船舶与造船无损检测市场规模和份额

船舶和造船无损检测市场分析

船舶和造船无损检测市场规模预计到 2025 年为 2.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 3.2 亿美元，复合年增长率为 6.77%。这种增长是由老化的船队推动的，船队需要更频繁的结构评估、更严格的国际海事组织温室气体规则以及提高资产正常运行时间的数字检查技术。不断增长的液化天然气运输船建造、自主船舶项目和海军现代化预算正在扩大客户群。服务提供商受益于定期的干船坞检查，而软件供应商则通过数字孪生和人工智能缺陷分析获得份额。竞争差异化正在转向集成解决方案，结合多种测试方法、实时数据捕获和基于云的合规报告，为具有深厚技术实力的公司创造新的收入机会。

全球船舶和造船 NDT 市场趋势和见解

日益关注老龄化全球船队的船体完整性

全球商船平均服役年限为21.9年，促使船东在船舶使用时加强船体厚度检查接近 25 年里程碑。船级社现在要求对 15 年以上的船舶每 2.5 年进行一次超声波测量，将之前 5 年的间隔减半。^{[1]DNV，“老化船舶检查的增强型 NDT 协议”” dnv.com} 传统的视觉方法会错过 40% 的关键缺陷，使操作员因紧急维修和污染罚款而面临 5000 万美元的潜在损失。相控阵超声波和涡流阵列可检测沿焊缝和应力热点的毫米级腐蚀，从而减少计划外停机时间。欧洲和北美的需求增长最为强劲，这些地区的旧船队在干船坞计划中占主导地位。

液化天然气油轮订单迅速增加

随着欧洲能源进口多元化和亚洲天然气需求增加，液化天然气运输船积压量在 2024 年达到 518 艘，使用 9% 镍钢和铝合金的低温安全壳设计会经历高达 200 °C 的热波动，从而加速微裂。机器人爬行器和无线传感器增强了对 LNG 专用检查的访问能力，其利润率比传统技术高出 2.5 倍。nker 工作，增加了韩国、中国和卡塔尔造船厂的服务收入。

越来越多地采用支持数字孪生的预测性维护

壳牌通过将嵌入式传感器与可预测未来 18 个月退化的数字孪生配对，将 50 艘船舶的计划外维护减少了 35%，将检查费用减少了 28%。 Kongsberg 的平台集成了厚度、振动和热输入，可对 200 多艘船舶的结构健康状况进行建模。^{[2]Kongsberg，“海事结构健康监测数字孪生平台”，kongsberg.com} 试行远程调查计划，接受持续监控代替定期审核，从而缩短港口停靠时间并提高船队利用率。随着人工智能减少误报和监管框架的成熟，长期采用将会加速。

更严格的 IMO推动干船坞检查的温室气体法规

MEPC 83 规则要求在每个干船坞进行能源效率评估，扩大船体表面和推进测试。船体粗糙度每增加 100 微米，燃油经济性就会降低 3-5%，因此需要使用激光扫描和结构光分析来补充超声波检查。运营商必须向船级社和船旗国主管部门提交带有完整无损检测证据的维修日志。额外的文档增加了对合规数据平台和认证技术人员的需求，特别是在提供交钥匙改造包的亚太船厂。

海洋认证无损检测技术人员短缺

由于海洋项目的供应速度超过了经过绳索作业培训、具有有限空间资格的人员的供应，35%的人才缺口仍然存在检查员。^{[3]美国无损检测协会，“海洋无损检测技术人员短缺评估”，asnt.org} 认证需要长达 24 个月的时间，目前 40% 的劳动力已接近退休。只有12个获得认证研究院提供船舶特定项目，延长液化天然气船体检查的准备时间。新加坡、釜山和迪拜的造船厂现在普遍存在工资上涨 15-20% 和服务延迟六个月的情况，促使主要运营商投资于自动化和远程检查。

船舶级射线照相系统的高购置成本

坚固耐用的数字射线照相装置的成本为 800,000-120 万美元，大约是同类岸上设备成本的三倍，因为需要盐雾防护、耐振性和防爆认证。小公司很难筹集资金，将项目让给较大的竞争对手，或者以高价租赁移动货车。成本障碍减缓了地域扩张并促进了整合，特别是在港口接入增加了物流开销的新兴市场。

细分分析

按组成部分：服务通过专业知识占据主导地位

生成的服务到 2024 年，船舶和造船无损检测市场收入的 79.1% 来自船舶检验，因为船舶检验需要能够在有限空间内航行并满足每个船级社协议的现场专家。重复的干船坞周期确保了可预测的收入，技术人员经常将绳索接入、清洁和检查任务捆绑到交钥匙包中。与此同时，该软件 12.8% 的复合年增长率反映了人工智能驱动的缺陷检测和云仪表板的日益普及，这些仪表板加速了审批工作流程。由于设备的资本密集型性质，其销售需求波动较大，而消耗品则是由检查频率驱动。 

软件平台现在可以近乎实时地自动生成合规性报告，从而减少 30% 的管理人力。基于 AI 的图像分析标记可疑迹象的速度比手动审查快 25%。数字工作流程还支持混合现实耳机，引导新手完成流程步骤，缓解技术人员短缺的问题。设备商是piv转向集成超声波、涡流和热成像技术的模块化设备，以减少拥挤甲板上的转换。

按测试方法：涡流增益的超声波测试领先

超声波方法在 2024 年在海洋和造船无损检测市场中占有 27.8% 的市场份额，这要归功于其在无需去除涂层的情况下测量钢材厚度的多功能性。高频探头覆盖船体板、发动机底板和舱壁结构，构成法定检验的支柱。涡流技术的复合年增长率为 9.8%，这得益于液化天然气运输船中普遍使用的铝制上层建筑和低温合金的更好的表面裂纹检测。 

射线照相对于新建施工期间验证根部焊缝仍然是必不可少的，但由于辐射安全问题，其面临泊位进入限制。磁粉和液体渗透测试提供低成本的表面缺陷筛查，而目视检查收益则通过无人机和以及可捕捉水下船体 4K 图像的远程操作车辆。热成像技术可识别饱和复合材料甲板和过热轴承，而计算机断层扫描技术在螺旋桨和齿轮轮毂质量控制方面取得了进步，其中复杂的几何形状可以隐藏收缩空隙。

按技术：人工智能解决方案挑战传统方法

传统方法占 2024 年收入的 88.2%，反映了监管保守主义和船员熟悉程度。然而，人工智能增强系统每年以 15.9% 的速度增长，因为机器学习可以区分孔隙和良性内含物，并将计算机断层扫描审查速度加快 30 倍。自动识别可稳定缺陷大小，减少常规扫描中 III 级签核的需要，并且云训练数​​据集可随着时间的推移提高准确性。船级社正在起草指南，将在未来四年内将人工智能纳入基线船体检验的主流，特别是对于采用人工智能技术的商业船队来说。g 基于状态的维护。

地理分析

北美占 2024 年收入的 36.1%，这得益于 324 亿美元的美国海军造船预算和严格的海岸警卫队检查规则。美国造船厂受益于德克萨斯农工大学和美国海事管理局学院成熟的技术人员储备，即使在全球劳动力短缺的情况下也能确保劳动力的可用性。加拿大北极巡逻船和墨西哥港口升级增加了需求增量，而休斯敦和纽约的区域船级社加快了技术审批。

亚太地区正在以最快的速度扩张，复合年增长率为 7.5%。 2024年，中国生产的吨位占全球的47%，其海军蓝图列出了2030年之前的6艘航母和20艘驱逐舰，这加剧了对精英检查的需求。韩国在液化天然气船体制造方面处于领先地位，需要低温探针和腐蚀测绘机器人，而日本率先推出了集成连续结构监控的自主过山车车队。印度的 Project-75I 潜艇推动了超声波和涡流工具的本土化，刺激了国内供应商生态系统。

欧洲在海上风电场和液化天然气进口码头的推动下稳步前进，增加了船体、单桩和立管检查量。挪威的 Maritime Robotics 和丹麦的海上集群试点基于无人机的 UT 和激光扫描，展示了监管机构的认可。^{[4]Maritime Robotics，“自主船舶开发和检查系统”，maritimerobotics.com} 中东和非洲市场规模较小，但随着沙特阿拉伯的 NEOM 港口和阿联酋的海军改装指定了船级认可的无损检测，移动集装箱实验室受到重视，这一趋势正在加速。南美洲通过巴西的 ProSub 计划获得动力和阿根廷护卫舰升级，但对外国承包商的依赖仍然很高。

竞争格局

海洋和造船无损检测市场具有适度的分散性，没有一家公司控制超过 8% 的收入。这是由于区域规则和船舶多样性，这奖励了本地化的专业知识。 DNV、Bureau Veritas 和 Lloyd's Register 等船级社通过制定标准和提供内部检查人员来发挥影响力；然而，专业公司通过整合机器人、人工智能和多技术设备来竞争。 

Eddyfi Technologies 和 MISTRAS Group 部署履带式机器人和深度学习分析，以缩短调查时间并弥补劳动力短缺。 Interocean Marine Services 的无人机测厚系统于 2024 年获得 ABS 和 DNV 批准，证明了机载 UT 的可行性。北极星影像专注于用于螺旋桨轮毂和增材制造备件的高能 CT，而奥林巴斯则扩展了混合现实指导，以缩短技术人员的上岗时间。 

随着资本雄厚的放射线资产迫使规模较小的公司退出，合并仍在继续。 Ashtead Technology 以 8000 万美元收购了 Seatronics 和 J2 Subsea，从而扩大了其租赁车队并增强了其全球影响力。 Bilfinger 和 BP 的多年北海协议凸显了对集成绳索作业、腐蚀测绘和数字报告的统包包的需求。