中东和非洲护发市场规模和份额分析

中东和非洲护发市场分析

2025年中东和非洲护发市场规模达到59.1亿美元，预计到2030年将增至73.4亿美元，复合年增长率为4.43%。人口红利、以清真为中心的监管以及 Z 世代消费者的高端化转变推动了这一扩张。强大的社交媒体影响力正在扩大男性美容习惯，而政府的激励措施正在巩固当地的生产中心。合成配方仍然占主导地位，但随着 COSMOS 和其他认证计划获得关注，天然替代品正在取得可观的销量^{[1]ChemLinked 团队。 《印尼清真化妆品R》PCHi 2024 上的法规解释。”ChemLinked，2024 年 3 月 22 日。https://cosmetic.chemlinked.com/news/cosmetic-news/indonesian-halal-cosmetics-regulations-explained-at-pchi-2024。}。在国家电子商务路线图的支持下，数字零售正在迅速扩张，尽管灰市活动压力已授权

中东和非洲护发市场趋势和见解

推出优质清真认证产品

优质清真认证正在从合规性发展为战略差异化，品牌利用认证来获得溢价，同时接触更广泛的穆斯林消费者群体。伊斯兰国家标准与计量研究所 (SMIIC) 设有专门针对清真化妆品问题的技术委员会，沙特阿拉伯的 SFDA 作为成员组织参与协调区域标准^{[2]伊斯兰国家标准与计量研究所。 “SMIIC — 沙特食品和药品管理局。” 2025 年 1 月 1 日。https://www.smiic.org/en/member/35。}。印度尼西亚的强制性清真认证框架要求从 2026 年 10 月起提供 BPJPH 颁发的证书，该框架建立了 MEA 制造商积极采用的操作先例，以保持出口竞争力。这种监管演变为将清真合规性融入产品开发而不是改造现有配方的品牌创造了先发优势。认证过程需要隔离的生产线、符合清真标准的原料采购以及全面的供应链可追溯性，有效提高了进入壁垒，同时以强大的质量体系奖励成熟的参与者。当清真认证与性能声明相结合时，优质定位变得可持续，从而使品牌以捕捉不同消费者群体中宗教合规性和功效驱动的购买决策。

受社交媒体影响，男性美容支出不断增长

在社交媒体影响力和对男性个人护理投资的文化态度不断变化的推动下，整个中东和非洲市场的男性美容支出正在加速增长。沙特阿拉伯的人口结构（63% 的人口年龄在 30 岁以下）和 82% 的社交媒体渗透率，在数字内容创作者和美容教程的影响下，创造了对男性护发产品的集中需求^{[3]BeautyMatter Studio。 “Z 世代重新定义中东消费者格局。” BeautyMatter，2025 年 2 月 6 日。https://beautymatter.com/articles/gen-z-redefining-the-middle-东方消费者景观。}。这一趋势超越了传统市场，Marico 的中东和北非业务到 2024 年将实现 47% 的增长，部分原因是男性消费群体的扩大和针对年轻人群的高端化战略。社交媒体平台正在重塑购买旅程，大约 90% 的阿联酋和沙特消费者受到在线内容的影响，这为品牌创造了机会，围绕男性护发常规建立真正的影响者合作伙伴关系和教育内容。这一转变代表了男性消费者行为的根本性变化，从功能性护发转向以生活方式为导向的美容方案，其中包含多种产品和高价点。成功应对文化敏感性，同时提供值得社交媒体关注的结果的品牌正在这一新兴细分市场中获得不成比例的市场份额增长。

对天然和无硫酸盐配方的需求不断增长

天然和无硫酸盐配方d 随着消费者越来越重视成分透明度和头皮健康，并在促进植物活性物质创新的监管框架的支持下，无硫酸盐配方越来越受欢迎。非洲民族植物学研究鉴定出来自 39 个科的 68 种植物，传统上用于头发护理，其中 30 种植物具有头发生长和头皮护理应用的临床证据。对传统成分的科学验证为品牌创造了开发文化相关配方的机会，将传统知识与现代功效标准相结合。 Ecocert 的 COSMOS 认证框架在 130 多个国家/地区运营，提供可靠的天然和有机声明验证，从而实现优质定位和出口市场准入。无硫酸盐配方的趋势与消费者对头皮敏感性和头发损伤的认识不断提高相一致，特别是在气候条件和水质要求较高的 MEA 市场中。它带来了额外的护发挑战。对天然成分的监管支持，加上植物活性物质的供应链发展，将天然配方定位为可持续增长的驱动力，而不是利基市场。

政府对本地化妆品制造的激励措施

政府支持的制造业激励措施正在重塑供应链战略，中东和非洲国家提供全面的一揽子计划，以吸引化妆品生产投资并减少进口依赖。阿联酋的“阿联酋制造”计划提供了具有价格竞争力的原材料、世界一流的物流基础设施（在 8 小时飞行半径内连接全球 80% 的人口）以及消除传统合作伙伴关系要求的 100% 外资所有权政策。沙特阿拉伯的 2030 年愿景本地化目标，加上 2024 年启动的优质居留计划和投资促进局的便利化，创造了有吸引力的打造区域制造业中心的条件。埃及 2024 年立法允许外资拥有投资项目的土地，加上免税，大大降低了国际制造商的绿地进入成本。这些激励措施超越了传统的税收优惠，还包括基础设施发展、监管简化和市场准入便利化，这些措施共同降低了当地生产的总拥有成本。随着供应链弹性变得至关重要，喜马拉雅健康等公司在阿联酋制造工厂投资 2 亿迪拉姆，以便在 2030 年之前为全球市场提供服务。

价格敏感性和灰色市场进口

价格敏感性仍然是中东和非洲市场的一个基本制约因素，而灰色市场进口则加剧了这种敏感性，这种进口破坏了授权分销渠道，并通过假冒产品扩散侵蚀了品牌资产。尼日利亚的美容和化妆品行业面临着严重的假冒挑战，消费者主要通过包装质量来识别假冒产品。质量（28.1%）、产品性能（17.6%）和可疑的低价（12.6%），表明复杂的假冒活动利用了对价格敏感的消费者群体。阿联酋作为主要贸易中心的地位既创造了机遇，也带来了风险，迪拜海关报告称，2022 年将查获 2,147 起案件和 388 起知识产权纠纷案件，其中包括大量假冒化妆品通过实体市场和电子商务平台进入区域供应链。货币贬值加剧了定价压力，尽管通过组合优化提高了利润率，但由于奈拉贬值和货币影响，Godrej Consumer Products等公司的非洲、美国和中东业务收入下降了25%。随着灰色市场运营商利用易于使用的包装技术和电子商务平台大规模分销假冒产品，要求品牌大量投资于认证技术、消费，这一挑战变得更加严峻。教育以及与海关当局的执法伙伴关系。

缺水给工厂带来了可持续发展压力

缺水正在推动制造工艺发生根本性转变，企业投资无水配方和闭环系统，以在资源有限的环境中保持运营的可持续性。无水美容配方的出现解决了环境问题和运营效率，产品去除了高达 70% 的传统水分含量，同时提供浓缩的活性成分并延长了保质期。这一趋势在 MEA 市场尤其重要，因为水资源压力会影响制造成本和监管合规性，迫使公司围绕节水原则重新设计生产流程。监管框架不断发展以纳入可持续性要求，迪拜市的化妆品指南强调环境保护和资源作为合规因素的 RCE 管理。制造工厂正在实施先进的水回收系统，喜马拉雅健康迪拜工厂等项目采用了太阳能和水回收技术，以实现运营的可持续性目标。这一限制为成功过渡到节水制造的公司创造了竞争优势，同时惩罚了未能适应资源稀缺现实的传统生产商。

细分市场分析

按产品类型：洗发水在造型激增的情况下仍占主导地位

洗发水在 2024 年以 38.19% 的份额保持市场领先地位，反映了其本质在 MEA 不同消费群体的日常护发中发挥着重要作用。该类别的主导地位源于普遍的使用模式和频繁的回购周期，为制造商创造了稳定的收入来源。美发产品成为增长最快的产品受城市化趋势和社交媒体对美容标准影响的推动，到 2030 年，该细分市场的复合年增长率为 5.24%。护发素占据第二大地位，这得益于消费者对中东和非洲地区普遍存在的恶劣气候条件造成的头发损伤的认识的提高。染发剂代表了一个特殊的细分市场，其增长潜力与特定成分的文化接受度和监管批准有关。

欧莱雅的产品创新展示了品类的演变，该公司在 CES 2024 上推出了 AirLight Pro，这是一款采用红外光技术的专业级吹风机，与优质竞争对手相比，头发水分增加高达 33%，同时消耗的能源减少 31%。这一技术进步反映了该行业向多功能产品的转变，将造型效率与头发健康益处结合起来。随着消费者变得更加关注“其他”类别，包括治疗和专业产品，显示出希望精致的护发程序，并针对脱发和头皮健康等特定问题寻求有针对性的解决方案。

按类别：大众市场领先，高端产品加速

尽管大众市场产品到 2024 年将占据 73.15% 的份额，但高端细分市场到 2030 年将以 5.96% 的复合年增长率快速扩张。这种增长差异反映了消费者对质量和功效的偏好不断变化，而不是价格敏感度，尤其是在年轻人群中优先考虑产品性能和品牌真实性。主要市场可支配收入的增加以及社交媒体对美容标准和产品认知度的影响支持了高端市场的加速发展。

联合利华对高端定位的战略重点体现了这一趋势，该公司于 2025 年 2 月在上海推出了高端 Nexxus Promend 系列，瞄准了每年增长约 12% 的高端市场。大众市场细分市场它的持续主导地位反映了该地区多样化的经济格局，其中价格可及性对于市场渗透仍然至关重要。然而，大众和高端增长率之间的差距表明，随着中东和非洲各国经济发展的进步，市场逐渐向更高价值的产品发展。

按成分类型：合成主导地位面临天然挑战

到 2030 年，天然和有机配方将以 6.03% 的复合年增长率前进，挑战合成细分市场 2024 年 71.22% 的市场份额。这种增长轨迹反映出消费者对成分安全和环境影响的认识不断提高，并得到促进天然成分创新的监管框架的支持。合成材料目前的主导地位源于成熟的供应链、成本优势以及在解决特定护发问题方面已被证实的功效。

科学研究验证了天然成分的机会，研究确定了 68传统上用于头发护理的非洲植物物种，其中 30 种植物具有头发生长和头皮护理应用的临床证据。该民族植物学基础提供了将文化相关性与科学验证相结合的配方机会。向天然成分的过渡得到了 COSMOS 标准等认证框架和植物活性物质监管接受度的支持，为高端定位和出口市场准入创造了途径。

按分销渠道：数字化颠覆加速

主导地位，超市和大卖场到 2024 年将保持 40.42% 的份额。这种数字化加速反映了消费者购物行为的变化，尤其是在购买前在线研究产品的年轻人群中。这一增长得益于物流基础设施的改善、数字支付的采用以及政府促进中东和非洲市场电子商务发展的举措。

埃及电子商务的演变说明了这一转变，在 2024 年 12 月推出的国家电子商务战略和监管电子商务框架的支持下，市场预计将从 2024 年的 90.5 亿美元增长到 2029 年的 180.4 亿美元，复合年增长率为 14.8%。便利店和杂货店、专业美容店和药店通过其便利性和个性化服务优势保持着重要份额。渠道演变为制定将数字发现与实体体验相结合的全渠道战略的品牌创造了机会，特别是在消费者对在线购买的信任仍在发展的市场中。

地理分析

2024年，沙特阿拉伯在其2030年愿景经济多元化举措和城市中心等城市中心强劲的消费者支出的推动下，占据领先的23.16%的市场份额利雅得和吉达。政府通过投资支持2024 年推出的激励措施和优质驻留计划吸引了国际品牌建立区域运营。沙特食品和药物管理局的监管框架确保了明确的产品注册途径并维护安全标准，并于 2025 年更新了禁用和限制物质清单。阿联酋紧随其后，利用其“阿联酋制造”计划作为战略中心，该计划提供 100% 的外资所有权和价格有竞争力的原材料。科威特、卡塔尔、阿曼和巴林等较小但富裕的市场受益于高人均消费、优质产品偏好和日益增长的电子商务采用。

南非是增长最快的市场，预计到 2030 年复合年增长率将达到 6.18%，这得益于不断壮大的中产阶级和日益增强的美容意识。稳定的经济状况和成熟的零售基础设施有利于产品分销和品牌建设。尽管其他地区存在健康问题离子，直发剂销售在南非和其他非洲市场仍然强劲，反映了文化偏好和美容标准。尼日利亚虽然提供了大量人口驱动的机会，但也面临货币贬值和经济波动等挑战，促使宝洁等公司采取谨慎的策略。与此同时，肯尼亚、埃及和摩洛哥通过改善监管环境和扩大零售渠道提供了平衡的增长机会，而该地区较小的市场为优质和专业产品提供了利基机会。

旅游零售正在成为中东和非洲市场的主要分销渠道，迪拜免税店在 2023 年实现创纪录的 21.6 亿美元收入，其中包括香水销售收入 3.74 亿美元。沙特阿拉伯法赫德国王扩建工程和迪拜耗资 350 亿美元的阿勒马克图姆国际航站楼等机场扩建工程为护发品牌创造了重要的零售机会。客流量大到 2023 年，迪拜大约有 9000 万，多哈大约有 4600 万，吉达大约有 4270 万——提供接触不同国际消费群体的机会，使来自印度和中国等主要市场的旅行者能够发现品牌。

竞争格局

中东和非洲护发市场高度集中，得分为7分（满分10分），由欧莱雅、联合利华、宝洁、汉高、Dabur International等跨国企业主导。巨大的进入壁垒，包括监管合规成本、分销网络要求和品牌建设投资，限制了这个多元化市场的竞争。 2024 年，欧莱雅 SAPMENA-SSA 区域销售额达 38.6 亿欧元，增长 12.0%，凸显了拥有区域基础设施和市场专业知识的老牌企业的规模优势。本地化策略，例如 manufa投资、清真认证采用和高端细分市场开发越来越多地针对优先考虑可持续性和成分透明度的年轻人群。

技术采用正在成为一个关键的竞争因素，公司投资于美容技术创新、数字分销平台和可持续制造流程，以提高市场份额。欧莱雅推出的 AirLight Pro 体现了这一趋势，将红外光技术与能源效率相结合，以解决性能和环境问题。天然有机配方、男性美容以及脱发和头皮健康的专门治疗领域存在着未开发的机会，而传统企业在这些领域的影响力有限。

新兴颠覆者，例如总部位于阿联酋的 Mony Beauty，正在填补市场空白。 Mony Beauty 于 2024 年 6 月推出，专注于来自南印度寺庙捐赠的天然卷发接发，以满足需求用于中东市场的纹理发制品。拥有成熟的质量体系和监管专业知识的公司在迪拜市化妆品指南和 SFDA 要求等框架中获得运营优势，进一步巩固其市场地位。