南美洲软包装市场规模和份额分析
南美软包装市场分析
2025年南美软包装市场规模为225万吨，预计到2030年将达到273万吨，复合年增长率为3.94%。这种有节制的扩张得到了电子商务增长、优质宠物营养趋势和特定地区可回收性要求的支持。由于根深蒂固的加工基础，塑料保持了主导地位，但随着消费品包装品 (CPG) 所有者尝试单一材料格式以满足即将到来的回收含量目标，纸质解决方案获得了关注。就产品而言，自立袋的表现优于其他产品，因为它们可以很好地通过最后一英里网络，并满足食品、药品和宠物护理渠道中不断提高的阻隔性能期望。巴西的领先地位得益于其先进的监管框架和庞大的消费者基础，而阿根廷则随着宏观经济复苏而供应增量最快。形式促进新的投资。随着大型跨国公司寻求规模化和消费后回收 (PCR) 供应安全，以应对巴西、智利和太平洋联盟集团的收紧规则，整合加速。
主要报告要点
- 按材料类型划分，塑料将在 2024 年占据南美软包装市场份额的 87.16%；预计到 2030 年，纸张将以 4.78% 的复合年增长率增长。
- 按产品类型划分，到 2024 年，袋子将占据南美软包装市场规模的 38.67% 份额，到 2030 年，复合年增长率将达到 4.36%。
- 从最终用户行业来看，食品应用占 2024 年南美软包装市场规模的 55.29% 份额。到 2024 年，药品和医疗器械的复合年增长率将达到 4.52%。按国家划分，2024 年巴西将占据南美洲软包装市场份额的 35.54%；阿根廷预计复合年增长率最高，达 4.43%到 2030 年。
南美洲软包装市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务履行包装的繁荣 | +1.20% | 巴西、墨西哥、哥伦比亚 | 中期（2-4 年） |
| 对高阻隔零食袋的需求不断增长 | +0.80% | 巴西核心，溢出到阿根廷、智利 | 短期（≤ 2 年） |
| 巴西和智利强制回收成分配额 | +0.60% | 巴西和智利 | 长期（≥ 4 年） |
| 生鲜农产品出口冷链扩张 | +0.50% | 哥伦比亚、阿根廷、智利 | 中期（2-4 年） |
| CPG 采用单一材料 PE/PP 层压板 | +0.40% | 巴西、墨西哥 | 中期（2-4 年） |
| 蓬勃发展的优质宠物食品领域 | +0.30% | 巴西、阿根廷、哥伦比亚 | 短期（≤ 2 年） |
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电子商务履行包装的繁荣
随着消费者转向在线杂货和送餐平台，区域数字商务销售额持续增长，产生了更高的包裹数量，有利于轻型灵活的格式。世界银行经济学家预计，南美洲和加勒比地区的 GDP 将从 2024 年的 2.2% 增长到 2025 年 2.5%，这一趋势将支撑家庭消费。[1]世界银行展望集团，“全球经济展望”，worldbank.org 大Berry Global 等加工商报告南美销量不大2024 财年消费电影的增长得益于食品储藏室装载和食品杂货渠道的转变。墨西哥价值 25 亿美元的食品配送行业在 2024 年产生了超过 30 万吨包装废物，但只有不到 10% 进入回收流，这表明迫切需要更轻、更容易回收的灵活选择。品牌现在指定用于常温食品的可回收单一材料邮寄薄膜和高阻隔袋，以减轻货运重量和碳足迹，同时在不稳定的最后一英里处理过程中保护内容物。因此，电子商务渠道为南美软包装市场增加了多 SKU 需求的可预测基线。
对高阻隔零食袋的需求不断增长
以方便为导向的消费者青睐可重新密封的零食、零食和优质宠物食品，这些食品需要氧气和防潮结构，以在温暖、潮湿的气候下保持质量。巴西的宠物数量为 1.393 亿只，创造了超过 150 亿雷亚尔（约合 1.8 亿美元）的收入。2018 年，该细分市场在 2011 年至 2018 年间每年增长 8.5%，巩固了高阻隔层压板的耐用用例。 Sealed Air 的食品部门在 2024 年第四季度实现了 3% 的销售额增长，这归因于零售肉类和特色零食向先进袋装设计的转变。加工商对 EVOH 分层共挤薄膜和金属化薄膜的投资现在主要针对人类和宠物零食品牌，这些品牌寻求与罐装食品同等的保质期，同时保持优质的外观。由此产生的迁移提高了每吨的平均价值，并巩固了南美软包装市场作为高利润类别的解决方案的地位。
巴西和智利的强制性回收成分配额
政府通过强制品牌所有者将 PCR 纳入包装来追求循环经济成果。智利要求到 2025 年饮料容器使用 15% 的回收材料，到 2060 年逐步增加到 70%。巴西的逆向物流法令要求分担责任全产业链，已收到3475条公众咨询意见，执法意愿强烈。随着跨国 CPG 争先恐后地确保食品级 PCR，具有集成清洗、分类和挤出生产线的灵活加工商获得了优先供应商地位。无法获得一致原料的小型企业面临利润挤压或退出，从而加速整个南美软包装行业的整合。
新鲜农产品出口冷链扩张
哥伦比亚、阿根廷和智利扩大冷藏物流走廊，将鳄梨、浆果和柑橘运往北美和欧洲超市。世界银行的研究表明，冷链不足会使易腐烂食品的出口成本增加一倍，促使各国政府共同资助集装箱化升级。贸易机构 ProColombia 强调，气调内衬和防雾产品袋是延长多日航行期间保质期的经济高效工具。灵活供应随着农产品出口商标准化包装格式，设计气体传输率优化薄膜的公司捕获了增量吨位。
约束影响分析
| 墨西哥城和波哥大严格禁止使用一次性塑料 | −0.9% | 墨西哥和哥伦比亚 | 短期（≤ 2 年） |
| 国内 PCR 树脂供应短缺 | −0.7% | 巴西、阿根廷 | 中期（2-4 年） |
| 货币波动抬高聚合物进口成本 | −0.6% | 阿根廷、巴西 | 短期限（≤ 2 年） |
| 饮料中越来越多地采用基于纤维的柔性材料 | −0.4% | 巴西、墨西哥 | 长期（≥ 4年） |
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墨西哥城和波哥大严格禁止使用一次性塑料
城市法令限制传统外卖袋、吸管和塑料袋餐具，直接削减大批量的单一服务灵活需求，与墨西哥城的禁令相吻合。每年有 30 万吨食品配送塑料垃圾问题，其中不到 10% 被回收利用。波哥大的执法力度升级了进口许可证审查，美国农业部报告指出，2025 年初会有更多货物被扣留。食品服务应用程序和快速商务企业尝试可重复使用或可堆肥系统，进一步遏制传统聚合物的流动。灵活的供应商必须转向合规的生物基基材，否则人口稠密的首都将面临销量损失的风险，这开创了国家政策先例。
国内 PCR 树脂供应短缺
尽管巴西实现了 55% 的 PET 收集率，但食品级再生颗粒仍然稀缺，因为廉价的原生进口导致 2024 年再生聚合物价格下降了 28%。[2]Sustainable Plastics，“巴西的 PET 回收”，sustainable Plastics.com Valgroup 的每月 4,000 吨瓶到瓶工厂仅满足当前品牌所有者需求的一半，迫使加工商以与货币挂钩的溢价进口 PCR。阿根廷的通货膨胀和贸易管制进一步增加了摩擦，阻碍了对高级分拣的投资。有限的原料供应阻碍了生产商满足规定的回收含量阈值的能力，从而减缓了南美软包装市场的某些大批量转换。
细分分析
按材料类型：塑料保持规模，而纸张加速
2024 年塑料占南美软包装市场份额的 87.16%由于 PE、BOPP 和 CPP 生产线的运营接近铭牌产能，为食品和个人护理客户提供服务。[3]Sonoco Products Company，“2023 年年度报告”，sonoco.com 该材料套件受益于 Orbia 27 亿美元的聚合物收入流和预计 2024 年至 2030 年 PVC 需求将增长 3.6%。南美塑料软包装市场规模仍在扩大，但由于监管机构瞄准原始成分，市场规模有所放缓。
纸张替代品的复合年增长率为该细分市场最快的 4.78%，因为 CPG 所有者寻求路边可回收的单一材料小袋和包装纸。 Sonoco 在零食和调味品领域推出的 EnviroFlex Paper 验证了技术可行性，并为加工商提供了一种较低门槛的途径来满足即将到来的 EPR 费用。铝箔仍然是药品泡罩材料和高阻隔袋中的利基层，但成本和有限的回收渠道限制了产量的增长。在预测期内，塑料仍保持主要地位，但纸张份额的上升标志着竞争格局的扩大，将重塑原材料采购策略。
按产品类型：小袋在全渠道零售中占据偏好
小袋占南美软包装产品的 38.67%到 2024 年，可折叠包装市场规模预计将达到 4.36% 的复合年增长率，因为立式包装可同时满足货架销售和电子商务尺寸重量目标。干宠物食品和粉末饮料的刚性到柔性转换支持持续的订单。
小袋和袋子在高价值食品和农业投入中保持着相关性，尽管它们的增长落后于小袋，因为政府审查缺乏回收途径的多层层压材料。收缩套标和标签在饮料合装包装中选择性地获得优势，但基于纤维的纸盒开始蚕食某些用例。薄膜和包装材料起到托盘保护和外包装的作用，但在市政禁令限制二次塑料的情况下，销量趋于平缓。在所有格式中，自动化灌装和密封投资都集中在包装袋生产线上，从而增强了其在南美软包装市场的中心地位。
按最终用户行业：食品占主导地位，而制药超过
食品保留凭借南美洲强大的牛、家禽和水果供应链，到 2024 年，该公司将占据 55.29% 的收入份额。由于零售肉类和奶酪需求依赖于气调袋，Sealed Air 的食品部门在 2024 年第四季度实现了 3% 的有机增长。南美软包装行业还受益于冷藏网络扩大带来的冷冻产品出口增加。
随着 ANVISA 实施新的电子标签和设备无菌规则，药品和医疗产品的复合年增长率达到最快的 4.52%。药物输送袋、静脉输液袋外袋和测试套件层压材料需要高阻隔、低浸出的薄膜，很少有地区加工商能够大规模供应。家庭和个人护理细分市场受益于电子商务订阅模式，而饮料的灵活性则受到跨国软饮料装瓶商基于纤维的袋装试点的影响。
地理分析
Brazil 仍然是南美洲软包装市场的中心，到 2024 年将占据 35.54% 的份额。其逆向物流法令让制造商、进口商和消费者参与收集网络，促成了 3,475 条利益相关者的评论，从而形成了最终立法。[4]Ministério do Meio Ambiente，“Consulta Pública”，gov.brANVISA 的 2024-2025 年议程收紧了设备无菌和电子标签规范，将巴西定位为最严格的监管环境，这有利于拥有 ISO 13485 认证洁净室的加工商。宠物食品动态增加了结构容量，因为 1.393 亿只动物消费需要高阻隔袋的优质零食。
阿根廷创下最快的复合年增长率 (CAGR) 4.43%。世界银行经济学家指出，债务可持续性和贸易开放度的改善是肉类和乳制品出口包装需求的催化剂。然而，聚合物进口面临阶段性挑战费用和货币波动对转换器现金流构成挑战。尽管如此，随着拟议的财政框架下通胀预期降温，投资者仍在重新评估项目储备。
在其他地方，智利从 2025 年开始率先实施 15% 的回收成分指令，然后到 2060 年增至 70%，迫使品牌所有者确保 PCR 供应或重新设计纤维替代品。墨西哥的大型地铁一次性禁令重塑了食品配送包装，推动平台转向可重复使用的容器试点。哥伦比亚更严格的进口许可规则使原材料采购变得复杂，但鳄梨和芒果出口商采用先进的透气薄膜来维持冷链完整性，尽管存在行政瓶颈，但仍能确保灵活的需求。政策和经济条件的结合使供应链保持区域化，并刺激整个南美软包装市场的适应性产品组合。
竞争格局
战略合并增强了规模优势。Amcor 于 2025 年 1 月宣布与 Berry Global 进行 240 亿美元的全股票合并，预计年度成本协同效应达 6.5 亿美元，并整合了互补的医疗保健、食品服务和南美业务。该交易使合并后的公司拥有无与伦比的挤出能力，这对于满足 PCR 要求和多市场合规性至关重要。 Mondi 拨出 12 亿欧元（13.9 亿美元）用于瓦楞纸和柔性纸的扩张，其中包括对追求单一材料主张的 CPG 有吸引力的牛皮纸生产线。
Sonoco 于 2024 年 12 月以 18 亿美元的价格将其价值 13 亿美元的热成型和柔性纸部门剥离给凸版印刷，将收益重新部署到高利润的保护性细分市场并收购巴西转换器。 Inapel Embalagens 扩大了 Sealed Air 的 CTO2Grow 计划，目标是到 2025 年节省 140-1.6 亿美元。通过工厂自动化，支持通货膨胀树脂环境中的价格成本管理。
技术路线图强调循环性和自动化。综合供应商投资化学品回收试验、用于包装分类的数字水印以及用于 ANVISA 下跟踪和追踪合规性的可变数据打印。规模较小的加工商面临资本限制，加速转向合同制造或退出。因此，南美软包装市场倾向于中等集中度，其中前五名参与者仍然控制着装机容量的决定性份额。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：Amcor 和 Berry Global 宣布进行价值 240 亿美元的全股票合并，以 6.5 亿美元组建全球包装领导者协同潜力。
- 2024 年 12 月：Sonoco 完成了以 18 亿美元出售其 Thermoformed 和d 软包装业务转让给凸版控股。
- 2024 年 11 月：Berry Global 报告 2024 财年净销售额为 123 亿美元，软包装部门在南美洲实现了 2% 的有机销量增长和恢复力。
FAQs
到 2030 年南美软包装预计产量是多少
预计将达到 273 万吨，复合年增长率为 3.94% 2025 年。
哪种产品格式在该地区扩张最快？
自立袋领先，复合年增长率为 4.36%因为它们平衡了货架吸引力和电子商务处理性能。
回收内容指令如何影响供应商战略？
巴西和智利需要提高 PCR 水平，因此转换rs 投资于内部回收并确保长期 PCR 合同以保持合规性。
为什么阿根廷被视为增长热点？
经济尽管货币波动，改革和出口导向型食品行业的复合年增长率仍达到 4.43%。
哪个最终用户细分市场的增量增长最高？
在更严格的 ANVISA 灭菌和电子标签标准的推动下，药品和医疗器械以 4.52% 的复合年增长率增长。
Amcor 与 Berry 合并将如何影响区域动态？
合并后实体的规模和 PCR 能力将给规模较小的企业带来价格和合规方面的压力，从而加速市场整合。
