报告概述

到 2034 年，全球镁金属市场规模预计将从 2024 年的54 亿美元增至107 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 7.1% 的速度增长。 2025 年至 2034 年。

镁金属精矿是精炼的金属镁物质，主要用作汽车、航空航天和能源行业的轻质结构材料。与钢和铝等较重的金属相比，镁具有密度优势（约为铝的三分之二），使其在重量敏感的应用中具有极高的价值。其主要工业用途是作为汽车零部件和饮料罐的铝坯中的合金添加剂。

到 2024 年，全球金属镁产量将达到约 100 万吨，估计85%来自海水源，而现有冶炼能力仍然是产量的两倍。生产高度集中：目前90%以上的供应由中国和俄罗斯控制，而美国国内几乎没有初级生产商。美国地质调查局报告称，镁是地壳中第八丰富的元素；然而，生产受到成本高昂的开采和有限的下游产能的限制。

能源强度仍然是该行业的一个决定性特征。中国普遍采用的皮江法每公​​斤镁消耗高达 20 千瓦时，每公斤金属排放约 37 公斤二氧化碳，明显高于钢铁生产。镁压铸每公斤最终产品需要 1.8–2 kWh

镁金属精矿的一个关键驱动因素是汽车和航空航天的轻量化需求。这些行业对镁合金的需求预计将大幅增长，预计2年全球金属镁需求量将由125万吨增加根据政府核实的供应链数据，到 2034 年，023 产量将超过 160 万吨。轻质部件可提高整体燃油效率并减少排放。

政府举措正在加速向可持续镁生产的转变。在欧洲，欧盟《关键原材料法案》要求到 2030 年国内加工 40% 的关键金属，回收 15% 的关键金属。作为该计划的一部分，罗马尼亚授予 Verde Magnesium 矿山特许权，目标是到 2027 年年产量90,000 吨，约占欧盟当前需求的一半。

Key要点

• 镁金属市场预计到 2034 年，其价值将达到107 亿美元左右，而 2024 年将达到54 亿美元，复合年增长率为 7.1%。
• 原镁占据主导市场占据总份额73.30%以上
• Pidgeon 占据市场主导地位，占据全球镁金属市场76.40% 的份额。
• 铝合金占据主导市场地位，占据全球镁金属市场48.20% 的份额。
• 汽车市场主导地位，占据全球金属镁市场42.20%以上份额。
• 亚太地区（APAC）地区在全球金属镁市场中占据主导地位，占总市场份额47.20%，估值约为25亿美元。

按类型

受铸造和合金生产大量需求的支持，到 2024 年，原镁将占据 73.30% 的市场份额

2024 年，原镁 占据主导市场地位，占据全球金属镁市场73.30%以上份额。这种主导地位很大程度上是由于其在结构合金、压铸应用和铝合金等需要大规模、高纯度投入的领域的广泛使用。原镁是通过皮江法或电解还原等能源密集型工艺直接从白云石或菱镁矿等原材料中生产出来的。中国等控制着全球大部分原镁产量的国家为这些行业提供了大规模供应。

汽车制造商特别依赖原镁来制造轻量化部件，这有助于减轻车辆重量并提高燃油效率。由于其优异的强度重量比，航空航天工业也使用原生镁。随着全球对轻质材料的兴趣日益浓厚，以及监管部门对燃油效率和碳排放减少的日益关注，需求原生镁在 2024 年保持强劲，预计到 2025 年仍将保持上升趋势。

按工艺

由于安装成本低且在中国大规模使用，皮江法在 2024 年占据主导地位，占据 76.40% 的份额

2024 年， Pidgeon 占据了市场主导地位，按加工工艺占据了全球金属镁市场76.40% 的份额。皮金法依靠在真空中使用硅铁热还原白云石，仍然是最广泛采用的方法，特别是在中国，全球镁产量的 85% 以上来自中国。它的主导地位植根于相对较低的资本投资、简单的技术以及白云石和煤炭等原材料的丰富供应。

尽管该方法是能源密集型且碳含量高的方法（每生产一公斤镁会释放大约 37 公斤二氧化碳），但它仍然在以下领域受到青睐：环境法规不太严格或排放控制措施仍在制定中的地区。尽管全球越来越关注绿色制造，但由于其成熟的基础设施和成本效率，皮金工艺仍然是当前生产的支柱。这使其能够在 2024 年之前保持领先市场份额，尽管随着全球可持续发展压力和监管政策的加剧，未来几年可能会逐渐转向更清洁的工艺。

按应用

受轻质和高强度材料需求的推动，到 2024 年，铝合金将占据 48.20% 的市场份额

到2024年，铝合金占据市场主导地位，按应用占据全球镁金属市场48.20%以上份额。镁被广泛用作铝中的合金元素，以提高铝的强度、耐腐蚀性和可加工性在运输、建筑和包装行业中至关重要。这种应用在汽车和航空航天领域尤其重要，因为铝镁合金有助于减轻整体重量，同时保持结构性能。

向电动汽车和轻型移动解决方案的持续转变进一步增加了对这些合金的需求。在建筑行业，铝镁合金因其强度和耐候性而被用于包层、屋顶和结构框架。随着全球基础设施的不断发展和燃油效率标准的不断提高，对耐用和轻质材料的需求使铝合金细分市场在整个 2024 年保持领先地位。这种趋势预计将持续到 2025 年，因为镁在增强铝机械性能方面的作用对于多个快速增长的工业部门仍然至关重要。

按最终用途

汽车在轻量化和节能汽车零部件的推动下，到 2024 年，汽车行业占据主导地位，份额为 42.20%

2024 年，汽车占据主导市场地位，按最终用途计算，占据全球镁金属市场42.20%以上份额。这一强势地位主要是由于镁在制造轻型汽车部件（如变速箱、方向盘、座椅框架、发动机缸体和变速箱）中的使用越来越多。镁的低密度（比铝轻约 33%）使其成为旨在减轻车辆重量、提高燃油经济性或延长电动汽车电池续航里程的汽车制造商的宝贵材料。

随着世界各国政府执行更严格的排放和效率法规，汽车制造商越来越多地转向镁基材料来实现这些目标。全球电动汽车采用率的上升也发挥了关键作用，因为电动汽车生产商优先考虑轻量级设计可优化能源使用。到 2024 年，传统汽车制造商和电动汽车初创公司都扩大了结构部件中镁的使用量，保持了汽车领域的领先地位。由于对更清洁、更轻、更高效的移动解决方案的需求仍然很高，这一趋势预计将持续到 2025 年。

主要细分市场

按类型

• 原生镁
• 二次镁

按类型工艺

• 皮江
• 电解
• 回收

按应用

• 铝合金
• 压铸
• 钢铁制造
• 金属还原
• 其他

最终用途

• 汽车
• 航空航天与国防
• 建筑
• 包装
• 医疗保健
• 电子
• 重工业
• 其他

驱动因素

政府举措和战略战略政策

全球镁金属市场的一个重要驱动因素是越来越重视旨在确保关键原材料稳定和可持续供应的政府举措和战略政策。镁因其轻质特性和在各个行业中的重要作用而受到认可，引起了世界各国政府的关注，寻求加强国内生产并减少对进口的依赖。

在欧洲，自 2024 年 5 月起生效的欧盟《关键原材料法案》将镁指定为战略材料。这项立法为欧盟设定了雄心勃勃的目标，即到 2030 年，开采其关键矿产消耗的 10%，加工40%，并回收 15%。作为该计划的一部分，罗马尼亚向 Verde Magnesium（一家由美国投资者 Amerocap 支持的总部位于布加勒斯特的公司）授予采矿特许权，旨在投资10 亿美元在附近的一个废弃镁矿。奥拉迪亚。该项目计划每年生产9万吨，满足欧盟一半的镁需求，从而增强供应链弹性并支持绿色转型。

在美国，镁被列入2023年最终关键材料清单，凸显了其对能源和制造业的重要性。美国能源部对关键材料的关注强调了国内生产能力的必要性，以缓解供应链的脆弱性。

限制

高生产成本和能源消耗

全球镁金属市场面临的一个重大挑战是高生产成本，这主要是由于其提取和精炼过程的能源密集型性质。皮金法等传统方法需要大量能源输入，导致镁生产成本高昂且不太环保。这是由于原材料供应有限以及采矿作业对环境的影响，成本进一步上升。

2024年，全球原镁产量约为94万吨，较2022年下降约15%。不过，市场在2024年反弹至100万吨，增长11%，预计将以复合年增长率增长到 2034 年，复合年增长率将达到 4.5%。

尽管有这种增长，但高生产成本仍然是一个主要问题，因为提取和精炼过程是能源密集型且昂贵的。原材料供应有限以及采矿作业对环境的影响进一步增加了成本。此外，人们担心供应链中断和地缘政治紧张局势可能会影响镁的供应。原材料价格的波动以及生产基础设施需要大量投资也给市场拓展带来了挑战。

机遇

食品行业对镁的需求不断增加

近年来，由于镁在人类健康和营养方面的重要作用，食品行业对镁的需求一直在上升。镁是一种重要的矿物质，支持各种身体功能，包括神经和肌肉功能、心脏健康和骨骼强度。随着人们对这些健康益处的认识不断增强，消费者正在寻求富含镁的食品，这为镁金属市场创造了巨大的机会。 2024 年，美国食品和药物管理局 (FDA) 报告称，近 50% 的美国人口未能达到每日推荐的镁摄入量。这一统计数据突显了对含镁强化食品的需求不断增长。

旨在解决营养缺乏问题的政府举措也促进了这一增长。例如，到 2023 年，美国农业部 (USDA）将镁作为其更新的膳食指南中的关键矿物质之一，鼓励食品制造商加强产品强化。这些努力与更广泛地关注改善公众健康和预防与营养缺乏相关的慢性疾病相一致。

随着制造商将镁添加到谷物、能量棒和饮料等各种食品中，食品行业对镁补充剂的采用正在扩大。 2024 年，家乐氏 (Kellogg’s) 和通用磨坊 (General Mills) 等主要食品生产商报告增加了对镁强化产品的投资。例如，家乐氏的新型富镁谷物食品需求不断增长，该公司预计未来三年销售额将增长 25%。

趋势

食品中镁强化量激增

近年来，食品行业发生了显着转变，将镁纳入各种食品中。的产品，受到消费者对其健康益处的认识不断提高的推动。镁是一种必需矿物质，在许多身体功能中发挥着至关重要的作用，包括肌肉和神经功能、血糖控制和骨骼健康。尽管镁很重要，但研究表明，很大一部分人未能达到每日推荐的镁摄入量。例如，美国国立卫生研究院 (NIH) 的数据表明，许多人仅通过饮食无法摄入足够量的镁。

这种营养缺口促使食品制造商通过添加镁来增强其产品供应。为了满足这一需求，氧化镁和柠檬酸镁等食品级镁衍生物的全球市场一直在扩大。

政府举措进一步支持了这一趋势。例如，美国食品和药物管理局 (FDA) 已经认识到镁在公共场所中的重要性。健康，导致更新的饮食指南鼓励强化含有镁等必需营养素的食物。此类政策旨在解决普遍存在的缺陷并促进人民更好的健康结果。

区域分析

亚太地区以 47.20% 的份额主导全球镁金属市场，2024 年价值 25 亿美元

2024 年，亚太地区（亚太地区）地区在全球镁金属市场中占据主导地位，占总市场份额47.20%，估值约为25亿美元。这一领先地位主要由中国推动，中国仍然是全球最大的原镁生产国和出口国，贡献了全球供应量的85%以上。该地区受益于白云石和硅铁等原材料的丰富供应以及成本效益活跃的劳动力和广泛的冶炼基础设施。尽管碳足迹较高，中国仍广泛使用皮江工艺，继续为国内消费和出口市场供应大量产品。

除中国外，印度、日本和韩国等国家也通过增加汽车制造、航空航天、电子和建筑领域的镁用量，为市场增长做出贡献。特别是日本和韩国正在利用镁进行压铸来生产轻型汽车和电子元件。亚太地区经济体对电动汽车和节能交通的需求不断增长，进一步加速了镁合金的使用。此外，政府对该地区工业脱碳的支持开始影响清洁生产技术的投资。

重点地区和国家

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南部非洲
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

拉特罗布镁业有限公司正在推进一种开创性的湿法冶金/热处理工艺，从工业粉煤灰中提取金属镁。该公司的示范工厂设计年产量为 1,000 吨 (tpa)，目标是到 2025 年中期在澳大利亚维多利亚州建成一座年产量为 10,000 吨的商业工厂。马来西亚沙捞越州未来的“巨型”工厂预计将达到 10 万吨/年a，标志着其可持续镁生产战略的大胆扩展

RIMA工业公司总部位于巴西，是南半球唯一的初级镁生产商，并且独特地直接从矿石生产汽车零部件。 RIMA 利用垂直整合的硅热还原技术从其自己的白云石储量中提取金属。其生产过程每公斤镁仅产生 10.1 公斤二氧化碳当量，是全球现有技术中碳足迹最低的

山西八达镁业位于中国山西省，专门生产高纯镁锭和合金，月产量约为 2,500 吨镁锭和 1,500 吨合金。公司保持连续铸锭生产，合金制造随下游需求波动，体现了对市场敏感的生产策略。

市场主要参与者

• 山西银光华盛磁业sium Industry Co., LTD
• 美国镁业有限责任公司
• 桐乡镁业（上海）有限公司
• 死海镁业[DSM]有限公司
• 拉特罗布镁业有限公司
• VSMPO-AVISMA
• RIMA Industrial
• 山西八达镁业有限公司有限公司
• Esan
• 西部镁业公司
• 南方镁化工有限公司（SMCL）
• OJSC SMZ
• 宝武镁业
• 西部高产资源
• 其他主要参与者

近期发展

VSMPO-AVISMA 总部位于俄罗斯上萨尔达，主要被认为是世界上最大的钛生产商，但它也生产镁和铝合金。 2024 年，该公司在其工厂雇用了约 19,353 名员工。

2024 年，山西八达镁业有限公司拥有巨大的产能：原镁 5 万吨/年、合金镁 4 万吨/年以及破碎坯料超过 25,000 吨/年ngside 拥有广泛的下游挤压和压铸产量。