中东和非洲建筑化学品市场规模及份额

中东和非洲建筑化学品市场分析

中东和非洲建筑化学品市场规模预计到2025年为57.5亿美元，预计到2030年将达到77.0亿美元，预测期内复合年增长率为6.01% （2025-2030）。主要的增长动力包括沙特阿拉伯价值 1.25 万亿美元的 2030 年愿景项目、阿联酋的强制性 Estidama Pearl 评级系统、不断扩大的数据中心建设以及越来越多地采用异地模块化方法。随着绿色建筑要求的收紧以及最终用户优先考虑延长资产生命周期，提供低挥发性有机化合物、适应气候的配方的供应商获得了竞争优势。当地石化产能扩张可以部分抵御原油原材料价格波动的影响。总的来说，这些因素支撑了混凝土外加剂、防水系统、表面处理的一致采购量整个海湾合作委员会和部分非洲市场的产品和修复化学品。

中东和非洲建筑化学品市场趋势和见解

沙特阿拉伯和阿联酋大型项目的加速推动前所未有的化学品需求

利雅得的快速转型包括 NEOM、萨勒曼国王公园和红海项目等旗舰开发项目，每个项目都需要高性能外加剂、防水材料和可持续粘合剂来承受这些影响沿海盐度和极端高温。阿联酋的类似势头源于迪拜的主题公园群和阿布扎比的 Estidama 认证城区，这些区域计划于 2030 年交付，共同扩大该地区对符合严格耐用性和环境标准的特种建筑化学品的需求。供应商能够扩大产能并提供特定于项目的技术支持，从而确保在该地区万亿美元项目管道中的首选供应商地位。

绿色建筑认证要求重塑产品规范s

阿布扎比要求许多活跃项目符合 Estidama 要求，强制执行无 VOC 配方和经过认证的低排放材料，这一标准得到了 LEED 和阿联酋绿色建筑委员会在海湾合作委员会的反映^{[1]海湾新闻， “阿布扎比绿色建筑改善环境和健康，”gulfnews.com}。严格的室内空气质量限制——甲醛低于 0.08 ppm，TVOC 低于 300 µg/m³——提高了对低气味粘合剂、密封剂和涂料的需求。满足这些门槛的创新聚合物平台，同时还增强机械性能，赢得规格优先权并在中东和非洲建筑化学品市场获得溢价。

炎热干旱的气候挑战加速先进外加剂的采用

超过 50 °C 的夏季峰值温度可能会降解传统混凝土，从而降低其性能在沙漠微气候下，长期抗压强度提高高达 40%。阿布扎比大学的研究证实，聚羧酸醚高效减水剂和二元粉煤灰混合物可在 25 至 40 °C 的条件下长时间混合时保持可加工性并减轻热裂。承包商改造混凝土冷却系统并采用针对气候的外加剂，为专门从事中东配方的供应商带来了稳定增长。

数据中心建设热潮带来了专门的化学品要求

海湾合作委员会的云支出预计到 2025 年将达到 25 亿美元，到 2030 年仅沙特阿拉伯这一数字将达到 100 亿美元，从而推动积极的数据中心扩建，需要防静电地板、EMI 屏蔽涂层和膨胀型防火系统。这些设施对湿度和空气中颗粒的容忍度很窄，有利于高纯度密封剂和低雾化弹性体。制造商提供量身定制的认证系统关键设施规范旨在抓住中东和非洲建筑化学品市场中一个利基但快速增长的收入流。

原始材料价格波动给利润可持续性带来压力

经济学人智库指出，在地区局势升级的情况下，布伦特原油价格可能上涨至 150 美元/桶，从而提高乙烯、丙烯和其他作为混合物和涂料核心的石化原料的成本。尽管沙特阿美公司每年 300 万吨的 Sadara 综合设施满足了该地区对特种树脂的需求，但跨境物流和价格传导滞后仍然压缩了高峰期间制造商的利润^{[2]Saudi Aramco，“Sadara 石化工厂，” aramco.com}.

支离破碎的安装人员技能限制了先进化学品的采用

当高性能外加剂剂量错误时，不一致的应用方法会使混凝土强度降低高达 25%，从而阻碍承包商指定优质材料并阻碍复杂解决方案的渗透。技能差距压力撒哈拉以南非洲地区的情况最为严重，那里的正式培训计划仍然有限。为了克服这种限制，西卡、圣戈班和 Master Builders Solutions 运营地区学院，为安装人员提供实践认证，逐渐缩小能力差距。

细分市场分析

按产品：混凝土外加剂保持领先地位，同时表面处理加速

混凝土外加剂代表着最大的收入来源，到 2024 年，将占据中东和非洲建筑化学品市场 33.91% 的份额，支撑需要高坍落度保持、早期强度和散热的大型项目的时间表。在预测范围内，该细分市场的增长与基础设施支出一致，但将相对份额让给更快的利基市场。

在恶劣气候条件下生命周期延长策略的推动下，表面处理化学品预计到 2030 年复合年增长率将达到最快的 6.78%吃了。固化化合物、脱模剂和透气保护膜可提高耐磨性并减少氯化物进入，这是沿海资产的关键因素。

防水系统也在稳步扩展，利用酒店、度假村和混合用途项目的地下室建设。具有高太阳反射指数 (SRI ≥ 90) 的聚氨酯膜满足能效规范。随着监管机构收紧建筑围护结构标准，需求从商品沥青板材转向液体应用、符合 VOC 要求的化学品。

随着交通走廊和公用事业跨越中年里程碑，修复和修复化学品获得了关注。纤维增强砂浆和注射环氧树脂有助于结构升级，无需长时间停工，通过最大限度地提高现有资产价值来补充可持续发展目标。

按最终用户部门：住宅主导地位与加速增长

住房倡议GCC 为瓷砖粘合剂、灌浆、室内密封剂和装饰涂料创建重复订单。仅沙特阿拉伯的萨勒曼国王公园就增加了 12,000 套住宅，到 2024 年住宅份额将达到 30.66%，到 ​​2030 年将以 6.93% 的复合年增长率增长。综合城镇开发有利于提供捆绑解决方案的供应商，这些解决方案可加快室内装修速度，同时满足 VOC 上限。

基础设施仍然是区域预算的支柱。铁路走廊、海水淡化厂和重载港口指定使用与化学外加剂混合的抗硫酸盐水泥，以实现 100 年的设计寿命。价值 790 亿美元的活跃海湾铁路项目使该细分市场对超塑化剂、减水剂和厚浆防护涂料的需求持续增长。

以旅游业和零售业为主导的商业建筑需要特种地板、装饰性外墙和防火密封剂。迪拜耗资 68 亿美元的世界购物中心及其 20 个主题公园是复杂项目的典范帽子集成了抗菌涂层和低雾化弹性体，以保护高人流量空间。客户偏好往往偏向于系统保修和端到端支持，从而加强供应商与客户的合作伙伴关系。

工业和机构项目反映了沙特阿拉伯、阿联酋和科威特的制造本地化和医疗保健扩张目标。卫生墙面涂料、抗静电地板和耐化学衬里在数量清单中占主导地位，产品选择取决于 ISO 14644 清洁度水平以及药品和食品加工的 GMP 法规。

地理分析

沙特阿拉伯继续稳定需求，占据 27.18% 的市场份额到 2024 年，中东和非洲建筑化学品市场将迎来巨大的项目，以前所未有的规模将设计图纸转化为混凝土浇筑。本地外加剂搅拌机使生产与 24/7 现场时间表保持一致，同时特种涂料供应商为暴露在盐雾和潮湿环境中的沿海度假村提供支持。政府交通走廊和 5 个新经济城市进一步扩大了王国境内跨地区的消费。

在迪拜 2,794 亿美元的建设管道和阿布扎比的 Estidama 执法的推动下，阿联酋的复合年增长率最高，达 7.04%。严格的 VOC 限制提升了优质配方，推动拥有经过验证的环境产品声明 (EPD) 的供应商跻身领先地位。当地预拌混凝土生产商正在采用数字外加剂剂量控制系统来确保可重复性，反映了复杂的客户群。

MEA 的其他地区展现出不同的前景。卡塔尔利用世界杯遗留基础设施和西卡在当地的新工厂来维持需求。撒哈拉以南非洲地区的增长落后于海湾合作委员会，但仍从多边开发银行获得运输和能源项目的资本流入，创造了大量机会。财政紧缩一些非洲国家推迟了某些时间表，但海湾主权财富实体继续资助促进化学品需求的旗舰开发项目。

竞争格局

技术创新使领先者脱颖而出。圣戈班的 EnviroMix Impact 应用程序优化了混凝土配方，以降低成本和减少碳排放，而西卡的 reCO2ver 工艺每吨拆除废物可吸收 60 公斤二氧化碳，吸引了追求净零目标的客户。石墨烯增强纤维有望用于未来的高强度、轻质建筑复合材料。中型和本土企业通过提供项目现场技术服务和快速定制来脱颖而出，尽管不断上升的合规成本和数字化要求给规模有限的企业带来压力。

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