拉丁美洲内河运输市场规模

拉丁美洲内河运输市场分析

拉丁美洲内河运输市场规模预计到2025年为27.5亿美元，预计到2030年将达到31.9亿美元，预测期内复合年增长率为3.01% （2025-2030）。

• 拉丁美洲的内河运输市场多样化，每个国家都有其独特的特点和挑战。成本效益和经济优势等因素正在推动市场增长。
• 拉丁美洲的河流网络广泛，由一些世界上最大的河流流域组成。然而，尽管有这些自然特征，内河航运仍未得到充分利用，并且在该地区的商业货物运输中发挥着边缘作用。
• 拉丁美洲尚未充分利用其广泛的通航水道系统。有很多机会更好地整合内河航运融入该地区的交通网络，以满足不断增长的货运和客运需求。尽管近十年来利用内河航道进行的国际货物运输有所增加，但这种运输方式仅占国际货物运输总价值和总量的不到1%。
• 拉美国家利用内河航道进行国内运输，并成为国际贸易的重要环节。例如，来自巴拉圭-巴拉那、亚马逊、普拉塔、奥里诺科、马格达莱纳等流域的豆制品、铝、石油等大宗商品，通过从沿河水系港口直接起航的船舶进入欧洲、美国和亚洲的全球市场。
• 2023年7月至9月，巴西内河航道实现历史性里程碑，水路货运量达到3379万人次吨。这些数字来源于巴西国家水路运输局 (ANTAQ) 的水路统计数据突显了该国取得的重大成就。
• 2023 年第三季度，内陆水路吞吐量与 2022 年创下的历史记录相比显着增长了 6.1%。此外，与内陆货运基准年 2019 年相比，这一数字增长了 7.6%。
• 这背后的主要驱动因素创纪录的季度是大豆、集装箱和铁矿石的运输。值得注意的是，仅农产品就达到了410万吨，比去年同期增长了79.3%。
• 巴西内陆水道集装箱运输量激增，达到260万吨，比去年第三季度增长13.23%。值得注意的是，仅铁矿石发货量就达到 170 万吨，较 2022 年同期大幅增长 45.4%。

拉丁美洲内陆水路运输市场趋势

集装箱吞吐量的增长推动市场

2023年，拉丁美洲港口的吞吐量表现参差不齐。这些变化主要与港口各自国家的经济和贸易活动有关。然而，运营细节、供应链管理、承运人战略和投资在塑造这些结果方面也发挥了关键作用。2023年表现突出的包括卡亚俄 (Callao)秘鲁增长 9.8%，巴西巴拉那瓜增长 7.9%，巴拿马巴尔博亚增长 6.1%，哥伦比亚卡塔赫纳。

卡亚俄的吞吐量在 2023 年激增 9.8%，超过 270 万标准箱。值得注意的是，分别管理南港和北港的 DP World 和 APM 码头在设备和码头系统方面进行了大量投资。不仅提升了港口的吞吐能力，还显着提高了港口的运营效率。

卡亚俄的转运业务在 2023 年出现强劲增长，估计占该港口集装箱总吞吐量的 25-30%。巴拉那瓜集装箱码头 (PCT) 创下了新纪录，吞吐量超过 125 万标准箱。该码头的易腐货物出口量显着增加，尤其是冷冻鸡肉；这一趋势预计将持续下去。

招商局港口控股公司旗下的 TCP 于 2023 年投资 3.7 亿雷亚尔（7,205 万美元）购买新设备，包括 11 台 RTG 和 10 台码头牵引车，并增强其设施。该港口预计到 2024 年将至少再引进 7 台码头拖拉机。

在太平洋沿岸，巴拿马的巴尔博亚是所列三个港口中唯一一个在 2023 年出现吞吐量增长的港口。这主要归功于该港口迅速适应了该国持续的干旱危机以及巴拿马运河管理局施加的吃水限制。

巴尔博亚的吞吐量大幅增长，特别是特别是在 2023 年最后五个月，基本上没有受到巴拿马运河限制的影响。亚洲/美国东海岸航线上的船舶集装箱被迅速卸到巴拿马运河铁路上，并在大西洋一侧的卡车上取货。

巴西加强港口基础设施以满足全球贸易需求

巴西拥有 8,500 公里的海岸线，使其成为世界上最大的港口城市。按面积计算世界第五大国家。值得注意的是，它与除厄瓜多尔和智利之外的所有南美国家接壤。这种独特的地理位置凸显了巴西港口的关键作用，巴西港口处理着全国 90% 以上的贸易量。

巴西拥有 47 个公共港口和 129 个私人港口，以及众多较小的港口和码头。领先的是位于圣保罗的桑托斯港，它是巴西最大的港口，也是拉丁美洲繁华港口的关键参与者。

巴拉那瓜港，里约热内卢港和伊塔贾伊港与巴西桑托斯港相当。这些港口在涉及联邦、州和市政府的治理结构下运营，联邦政府牵头监督和协调其运营。

巴西正在加大对港口基础设施的投资，以跟上国际贸易不断增长的需求。一个典型的例子是桑托斯港扩建项目，这是一项战略举措，旨在提高港口容量并实现设施现代化，使其能够处理更大的船只。此次扩建是提升港口全球竞争力的关键一步，预计将增加吞吐量。

另一项重大举措是伊塔贾伊港口发展计划，该计划的重点是改造基础设施，以简化运营并满足大型船舶的需求。通过深化泊位、完善进出通道，该项目将迎来提高港口效率并吸引更多航运量，巩固其作为巴西重要海运枢纽的地位。

里约热内卢港口现代化计划和苏阿佩港口综合体扩建等关键举措凸显了巴西致力于加强其港口基础设施，使其适应国际贸易的动态需求。

拉丁美洲内河运输行业概况

拉丁美洲内河运输市场竞争激烈。市场上的一些知名参与者包括 Agnamar SA、Hermasa Navegacao Da Amazonia Ltda、National Shipping SA、Chibatao Navega Cao E Comercio Ltda 和 UABL Paraguay SA。

市场上的主要参与者拥有强大的竞争优势，例如广泛的网络、成熟的客户关系和高效的运营。

拉丁美洲内河运输市场领导者

拉丁美洲内陆水路运输市场新闻

• 2024 年 4 月：为了推动拉丁美洲 (LATAM) 的贸易和经济增长，Unifeeder 集团在巴拿马城开设了首个区域办事处，此前该公司在各地建立了新的贸易航线。拉丁美洲。
• 2023 年 9 月：Blue Water 将自己战略定位于拉丁美洲市场圣地亚哥办事处开业。此举补充了其在巴西的现有业务，使这家全球运输和物流巨头能够满足该地区不断增长的项目物流需求。