中东和非洲炭黑市场规模和份额分析

中东和非洲炭黑市场分析

中东和非洲炭黑市场规模预计到2025年为4.0372亿美元，预计到2030年将达到4.8088亿美元，期间复合年增长率为3.56%预测期（2025-2030）。石油资源丰富的经济体稳定的原料供应支撑了成本竞争力，而主权财富基金则将资本引入支撑轮胎、塑料和能源存储供应链的石化集群。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的汽车本地化计划提高了增强材料和导电等级的区域内采购，公私合营企业加速了循环经济道路中回收炭黑的采用。与此同时，电池、纺织品和涂料的特种牌号利润率更高，部分缓解了逐渐转向富含二氧化硅的“绿色”轮胎的影响。竞争优势cus 依赖于工艺效率、减排和战略合作伙伴关系，确保客户在多元化的下游行业中获得份额。

中东和非洲炭黑市场趋势和见解

不断增长的应用程序纤维和纺织行业的应用

先进的纤维改性技术现在嵌入了炭黑颜料，可以提供针对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌保护，帮助地区工厂供应医疗保健和卫生织物。土耳其通过将这些技术与其第十二个发展计划的绿色指令相结合而受益，而埃及的石化联合体则确保上游原料。将炭黑融入尼龙、聚酯和丙烯酸纤维中，将需求从商品服装扩展到更高价值的技术纺织品。随着品牌追求可追溯和可持续的投入，特种黑色等级获得了定价权和更长的合同。 

汽车和轮胎行业的扩张

沙特阿拉伯位于阿卜杜拉国王经济城的倍耐力工厂耗资 5.5 亿美元，将从 2026 年开始每年生产 350 万条乘用车轮胎，在二十年内锁定熔炉级产量。国产化延伸至电动汽车领域外壳、电池组件和密封系统，所有这些都采用定制的炭黑分散体。土耳其利用靠近欧盟的优势来供应符合排放标准的轮胎生产线，而阿拉伯联合酋长国则将石化中间体引入合成橡胶。海湾和非洲的建筑和采矿项目进一步扩大了非公路轮胎的需求，增强了耐磨补强炭黑的稳定出货量。总的来说，即使汽车电气化重塑了材料组合，这些动态也决定了长期的基线消耗。

锂离子电池超级工厂的导电炭黑激增

区域储能的雄心需要高导电性添加剂，以降低电池阻抗并延长循环寿命。 Orion 的 PRINTEX kappa 系列报告称，运往阿拉伯联合酋长国太阳能加储能农场的软包电池电极获得了很高的采用率。沙特阿拉伯的 NEOM 项目列出了超过 20 GWh 的固定存储，翻译过来就是g 增加阳极和阴极浆料中的炭黑消耗量。针对电子通路优化的纳米粒子形态还增强了用于电网平衡的先进铅酸电池的动态充电接受能力。免除电池进口关税的政府激励措施缩短了当地超级工厂投资者的投资回收期，锁定了导电炭黑的多年供应合同。

循环经济道路项目中回收炭黑的吸收

热解系统提供回收炭黑 (rCB)，与原始同等产品相比可节省 40 至 50% 的成本，同时每生产一吨二氧化碳排放量低于 0.5 吨^{[1]欧盟委员会，“低排放炭黑的高级热解”，cordis.europa.eu}。阿拉伯联合酋长国高速公路招标现在强制使用 RCB 沥青改性剂，减少原始粘合剂的使用和潜水从垃圾填埋场处理废轮胎。尼日利亚的生产者延伸责任法将废旧轮胎纳入有组织的回收流中，确保新的 RCB 工厂的原料流动。随着东非和西非基础设施支出的加速，承包商指定使用 rCB 改性沥青来提高疲劳寿命和防滑性。该材料的低碳足迹有助于政府在不影响路面耐久性的情况下实现《巴黎协定》目标。

加速转向硅基“绿色”轮胎

OEM 要求降低滚动阻力驱动用沉淀二氧化硅和硅烷偶联剂替代炭黑，可将燃油消耗降低多达 7%^{[2]J. Wang 等人，“绿色轮胎中的碳-二氧化硅双相填料”，《自然》，nature.com} 。虽然二氧化硅提高了湿抓地力，但它使轮胎回收变得复杂并提高了复合成本，迫使土耳其工厂改造混合器并采购物流。这一转变威胁到了海湾合作委员会乘用车胎面所用炉黑的基本需求。生产商的应对措施是共同开发混合填料系统，并扩展到用于保留增强作用的胎侧和内衬的特种炭黑。

原料价格波动和供应风险

与原油相关的原料波动挤压利润，促使卡博特于 2024 年 12 月提高全球合同价格，以收回更高的能源和维护成本。货币d尼日利亚的贬值以及与炼油厂周转相关的现货短缺进一步破坏了小型复合企业的采购预算。南非的煤炭发电面临着碳税上涨、成本优势被削弱以及潜在产能合理化加速的问题。海湾地区的综合生产商通过长期石脑油合同部分对冲风险，但他们仍然面临地缘政治干扰，限制了红海和霍尔木兹海峡的航道。

细分市场分析

按工艺类型：炉黑推动技术创新

炉黑贡献了 2019 年地区收入的 72.03%到 2024 年，预计到 2030 年，在回收废热和降低 SOx 排放的改造的支持下，复合年增长率将达到 4.43%。沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的生产商利用蒸汽裂解装置的自备原料来维持连续运营和严格的粒度控制。嘎黑色在高黑度油墨和锂离子电极方面保持着利基地位，但供应仍然受到反应器复杂性的限制。受益于电子商务驱动的罐装量，灯黑在金属包装油墨和涂料领域稳步增长。热黑和乙炔黑为电线和电缆绝缘提供特殊的导电性。工艺环境有利于能够在满足严格排放上限的同时将副产品流货币化的综合炼油厂。

按应用：特种细分市场超过传统需求

轮胎和工业橡胶产品仍占 2024 年收入的 54.40%，这主要得益于 OEM 扩张和售后市场增长。随着特种等级的加速发展，该应用所占的中东和非洲炭黑市场份额预计将略有下降。其他应用，包括电池、塑料、涂料和纤维，预计将以 4.81% 的复合年增长率增长。塑料加工商采用炭黑母粒，可提供干旱气候下压力管道和温室薄膜的长期紫外线稳定性。涂料配方设计师采用低 PAH 颜料黑来满足智慧城市住宅的室内空气质量标准。

随着千兆瓦级光伏项目集成需要高导电碳添加剂的磷酸铁锂电池，储能需求不断增加。土耳其和摩洛哥的纺织厂将抗菌黑色材料嵌入运动和医用织物中，以获取出口溢价。喷墨和激光印刷领域使用细颗粒黑色，可以在降低着色强度的情况下实现高光学密度，从而降低每平方米的总体颜料成本。这种多元化使生产商免受轮胎产量周期性波动的影响，并支持平衡的工厂负荷。

地理分析

凭借固有的原料优势，沙特阿拉伯于 2024 年以 30.14% 的收入份额牢牢占据中东和非洲炭黑市场以及与全球轮胎巨头的多年承购协议。到 2030 年，阿拉伯联合酋长国将以 4.66% 的复合年增长率超过该地区。

阿布扎比的自由区激励措施简化了新母粒和能源存储企业的设备进口，创造了良性反馈循环，提高了炭黑的销售量。土耳其将符合欧盟的法规与强大的汽车和纺织基地相结合，利用其第十二个发展计划实现绿色物流现代化并增强材料循环。战略铁路连接缩短了欧洲客户的交货时间，促进了增值化合物和电池组件的出口。 

在撒哈拉以南的非洲，尼日利亚的报废轮胎规则引发了对热解中心的投资，这些中心供应回收的炭黑和燃料。南非正在努力应对其燃煤发电的高碳税，迫使沙索评估气化改造或产能削减。摩洛哥对汽车线束的需求不断增长纺织纤维，增强进口导电和颜料等级。总的来说，这些地区展示了政策、原料和产业战略如何融合，塑造整个中东和非洲炭黑市场的增长轨迹。

竞争格局

中东和非洲炭黑市场的特点是与 Birla Carbon、SABIC 和阿布扎比国家石油公司拥有自备原料和区域物流的优势。中型独立企业填补了特种炭黑的供应缺口，而新进入者则寻求回收炭黑技术，以降低原始成本并满足可持续发展配额。价格领先地位仍然不稳定，因为每个季度合同现在都包含与布伦特和丙烯基准相关的原料升级条款。