墨西哥玻璃包装市场规模和份额

墨西哥玻璃包装市场分析

2025 年墨西哥玻璃包装市场规模为 24.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 30.1 亿美元，期间复合年增长率为 3.95%。这种稳定的发展轨迹得益于该国作为北美和拉丁美洲之间的制造业桥梁的地位、优质饮料生产的近岸化以及有利于无限可回收材料的政策转变。可支配收入的增加刺激了酒精饮料的高端化，而 2027 年生产者延伸责任 (EPR) 规则将投资引入碎玻璃回收网络，以扩大国内原料。药品出口增长进一步扩大了对 I 型硼硅酸盐瓶的需求，围绕氢气燃烧建立的熔炉电气化试点有望在不稳定的能源环境中降低成本。竞争策略围绕轻量化、回收内容

墨西哥玻璃包装市场趋势和见解

更高的可支配收入和高端化

墨西哥不断壮大的中产阶级增加了对装在华丽瓶子中的优质龙舌兰酒、梅斯卡尔酒和精酿杜松子酒的需求，Komos 龙舌兰酒等生产商委托手工制作的燧石和彩色容器来提高单位利润并加强品牌故事讲述。在美国，美观精致的玻璃已成为免税和电子商务渠道货架差异化的先决条件，同样的消费升级也波及到化妆品和个人护理用品，其中透明玻璃罐传达了纯度和可持续性。p>

由于可回收性指令，需求不断增长

杜兰戈、金塔纳罗奥州、萨卡特卡斯州和米却肯州颁布的塑料禁令迫使零售商转向符合循环经济标准的材料。墨西哥城的“Basura Cero”法令提升了再填充和可回收计划，增强了消费者对玻璃瓶无限可回收性的熟悉程度。饮料巨头利用已超过 40 个重复利用周期的可回收玻璃车队，减少了范围 3 的排放并实现了企业净零排放里程碑。 FEMSA 于 2025 年出售塑料资产，突显了以玻璃为重点，这是监管风险较低的前进道路。

医药出口带动的小瓶需求激增

COFEPRIS 于 2025 年 3 月简化了进口许可，缩短了医药成分的审批周期，并放宽了外国合同制造商的市场准入。跨国公司现在将墨西哥视为支持北美生物制品上市的二级灌装中心，推动了生物制品的发展适用于 2-50 ml 硼硅酸盐小瓶，可承受冻融和冻干。当地加工商扩大了基于隔离器的无菌灌装生产线，肖特制药的 AdaptiQ 即用型平台通过减少小批量疗法的验证步骤来加速采用。

2027 年 EPR 法规加快玻璃收集率

联邦 EPR 规则草案要求生产商为回收系统提供资金并实现特定玻璃的收集目标。 Ardagh Group 于 2025 年 4 月与 CAP Glass 成立合资企业，抢先将碎玻璃加工能力翻倍，为其 Baja 工厂确保颜色分类饲料。^{[1]Ardagh Group-Comms，“AGP 和 CAP Glass 投资回收，” ardaghgroup.com} 欧洲的类似框架表明，在 EPR 下，玻璃实现了 75% 以上的回收率，这意味着原始原材料需求较低，并能抵御二氧化硅价格波动。

替代材料和物流问题

PET 和铝在价格敏感的饮料领域展开激烈竞争，有效载荷重量决定运费。 PetStar 的网络在 2024 年收集了 55 亿个 PET 瓶，为塑料加工商提供了与低 i 产生共鸣的闭环叙述新消费者。墨西哥的地理位置使货运距离更加复杂，玻璃的皮重较高，每公里成本增加，挑战了其在优质水和即饮茶领域的地位。

拟议的瓶子存放系统的复杂性

联邦立法者正在研究魁北克式的退款框架，但加拿大省的推出说明了陷阱：到 3 月份，200 个退货站中只有 47 个在运营2025年由于资金短缺。墨西哥在以非正规零售为主的农村地区面临着更多障碍，导致基础设施建设被推迟。这种不确定性可能会推迟熔炉投资决策和碎玻璃分类升级的冷却融资。

细分市场分析

按产品：西林瓶推动制药扩张

墨西哥玻璃瓶和容器的玻璃包装市场规模在 2024 年仍占主导地位，为 16.5 亿美元，相当于 66.71% 的份额的整体价值。小瓶，尽管绝对收入较小，但由于注射生物制剂的出口导向型灌装合同，到 2030 年复合年增长率将达到 4.43% 的最陡轨迹。墨西哥安瓿玻璃包装市场份额的增长紧随眼科药物的增长，而注射器和药筒则抓住了胰岛素和 GLP-1 治疗药物的需求。

SCHOTT-Gerresheimer-Stevanato 联盟加强了西林瓶的增长曲线，该联盟标准化了 RTU 格式，缩短了合同开发组织的验证交付时间并推动了规模采购。瓶子和容器继续受益于龙舌兰酒的高端化，限量版的变体使用压花、平底或重燧石来唤起工艺传统并证明价格上涨是合理的。与此同时，印在安瓿上的防伪油墨（例如肖特制药于 2024 年 8 月推出的防伪油墨）增强了出口通道的完整性。

按玻璃类型：硼硅酸盐提高了质量要求

III 型钠钙保持不变由于饮料销量大，预计到 2024 年，其墨西哥玻璃包装市场份额将达到 58.15%。尽管如此，随着制药法规的收紧，到 2030 年，I 型硼硅酸盐的复合年增长率最高为 4.67%。琥珀色玻璃确保了液体植物药和基于 IPA 的注射剂需要紫外线屏蔽的利基市场。

SGD Pharma 的 20% 消费后回收 (PCR) 含量试验强调了可持续性与性能如何相结合，实现透明度标准，同时降低碳强度。^{[2]SGD Pharma，“SGD Pharma 展示了新的消费后回收玻璃包装，” sgd-pharma.cn} 未来的 EPR 积分可能会进一步使经济向有利于富含 PCR 的钠钙倾斜，但注射药物仍将需要硼硅酸盐的碱性可萃取物。墨西哥玻璃包装行业加工商通过为 I 型预留罐体并利用模块化 ba 进行对冲

按最终用户划分：制药领域加速发展

2024 年，酒精饮料占墨西哥玻璃包装市场规模 13.4 亿美元，相当于 53.87% 的份额。同年，药品价值达 3.8 亿美元，预计将以 4.62% 的复合年增长率超过所有其他领域。化妆品紧随其后，受到独立品牌的支持，吸引了具有城市生态意识的消费者。

2024 年 4 月发布的 COFEPRIS 标签标准 NOM-137-SSA1-2024 规定了防篡改饰面和制造商代码，这些情况有利于配备激光蚀刻功能的玻璃供应商。烈酒通过出口合同保持增长势头：O-I Glass 和 Constellation Brands 在纳瓦运营着一家耗资 1.6 亿美元的工厂，专门生产燧石威士忌瓶。与此同时，制药供应商正在投资可无缝集成 RTU 药瓶的 ISO 5 级灌装套件。

按容量范围：小规格引领增长

100 毫升至 100 毫升之间的容器d 2024 年，500 毫升规格占据墨西哥玻璃包装市场 38.13% 的份额，因为它们适合主流啤酒、苏打水和止咳糖浆 SKU，但 30 毫升以下规格的复合年增长率最快，为 4.23%。这些微容量产品适用于生物制品、高价值血清和眼科药物。

生物效力的提高意味着剂量的减少，从而增强了小规格产品的需求。与此同时，30-100 毫升的玻璃瓶在面向 Z 世代买家的优质香水采样器中越来越受欢迎。墨西哥 500 毫升及以上容器的玻璃包装市场规模在餐饮种植者和散装酱料方面保持稳定，受到大流行时代限制后餐饮业反弹的缓冲。

地理分析

墨西哥的玻璃包装市场收入集中在工业化的巴希奥和北部走廊沿线，这些地区的铁路线速度加快出口到德克萨斯州和亚利桑那州。瓜达拉哈拉拥有多炉综合体以及铁路服务的碎玻璃堆场，提供 c二氧化硅采购最具优势。克雷塔罗已成为医药包装飞地，在 36 小时内将小瓶药品通过拉雷多输送到美国配送中心。

蒙特雷将大规格瓶装产量与地区啤酒巨头联系在一起，利用丰富的天然气管道，但面临着价格波动，从而削弱了能源成本的可预测性。由于人口稠密和接待支出，墨西哥中部城市仍然是最大的需求节点；当地的可回收系统将碎玻璃送回托卢卡工厂。哈利斯科州等州享有龙舌兰酒产区，这些州的工艺蒸馏厂优先考虑在附近的模具车间生产厚壁定制模具。

投资持续流入：BA Glass 持有 Vidrio Formas 60% 的股份，确保了两台 Lerma 熔炉和 1.25 亿欧元（1.36 亿美元）的销售额，从而稳定了区域香水瓶的供应。 Vitro 于 2024 年 4 月提供 1 亿美元定期贷款，用于重建专为富氧燃料升级而设计的蓄热式熔炉。 EPR 驱动的征收补助金预计将有利于服务不足的南部各州，平衡不同地区的碎玻璃供应。

竞争格局

墨西哥的玻璃包装市场表现出适度的集中度，前五名参与者约占价值的 65%。 Vitro 利用平板玻璃和容器玻璃的垂直整合，使其在沙子采购和资本部署方面实现跨业务。 O-I Glass 的 Fit to Win 成本削减计划在 2025 年第一季度节省了 6100 万美元，为轻量化研发释放了资金。 Gerresheimer 专注于高利润的药瓶，最近将克雷塔罗的隔离器产能提高了两倍。

Ardagh Group 是可持续发展的领跑者，在其 Baja 生产线试行氢气增强熔化器，并于 2025 年 7 月推出了 300 克轻质波尔多瓶，在不影响瓶壁压力的情况下，将现有的 400 克瓶子的重量降低了 25%。^{[3]Ardagh Group-Comms，“Ardagh 推出 300 克玻璃酒瓶，” ardaghgroup.com} 铝罐进入者追求精酿啤酒带来了竞争威胁，但烈酒领域的押金返还成功保持了对战略联盟倍增：Vitro 根据多年照付不议协议向 Patrón 的新 Atotonilco 酿酒厂供应燧石；Becton Dickinson 与 RTU 注射器组件合作。技术障碍，即热端视觉检测和窄颈压吹，保护现有企业免受小规模进入者的影响。