斯里兰卡人寿和非人寿保险市场规模和份额分析

斯里兰卡人寿和非人寿保险市场分析

斯里兰卡人寿和非人寿保险市场规模到 2025 年将达到 12 亿美元，到 2030 年将达到 23.7 亿美元，复合年增长率高达 14.58%。 2022 年危机后，经济迅速正常化，具体表现在 2024 年 GDP 增长 5% 和通胀放缓，这提振了家庭支出和企业风险偏好，支撑了保费增长。医疗保健费用急剧上升，私人治疗价格是公共部门收费的 2.61 倍，加剧了对医疗保险的需求。随着移动渗透率超过 150%，数字化的采用加速了分销，使保险公司能够接触到以前在正规渠道之外的农村客户。放宽银行保险规则的监管改革以及国有银行网络的扩张正在降低收购成本并扩大产品准入范围。与此同时，竞争性的价格挤压es 收入。保险公司的利润在 2024 年下降了 8.31%，尽管保费额攀升了 16.5%，这强化了对多元化、高利润产品线的需求。

斯里兰卡人寿和非人寿保险市场趋势和见解

斯里兰卡城市非传染性疾病负担不断增加，健康保险需求不断上升

非传染性疾病目前占总死亡率的 80% 以上，平均一次门诊费用为 3,000 斯里兰卡卢比（9.0 美元），而私人住院费用为 3,100 斯里兰卡卢比（9.5 美元），家庭预算紧张，促使消费者寻求全面的医疗保险^{[1]D。 Ranasinghe 等人，“斯里兰卡灾难性的医疗支出”，biomedcentral.com}。在患有慢性病的家庭中，51% 的家庭面临灾难性的自付费用，这提高了私人医疗政策的认知价值。西部和中部省份领先，因为它们拥有大部分三级医疗机构，并且可支配收入较高。保险公司正在推出针对性别的产品来应对，例如 Janashakthi 的“Shanthi”计划，该计划将配偶的生活和重大疾病福利捆绑在一份合同中。随着可支配收入的恢复和医疗通胀超过总体消费者物价指数，健康保险将继续成为斯里兰卡寿险和非寿险市场增长最快的组成部分。

银行服务不足的农村人口采用数字化小额保险

大约 70% 的农村居民银行服务不足，但移动电话普及率超过 150%，这表明，ady 低价保险平台。 Janashakthi 的“Janasevaya 社会保障计划”每月只需 30 斯里兰卡卢比（0.1 美元），这表明可以通过数字化入职和基于使用的定价来解决负担能力障碍。 2024 年最终确定的新规则要求电信运营商在订阅期间嵌入更清晰的披露信息，从而增强消费者信任并遏制无意注册^{[2]Insurance Asia，“斯里兰卡保险渗透率仍为亚洲最低”，insuranceasia.com}。从长远来看，小额保险可以注入稳定的小额保费，使斯里兰卡寿险和非寿险市场多元化，并平滑城市需求的周期性。

国家银行网络扩张后监管放松推动银行保险增长

2024 年 4 月批准的《银行法》修正案允许提供更广泛的产品捆绑，使 Hatton National Bank 等贷款机构能够在与 Indra Traders 的车辆租赁交易中附加 450 万斯里兰卡卢比（13,800 美元）的人寿保险。国有银行在农村地区的足迹降低了分销成本，同时利用了已建立的分行级关系。在国际货币基金组织计划条件的框架下加强审慎监管，可降低系统性风险并增强公众信心^{[3]国际货币基金组织，“斯里兰卡：2024 年工作人员报告”，imf.org}。随着银行保险的成熟，保险公司将享受经常性的铅流，提高持久性并降低对分散的代理力量的依赖。

服装和茶叶出口导向型中小企业对贸易信贷和海上保险的需求增加

货币贬值提高了价格竞争力后，服装和茶叶行业恢复了动力，他们现在寻求针对买家的保护偿付能力、装运损失和政治风险。斯里兰卡出口信用保险公司报告称，由于中小企业更多地采用贸易相关政策，2024 年净收入有所增加。科伦坡港口物流和内陆货运走廊的货运量也在上升。到 2023 年底，随着储备重建至 44 亿美元，主权风险溢价下降，鼓励更多私营保险公司提供外贸保单，并扩大斯里兰卡人寿和非人寿保险市场足迹。

由于金融知识差距和非正式的风险分担，保险渗透率较低

渗透率仅为到 2023 年，GDP 的 0.8%，远低于亚洲同行，主要是因为基于社区的统筹机制减少了人们对正式保护的需求。在农村地区，现金收入不稳定，导致年度保费支付困难，而附加险和除外责任的复杂性阻碍了人们的使用。教育活动必须符合文化规范，以免显得取代了传统的互助。如果不采取积极的扫盲干预措施，意识低下可能会继续抑制斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的增长前景。

外汇波动影响保险公司资本充足率要求

最近的一起违约事件使金融机构陷入困境。巨大的外币风险。例如，由于金融机构持有大量违约债券，系统性压力显而易见。保险公司也因其以美元计价的再保险条约而面临压力。尽管市场需求加快，但这些按市值计价的损失正在侵蚀偿付能力比率并抑制风险偏好。随着资本变得紧张，人们明显犹豫是否要扩展到资本密集型长期寿险产品。这种谨慎的做法可能会缓和斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的增长轨迹，至少在债务重组解决方案给货币市场带来一定程度的稳定性之前是如此。

细分分析

按类型：人寿保险主导地位面临健康破坏

人寿产品占斯里兰卡人寿和非人寿保险市场规模的 58.7%到 2024 年，以养老和终身寿险政策为基础，诉诸以家庭为中心的文化规范。投资联结计划越来越受欢迎，因为它们将投资回报与死亡保障结合起来，提供了纯期限保单所缺乏的优势。然而，医疗通胀上升速度快于消费者物价指数(CPI)，正在将消费者预算转向医疗保险，这意味着到 2030 年，医疗险种的复合年增长率为 8.59%。预计到 2030 年，健康保险领域在斯里兰卡人寿和非人寿保险市场规模中所占的份额将达到 24%，从而缩小与人寿保单供款的差距。

汽车保险仍然是强制性的，但由于备件通胀和事故频率提升索赔率，汽车保险仍难以盈利。航空公司通过推广利润率更高的房地产、特色产品和海产品来抵消这一影响。贸易信贷和货运线路依赖于出口增长，特别是为连接科伦坡和康提的服装和茶叶走廊提供服务，加强了斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的产品多元化。

By Distribution 渠道：数字平台颠覆传统代理模式

虽然代理和经纪路线继续占据主导地位，占保费的 45.7%，但持续的客户流失仍然是一个重大挑战，削弱了运营效率和客户服务的连续性。然而，数字渠道正在成为强大的增长动力，复合年增长率高达 14.32%。这些渠道利用斯里兰卡高达 150% 的移动订阅率，向全国受众提供低接触保险产品，包括意外险、定期寿险和住院服务。 2024 年推出的监管标准要求电信运营商在客户注册前提供清晰透明的政策条款。这一监管转变预计将增强客户信任并改善安全认知，进一步支持数字保险解决方案的采用。在国有银行分支机构扩张的推动下，银行保险也越来越受到关注，特别是在城郊地区。事实证明，该渠道对于分发抵押贷款和租赁解决方案等捆绑产品非常有效。

同时，数字钱包的激增使保险公司能够尝试创新方法，例如应用内小额保费扣除。该策略将便利性与即时保单签发相结合，吸引了精通技术的客户群。这些发展共同塑造了一个全渠道生态系统，使斯里兰卡寿险和非寿险市场能够降低客户获取成本并提高可扩展性，确保预测期内的可持续增长。

按最终用户：中小企业细分推动商业保险增长

2024 年，个人和家庭贡献了高达 72.3% 的保费，凸显了斯里兰卡寿险和非寿险市场的零售驱动性质。这种主导地位反映了保险产品在普通人群中的广泛采用。另一方面，中小企业正成为关键增长领域，复合年增长率高达 9.13%。这种增长是由服装出口和茶叶运输的复苏推动的，这需要海洋、财产和贸易信贷保护。此外，商业信贷和金融的中小企业贷款账簿在 2024 年增加了 7%，表明对抵押品挂钩保险的需求不断增加。在农村地区，微型企业越来越多地采用每月价格低于 50 斯里兰卡卢比（0.2 美元）的社会保障型产品，这显着扩大了客户群，并提高了服务欠缺地区的保险渗透率。大型企业买家虽然保持稳定的存在，但由于市场渗透率已经很高，因此增长速度较慢。 

然而，随着中小企业的不断成熟，它们为交叉销售保险产品提供了巨大的机会。这些机会涵盖从员工福利到货物保障，预计将进一步扩大商业斯里兰卡人寿和非人寿保险市场的足迹。这种不断变化的动态凸显了中小企业和微型企业在塑造保险市场未来发展轨迹方面日益重要，同时也凸显了对定制产品的需求，以满足其独特的需求。

地理分析

受科伦坡金融中心地位的推动，西部省在 2024 年占据保费收入的约 65.2%枢纽和贸易门户。高人均收入满足了对人寿储蓄计划和私人医疗保险的需求，而港口则推动了海运和货运航线的发展。中央省紧随其后，占约 15.1% 的份额，主要受到康提城市中产阶级和茶叶行业对农作物、财产和出口物流的保险需求的支撑。南部省份的增长率为 8%，与加勒和马塔拉的旅游业一起反弹，提高了旅行和酒店风险覆盖率。

北部和东部省份inces合计仅贡献保费收入的6%，但由于基础设施重建和基于移动的小额保险的推出，增长最快。随着气候冲击加剧，农业和渔业社区欢迎低成本的事故和农作物保险。随着数字素养的提高，小额保险试点显示每年两位数的增长潜力。西北省、中北部省、萨巴拉格穆沃省和乌沃省完成了这一布局，共同持有约 6.2% 的份额。这些内陆省份面临着明显的气候风险，但认识有限，这表明多边保费补贴支持的参数作物产品存在空白机会。

总体而言，分销模式的区域多元化、城市中心的机构集群、中型城镇通过国有银行提供的银行保险以及偏远村庄的移动服务，将是斯里兰卡寿险和非寿险市场均衡扩张的关键。