马达加斯加电信 MNO 市场规模和份额

马达加斯加电信 MNO 市场分析

马达加斯加电信 MNO 市场规模预计 2025 年为 8.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 10.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.45%。就订户数量而言，市场预计将从2025年的2790万订户增长到2030年的3820万订户，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.45%。

持续扩张显示了该行业的韧性，到 2023 年，电信对国民经济增长的贡献率为 15.2%。加速数字化转型项目（尤其是世界银行 1.4 亿美元的身份管理计划）增强了对可靠连接的需求。 ^{[1]资料来源：非洲开发银行集团，“马达加斯加经济展望 202”4，”afdb.org}数据服务仍然是最大的收入来源，占 2024 年营业额的 38.50%，而移动货币通过处理价值占 GDP 47% 的交易深化了金融包容性。Telma、Orange、Airtel 和新进入者 Starlink 之间的竞争加剧推动了网络升级，METISS 海底电缆的 24 Tbps 容量已开始降低国际带宽成本。然而，高消费税，长期存在停电和可支配收入低限制了每用户的平均收入。

马达加斯加电信 MNO 市场趋势和见解

Telma 和 Orange 扩大 4G/5G 覆盖范围

马达加斯加最大的两家运营商积极竞争，以扩大快速移动覆盖范围。 Telma 利用 5,000 公里光纤主干网和非洲首个商用 5G 网络，而 Orange 则投资 3000 万欧元购买 15 年通用许可证，支持多技术部署。 ^{[2]发展电信，“橙色马达加斯加双覆盖”，developmenttelecoms.com}解决了 56.2% 的人口仍然没有移动语音服务的市场，为无服务地区开辟了新的收入来源。与拥有非洲 44% 桅杆的独立公司共享塔架可以减轻资本负担。这些举措总共使马达加斯加电信 MNO 市场的预测复合年增长率增加了 1.2 个百分点。

普遍接入和频谱政策推动

监管机构 ARTEC 根据马达加斯加新兴计划优先考虑透明频谱释放和农村义务。世界银行的 PICOM 计划已通过 68 个电信塔连接了 660 个农村社区，体现了公私协同效应。 [2]统一的 2G 到 5G 许可让运营商能够优化稀缺频谱，同时维持竞争。长期监管支持使马达加斯加电信 MNO 市场的增长前景增加了 0.8 个百分点。

移动货币采用深化金融包容性

移动货币账户数量超过 1000 万，超过 1000 万个2017 年至 2020 年间，传统银行业务的交易额从 GDP 的 12% 增长至 47%。[3]目前的服务包括储蓄、贷款以及通过 Airtel 的 GlobalPay-Mastercard 合作进行的国际购物。由于 2017 年只有 18% 的成年人使用正规金融产品，移动钱包填补了一个关键空白，并为该行业的复合年增长率贡献了 1 个百分点。

离岸 BPO 蓬勃发展需要 SLA 级连接

企业收入 5.51% 的复合年增长率反映了马达加斯加作为离岸业务流程目的地的地位不断上升，这得益于法语技能和有利的时区。大约 230 家 ICT 公司雇用了 15,000 名员工，而 METISS 电缆为德班提供了 35 毫秒的延迟，这对于联络中心的工作至关重要。升级后的企业光纤和云服务使马达加斯加电信 MNO 市场轨迹提升了 0.6%。

可支配收入上限较低

人均 GDP 为 530.5 美元，而 79.5% 的公民生活在贫困线以下，迫使运营商依赖价格主导的竞争，占订阅用户的 97%，尽管用户增长，但仍限制了保费的吸收并抑制了回报。马达加斯加电信 MNO 市场复合年增长率高出 1.1 个百分点。

电信服务的高消费税和增值税

税收层（包括消费税和增值税）抬高了消费者价格并挤压了运营商利润。 Telma 的高管认为这种征税组合“不合理”，尤其是在数据服务已经承担了高昂的网络升级成本的情况下。 ^{[3]La Vérité，“Telma 批评电信税”，laverite.mg}财政压力使市场扩张下降 0.7 个百分点，并使负担能力目标变得复杂。

细分分析

按服务类型：数据和互联网服务引导市场演变

数据和互联网服务产品产生了 2024 年收入的 48.29%，凸显了数字连接在马达加斯加电信 MNO 市场的中心地位。在这个篮子里，移动数据由于广泛的传播而占据主导地位。ead 手机的采用以及可提高回程速度的 5,000 公里 Telma 光纤主干网。物联网解决方案和 M2M 服务虽然刚刚起步，但随着农业科技项目在香草和荔枝种植园试验基于传感器的产量监测，到 2030 年复合年增长率将达到 4.02%。语音和短信量继续下降，但捆绑折扣鼓励订户保留基准套餐。移动货币和数据计划之间的交叉销售提高了客户的终生价值。

二阶动态使运营商可以通过 METISS 和 FLY-LION3 电缆降低带宽成本，从而使 Netflix 级流媒体服务能够渗透到城市家庭。 Orange 与 OpenAI 的人工智能合作支持马达加斯加语的自然语言界面，加深了非英语使用者的参与。随着基础设施的改善，在中小企业采用云技术以及教育部门转向电子学习平台的推动下，马达加斯加电信移动网络运营商的数据服务市场规模预计将稳步攀升。

按最终用户划分：消费者占多数，企业动力

消费者占 2024 年收入的 71.19%，反映了预付费渗透率。然而，在重视服务水平协议的离岸 BPO 行业的推动下，企业需求以 5.81% 的复合年增长率增长。迁移到基于云的核心银行平台的金融服务公司也需要低延迟链路。运营商将专​​用光纤、MPLS 和托管安全打包成分层服务，使每个企业的收入高于消费者的 ARPU。

在农村地区，农民合作社采用移动应用程序进行农作物价格发现和小额贷款，模糊了消费者和企业类别之间的界限。随着马达加斯加经济多元化，马达加斯加电信 MNO 的企业服务市场份额将适度增长，尽管成本敏感性使消费者预付费数量处于主导地位。

地理分析

Urb塔那那利佛和图阿马西纳等据点受益于密集的光纤环和4G/5G覆盖，支持的宽带速度排名全球第22位、非洲第一。 Orange 计划到 2024 年通过 500 个农村站点实现 90% 的人口覆盖率，旨在缩小 56.2% 的移动语音差距。然而 20.6% 的全国互联网普及率揭示了深刻的数字鸿沟。因此，马达加斯加电信 MNO 市场呈现出明显的区域对比，首都的数据消费模式与毛里求斯类似，而偏远的内陆村庄仍然只提供语音服务。

海底资产重塑了国家版图。 METISS 为南非、毛里求斯和留尼汪岛提供 3,200 公里的 24 Tbps 容量，将批发带宽费率降低高达 60%。 FLY-LION3 将恢复力扩展到科摩罗和马约特岛。这些链接支撑了沿海城镇电子商务的增长，改善的连接性降低了交易失败率。

农村覆盖范围取决于塔共享、VSAT 和 LEO 卫星的组合测试。 Starlink 在偏远地区提供了替代方案，但据报道，塔那那利佛的中位下载速度低于地面 4G，这使得 Telma 和 Orange 能够利用质量差异。政府支持的 PICOM 信号塔沿着主要道路聚集，在人口密度允许共享基础设施的地方提供基本的 2G 服务。总体而言，马达加斯加电信 MNO 市场的地理扩张与道路、电力和光纤走廊密切相关，凸显了协调基础设施规划的重要性。

竞争格局

马达加斯加电信 MNO 市场的竞争程度适中，主要由以下三个因素构成：现有运营商和新卫星进入者。 Telma 保留了 5G 领域的先发品牌资产，并拥有最长的光纤骨干网。 Orange 在获得 3000 万欧元的通用许可证后，加速了 NuRAN Wireless 的农村部署。爱尔兰电信杠杆扩大泛非规模，增强移动货币能力； 2024 年收入增长 19.9%，移动货币营业额增长 28.8%。 

战略重新定位于 2024 年 11 月达到顶峰，当时 Axian 将 Telma 更名为“Yas”，统一了泛非洲身份。 Starlink 将于 2024 年 7 月进行商业发射，引入卫星宽带，但受到前期硬件成本的限制，限制了大规模采用。随着已经拥有 44% 非洲站点的独立铁塔公司通过谈判缩短覆盖时间的租赁协议，基础设施共享得以普及。 

技术合作伙伴关系使价值主张与众不同：Orange 与 OpenAI 和 Meta 合作，将马达加斯加语支持嵌入到客户服务聊天机器人中，而 Airtel 的 Mastercard GlobalPay 卡将钱包扩展到国际电子商务 Capacity Media。香草农场和市政智能照明的物联网试点进一步实现了收入多元化。由于 66% 的外资持股比例上限，合并仍然不太可能，但网络共享协议获得了成功成本高昂的农村地区的反应。因此，竞争集中在服务捆绑、农村业务和金融服务整合上，引导马达加斯加电信 MNO 市场走向更高的创新强度。