中东和非洲糖尿病药物治疗市场规模和份额分析
中东和非洲糖尿病药物市场分析
2025年中东和非洲糖尿病治疗市场规模为15.1亿美元，预计到2030年将达到23.1亿美元，复合年增长率稳定在7.16%。 2 型糖尿病患病率的加速、肥胖率的上升以及年轻城市患者群体的扩大正在产生持久的需求。沙特阿拉伯和埃及政府的本地化要求，加上阿联酋的快速审批途径，正在刺激国内胰岛素和新型注射剂的生产。口服索马鲁肽和每周一次的替西帕肽等优质 GLP-1 受体激动剂在海湾合作委员会 (GCC) 的参保人群中越来越受欢迎，而撒哈拉以南非洲地区对价格敏感的群体继续依赖通过新的公私合作伙伴关系提供的人胰岛素。与此同时，电子药房平台正在改变患者的用药方式获得药物，来自区域研究的真实世界证据正在指导医生尽早开始联合治疗。
关键报告要点
- 按治疗类别划分，口服抗糖尿病药物将在 2024 年占据 38.46% 的收入份额，而预计到 2030 年非胰岛素注射剂将以 9.12% 的复合年增长率增长。
- 按糖尿病类型划分，类型2024 年，2 型糖尿病占据中东和非洲糖尿病治疗市场份额的 91.67%，预计到 2030 年将以 8.33% 的复合年增长率增长。
- 从分销渠道来看，2024 年，医院药房占据中东和非洲糖尿病治疗市场规模的 48.56%，而在线药店则以 11.22% 的复合年增长率增长。 2030 年。
- 按地理位置划分，2024 年沙特阿拉伯占收入的 29.95%；阿联酋表现出最快的势头，到 2030 年复合年增长率为 8.93%。
中东和非洲糖尿病s 药品市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 糖尿病和肥胖症患病率上升 | +1.8% | 海湾合作委员会、埃及 | 长期（≥ 4年） |
| 政府改善糖尿病药物获取的举措 | +1.2% | 沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、南非 | 中期（2-4 年） |
| 扩大海湾合作委员会的健康保险覆盖范围 | +0.9% | 海湾合作委员会 | 中期（2-4 年） |
| 电子药房平台快速增长 | +0.6% | 海湾合作委员会、南非 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用率不断增长固定剂量组合的数量 | +0.7% | GCC | 短期（≤ 2 年） |
| 低成本仿制药/生物仿制药的出现 | +1.1% | 撒哈拉以南非洲、埃及 | 长期（≥ 4 年） |
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糖尿病和肥胖症患病率上升
新发布的 2024 年医院登记更新确认海湾合作委员会国家的糖尿病患病率达到两位数，沙特诊所报告新入院患者的基线 HbA1c 读数超过 10%，凸显了代谢恶化的严重性。[1]Elsevier，“真实世界实践中的口服索马鲁肽有效性”，deman.elsevier.com 城市移民、饮食西化和久坐工作模式继续提高体重指数，延长终生治疗时间。这一趋势正在向南蔓延随着加工食品渗透到医疗保健服务分散的非洲主要城市，人们的健康状况受到了严重影响。对于制药公司来说，这扩大了基础胰岛素、GLP-1 激动剂和新兴的每周一次药片的适用人群。它还加强了预防性公共卫生支出的理由，从而支持涵盖体重控制药物的处方集。
政府改善糖尿病药物获取的举措
沙特阿拉伯国家统一采购公司 (NUPCO) 于 2024 年 10 月与跨国制造商签署了十份谅解备忘录，以本地化胰岛素和 GLP-1 生产，提高供应安全，同时实现 2030 年愿景目标。埃及于 2024 年 12 月效仿，礼来公司 (Eli Lilly) 和 EVA Pharma 推出了首款国产甘精胰岛素，目标是到 2030 年覆盖 100 万患者。在阿联酋，2025 年第 38 号联邦法令规定了有条件的批准途径和强制性药物警戒，缩短了创新分子的上市时间。[2]阿联酋政府，“管理医疗产品、药剂师和制药机构的联邦法令”， uaelegislation.gov.ae总的来说，这些政策减少了进口依赖，执行质量标准，促进技术转让，使本地采购的生物制剂更加便宜。
扩大海湾合作委员会的健康保险覆盖面
全面的保险规定正在重塑购买力。 2024 年阿拉伯队列中的一项现实世界替泽帕肽研究显示，尽管该药物价格较高，但 64.1% 的参保患者在 40 周内实现了低于 7% 的 HbA1c 目标。[3]Elsevier， “口服索马鲁肽在现实世界中的有效性deman.elsevier.com随着海湾支付者扩大糖尿病处方集，创新疗法的采用速度更快，使制造商能够维持基于价值的定价，同时减少本国人和外籍人士的自付费用。更广泛的覆盖范围也推动了依从性，因为患者可以负担得起连续血糖监测 (CGM) 传感器和后续咨询。对于跨国公司来说，这标志着从数量驱动的招标模式转向结果驱动的合同模式。
电子药房平台的快速增长
沙特阿拉伯于 2024 年明确了在线配药规则，使获得完全许可的电子药房能够覆盖整个报销范围，将渗透率从新冠疫情前的个位数推升至目前超过一半的重复处方，卡塔尔和巴林正在起草类似的改革，释放了数字平台的区域规模。补充提醒，这些属性对于慢性疾病特别有价值。健康科技初创企业现在将电子药房与远程内分泌咨询相结合，创建支持个性化滴定算法的数据生态系统。对于批发商而言，在线渠道可降低最后一英里成本并提高需求预测准确性。
限制影响分析
| 新疗法的高成本 | -1.4% | 撒哈拉以南非洲、埃及 | 长期（≥ 4 年） |
| 非正式渠道的假药 | -0.5% | 受冲突影响的市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 撒哈拉以南非洲农村地区的冷链缺口 | -0.8% | 撒哈拉以南非洲 | 中期（2-4 年） |
| 医生不愿加强治疗 | -0.9% | 全地区 | 中期（2-4 年） |
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新疗法成本高昂
即使中东和非洲糖尿病治疗市场不断扩大，富裕的海湾合作委员会消费者与撒哈拉以南非洲低收入群体之间的负担能力差距仍在扩大。 2025 年对埃塞俄比亚初级保健诊所的一项定性评估发现，家庭预算有限、保险选择稀缺和设备可用性有限继续阻碍最佳护理，特别是对于需要胰岛素的患者而言。 2024 年 6 月完成的尼日利亚实地采访显示，超过 80% 的受访者认为品牌药品价格过高，导致他们转向较旧的仿制药。因此，制造商必须制定分级定价和捐赠计划，而政府则寻求大宗采购合作伙伴关系，以缩小治疗不平等。
非正式渠道中的假药
受冲突影响的地区仍然是不合格抗糖尿病产品的沃土。 2025 年 5 月的一项研究调查了进入也门的供应路线据记录，高达 60% 的抽样药物不符合监管规范，使患者面临治疗失败和并发症的风险。走私者利用漏洞百出的边境和缺乏完全许可的药店，破坏了人们对合法品牌的信任。卫生当局正在通过基于条形码的跟踪系统和移动应用程序验证来应对。对于跨国公司来说，更严格的系列化要求提高了合规成本，但通过确保产品完整性来保护市场份额。
细分分析
按治疗类别：注射剂侵蚀口服药物的主导地位
非胰岛素注射剂预计将以每年 9.12% 的速度增长，逐渐蚕食口服药物 38.46% 的份额2024 年举行的会议。当沙特临床医生在常规实践中开始口服索马鲁肽六个月后，平均 HbA1c 下降了 3.1%，BMI 下降了 19.7%，这种转变变得很明显。中东和非洲d非胰岛素注射剂的糖尿病治疗市场规模预计将以基础胰岛素的两倍增长，因为付款人将报销与体重管理和心血管结果联系起来。每周一次的替泽帕肽治疗在 2024 年阿联酋队列中复制了关键试验疗效，近三分之二的患者在 40 周内达到了血糖目标。这些结果鼓励区域处方集在治疗算法中尽早列出优质 GLP-1/GIP 联合激动剂。
随着诺和诺德 (Novo Nordisk) 和阿斯彭 (Aspen) 开始在南非本地生产胰岛素盒，GLP-1 需求也在向南蔓延，从而释放了将肠促胰岛素模拟物进口到邻近市场的能力。二甲双胍与 DPP-4 抑制剂相结合的固定剂量片剂适合短期服用，因为它们简化了多病老年患者的治疗方案。针对斋月的依从性研究，例如 2025 年 O-SEMA-FAST 研究，正在为禁食期间根据文化定制的处方模式提供信息。氧总而言之，随着生物仿制药 GLP-1 的专利将于 2020 年代末到期，竞争正在加剧，届时低成本的区域制造商计划推出。
按糖尿病类型：2 型形成长期需求
2024 年 2 型糖尿病占总病例数的 91.67%，巩固了其作为商业预测基石的地位。由于早期筛查、更广泛的 CGM 使用以及雇主资助的健康计划，中东和非洲 2 型糖尿病治疗市场规模预计将以 8.33% 的复合年增长率扩大。 2024 年收集的沙特登记数据显示 HbA1c 基线读数高于 10%，证实了医生对更快强化治疗的呼吁。在埃及，国内甘精胰岛素生产预计会降低单价，这可能会提高近 1100 万确诊成年人的依从性。
1 型糖尿病虽然规模较小，但临床情况仍然复杂且成本高昂。 2024 年海湾合作委员会内分泌共识支持早期为儿童采用混合闭环胰岛素泵，但推出取决于报销批准和熟练的护理人员。 Teplizumab 于 2024 年底获得阿联酋同情用药许可，为高危亲属提供了第一个疾病缓解选择。市场参与者预计，一旦诊断性抗体检测成为常规，其吸收量将集中在三级中心，然后再扩大。
按分销渠道划分：全渠道配药取得进展
医院药房在 2024 年占据中东和非洲糖尿病治疗市场 48.56% 的份额，因为它们处理复杂的滴定案例和保险预授权。然而，在线商店的复合年增长率为 11.22%，是最引人注目的增长故事。 2024 年颁布的海湾合作委员会立法明确了冷链运输、强制性药剂师咨询和患者数据隐私要求，为风险投资支持的平台注入了活力，以聚合供应。早期采用者重视传感器和笔的上门交付，尤其是在夏季极端气温期间。 零售连锁店正在转向点击提货模式和基于订阅的补充包，而批发商则部署提供电子医疗记录的预测分析仪表板。埃塞俄比亚 2024 年负担能力调查强调了社区药房灵活的支付选择如何能够缓解面临通胀压力的家庭的自付费用冲击。这些转变共同形成了一个混合生态系统，患者在医院开始复杂的治疗方案，通过电子药房补充药物，并在零售店购买非处方试纸。
地理分析
沙特阿拉伯仍然是最大的国家市场，到 2024 年将贡献 29.95% 的收入。 愿景2030 年的本地化条款迫使全球制造商建立灌装工厂，沙特食品和药品管理局的 2024 年快速通道框架将档案审查时间缩短至 60突破性疗法的日子。公共部门保险为公民提供 CGM 设备报销，进一步提振了需求。随着本地化规模的扩大，中东和非洲糖尿病治疗市场的进口成本可能会降低，从而通过海湾合作委员会内部贸易使邻近的海湾国家受益。
阿联酋的远期复合年增长率最高，为 8.93%。迪拜的健康旅游中心地位以及阿布扎比 2024 年与赛诺菲在人工智能驱动筛查方面的合作使该联合会成为该地区的创新沙箱。 2025 年第 38 号联邦法令统一了药物警戒和上市后监测，这是区域内首次推出双激动剂注射剂的重要推动力。
得益于诺和诺德与阿斯彭合资企业于 2024 年开始在当地生产胰岛素盒，南非稳定了撒哈拉以南地区的需求。埃及快速增长的人口和新建的 EVA Pharma 胰岛素生产线扩大了北非的自给自足能力。其他地方，尼日利亚和肯尼亚我们正在试行数字钱包补贴计划，每月向低收入患者发放补贴，而受冲突影响的地区则在努力提高对假药的警惕。总的来说，这些发展加剧了地理分歧：富裕国家推动新型 GLP-1 的采用，而低收入国家则专注于人胰岛素和仿制药。
竞争格局
随着全球创新者与当地合同制造商合作，中东和非洲糖尿病治疗市场表现出适度的集中度经销商。诺和诺德利用南非的填充和完成合作伙伴关系为 410 万长期用户提供服务，同时与沙特阿拉伯的 NUPCO 就基础胰岛素本地化进行谈判。礼来公司 (Eli Lilly) 于 2024 年 12 月通过 EVA Pharma 在埃及推出国产甘精胰岛素，突显了当地成本结构的竞争重要性和d 卫生部认可。
地区冠军 Hikma 和 Julphar 通过生物仿制药胰岛素和二甲双胍-西格列汀固定组合扩大产品组合，解决价格敏感的招标市场。 Sihatech 和 Vezeeta 等数字医疗进入者整合了电子药房、远程咨询和实验室调度，以获取数据驱动的收入流，使它们成为对设备制造商有吸引力的联合营销合作伙伴。赛诺菲与阿布扎比卫生部于 2024 年达成的协议增加了人工智能驱动的罕见疾病筛查，这可能会促进糖尿病并发症的检测。
整体竞争正在加剧，但2027年后关键GLP-1的知识产权悬崖可能引发生物仿制药价格战。因此，跨国公司竞相捆绑药物、传感器和软件的整体解决方案。与此同时，公共采购机构推动双重采购，以减轻供应中断。这种动态巩固了前五名玩家控制更多市场的格局。占品牌收入的 65%，而长尾仿制药制造商在低收入地区的销量中占据主导地位。
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近期行业发展
- 2024 年 12 月：礼来公司和 EVA Pharma 获得埃及批准本地生产的甘精胰岛素，这是他们首款联合生产的胰岛素，也是向 100 万名患者供货的里程碑到 2030 年。
- 2024 年 6 月：阿布扎比卫生部与赛诺菲签署了一项合作，涵盖临床研究、患者招募和基于人工智能的罕见代谢疾病筛查，加强了该酋长国作为区域创新中心的作用。
FAQs
1.中东和非洲糖尿病治疗市场目前规模有多大？
2017年中东和非洲糖尿病治疗市场规模为15.1亿美元2025年。
2.市场预计增长速度有多快？
预计复合年增长率为7.16%，达到美元到 2030 年将达到 23.1 亿。
3.哪种治疗类别增长最快？
非胰岛素注射剂，主导GLP-1 受体激动剂的研发，复合年增长率为 9.12%。
4.为什么电子药房平台对于该地区的糖尿病护理很重要？
监管改革和消费者对送货上门的需求正在推动在线药房复合年增长率达到 11.22%药店，改善慢性药物的获取
5.哪个国家引领市场且增长最快？
沙特阿拉伯在29.95%，而阿联酋的复合年增长率最高，为 8.93%。
6.市场增长面临的主要挑战是什么？
嗨新疗法的高昂价格和假药在非正规市场的流通继续限制低收入患者群体的公平获得。
