海洋原料市场规模和份额

海洋原料市场分析

2025年海洋原料市场规模达到143.8亿美元，预计到2030年将达到191.1亿美元，复合年增长率为5.86%。对可持续水产养殖饲料的需求不断增长、海藻衍生的 omega-3 油的快速采用以及有利于高效配方的监管压力正在引导海洋原料市场转向先进技术。行业参与者正在扩大精密发酵平台的规模，以提高副产品的价值，减轻与秘鲁凤尾鱼渔业相关的原材料波动。对大规模藻类养殖的投资减少了对野生捕捞供应的过度依赖，而 ASC 饲料标准等认证框架已开始奖励可追溯、低影响的产品。竞争优势现在取决于垂直整合、技术创新和经过验证的可持续发展证书

全球海洋成分市场趋势和见解

水产养殖饲料需求激增

全球水产养殖产量正在增加^{[1]“全球水产养殖激增，产量超过野生捕捞渔业，2024 年联合国粮农组织索非亚报告 finds'，2024 年 6 月，https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/global-aquaculture-surging-with-product-surpassing-wild-catch-fisheries-2024-un-fao-sofia-report-finds}，对优化饲料转化率和鱼类健康结果的高质量海洋原料产生了前所未有的需求。该行业的扩张反映了蛋白质消费模式的转变，特别是在新兴经济体，水产养殖为传统牲畜提供了负担得起的动物蛋白替代品。饲料占水产养殖生产成本的 50% 以上^{[2]粮食及农业组织。 “厄尔尼诺现象对海洋渔业和水产养殖的影响。” 2021 年 11 月 12 日。https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/66538eba-9c85-4504-8438-c1cf0a0a3903/content/sofia/2024/impacts-marine-fisheries-aquaculture.html}，加强对成分效率和营养密度的关注，以保持经济可行性。先进的海洋原料使生产商能够减少对鱼粉的依赖，同时保持增长绩效，解决成本压力和可持续性问题。精准营养方法的整合使配方设计师能够根据物种特定的要求优化成分组合，从而提高经济回报和环境成果。

消费者对 Omega-3 补充剂的认识不断提高

2024 年，消费者对 omega-3 健康益处的认识大幅增加了对膳食补充剂的需求，全球 EPA 和 DHA Omega-3 组织指出，即使在供应充足的情况下，其销量仍逐年上升。挑战。临床研究不仅验证了 omega-3 的心血管、认知和抗炎作用鱼油胶囊具有许多优点，但也将其用途从传统的鱼油胶囊扩大到功能性食品、饮料和药品。主要市场对健康声明的监管批准增强了 omega-3 补充剂的合法性。与此同时，素食主义者和纯素食者人数的增加正在推动对藻类 omega-3 替代品的需求。高浓度 EPA/DHA 产品价格高昂，为能够提供标准化和生物可利用配方的海洋原料供应商提供了利润丰厚的机会。随着发达地区达到市场饱和，在可支配收入增加的推动下，高端健康产品明显转向亚太和拉丁美洲市场。

扩大大规模藻类养殖能力

随着技术突破的不断推进，帝斯曼芬美意等公司正在利用微藻生产海洋等效的 omega-3 油，其 EPA/DHA 比例可与全球其他国家相媲美。额外的鱼油。光生物反应器和优化发酵工艺的创新不仅降低了生产成本，还确保了稳定的产量。因此，海藻油现在在经济上与优质鱼油应用相当。 Corbion 雄心勃勃的藻类路线图强调了业界对藻类生产可扩展性的信心。许多种植设施现在正在利用可再生能源和废物流基质，增强其可持续性资质。此举与具有生态意识的消费者和不断发展的监管框架产生了良好的共鸣。此外，该技术的适应性意味着生产可以在靠近消费中心的地方进行，从而抑制运输成本并减轻供应链风险，这比传统海洋捕捞具有显着优势。

监管推动饲料转化效率

高效海洋原料可以优化养分利用并减少环境影响，目前正在被采用。由于水产养殖管理委员会 (ASC) 饲料认证要求，这一问题迅速得到解决。 BioMar 已成为英国第一家获得 ASC 饲料认证的公司^{[3]BioMar。 “BioMar 获得英国首个 ASC 饲料认证。” 2024 年 10 月 22 日。https://www.biomar.com/insights/insights-hub/biomar-achieves-uks-first-asc-feed-certification}，强调了该行业致力于不断发展的可持续发展基准。随着监管框架越来越多地将水产养殖许可与饲料效率指标联系起来，利用先进海洋原料来提高饲料转化率的生产商获得了竞争优势。欧盟的蓝色增长战略倡导可持续水产养殖，正在刺激对创新饲料配方的投资，以减少对海洋的依赖资源。虽然认证计划以市场准入溢价奖励合规生产商，但它们也鼓励采用高性能海洋原料，即使它们的初始成本较高。

原材料供应不稳定

秘鲁的凤尾鱼渔业提供了全球 70% 以上的 omega-3 原材料，但经常受到厄尔尼诺气候事件的干扰。在严重的情况下，这些干扰可能会导致渔获量减少 50-80%。 2023 年的厄尔尼诺事件对鱼类种群产生了显着影响，导致捕捞季节缩短和原材料价格飙升，对全球供应链产生了影响。这种气候变化给加工商和配方设计师带来了库存管理挑战。因此，公司被迫要么维持更大的安全库存，要么探索替代采购策略。 omega-3 生产集中在单一地理区域，增加了供应风险，特别是气候变化导致厄尔尼诺事件的频率和强度不断增加。在严重的气候破坏之后，恢复可能需要 2-3 年rs，导致市场长期波动。这种波动影响了整个海洋原料价值链的定价稳定性和长期供应合同。

更严格的可持续性认证和捕捞配额

像 Marin Trust 这样的组织正在收紧海洋原料认证要求，引入严格的可追溯性和可持续性标准。这些更高的标准正在推高合规成本并使运营复杂化。水生生物研究所的 2024 年基准评估强调，水产养殖认证计划处于不断变化的状态，需要不断调整采购和加工实践。在关键地区，捕捞配额的减少正在减少原材料的供应。与此同时，随着认证溢价推高原料成本，整个供应链的利润都受到挤压。较小的生产商正在努力应对更重的认证负担，这一挑战可能为市场整合，使规模更大、垂直整合的业务受益。多种相互竞争的认证计划的兴起不仅导致市场碎片化，而且还混淆了消费者的理解。与此同时，协调主要市场法规的工作仍在进行中。

细分市场分析

按成分类型：藻类创新挑战鱼油主导地位

凭借成熟的供应链、成本优势和经过验证的功效，到 2024 年，鱼油将占据 36.48% 的市场份额跨不同的应用程序。该部门受益于秘鲁鳀鱼渔业的复苏，由于有利的海洋条件，2024 年的捕获量超过 480 万吨。传统的鱼油加工受益于规模经济，提供有竞争力的价格，特别是在水产养殖饲料等大宗应用中，成本敏感性至关重要。鱼油的全球公认的监管地位规避了替代来源面临的审批障碍。再加上广泛的临床研究认可 omega-3 的健康益处，这增强了消费者和行业参与者坚定不移的信心。从其在水产养殖中的基础性作用到其在膳食补充剂中的高端定位，鱼油的精炼工艺可以定制 EPA/DHA 比例，以满足特定需求。

海藻 DHA/EPA 油正在迅速崛起，预计到 2030 年复合年增长率将达到 10.80%。可持续发展和技术进步的推动推动了这一增长，为大规模生产铺平了道路。值得注意的是，帝斯曼芬美意等公司已经弥补了这一差距，生产出复制传统鱼油 EPA/DHA 比例的藻类产品，克服了重大的市场准入障碍。光生物反应器和优化发酵工艺的创新降低了生产成本并提高了产量的一致性。结果，海藻油现在站稳了脚跟l 在高端市场，可持续发展往往需要溢价。素食和纯素食消费者的兴起进一步推动了该细分市场的发展，他们渴望获得不含动物来源的海洋等效营养物质。主要市场对新型食品地位的监管认可进一步凸显了该领域的商业前景。 Corbion 雄心勃勃的藻类路线图预计到 2028 年销售额将达到 2 亿欧元，这突显了该行业对可扩展藻类生产的信心。值得注意的是，养殖设施越来越多地利用可再生能源，增强了其可持续发展能力。

按来源：鱼类依赖推动微藻创新

到 2024 年，鱼类来源将占据海洋原料市场 64.39% 的主导份额，利用完善的加工基础设施、强大的供应链关系以及商品应用的成本效率。该细分市场涉及广泛的物种，来自秘鲁的凤尾鱼渔业，该渔业是 omega-3 原材料的主要供应商此外，还有各种鱼类和贝类加工副产品，这些副产品可转化为胶原蛋白、蛋白质水解产物和专门的生物活性化合物。传统的鱼类采购利用先进的提取和纯化技术，最大限度地提高产量并最大限度地减少浪费。垂直整合战略使加工商能够使用单一原材料输入从多个产品流中获取价值。全球 EPA 和 DHA Omega-3 组织强调鱼源成分在供应链中的弹性，即使在周期性中断的情况下也是如此。他们将这种稳定性归因于有效的库存管理和多样化的采购策略，以抵消与气候相关的波动。酶水解和超临界萃取等加工创新已从以前被忽视的鱼类副产品中释放出高价值化合物，从而提高了资源利用率和经济回报。

微藻预计到 2030 年复合年增长率为 9.40%，e合并为增长最快的来源细分市场。这种增长是由技术进步推动的，这些技术进步促进了全年稳定生产，不受季节或气候变化的影响。在商业规模上，微藻养殖在受控环境、微调生长条件、营养混合物和收获时间中蓬勃发展。这种方法提高了目标化合物的浓度并确保了产品的一致性。微藻的突出优势之一是其地理灵活性，允许生产靠近消费中心，降低运输成本并遏制供应链风险。相比之下，传统的海洋捕捞通常仅限于特定的海洋区域。研究强调，微藻在生产 omega-3 脂肪酸、蛋白质和生物活性化合物方面可以与传统海洋来源相媲美。此外，它们还规避了与海洋捕捞材料相关的污染风险。尖端发酵技术放大了这一优势，使生产精确生产具有卓越纯度和效力的特定化合物。这种能力完全符合制药和营养保健行业对标准化成分的需求，而传统海洋来源的一致性往往难以实现。

按应用：水产养殖饲料领先地位与膳食补充剂增长

2024 年，水产养殖饲料应用以 47.74% 的份额主导市场，这得益于全球水产养殖产量激增以及对优化饲料效率以实现经济可持续性的关注。作为粮食生产中增长最快的部门，水产养殖的全球产量到2024年将达到9040万吨，其中亚洲占其中的84%。海洋原料可提高饲料转化率、促进鱼类健康并提高产品质量。鉴于饲料占水产养殖生产成本的 60-70%，因此原料效率受到越来越多的关注。先进的海洋原料使生产商能够减少鱼粉的依赖在不影响增长的情况下，随着野生鱼类捕捞量的稳定，解决经济压力和可持续性问题。精准营养使配方设计师能够根据物种需求定制成分组合，提高财务回报和环境效益，同时遵守更严格的可持续发展认证。

膳食补充剂是增长最快的领域，到 2030 年复合年增长率为 8.60%。这种增长源于消费者对 omega-3 健康益处的认识不断提高，以及鱼油胶囊以外的应用不断扩大。全球 EPA 和 DHA Omega-3 组织指出，2024 年产量同比增长 1.4%，凸显尽管供应面临挑战，但需求依然强劲。临床研究验证了 omega-3 的心血管、认知和抗炎功效，已将其用途扩大到功能性食品、饮料和药品中。主要市场对健康声明的监管批准增强了补充剂的合法性。高浓度EPA/DHA产品掌握溢价，为供应商创造机会，提供符合医药级标准的标准化、生物可利用的配方。随着发达地区的成熟，供应商正在向亚太和拉丁美洲扩张，这些地区可支配收入的增加有利于优质健康产品。与此同时，不断增长的素食主义者和纯素食人口推动了对具有类似营养益处的藻类替代品的需求。

地理分析

到 2024 年，亚太地区凭借其强大的水产养殖基础设施和易于获取的原材料，将占据 45.38% 的市场份额。中国在全球水产养殖业中占有重要地位，其养殖鱼类产量占全球的60%以上，这不仅凸显了其主导地位，而且也推动了对海洋原料的需求增加。与此相辅相成的是，在降低水产品关税等政府措施的推动下，印度的水产养殖正在蓬勃发展。虾饲料投入。在东南亚，在有利的气候和支持性政府政策的推动下，越南、印度尼西亚和泰国等国家的水产养殖业正在蓬勃发展，导致海洋原料消费量的增加。

同时，中东和非洲也是值得关注的地区，其增长率最快，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.92%。在中东和非洲，雄心勃勃的水产养殖计划刺激了快速增长。值得注意的是，沙特阿拉伯推出了一项 40 亿美元的投资计划，目标是在嘉吉等全球饲料巨头的支持下，到 2030 年年产量达到令人印象深刻的 60 万吨。虽然撒哈拉以南非洲地区的水产养殖正在扩大，但它正在努力解决饲料可及性问题。然而，随着基础设施的成熟和当地饲料产量的增加，该地区显着增长的潜力变得显而易见。

在大西洋彼岸，欧洲正在倡导海洋渔业的可持续发展。红色应用程序。像 BioMar 这样的公司处于领先地位，获得了英国首个 ASC 饲料认证，并开创了饲料配方，减少了对海洋资源的依赖。另一方面，北美正在将精力投入膳食补充剂和功能性食品等高端应用领域。在这里，消费者愿意为可持续、可追溯的成分支付溢价，这正在推动市场增长。该地区还从藻类培育和精密发酵方面的技术进步中获益，企业正在开发传统鱼源成分的替代品。

竞争格局

在海洋原料市场，传统鱼类加工商、生物技术创新者和垂直一体化水产养殖公司展开分散竞争，尽管市场显示出适度集中的迹象。市场领先rs 和 American Industrial Partners 一样，体现了整合趋势，他们以 5.9 亿美元收购 Aker BioMarine 的饲料原料部门就可以看出这一点。竞争差异化更多地取决于可持续性凭证、技术创新和供应链弹性，而不是传统的成本竞争。

出现了三种不同的竞争策略：传统加工商强调运营效率和规模，生物技术公司开创替代生产方法，综合参与者监督价值链的多个阶段。人们对专业应用越来越感兴趣，例如海洋药物、化妆品成分和农业生物刺激剂。这些领域凭借其技术专长和监管障碍，提供了空白机遇。

新进入者，被称为新兴颠覆者，利用精密发酵和合成生物学来制造海洋等效化合物，避开了限制传统的收获方式。作为回应，老牌企业正在建立战略合作伙伴关系并获取技术。专利申请激增凸显了创新竞赛，特别是在藻类培养和生物活性化合物提取方面，突显了该行业对新颖生产方法和配方知识产权保护的追求。