中东和非洲口腔护理市场规模和份额分析

中东和非洲口腔护理市场分析

2025年，中东和非洲口腔护理市场价值40.5亿美元。预计复合年增长率为 6.23%，到 2030 年将达到 54.8 亿美元。这一增长是由可支配收入增加、30 岁以下人口激增以及政府预防性医疗支出增加推动的。摩洛哥于 2025 年 4 月举办了第六届国际牙科健康展览会，吸引了 6,000 多名专业人士参加，凸显了该地区对口腔健康的承诺。该活动由卫生部主办，以教育会议为特色，并展示了尖端的牙科技术。在海湾地区，高收入购物者青睐电动牙刷、智能漱口水和清真认证有机牙膏等优质创新产品。与此同时，主要牙膏继续在人口较多的经济体中占据主导地位。类似的倡议以学校为基础的氟化物计划、有针对性的数字营销以及该地区强劲的清真经济增强了该行业的弹性。随着跨国公司采用教育活动和价格策略来保持品牌领先地位，敏捷的本地公司正在利用成本优势和文化联系来增强其市场影响力。

中东和非洲口腔护理市场趋势和见解

口腔卫生意识不断增强

在整个地区，教育举措正在重塑消费者行为并推动市场需求。截至 2025 年，科威特学校l 口腔健康计划活跃于所有六个省份，为大约 280,000 名公立学校儿童提供服务。该计划每两年进行一次氟化物清漆应用，并进行全面的口腔健康教育。这种积极主动的方法导致疾病水平显着下降并减少了治疗需求。通过强调预防，该计划正在将长期需求转向预防性产品而不是治疗性治疗。在苏丹，类似的教育计划不仅提高了干预后的知识分数，而且还带来了实践的切实改进，凸显了教育推动市场扩张的潜力。企业举措正在支持这些政府主导的努力。截至 2024 年，高露洁的“灿烂微笑，光明未来”计划已惠及全球超过 16 亿儿童，得益于与卫生和教育部的合作，在中东和非洲地区的影响力显着。公立和私立教育机构之间的协同作用avors 正在促进需求的持续增长，影响家庭层面的购买决策。 2024 年，世界卫生组织报告称，非洲地区约 44% 的人口患有口腔疾病，这凸显了预防解决方案的巨大市场机会^{[1]来源：世界卫生组织，“2024 年世界口腔健康日”， www.afro.who.int}.

产品创新和技术

在该地区，眼光敏锐的消费者越来越多地投资于先进的口腔护理解决方案，这表明尽管经济波动，技术采用的趋势仍然持续存在。飞利浦 Sonicare 是主要参与者，在阿联酋和科威特提供多种产品。他们的产品阵容涵盖从拥有 90 天电池寿命的入门级 Philips One 到配备 SenseIQ 技术的高级 Sonicare 9900 Prestige。这种广度强调对电动牙刷创新的强劲需求。该品牌的技术每分钟可进行高达 62,000 次刷牙动作，并经过临床验证可去除牙菌斑，引起了注重健康、注重实际利益的消费者的共鸣。随着区域消费者与全球美容和健康趋势更加紧密地结合，口腔护理越来越多地采用类似于皮肤护理的形式——比如精华液、专用涂抹器和结构化的日/夜护理程序。此外，创新不仅限于硬件；还包括硬件。它还涉及整合生物活性成分。羟基磷灰石有助于再矿化，肽可促进牙周健康，益生菌可确保微生物群的平衡。这些新增功能迎合了该地区成熟的消费者，他们需要经过临床验证和牙医认可的配方。该地区的移动设备使用时间平均每天超过 4 小时，而阿联酋和沙特阿拉伯的社交媒体普及率尤其高，数字化的机遇已经成熟。这些创新产品的营销和直接参与策略。

口腔疾病患病率上升

东地中海区域疾病负担的数据凸显了挑战和市场机遇，因为世卫组织的估计表明治疗需求显着未得到满足。该地区面临着龋齿、牙周病和未经治疗的蛀牙的高发问题。弱势群体，特别是儿童、经济弱势群体和难民，首当其冲地受到这些口腔健康挑战的影响。政府的积极举措凸显了这些口腔健康问题的严重性。例如，2025 年 8 月，非洲卫生部长批准了一项旨在遏制口腔疾病的框架，目标是到 2030 年增加获得基本服务的机会并减少主要疾病的流行^{[2]资料来源：世界卫生组织，非洲区域，“加速实施全球口腔健康行动计划的区域框架”，www.afro.who.int}。沙特阿拉伯正在努力解决未经治疗的乳牙和永久性蛀牙的高发问题，而巴基斯坦则面临着口腔癌患病率不断上升的问题。这些差异凸显了对定制产品解决方案的需求。此外，在冲突地区和大量流离失所的地区，口腔健康状况明显恶化。这种情况增加了对易于使用且有效的口腔护理产品的需求，即使在充满挑战的条件下也是如此。根据世界卫生组织全球卫生观察站的数据，到 2024 年，全球有 35 亿人患有口腔疾病，其中约 75% 居住在中等收入国家。这一人口统计数据密切反映了中东和非洲地区的经济格局。鉴于基本的牙科修复手术只满足了不到一半的人各个区域市场对软管的需求不断增长，消费者对预防性自我护理解决方案和维护产品的需求不断增长。

消费者转向天然和有机产品

在阿联酋，零售市场见证了经过认证的有机口腔护理产品的激增，突显出消费者对与特定饮食和宗教价值观产生共鸣的产品的偏好日益增长。例如，Jack n Jill 的有机天然覆盆子牙膏就突出了这一趋势，该牙膏获得清真认证且不含 SLS 和氟化物。随着清真经济预计在 2024 年达到令人印象深刻的估值，避开酒精和动物源性成分的口腔护理产品市场正在蓬勃发展。 Fulijaya Manufacturing 等公司正在利用这一需求，推出符合 EcoCert 和 ISO 标准的有机产品系列，包括针对牙龈炎等疾病的天然抗菌产品。此外，随着消费者对成分的了解越来越多除了好处之外，人们明显转向使用传统氟化物的替代品。创新不仅限于成分；该行业还见证了包装的转变。制造商正在放弃 100% 塑料，推出“绿色牙刷”和其他可持续解决方案，迎合具有生态意识的消费者。

某些细分市场的意识和教育水平较低

在中东和非洲 (MEA)，市场限制源于对特定口腔护理产品和先进卫生习惯的认识和教育有限，尤其是在专业或高端细分市场中。只有在问题升级后才采取措施，而不是通过全面的措施主动预防积极的口腔护理方案。这种行为直接影响敏感牙膏或氟化物治疗等预防产品的市场。有鉴于此，政府和牙科协会加强了教育举措。 2024-2025 年，一些非洲国家通过社区和学校推广计划庆祝世界口腔健康日，强调除刷牙之外的整体口腔卫生习惯的重要性。此外，FDI 世界牙科联合会的 2024-2026 年倡议“快乐的嘴是……”旨在强调口腔与整体健康之间的联系，目标是促进持久的行为改变。在产品开发方面，牙膏中的天然和草药成分明显转变，推动了某些地区的销售和品牌认知度。与此同时，电动和人工智能牙刷的进步瞄准了富裕的城市群体，简化了牙科护理程序。然而，尽管有这些创新，该地区面临着一个持续的挑战：缺乏对这些先进产品的具体好处和正确使用的认识。

无组织部门/假冒产品的影响

假冒和不合格产品对该地区的市场诚信和消费者安全构成重大威胁。截至 2024 年 6 月，迪拜海关在五年内回收了近 2200 万件假冒商品，凸显了非法贸易对消费品市场的巨大影响。世界卫生组织的报告强调，全球关于不合格和伪造药品的报告中有很大一部分来自非洲。事实上，对特定市场 7,508 个样本的分析显示，22.6% 的药品不合格或未注册。口腔护理行业也未能幸免，面临着假冒牙膏和漱口水产品的挑战。这些假货通过非正规分销渠道流入，不仅在价格上低于合法制造商，而且还损害了合法制造商的利益。危害消费者安全。 2025 年 3 月，肯尼亚反假冒管理局推出了人工智能驱动的“Bleep 应用程序”来打击假冒贸易。他们估计，非法贸易每年从肯尼亚经济中流失超过 1000 亿肯尼亚先令，凸显了无组织部门竞争的经济后果。 54 个非洲当局各自为政的监管框架带来了执法挑战。不一致的国家标准和薄弱的售后监管进一步助长了假冒产品的流通。虽然像高露洁棕榄这样的品牌所有者积极主动，向当局举报假货并对消费者进行教育，但这个问题的持久性凸显了多个利益相关者之间持续合作的必要性。

细分市场分析

按产品类型：牙膏领导地位面临漱口水颠覆

2024 年，牙膏命令占据主导地位 46.30% 市场份额，强调了其根深蒂固的消费者习惯和整个中东和非洲地区的广泛认可。与此同时，漱口水和漱口水的销量正在快速增长，预计到 2030 年将以 6.70% 的复合年增长率增长。这一增长是由更挑剔的消费者群体推动的，他们现在寻求全面的口腔护理，而不仅仅是清洁。这一趋势反映了更广泛的健康运动，消费者采用类似于皮肤护理的复杂口腔护理程序，针对敏感、美白和口气清新等特定需求。电动牙刷正在开辟一个显着的利基市场，尤其是在城市地区，精通技术的消费者愿意投资先进的解决方案，以更好地去除牙菌斑并增加便利性。

虽然口腔清新剂和假牙护理产品迎合利基市场，但每种产品都有其独特的增长催化剂和消费者群体，但它们的发展轨迹却有所不同。文化倾向和社会习惯推动了对口腔清新剂的需求，而假牙护理则推动了口腔清新剂的需求。产品迎合更成熟市场中老龄化人口的需求。尽管牙线具有潜力，但它仍然没有得到充分利用，尽管越来越多的宣传活动强调了牙线对于牙缝清洁的重要性。区域动态揭示了一系列消费者成熟度：海湾市场倾向于高端和专业产品，而其他对价格更敏感的地区则倾向于基本功能和价值。

按成分：传统主导地位受到有机加速的挑战

2024 年，传统产品占据主导地位，占据 82.73% 的市场份额，突显了该地区对成熟配方和价格敏感的消费者基础的偏好。然而，有机替代品正在崛起，到 2030 年复合年增长率为 6.97%，几乎是传统替代品的两倍。这种激增标志着消费者对天然和可持续口腔护理的倾向发生了关键转变。这种趋势是由日益增长的健康意识推动的健康，特别是在城市、受过教育的人群中，他们重视成分透明度和健康相关的产品。此外，有机市场还受到文化和宗教因素的支撑：经过清真认证的有机产品可满足特定的饮食需求，避免使用酒精防腐剂和动物源性成分等有争议的元素。

区域制造能力支持有机产品创新。公司推出符合 EcoCert 和 ISO 标准的天然配方，将国际质量基准与当地口味相结合。成分细分描绘了双重景观：传统产品由于其价格实惠且易于获取，在数量上处于领先地位，而有机产品则凭借其高端定位和独特优势，推动价值增长。随着关键市场消费者意识和收入水平的提高，区域监管机构越来越多地支持有机产品认证和标签，为进一步的细分市场奠定了基础。

最终用户：成人的主导地位掩盖了儿童的成长机会

到 2024 年，成人占据 87.60% 的市场份额，凸显了他们在整个中东和非洲地区家庭口腔护理决策中的关键作用。然而，儿童细分市场正在迅速崛起，预计到 2030 年复合年增长率为 7.30%。这种激增凸显出人们越来越重视灌输早期口腔护理习惯以及推动定制儿科产品。儿童市场的增长可归因于有效的教育活动，特别是科威特针对 280,000 名儿童的举措和乌干达联合利华于 2025 年 3 月启动的针对 400,000 名学生的活动。鉴于儿童从安全到口味的独特需求，对产品配方、包装和教育推广方面的创新解决方案的需求不断增长。

该地区很大一部分人口年龄在 30 岁以下，年轻家庭越来越重视预防性保健，确保口腔卫生成为孩子生活中的基本习惯。根据南非统计局的数据，截至 2024 年，南非人口接近 6300 万，其中 0-24 岁的人口约为 2750 万^{[3]来源：南非统计局，“2024 年年中人口估计”， www.statssa.gov.za}。主要制造商通过企业社会责任举措，大力投资儿童口腔健康教育，培养品牌忠诚度，这种忠诚度往往会延续到成年。与此同时，成人市场受到关键市场健康意识不断增强和可支配收入不断增长的推动，导致出现了针对与年龄相关的口腔健康挑战的优质产品和专业解决方案的趋势。

按分销渠道划分：传统零售引领数字化转型

2024 年，成人市场将迎来数字化转型。大型超市和大卖场占据了 33.82% 的市场份额，利用其庞大的实体存在以及消费者对亲自产品评估和即时访问的偏好。与此同时，在线零售商店正在成为增长最快的渠道，预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.90%。这种激增突显了数字化的迅速采用以及消费者倾向于便利性和更广泛的产品范围的转变。这种上升轨迹与区域电子商务的繁荣同步，暗示着巨大的增长潜力。药店和药店在专家推荐和利基产品选择的支持下坚守阵地。相比之下，传统零售和直销等其他渠道主要迎合对价格敏感的消费者和农村人口。

分销渠道的这种演变反映了该地区更广泛的零售业转型。随着消费者越来越需要物理和数字平台之间的流畅转换，全渠道策略已变得至关重要。传统经销商继续在众多市场中发挥着至关重要的作用。在非结构化食品杂货渠道占据重要市场份额的领域尤其如此。这种动态迫使制造商在数字化进步和历史悠久的分销合作伙伴关系之间取得平衡，同时利用对当地市场细微差别的洞察。

地理分析

2024 年，阿拉伯联合酋长国占总收入的 32.43%，这得益于高人均支出和加速优质产品推出的零售格局。免税区向全球游客介绍旗舰创新产品，迪拜繁华的旅游景观确保了快速的产品试用。虽然国内法规强制执行清真合规性，但它们也提倡功能性声明，使品牌无需经过漫长的审批程序即可脱颖而出。

沙特阿拉伯，就数量而言，该公司认为其“2030 年愿景”改革将刺激私人医疗保健投资并促进中上层阶级的消费。政府征收的糖税提高了公众对口腔健康的认识，导致漱口水和敏感护理的需求激增。南非以 7.56% 的复合年增长率引领增长，并从不断扩大的中产阶级和更广泛的医疗援助覆盖范围中获益。约翰内斯堡附近的生产中心正在削减物流成本并加快入门级产品的保质期。

虽然尼日利亚和埃及因其人口众多而拥有潜力，但货币波动和分散的零售格局等挑战影响了即时利润率。电子商务巨头 Jumia 和 Noon 正在扩大其最后一英里的配送网络，以应对基础设施挑战。肯尼亚和摩洛哥都在利用其不断壮大的城市中产阶级和区域金融的优势，对优质产品的兴趣正在萌芽。稀土贸易协定。驾驭这些多样化的市场需要灵活的战略，协调价格承受能力、清真合规性和快速创新。

竞争格局

在中东和非洲分散的口腔护理行业，高露洁棕榄、联合利华和宝洁等全球巨头发挥着重要作用扩大营销规模并获得牙医的认可，以确保优质的货架位置。这些品牌还投资学校项目和补贴检查，为未来的品牌忠诚度奠定基础。飞利浦凭借其工程专业知识，在电动刷领域占据了主导地位。与此同时，新兴的本土品牌通过提供较小的包装尺寸和清真认证来吸引注重价值的购物者。

创新以经过临床验证的成分为中心，例如氟化亚锡、纳米羟基磷灰石和乳酸锌——这需要溢价。初创企业正在利用社交商务和适应性合同制造的力量，利用直接面向消费者的订阅方式。正在集体努力打击假冒行为；公司正在与海关合作实施人工智能驱动的跟踪系统，并使用防篡改全息图。

清真认证、ISO 22716 GMP 标准以及海湾合作委员会新推出的可持续发展标签等监管障碍，提高了小型进入者的成本。然而，区域生产商正在将这一挑战转化为机遇。通过定制香精和香料来适应当地口味，他们逐渐从跨国公司手中夺取了大众市场酱料领域的市场份额。此外，设备制造商和电信公司之间的合作正在为支持蓝牙的口腔健康应用程序铺平道路，标志着与更大的数字健康领域的融合。