中东和非洲工业自动化市场规模及份额

中东和非洲工业自动化市场分析

2025年中东和非洲工业自动化市场规模为52.8亿美元，预计到2030年将达到74.4亿美元，期间复合年增长率为7.10%。主权财富基金支出的激增、沙特 2030 年愿景等本地化要求，以及绿氢和电子商务物流资产的建设，支撑了增长势头。区域客户正在从孤立的控制升级转向结合传感器、工业物联网、人工智能分析和网络安全的全厂数字化转型项目。跨国供应商已通过合资企业和当地组装厂做出回应，以缩短交货时间、满足内容规则并转移技能。与此同时，融资创新、设备即服务和供应商支持的信贷正在加速中型制造商的部署

中东和非洲工业自动化市场趋势和见解

政府支持的本地化计划推动转型

沙特 2030 年愿景和阿联酋类似政策下的强制性本地内容门槛正在迫使全球供应商在海湾合作委员会内部制造或组装。公共投资基金的加速制造计划已经通过 ALAT 与软银的合资企业培育了机器人工厂。 NEOM 价值 84 亿美元的绿色氢综合体嵌入了规定当地工程参与的自动化合同。艾默生 13,000 平方米的达曼中心展示了如何供应他们建立了控制阀、PLC 面板和仪表的区域生产线。这些举措缩短了交付周期，降低了进口成本，并提高了当地劳动力的技能，为中东和非洲工业自动化市场创造了需求的良性循环。从中期来看，本地化预计将通过锚定制造生态系统来吸收连续不断的数字技术浪潮，从而使总体预测复合年增长率增加 1.8%。

电子商务仓储扩张加速采用

极高的在线订单量正在推动依赖于货到人机器人和人工智能支持的货位算法的 24 小时履行中心。科威特 Raha 电子杂货店的首个 AutoStore 设施节省了 30% 的空间，拣选速度提高了三倍。^{[1]Swisslog，“Swisslog 打造科威特首个自动化杂货履行中心”自动化杂货配送沙特超市集团 BinDawood 指定投资 3.9 亿美元用于暗店和微型配送自动化。在埃及，Roboost 的人工智能调度引擎实现了 99.8% 的任务自动化，将交货时间缩短了 35%。Apex-Dematic 等战略合作伙伴将先进的内部物流从海湾合作委员会延伸到南部非洲。总的来说，这些项目提高了对输送机/分拣、AMR 车队、WMS、和计算机视觉质量保证，提升了中东和非洲工业自动化市场。}

能源部门数字油田的推出改变了运营

国家石油公司正在数字化地震、钻井和生产工作流程，以更低的成本提取边际桶，ADNOC 的 ENERGYai 将地震解释精度提高了 70%，现在通过人工智能代理监督数千口油井，使用虚拟调试进行同步。遍布三大洲的造船厂，消除了哈里伯顿和 N 成本高昂的返工。abors 在阿曼完成了第一个全自动钻井序列，将非生产时间削减了两位数。随着能源公司追逐每桶石油当量的收益，边缘计算节点、有线/无线状态传感器和人工智能模型托管平台的订单持续增加。

机器人价格下降和融资模式开启中端

自 2020 年以来，组件商品化和全球产能过剩已使六轴机械臂的平均售价降低了约 18%。供应商现在将机器人与订阅软件、维护和嵌入式软件捆绑在一起。财务，将前期现金支出削减高达 60%。国际机器人联合会记录，2020 年至 2023 年间，自主移动机器人出货量复合增长了 31%。^{[2]国际机器人联合会，“移动机器人彻底改变工业”，ifr.org} 降低成本壁垒吸引海湾合作委员会和北非的中型食品加工商和金属制造厂开展首次自动化项目，扩大中东和非洲工业自动化市场的潜在基础。

政治不稳定制约非洲市场发展

萨赫勒地区政变和选举与离子有关的动乱冻结了工业园区和矿山的资本预算。战略研究基金会的研究指出，与气候相关的资源压力是加剧社会动荡的“威胁倍增器”。例如，赞比亚的铜业面临着电网中断和政策不确定性的问题，这些因素导致了过程控制改造的延迟。虽然南非、摩洛哥和埃及保持相对稳定，但投资者往往要求更高的跨境安装门槛，从而减少项目数量，并使地区复合年增长率下降 1.3 个百分点。

技能不匹配和标准分散限制采用

世界经济论坛的一项调查发现，87% 的非洲首席执行官担心技术技能差距。即使在海湾合作委员会，只有 26.4% 声称符合 ISA-95 标准的公司实际上在 ERP 和车间资产之间交换实时数据。多种工业以太网协议和新兴的 TSN 采用使集成变得复杂并提高了调试成本。沙特公关Doroob 等计划的目标是到 2030 年培养 20,000 名人工智能专家，但较小的经济体缺乏同等的管道。在培训赶上之前，技能稀缺可能会导致中东和非洲工业自动化市场复合年增长率减少 0.8%。

细分市场分析

按解决方案类型：工厂自动化在移动机器人浪潮中占据主导地位

工厂自动化解决方案占中东和非洲 2024 年收入的 58.64%东非工业自动化市场。工业控制系统（DCS、PLC、SCADA）支撑着石油、天然气和石化生产量，而运动驱动器和 HMI 则实现了高速包装线。分布式架构正在迁移到工业以太网，从而提高了分析带宽。在同一保护伞下，随着利雅得、吉达和约翰内斯堡的电子商务中心转向货到人的工作流程，到 2030 年，移动机器人的复合年增长率最高为 7.89%。中东和A如果目前的采用顺利进行，到预测窗口结束时，非洲移动机器人的工业自动化市场规模可能会达到 11 亿美元。供应商正在将车队管理人工智能与激光安全导航捆绑在一起，以符合 ISO 3691-4，将部署时间从几个月缩短到几周。

输送机/分拣和 AS/RS 等二级解决方案与为食品杂货和制药供应链提供服务的区域大型仓库相关的稳定订单。随着物流运营商安装 RFID 门户以遵守海关追溯规则，自动识别和数据采集 (AIDC) 设备受到关注。与此同时，中东和非洲工业自动化市场正经历着对协作机器人的新推动，这些机器人适用于卡萨布兰卡和塞得港周边服装和电子产品中的小批量、高混合任务。然而，协作机器人的采用仍然受到手臂末端工具成本和安全认证交付时间的限制。

按组件：硬件领先地位 Faces 软件中断

硬件仍占中东和非洲工业自动化市场 2024 年支出的 64.30%，反映了新建工厂对驱动器、传感器和开关设备的需求。然而，软件是增长最快的产品线，复合年增长率为 8.24%，涵盖 MES、历史学家和人工智能分析。霍尼韦尔的 Experion PKS R530 展示了 HMI/SCADA 软件包现在如何通过 TSN 嵌入远程网关和 OPC UA，从而将控制器数量减少 15%，停机时间减少 25%。^{[3]霍尼韦尔，“Experion PKS R530 发布，”automation.honeywell.com} 订阅定价降低了资本支出，对必须平衡货币波动的埃及和肯尼亚的首席财务官很有吸引力。由于沙特 OTCC 法规强制要求遵守 IEC 62443，网络安全服务的附加率更高。

从系统集成到预测性维护外包的服务也在扩展：棕地改造 u这些数字孪生模型可绘制遗留布线图，而多年服务协议可保证关键海水淡化和液化天然气终端的正常运行时间。具有容器化运行时的边缘硬件正在蚕食传统的机架服务器，将软件推向更深入的领域。因此，到 2030 年，中东和非洲工业自动化市场的经常性收入规模将翻一番。

按最终用户行业划分：在石油和天然气的推动下，流程工业领域处于领先地位

得益于 ADNOC、沙特阿美公司和卡塔尔能源大型项目，流程工业领域占据了 2024 年营业额的 54.74%。实时生产优化、减少火炬指令和碳强度报告推动控制系统升级，推动井口 RTU 和振动分析的稳定订单。此外，在迪拜和利雅得的当日交货承诺的支撑下，流程工业领域的复合年增长率最快为 7.43%。自动分拣机、AMR 和人工智能驱动的 WMS 构成了数据的支柱rk 商店由杂货、时尚和电子零售商经营。

离散制造、汽车、电子、纺织品受益于本地化政策。摩洛哥将在 2024 年生产大量车辆，并在 2030 年实现电动汽车出口目标。国轩耗资 65 亿美元的电池超级工厂将严重依赖 gigapress 机器人、AGV 和 MES，从而扩大中东和非洲工业自动化市场。食品和饮料工厂安装自动检测以满足清真和出口质量标准，而制药厂则在区域序列化规则之前实施跟踪线。

按技术：工业物联网主导地位受到人工智能分析的挑战

随着传感器和网关在生产单元中的激增，工业物联网占 2024 年收入的 46.32%。然而，人工智能和分析声称增长最快，复合年增长率为 7.76%。高通与 Aramco Digital 合作，将 5G 专用网络结合到边缘人工智能领域rence 发动机，减少燃气厂安全回路的延迟。在云连接间歇性的危险区域，边缘计算的采用率不断上升。增强现实在维护和操作员培训方面获得了广泛关注。

网络物理融合正在催生自主运营：霍尼韦尔的人工智能套件从咨询转向闭环自主，91% 的企业提到能源安全方面的优势。尽管如此，只有一小部分人完全执行了人工智能路线图，为供应商提供数据科学和集成服务留下了空白。

地理分析

中东为中东和非洲工业自动化市场带来了 2024 年收入的 65.64%，并且到 2030 年应保持 7.89% 的复合年增长率。阿拉伯公共投资基金为工业基础设施拨款 1,066 亿美元，涵盖 Oxagon 浮动枢纽和萨勒曼国王能源公园。^{[4]Iconcox，“阿联酋和沙特阿拉伯：崛起的全球物流强国”，iccox.com}阿联酋物流业受益于杰贝阿里港的自动化码头和阿勒马克图姆空海走廊。卡塔尔的技术蓝图进一步巩固了海湾合作委员会作为全球自动化热点的地位。

北非记录了强劲的需求。摩洛哥丹吉尔-地中海港口沿线的汽车走廊集成了机器人焊接、AGV 车身车间和人工智能 QC 摄像头。埃及苏伊士运河经济区拥有依赖先进过程控制的绿色氢能和石化项目。尼日利亚和阿尔及利亚具有液化天然气和天然气化肥潜力，但执行风险仍然与政治和货币稳定性有关。

撒哈拉以南非洲地区在采矿自动化、部署防撞系统和远程控制装载机方面进展不平衡。肯尼亚和加纳培育新的农产品加工工业园区，但质量问题阻碍高速驱动。非洲大陆自由贸易区力求将非洲内部贸易率提高到15%以上，如果实施顺利，可以释放规模效益，并刺激更广泛的自动化应用。

竞争格局

中东和非洲工业自动化市场表现出适度的碎片化。跨国公司、ABB、西门子、施耐德电气和霍尼韦尔通过端到端投资组合和区域制造控制着优质股票。受流程自动化胜利的推动，ABB 2025 年第二季度订单额达到 98 亿美元。施耐德通过将 EcoStruxure 软件与迪拜制造的低压开关设备相结合，实现了两位数的区域增长。霍尼韦尔即将进行的分拆将创建一家纯粹的自动化公司，有能力追求棕色领域的自主升级。

二级供应商专注于利基市场：费斯托在气动领域，横河电机在 DCS 领域，Fortinet 在 O 领域T安全。沙特控制公司 (Saudi Controls) 和 Tectra Automation 等当地领军企业利用内容规则来确保炼油厂和水务公司的招标。初创企业提供 AI 视觉 QA 和 AMR 车队软件，但面临规模障碍。沙特的 FFT-KJC-Easun 等合资企业将德国汽车生产线的专业知识纳入当地所有权条款。

战略主题包括人工智能/边缘融合、网络安全架构和生命周期服务。供应商将数字孪生与预测维护 SLA 捆绑在一起，将自己纳入客户的运营支出预算中。绿氢复合物代表了下一个战场；能够集成电解槽控制、可再生能源平衡和氨合成的参与者将获得先发优势。