拉丁美洲医学影像市场（2024 - 2030）

市场规模与趋势

拉丁美洲医学影像市场规模预计 2023 年为 27.9 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 4.7%。市场增长可归因于慢性病和生活方式疾病的患病率不断上升、老年人口不断增加、成像技术的进步、政府对医疗保健基础设施发展的举措以及医疗保健支出的增加。根据全国卫生联合会 (CNSaúde) 和巴西医院联合会 (FBH) 的数据，巴西 7,191 家医院中有 62% 是私营医院。截至 2022 年，巴西有 427,097 张病床、710 家健康保险公司、546,000 名医生、402,000 名牙医和 90,900 家药店。

推动行业增长的其他因素包括对早期治疗的高需求检测工具、缩短周转时间的技术进步、政府增加投资和报销的举措以及市场参与者在发展中国家扩建新设施。拉丁美洲的癌症、心血管疾病和糖尿病等慢性病患病率正在上升。这导致对医学成像系统的需求增加，因为这些疾病通常需要定期成像来监测和诊断。医学成像在这些慢性病的早期发现、诊断和治疗中发挥着至关重要的作用。

根据 IDEA 项目一部分创建的 PRB 数据表，预计到 2030 年，心血管疾病、糖尿病、大多数癌症和慢性呼吸道疾病将占拉丁美洲和加勒比地区死亡人数的 81% 左右。老年人口不断增长，其中 60 岁及以上的人口比例更高，他们更容易患慢性病，需要更频繁的医学成像服务以进行早期检测和诊断，也支持市场增长。根据拉加经委会-联合国题为《拉丁美洲和加勒比地区的老龄化》的报告，到2050年，老年人占人口的比例预计将上升至25.1%。

由于老龄化进程迅速，这一数字比2022年高出2.1倍。医学成像技术的进步促进了具有更高分辨率、更好图像质量和减少辐射暴露的创新设备和系统的开发。这些改进使医疗成像对医疗保健提供者和患者来说更容易获得和更具吸引力，从而推动了市场增长。例如，2023 年 12 月，GE HealthCare 推出了一款新型 1.5T 大口径 MRI 系统，该系统利用人工智能和深度学习来实现更快、更精确的扫描。该国医疗保健支出的增加是行业增长的重要推动力。

作为政府随着医疗保健机构和私人医疗保健提供者分配更多资源来改善医疗保健基础设施和服务，对先进诊断工具（例如医学成像设备）的需求不断增长。据国际贸易管理局统计，巴西医疗保健支出为1610亿美元，相当于其GDP的9.47%，是拉丁美洲最大的医疗保健市场。

市场集中度及特征

市场处于中等增长阶段，增长速度正在加快。由于技术的快速进步，市场的特点是高度创新。近年来，拉丁美洲医学成像市场引入了各种新技术和先进技术。例如，在医学成像中越来越多地采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 算法，以及在医学成像中使用移动设备和基于云的解决方案。

该市场的另一个特点是参与者的并购 (M&A) 活动处于中等水平。过去几年，市场并购水平稳步上升。许多公司正在寻求通过战略收购或与其他公司合并来扩展其服务并进入新市场。例如，2023 年 2 月，GE HealthCare 签署了收购 Caption Health 的协议，Caption Health 是一家开发人工智能超声引导软件的公司。

医学成像市场也受到越来越严格的监管审查。这是由于对患者安全的担忧以及在医疗成像设备的生产、分销和使用中保持高质量控制标准的需要。拉丁美洲各地区的政府机构，例如巴西国家卫生监督局和墨西哥联邦卫生风险防护委员会，监管占领市场。

医学成像的直接产品替代品数量有限。由于独特的设计、功能和监管要求、高资本投资、专有技术、标准化和互操作性挑战以及临床专业知识稀缺，医学成像设备限制了直接产品替代品。

最终用户集中度是该市场的一个重要因素。由于多个终端用户行业正在推动医学影像的需求，因此终端用户集中度较高。最终用户包括公立和私立医疗保健提供者，包括医院、诊所、诊断中心和研究机构。

产品洞察

超声波细分市场占据主导地位，2023年占据32.4%的份额。这一高比例可归因于技术进步、慢性病负担增加、老年人口增加、成本考虑。ns、其在护理点的应用以及人工智能的集成。例如，2023 年 11 月，西门子 Healthineers AG 推出了 Acuson Maple1，这是一款强大、适应性强且经济高效的超声系统。它重量轻、便携、电池供电，适用于各种临床环境，例如新兴市场、门诊中心、小型医院、紧急护理中心和私人诊所。

此外，改善医疗基础设施和医疗保健计划预计将提高患者的诊断率，从而导致超声检查量的增加并增加对超声设备的需求。例如，巴西联邦政府推出了新的Mais Médicos para o Brazil [为巴西提供更多医生]计划，旨在到2023年为医生提供超过15,000个新职位。该计划力求优先考虑在巴西接受培训的医生，投资1.434亿美元，分配给20个国家。23.

计算机断层扫描领域预计从 2024 年到 2030 年将实现最快的复合年增长率。CT 技术的不断进步促进了更复杂、更高效的 CT 扫描仪的开发。这些现代扫描仪提供更高的图像质量、更快的扫描时间、更低的辐射剂量并提高患者的舒适度。拉丁美洲的医疗保健提供者越来越多地采用这些先进的 CT 系统来改善患者护理和治疗效果，从而导致对这些系统的需求增加。例如，2023 年 5 月，Koninklijke Philips N.V. 推出了新型飞利浦 CT 3500，这是一种高通量 CT 系统，可满足大容量筛查计划和常规放射学要求。

最终用途见解

医院部门在 2023 年占据最大的收入份额。对先进成像模式以及手术服与成像技术集成的需求不断增长是推动该细分市场增长的一些因素。医院它优先考虑患者护理和诊断准确性，使得高质量的医学成像对于准确的诊断和治疗计划至关重要。先进的成像方式使医疗保健提供者能够获得详细的图像，以精确诊断各种医疗状况。 2023 年 1 月，Lunit Inc. 宣布与巴西圣保罗医院 Israelita Albert Einstein 签署软件许可协议，提供人工智能胸部 X 射线解决方案，为期三年，截至 2025 年。

诊断成像中心领域预计将在 2024 年至 2030 年实现最快的复合年增长率。推动该细分市场增长的主要因素包括成像技术的不断发展和进步。此外，与传统的医院影像服务相比，诊断影像中心通常提供经济高效的诊断解决方案。这个因素特别吸引o 希望优化资源并简化患者护理的医疗保健提供者。此外，快速预约和及时获得结果的便利性也促使人们对诊断影像中心的偏好，从而导致对影像中心的需求增加。

国家洞察

巴西医学影像市场在2023年占据全球行业主导地位，份额为32.8%，预计2024年至2030年复合年增长率最快。这可归因于慢性病患病率的不断上升疾病、不断发展的医疗基础设施以及技术的快速进步。此外，巴西市场受到成像模式技术快速进步的推动，例如MRI、CT 扫描、超声波和 X 射线系统。这些进步提高了成像质量、加快了扫描时间、提高了诊断准确性并提高了患者舒适度，从而推动了对这些先进技术的需求ced 成像技术在该国的应用。 2022 年 10 月，SyntheticMR 的定量成像软件解决方案 SyMRI MSK 在巴西获得监管部门批准，允许其在该市场销售和分销。

墨西哥医学成像市场趋势

墨西哥医学成像市场预计在预测期内将大幅增长。墨西哥市场的市场驱动因素是多方面且相互关联的，包括技术进步、不断增长的医疗保健需求、政府举措和私营部门投资。此外，墨西哥已成为医疗旅游的热门地点，吸引了来自世界各地的患者寻求具有成本效益的医疗保健服务，包括医学成像程序。医疗旅游增加了医疗保健提供者的患者数量和收入来源，推动了医学成像技术的发展。

阿根廷医学成像市场趋势

T由于需要诊断成像的慢性病患病率不断上升、医疗基础设施投资不断增加、对早期疾病检测的需求不断增长、人口老龄化需要更多的医疗成像服务以及技术进步提高了诊断能力，阿根廷医疗成像市场在2023年将占据相当大的份额。例如，2023 年 7 月，富士胶片公司推出了新的 Sonosite ST 系统以增强程序工作流程，从而扩大了其床旁超声 (POCUS) 产品范围。

拉丁美洲主要医疗成像公司见解

市场上的一些主要参与者包括 GE HealthCare；西门子医疗股份公司；皇家飞利浦公司；佳能医疗系统公司、三星医疗保健公司和富士胶片公司。

• GE HealthCare 是通用电气公司的子公司，是一家全球医学影像设备和解决方案提供商。在GE HealthCare 在拉丁美洲的医疗成像市场占有重要地位，为全国各地的医疗保健提供商提供广泛的产品和服务。该公司的产品组合包括诊断成像设备，例如计算机断层扫描 (CT)、磁共振成像 (MRI)、X 射线、乳房 X 光检查和超声系统

• Siemens Healthineers AG 是一家医疗技术公司，在医学成像领域提供广泛的产品和服务。它在拉丁美洲建立了强大的影响力，在全国各地设有办事处、配送中心和服务设施。该公司与巴西、墨西哥、阿根廷和智利的医疗保健提供商密切合作，提供尖端的医疗成像技术，包括先进的 MRI 系统、CT 扫描仪、X 射线机、超声设备和分子成像解决方案

CurveBeam AI, Ltd.；锐珂健康；日立有限公司；爱克发-吉华医疗保健；和岛津CORPORATION 是拉丁美洲医学成像市场的其他一些市场参与者。

CurveBeam AI, Ltd. 致力于提供专注于骨科和骨骼健康的尖端诊断成像解决方案。他们的产品集成了人工智能 (AI) 和深度学习人工智能 (DLAI) 功能，以提高诊断精度并降低脆性骨折的风险。该公司成立于 2022 年，由 CurveBeam, LLC 和 StraxCorp Pty Ltd 合并而成。

• Carestream Health 是创新数字放射成像 (DR) 和计算机放射成像 (CR) 系统的全球供应商。 Carestream Health 的医疗成像产品组合包括数字放射成像系统、CT 扫描仪、MRI 系统、超声机和 PACS 解决方案。该公司拥有强大的分销商和合作伙伴网络，覆盖巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、智利等地的医疗机构。

近期动态

• 2024年1月，佳能医疗系统公司和奥林巴斯公司宣布就内窥镜超声系统进行合作。超声诊断系统将由佳能医疗开发，奥林巴斯将负责营销和销售。

• 2024 年 1 月，GE HealthCare 收购了 MIM Software。该公司的目标是在不同的护理领域利用 MIM Software 的数字工作流程功能和成像分析来加速创新并脱颖而出其解决方案为全球患者和医疗保健系统造福

• 2023 年 10 月，GE HealthCare 与生物医学高级研究与发展局 (BARDA) 签署了一项价值 4400 万美元的协议，以开发人工智能增强的超声技术。该技术旨在帮助临床医生诊断和治疗创伤性损伤，并加强国家对大规模伤亡事件的准备

• 2023年9月，西门子Healthineers AG在欧洲乳腺影像学会年度大会上推出了Mammomat B. brilliance，这是一款具有广角断层合成功能的创新型乳房X线摄影系统。这项先进技术涉及管子以 50° 的大角度围绕乳房旋转，这是目前市场上最宽的角度

• 2023 年 11 月，西门子 Healthineers AG 宣布推出一款新型双源 CT 扫描仪，旨在更方便地为农村和小规模家庭提供服务。医疗机构和门诊诊断中心

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