小额贷款市场（2022 - 2030）

小额贷款市场摘要

例如，根据2小额信贷晴雨表 019 年报告显示，全球小额信贷机构为近 1.4 亿借款人提供小额融资，贷款组合总额估计为 1,240 亿美元。

小额贷款为借款人和投资者带来的丰厚利润预计将在预测期内推动市场的增长。小额贷款借款人的好处包括几乎没有贷款抵押品以及有担保的小额融资。此外，不符合传统贷款资格的借款人也可以从小额贷款中受益，因为它为所有此类借款人提供了快速、安全的融资选择。此外，小额贷款投资者也受益匪浅，因为他们通过数字平台投资获得了被动投资的能力，并且与其他固定收益证券相比可以获得更高的利息。

5万美元以内的贷款可以被视为小额贷款。因此，公司重新对小额贷款平台提出了这样的小额贷款需求。全球小企业数量的增加是创造小额贷款服务需求的主要因素之一。例如，根据美国小企业管理局（SBA）的数据，到2022年，美国有近3320万家小企业，占美国企业的99.9%。此外，需要小额贷款的个人需要点对点融资，预计这也将在预测期内推动该行业的增长。

此外，风险投资公司对小额贷款提供商的投资增加预计也将在预测期内推动小额贷款市场的增长。例如，2019年11月，中小企业融资解决方案提供商BlueVine Inc.宣布通过F轮股权融资筹集1.025亿美元。此轮融资由 ION Crossover Partners 和所有其他现有投资者牵头，i包括 Menlo Ventures、Lightspeed Venture Partners、SVB Capital、83North 和 Nationwide。这些资金用于创建一个端到端银行平台，其中包括一个企业支票账户，该账户可以轻松地与 Bluevine 技术支持的一系列在线融资产品连接。

此外，尽管小额贷款市场正在蓬勃发展，但一些挑战可能会限制市场的增长。小额贷款面临的挑战，例如小额贷款机构还款时间短和小额利息高等，预计将阻碍预测期内市场的增长。此外，小额贷款投资者无法弥补因借款人违约而造成的损失等因素也抑制了增长。尽管如此，采用人工智能等能够识别客户信用的先进技术预计将在不久的将来降低借款人的违约率。

COVID-19 影响分析

COVID-19 大流行对该行业产生了不利影响。 COVID-19 大流行初期中小企业的关闭影响了小额贷款服务提供商。然而，各个政府机构与小额贷款机构合作开始向小企业提供小额贷款。该倡议背后的主要议程是帮助企业应对这一流行病。 COVID-19 疫情还增加了对小额贷款服务公司的投资。

例如，2020 年 7 月，非营利性小额信贷公司 Kiva 宣布与美国国际开发署在白宫倡议领导下的妇女全球发展与繁荣 (W-GDP) 项目下与美国国际开发署建立合作伙伴关系，通过为女企业家和企业主提供融资来增强妇女的经济赋权。 Kiva 从 W-GDP 基金获得了美国国际开发署 250 万美元的资金，用于开发一个以性别为中心的影响力基金，旨在为促进性别平等创造关键资本

服务提供商洞察

银行部门在 2021 年的小额贷款市场中占据主导地位，占全球收入的 54.0% 以上。这一增长归因于银行与其他小额贷款服务提供商不断加强的合作伙伴关系，以支持一些小企业和其他企业主。例如，2022年3月，亚洲开发银行（ADB）与汇丰印度分行达成协议，旨在建立1亿美元的部分担保计划。该计划旨在支持超过 400,000 个小额借款人，其中大多数是印度女性经营的微型企业。

小额金融机构 (MFI) 领域预计将在预测期内实现最快的增长。该细分市场包括点对点贷款机构和信用合作社等，这些机构提供小额贷款服务，为小型和个体企业主提供财务支持。 P2P借贷需求不断增长全球范围预计将推动该领域的增长。此外，P2P平台投资的增加是推动该领域增长的另一个主要因素。例如，根据 Swaper 的数据，欧洲有 90 多个 P2P 借贷平台，融资总额超过 157 亿美元，仅 2021 年 1 月融资额就达到 4.199 亿美元。

最终用户洞察

中小微企业收入占全球收入的 65.0% 以上。该部门的增长归因于政府和其他组织为向中小企业提供支持而采取的越来越多的举措。例如，2019 年 4 月，金融服务公司 LendingClub Corporation 宣布与非营利性小企业贷款机构 Opportunity Fund 建立合作伙伴关系；以及美国领先的小企业贷款平台 Funding Circle。这种伙伴关系旨在增加小企业主获得负担得起的服务的机会le、透明且负责任的信用。

个体企业家和个人细分市场在预测期内实现了显着增长。非营利组织为妇女和社会企业家发起的众多举措正在推动该领域的增长。例如，2021 年 10 月，Halcyon 宣布正在试行一项小额贷款计划，专门为支持社会企业家在其受影响的企业中强化资本而创建。 Kimsey 基金会的 Halcyon 小额贷款基金旨在向华盛顿州早期企业需要传统融资工具替代方案的 Halcyon 企业提供总计 10 万美元的贷款。

区域洞察

亚太地区占全球收入份额超过 26.0%。区域增长归因于该地区初创企业数量的不断增加。例如，一致根据 Startup India Hub 的数据，印度在全球最大的创业生态系统中排名第三，预计其年增长率将持续达到 12% 至 15%。截至 2022 年 3 月，印度各地的初创企业总数约为 65,861 家。不断增长的初创企业数量创造了小额贷款的需求，从而推动了该地区的增长。此外，日本和澳大利亚等国实施的多项旨在为中小企业和企业家提供小额贷款便利的政府举措和政策正在推动该地区的增长。

预计拉丁美洲在预测期内将以显着的复合年增长率增长。这一增长可归因于该地区小额贷款平台提供商数量的增加。此外，2020 年，拉丁美洲的农民通过联合国环境规划署 (UNEP) 利用小额信贷来应对气候变化。此外，米拉丁美洲的市场参与者也在扩大其小额贷款解决方案，以在疫情期间为客户提供帮助。例如，2022 年 3 月，Mibanco 利用 FICO 平台的决策能力来增强其贷款能力，并根据大流行期间不断变化的市场状况进行调整。

主要公司和市场份额洞察

许多主要参与者认为该行业是一个分散的市场。作为增加产品种类的努力的一部分，他们选择了各种策略，例如推出旨在支持中小企业和企业家的特定产品。例如，2022年8月，Telkom子公司Telkom Business推出了Telkom Lend。通过此次新推出，该公司使小型企业能够在线申请资金并在 24 小时内获得答复。

主要参与者还参与并购，以扩大其能力和合作，从而加速公司的发展和扩张。例如，2020年11月，金融指导公司NerdWallet宣布收购Fundera Inc.。通过此次收购，NerdWallet宣布Fundera Inc.将作为子公司运营。此次收购旨在通过实际融资和内容融资协助 NerdWallet 进军中小企业市场。全球小额贷款市场的一些知名参与者包括：

• Funding Circle

• 美国运通

• OnDeck

• Accion Microfinance Bank Limited

• Biz2Credit Inc

• Fundbox

• LendingClub Bank

• Lendio

• Zopa Bank Limited

• LiftFund

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