显了拉丁美洲工厂自动化和工业控制市场的地理多样性。

竞争格局

全球现有企业，西门子、ABB、施耐德电气、罗克韦尔自动化和艾默生占据了一个适度集中的领域，各自利用当地的制造基地、分销商网络和特定行业的工程团队。西门子与区域公用事业公司合作开发电网就绪控制平台，并牵头墨西哥 210 MW 电解槽项目，该项目嵌入了集成 DCS 和先进驱动器。施耐德电气在 Granado Pharmacias 实施的 EcoStruxure 将生产线生产力提高了 15%，增强了其在模块化、网络安全方面的实力工厂架构。

罗克韦尔自动化通过 PharmaSuite 的推出扩大了其 MES 覆盖范围，统一了制药厂的序列化、批次控制和电子批次记录。艾默生扩展振动分析和数字阀门控制器，以减少石化联合体的计划外停机。优傲机器人通过基于教育的销售渗透到中小企业，已经在 SENAI 车间安装了 200 多个协作机器人，用于技术人员的实践培训。区域系统集成商通过提供棕地升级和行业定制的仪表板来补充这些巨头，但高昂的转换成本和严格的安全认证阻碍了新进入者。总体而言，前五名参与者约占 55% 的份额，证实了适度的集中度。