报告概述

到 2025 年，全球金属表面处理化学品市场规模将达到 135.2 亿美元，预计在预测期内将以 4.5% 的复合年增长率 (CAGR) 增长。墨西哥、印度、中国、泰国和印度尼西亚等发展中国家不断增长的汽车工业预计将推动该市场的发展。此外，印度政府的“印度制造”政策等政府举措是这些地区汽车制造和发展的主要推动力，这可能会进一步推动增长。该产品需求的增长可归因于金属表面处理化学品的特性，例如耐腐蚀、电气、磨损、扭矩、硬度和化学品以及金属表面的导电性、外观和反射率。

不断增长的汽车主要生产在中国、印度尼西亚、印度和泰国，预计将推动汽车行业对这些化学品的需求。印度和中国对乘用车的需求不断增长，加上可支配收入的增加，预计将进一步推动汽车市场的发展，进而推动预测期内的需求。

金属精加工化学品、工业机械和运输设备的其他行业得到广泛应用。印度、中国、日本、韩国和台湾对连接器、半导体器件和电路板等电气元件制造的需求不断增长，预计也将在预测期内提振市场。

EPA、REACH 和 OSHA 等机构已对金属表面处理行业的废水管理和危险废物处理执行了严格的法规。美国环保署的《清洁水法》为工业废水制定了严格的指导方针，因为它含有有害物质。污染物包括氰化物、有机物质、悬浮固体和重盐。这些污染物对环境有害并构成潜在的健康风险，这可能会阻碍预测期内的市场增长。

金属表面处理化学品市场趋势

该市场受到印度、中国、泰国、墨西哥和印度尼西亚等新兴国家汽车行业增长的推动。此外，全球汽车行业的不断崛起导致电镀需求增加。这方面对市场增长产生重大影响。

在预测期内，建筑机械、电气设备和机械部件对完美抛光金属的需求不断增长，预计将增加对化学品的需求。全球市场受到耐用和耐磨产品消费增加、印刷电路板扩大等因素的推动研发行业，航空航天修理、维护和大修中金属表面处理化学品的使用增加，以及亚太经济体的需求增长。 

市场扩张受到多种限制的阻碍。在预测期内，有毒废物处理、废水管理标准以及用更具成本效益的塑料替代金属预计将成为金属表面处理化学品的市场限制。

金属表面处理化学品行业正在该领域取得显着进步，呈现出诱人的增长潜力。此外，未来几年，对生物基清洁剂的需求不断增加、快速城市化和不断变化的生活方式将为市场扩张提供重大机会。

产品洞察

电镀化学品在 2017 年成为最大的产品领域。众所周知，这些化学品可提供卓越的表面性能。性能，如耐腐蚀性、耐磨性、硬度以及金属表面的导电性。

由于这些产品在航空航天、汽车、建筑、电气和电子等应用行业中的使用量不断增加，清洁化学品领域预计将在预测期内增长最快。

转化涂层用于提供金属涂层的化学和电化学转化。转化涂层中使用的化学品包括磷酸盐、铬酸盐和黑色氧化物。这些涂层具有轻度耐腐蚀性，可提高现场性能和油漆附着力。

铬酸盐转化主要用于铝表面，而锌和磷酸铁转化则用于钢基材。由于转化涂层能够在基材上产生防腐性能，因此越来越多地使用转化涂层进行金属预处理，预计将推动未来几年的需求。

工艺洞察

2017年，电镀成为最大的工艺领域，按收入计算约占总市场份额的40.0%。该工艺主要用于汽车电镀和电气电子电镀。它是化学镀和镀锌的更便宜的替代品，预计将成为该领域的主要驱动力。然而，对铬和镉电镀实施的严格环境法规预计将阻碍预测期内的市场扩张。

化学镀可能是增长最快的工艺领域，因为该工艺在电镀印刷电路板和耐用消费品中的使用量不断增加。此外，化学镀工艺无需使用电力即可提供均匀表面的能力预计将推动市场增长。

应用洞察

汽车预计将成为增长最快的领域由于印度、中国、泰国和印度尼西亚等新兴国家商用车和乘用车的需求和产量不断增加，预计在预测期内，该应用领域将不断增长。汽车行业的增长是可支配收入增加以及政府鼓励增长的举措和政策的结果。

此外，通用汽车、克莱斯勒、宝马、梅赛德斯、沃尔沃、福特卡车和SUV、福特汽车、奥迪、捷豹、保时捷、大众、路虎、丰田、日产、本田和马自达等主要汽车原始设备制造商的存在预计将在未来进一步推动市场发展。

由于政府在飞机生产和国防领域的支出不断增加，预计全球航空航天和国防工业将在预测期内稳定增长。这种增长加速了设备更新换代周期，增加了旅客出行需求，正在推动该产品在航空航天维护、修理和大修活动中的使用。

珠宝、耐用消费品、娱乐用品、加工车间、机床和医疗设备等其他应用的需求预计将在预测期内稳定增长。德国、美国和印度等国家不断增长的医疗保健行业预计将推动医疗设备行业的需求。此外，美国等国家对装饰性珠宝的需求不断增长，预计将在预测期内推动市场增长。

区域洞察

由于存在大量且不断增长的制造业和汽车行业，北美在 2017 年引领市场。然而，由于中国、印度、印度尼西亚和泰国等国家汽车制造业的增加，预计亚太地区在预测期内的复合年增长率将是最快的。此外，不断增长的电子产品和韩国、中国、日本、印度和台湾的电气行业将刺激需求。

欧洲估计是 2017 年第二大区域市场，按收入计算约占总市场份额的 29.0%。由于汽车开发、制造以及西班牙、法国和意大利等发达国家的需求不断增长，未来几年可能会出现稳定增长。此外，Coventya、BASF SE、Atotech Deutschland、Elementis、Henkel AG 和 Rashid 等众多制造商的存在预计将在短期内推动区域增长。

主要公司和市场份额见解

市场本质上是分散的，许多大大小小的公司在 2017 年共同占据了重要份额。主要制造商包括 Atotech Deutschland GmbH；先进化学公司；凯密特尔、Elementis；陶氏化学公司；麦克吉恩·罗乔斯e 美国；珊瑚化学公司；平台特种产品公司；奎克化学公司；好顿国际公司； NOF公司；汉高银；拉希德有限公司；一家 Brite 公司；

大多数制造商专注于欧洲和北美，同时保留跨其他地区的分销网络。由于航空航天、汽车、制造、电气和电子行业等的需求不断增长，欧洲和北美预计将成为这些化学品的最大市场。众多区域行业参与者的存在，特别是位于美国、加拿大、德国、英国、日本和中国的参与者。这种情况预计将在不久的将来推动整体竞争环境的发展。

近期发展

  • 2021 年 11 月，Aterian Investment Partners 投资组合公司 Pioneer Metal Finishing LLC 收购了 Electrochem Solutions Inc。此次收购扩大了该公司的西海岸业务tprint 并增强其金属精加工能力。

  • 2021 年 2 月，Element Solutions Inc. 宣布收购 Coventya。此次收购为相关终端市场提供了极具吸引力的技术以及新的发展潜力。

  • 2022 年 3 月，Ronatec C2C Inc. 收购了 Metalx Specialty Products Inc.。两家公司已经建立了超过 25 年的商业合作伙伴关系，最近刚刚合并。

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