MEA 网络安全市场规模和份额

MEA 网络安全市场分析

2025 年中东和非洲网络安全市场规模为 32.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 58.7 亿美元，预测期内复合年增长率为 12.42%。海湾合作委员会主权云的快速部署、对地区石油和天然气资产日益增长的运营技术 (OT) 威胁以及撒哈拉以南非洲地区移动货币的爆炸性采用，这些因素共同推动了安全支出的增加。 2030 年世博会和 NEOM 等大型活动管道推动了关键国家基础设施的强化，而随着组织向零信任架构现代化，云交付的安全性也获得了关注。严重的人才短缺和分散的数据保护法带来的并行成本压力，为托管安全服务提供商在中东和非洲网络安全市场夺取份额创造了机会。

MEA 网络安全市场趋势和见解

海湾合作委员会的主权云和驻地指令加速了 SOC 投资

沙特阿拉伯 2024 年基本网络安全控制和阿联酋国家物联网安全政策中嵌入的指令要求国内数据处理，推动组织建立本地安全运营中心和本地人才管道^{[1]Clyde & Co LLP，“沙特阿拉伯 2024 年基本网络安全控制”，clydeco.com}。卡塔尔《2024-2030 年国家网络安全战略》强化了该战略，hich 的目标是到 2027 年市场价值达到 110 亿美元，并优先考虑托管安全服务以弥补人才短缺。因此，本地 SOC 的扩建和托管服务的采用预计将支撑中东和非洲网络安全市场的长期增长。

沙特阿拉伯和阿联酋数字银行牌照的快速发放推动了合规主导的安全支出

沙特阿拉伯的监管沙箱计划和阿联酋的个人数据保护法迫使数字银行在推出前展示强大的风险管理框架。从中央银行到商务部的多个监管检查点需要持续审计，从而推动了对咨询、第三方评估和自动化平台的需求。随着许可证申请激增，合规驱动的采购为中东和非洲网络安全市场增添了动力。

针对石油和天然气资产的 OT 网络攻击不断升级，推动 ICS/SCADA 安全采用

能源运营商面临着安全问题渗透炼油厂控制网络并扰乱生产的复杂活动。沙特阿美公司与 Dragos 合作的 OT 安全学院反映出对专用工业控制保护的投资不断增加。该地区互联的能源走廊需要气隙网络、异常检测传感器和以 OT 为中心的 24/7 SOC，从而增强了整个中东和非洲网络安全市场的解决方案需求。

撒哈拉以南非洲地区移动货币的爆炸性采用需要端点和欺诈保护

移动货币交易达到新的峰值，但由于 SIM 交换和 SIM 卡交换而造成了 1.4 亿美元的网络犯罪损失。社会工程策略。尼日利亚和肯尼亚的中央银行引入了强制性网络安全框架，迫使金融服务提供商部署多因素身份验证、实时欺诈分析和安全代理网络。随着中东和非洲网络安全的发展，端点和欺诈管理供应商的份额不断增加市场渗透金融包容性生态系统。

网络安全人才严重短缺尽管顾问的月薪超过 13,500 迪拉姆，但 87% 的阿联酋企业仍难以招聘到合格的专业人员。卡塔尔每 10 万居民中有 434.09 个网络安全角色，但需求仍然超过供应，迫使组织将监控和事件响应外包。较高的工资费用提高了总体项目成本并降低了采用率，特别是在中型企业中，从而限制了中东和非洲的网络安全市场。

非洲国家各自为政的数据保护法提高了合规复杂性

喀麦隆、尼日利亚和埃及维持着不同的隐私法规，迫使跨国服务提供商维持单独的合规手册。不同的违规通知时间表和处罚结构会增加审计工作量并延长项目交付时间。公司默认采用最高标准的方法，在整个国家/地区采用最严格的控制这会提高实施成本，并减缓中东和非洲网络安全市场的市场进入速度。

细分分析

通过提供：解决方案超过服务但动力发生转变

随着组织批量采购端点、网络和云安全套件，解决方案在 2024 年占据了 70.1% 的收入。这种主导地位表明大型企业的购买力仍然偏爱关键环境的本地设备。 AI 驱动的威胁检测方面的持续创新加强了解决方案支出，SentinelOne 等供应商添加了安全态势管理来保护影子 AI 资产^{[2]SentinelOne，“AI 安全态势管理发布”，sentinelone.com}。尽管如此，中东和非洲网络安全市场对托管服务的需求不断增长，这一点在严重的人才短缺和合规负担推动了 14.9% 的复合年增长率。

随着集成商在主权云环境中定制复杂的混合架构，专业服务不断增长。中小企业尤其倾向于 SOC 即服务产品，例如 Liquid C2，它将监控、事件响应和监管报告捆绑在一起，以实现可预测的费用结构。这一转变重新分配了中东和非洲网络安全行业的份额，同时保留了大型改造项目的解决方案销售。

按部署模式：本地领先的云牵引力增强

由于数据主权规则和传统 SCADA 链接，本地架构在 2024 年占据中东和非洲网络安全市场规模的 62.4%。然而，随着区域提供商建立满足驻留要求的本地存在点，云交付的安全预计将以 15.7% 的复合年增长率增长。思科的阿联酋安全服务边缘节点体现了云本地化的特点：降低延迟并与 GCC 控制保持一致。

混合模型现在主导迁移路线图。组织将敏感工作负载保留在国内，同时将分析和沙盒任务路由到区域云。 Gartner 峰会对话强调了零信任的采用，因为企业将身份与外围脱钩，进一步推动中东和非洲网络安全市场的云采用。

按最终用户垂直领域：BFSI 保持领先地位，医疗保健激增

BFSI 机构占 2024 年支出的 35.7%，反映出严格的审慎监管和不断增加的支付欺诈事件。沙特阿拉伯和阿联酋的新一轮数字银行牌照要求采用符合 ISO 27001 的控制措施，将安全预算与身份、欺诈和数据丢失防护模块整合在一起。相反，随着联网医疗设备扩大攻击面，医疗保健支出复合年增长率为 15.3%。学术联盟的研究记录了医院面临的恶意软件和勒索软件风险意大利物联网舰队。

政府、能源和制造业维持对以 OT 为中心的防御的需求。随着在线交易的激增，零售和电子商务优先考虑支付网关安全，而电信运营商则投资于后端强化和托管安全转售计划。这些多元化的驱动因素增强了中东和非洲网络安全市场的弹性。

按企业规模划分：中小企业采用率差距缩小

大型企业占 2024 年支出的 68.3%，但中小企业的复合年增长率最快，为 14.6%。 43% 的网络攻击针对南非小型企业，每次违规平均损失达 254,445 美元。托管服务目录、开源 SIEM 和基于订阅的端点套件降低了进入壁垒，使中小企业能够在不增加内部人员的情况下满足监管基准。

预算分配不断增加；因此，公司计划在未来两年内将年度安全预算增加 9%，这表明中东和非洲网络安全市场将扩大到现有企业之外的市场。可扩展的许可和消费定价对于释放中小企业的潜在需求至关重要。

地理分析

中东在以沙特阿拉伯和阿联酋为主导的中东和非洲网络安全市场中占据着最大份额。 Vision 2030 计划为大型项目提供资金，例如耗资 50 亿美元的 NEOM DataVolt AI 工厂，该项目提高了国内数据处理能力并提高了安全要求^{[3]NEOM，“DataVolt AI 工厂协议”，neom.com}。阿联酋的目标是在中东和北非地区实现 180 亿迪拉姆的网络安全市场价值，并计划培训 40,000 名专家，使劳动力发展与主权云采用目标保持一致。卡塔尔的路线图预计到年底将有 110 亿美元的安全支出到 2027 年，年增长率将达到 15.6%，巩固多哈作为海湾合作委员会网络中心的地位。

以色列先进的创业生态系统增加了创新深度，并得到 Cyber​​starts 3 亿美元基金的支持，该基金加强了区域人才库。土耳其、巴林和阿曼完善国家框架，以应对国家支持的威胁升级，推动威胁情报平台和SOC现代化方面的支出增加。

非洲呈现出不同的成熟度曲线。南非在商业采用方面处于领先地位，但 90% 的大陆企业缺乏足够的协议，这表明存在巨大的空白。尼日利亚中央银行执行基于风险的指导方针，刺激银行业投资，而肯尼亚、加纳和埃及在政府门户网站和移动货币平台遭受高调攻击后加强了能力建设。非洲其他地区市场在多边基础设施融资的支持下进入数字化转型阶段，为中东和非洲网络安全市场的供应商释放未来的收入来源。

跨境监管分歧阻碍快速部署；然而，组织越来越多地追求最高标准的姿态来简化跨司法管辖区的运营。区域协会正在起草统一的政策模板，承诺简化中期合规性并降低成本。

竞争格局

中东和非洲网络安全市场的特点是思科、Palo Alto Networks 和 IBM 等全球知名企业与区域专家一起运营。帮助 AG 和 StarLink。随着平台参与者收购单点解决方案初创公司以扩大投资组合广度，供应商整合正在进行中。 G42 于 2025 年收购 CPX，将人工智能驱动的分析与托管服务规模相结合，体现了垂直整合作为竞争对冲的作用。

本地业务至关重要。日志节奏 | Exabeam 利雅得总部落成，以调整产品和服务沙特愿景 2030，而 PureSquare 开设了两个海湾办事处，目标是将地区收入增长十倍。技术差异化以人工智能、机器学习和零信任蓝图为中心；例如，A10 Networks 发布了与数字优先企业产生共鸣的人工智能应用程序安全指南。

空白机会集中在医疗保健、中小企业支持和供应链安全设备周围，而碎片化的解决方案仍然很常见。沙特阿拉伯的 Cipher 和专注于非洲的 Defendis 等新兴颠覆者获得资金来扩展针对本地攻击媒介的威胁检测平台。竞争前沿越来越多地奖励将监管流畅性、本地化支持和人才发展计划与高级威胁分析相结合的供应商。