中东和非洲基础设施建设市场规模和份额分析

中东和非洲基础设施建设市场分析

中东非洲基础设施建设市场规模预计2025年为2040.2亿美元，预计到2030年将达到2667.1亿美元，预测期内复合年增长率为5.51% （2025-2030）。增长源于主权财富基金将石油收入引入大型项目、公共部门预算不断增加以及吸引外资的公私合作（PPP）框架的成熟。交通项目在当前支出中占主导地位，但随着各国竞相满足能源转型最后期限和数字经济目标，公用事业基础设施正在以最快的速度扩张。沙特阿拉伯、埃及和阿联酋作为投资支柱，各自利用雄心勃勃的国家愿景来吸引资本和技术。在整个地区，承包商面临着双重成本压力——56% 的承包商表示熟练劳动力短缺，51% 的承包商面临劳动力短缺问题瓷砖材料价格，这加速了自动化、模块化建筑和人工智能驱动的项目管理工具的采用^{[1]财政部，“2025 年预算报表”，财政部 – 沙特阿拉伯， mof.gov.sa}.

中东和非洲基础设施建设市场趋势和见解

政府在交通、公用事业和能源项目方面的支出强劲

海湾和北非的公共预算创下历史新高。仅沙特阿拉伯就拨出了 420 亿沙特里亚尔（112 亿美元）n) 2025 年基础设施和交通，自启动以来每年将 2030 年愿景支出提高 33.8%。南非计划在三年内投入 9400 亿兰特（524 亿美元）用于道路、桥梁、水坝和港口建设。阿联酋计划在阿布扎比和迪拜之间修建高铁，预计将在 5 年内为国家产出增加 395 亿美元。各国政府还支持大型可再生能源计划，预计到 2050 年，区域太阳能和风能将提供一半以上的电力。预算越来越多地将道路、电网和数字链路捆绑在一起，这降低了生命周期成本并扩大了经济影响^{[2]财政部， “2025 年预算声明”，沙特阿拉伯财政部，mof.gov.sa}。

在主要沿海地区扩建港口和物流中心

港口计划正在重塑贸易路线。 NEOM 的 Oxagon 计划已满繁忙的红海航线上的自动化起重机。迪拜正斥资 350 亿美元将阿勒马克图姆国际机场打造成一个年旅客量 2.6 亿人次、货运量 1300 万吨的货运中心。埃及正在推动一座耗资 40 亿美元的蒂朗海峡大桥，以加强非洲与亚洲的联系。这些枢纽需要毗邻的铁路、高速公路和内陆仓库，这扩大了自动化货运系统和冷链存储专家承包商的订单范围。

跨境基础设施走廊促进区域一体化

跨国项目正在蓬勃发展。耗资 40 亿美元的洛比托走廊将把赞比亚和刚果的矿山与安哥拉的大西洋港口连接起来。一旦铁路、高速公路和电力线缩小互联互通差距，非洲大陆自由贸易区就可以将地区增长提升 2%。数字链接遵循类似的路径； 8,700 公里长的 Medusa 电缆旨在增强地中海周围的南北数据流。这些计划需要多司法管辖区的专业知识审批和气候适应型设计。

智慧城市举措推动技术驱动的基础设施增长

城市正在将砖块与字节配对。中东人工智能就绪的数据中心空间每年增长 36%。 NEOM 和 DataVolt 将在 2028 年之前投资 50 亿美元建设净零人工智能工厂。超过一半的地区建筑专业人士将人工智能视为 2025 年的首要趋势。承包商现在必须将物联网设备、模块化方法和智能电网硬件融入标准道路、水利和建筑项目中。

熟练劳动力和承包商能力的短缺限制了进展

大约 56% 的公司表示没有足够的合格员工，特别是对于土木工程与数字系统相结合的工作。海湾项目通常依赖外籍人员，他们占现场工人的 95%；签证审查可能会打乱日程。有关工资问题和恶劣条件的报道增加了国际合作伙伴的声誉风险。建筑商通过使用机器人技术来应对，例如 NEOM 的自动化钢筋装置，可将人工工作量减少 80%。然而，转向高科技方法需要资金和再培训，而并非每个承包商都这样做可以快速筹集资金。

波动的材料价格和物流问题使预算紧张

水泥和钢铁成本随着运费附加费和碳排放费的上涨而上涨。一些项目现在额外预算 10-15%，以吸收大宗商品价格的波动。港口拥堵和更长的航线延长了关键物品的交付时间，迫使建筑商储存更多库存并锁定营运资金。本地产量正在上升，但在本世纪末之前无法满足需求，因此对全球市场的敞口仍然存在。

细分分析

按基础设施细分：交通运输领先，公用事业加速

交通运输占 2024 年中东非基础设施建设市场规模的 41.1%，包括铁路、机场和港口大型项目，如阿提哈德铁路 900 公里的网络和迪拜耗资 350 亿美元的阿勒马克图姆机场扩建项目。新增高铁、航空管道到 2030 年，这一领先地位将保持不变。公用事业基础设施虽然目前规模较小，但在可再生能源指令的支持下，复合年增长率为 6.20%。沙特阿拉伯的绿色氢能中心、埃及的 10 吉瓦风电场和摩洛哥的太阳能集群都体现了将资本转向电网、存储和海水淡化的规模效应。随着电网互连器与氢能和电池项目的契合，拥有混合电力和土木工程技能的承包商获得了优质合同。交通运输电气化程度的提高进一步将这两个领域联系在一起，刺激了奖励多学科联盟的综合招标计划。

在社会基础设施、医疗保健和教育投资随着人口增长而增加，阿布贾耗资 2.5 亿美元的非洲卓越医疗中心就是一个例子。以沙特阿美公司耗资 77 亿美元的 Fadhili Gas 扩建项目和卡塔尔耗资 60 亿美元的 Ras Laffan 综合设施为首的采掘业项目仍然很重要，但它们的份额逐渐减少非石油优先事项取得进展。数字覆盖——智能电表、物联网传感器和人工智能分析——模糊了细分领域的界限，产生了“基础设施”合同，其中传统土木工程与低碳和数据密集型系统相结合。这种融合为能够从设计阶段集成传感器、控制室和网络安全的公司提供了机会。

按建筑类型划分：新建建筑占主导地位，改造势头强劲

得益于 THE LINE 和 27 平方英里的阿勒马克图姆机场区等巨型项目，到 2024 年，新建建筑将占中东非基础设施建设市场份额的 79.5%。与国家总体规划相关的资本投资周期使绿地需求在 2030 年之前保持强劲。随着政策制定者在密集城市地区实施资产寿命延长战略和能源效率改造，改造每年增长 6.31%。预制模块、激光扫描和数字孪生可减少停机时间并支持复杂的翻新机场、学校和遗产地的设施。

预制构件还可以通过将工作转移到异地来缓解劳动力短缺问题； NEOM 与 Samsung C&T 的合作展示了自动化钢筋笼组装，可减少 80% 的手动工作量。能源绩效合同受到关注，调整了公共资产所有者和私营工程公司之间的改造激励措施。贷款机构越来越多地接受与​​绩效挂钩的融资，从而允许改造项目复制传统上仅限于新建项目的 PPP 功能。拥有翻新投资组合的建筑企业可以分散风险，同时获得与专业知识相关的更高利润。

按投资来源：公共部门领导力与私营部门加速

随着主权基金和政府部门追求经济多元化议程，公共实体在 2024 年占支出的 74.7%。沙特阿拉伯 2025 年预算拨款 12,850 亿沙特里亚尔（3,420.5 亿美元）等项目凸显了政府的影响力。公关在意大利 30 亿美元的 NEOM 不附带条件贷款和多边风险缓解工具等出口信贷担保的支持下，ivate 份额正以 6.15% 的复合年增长率增长。随着 PPP 框架的成熟，特别是在公用事业和数字基础设施领域，混合融资交易带来的中东非洲基础设施建设市场规模将会扩大。

沙特阿拉伯在 17 个行业的 200 个项目 PPP 项目说明了制度改革的深度。埃及和阿联酋也启动了类似的计划，将主权资本与开发商的专业知识结合起来。私人投资者青睐具有合同现金流的资产——购电协议、受监管的水费和基于可用性的运输特许权——从而降低收入风险。随着透明度的提高，养老基金和保险公司预计将提高风险曲线，为棕地回收和绿色债券发行提供股权和夹层资本。

Geograpy Analysis

沙特阿拉伯在 2025 年预算中为基本建设项目拨款 12,850 亿沙特里亚尔（3,420.5 亿美元）后，到 2024 年将占据中东和非洲基础设施建设市场 31.2% 的份额。 Vision 2030 的融资每年增长 33.8%，为 NEOM、Qiddiya 和 Red Sea Global 带来的合同总价值超过 5000 亿美元。 DataVolt 耗资 50 亿美元的净零人工智能工厂和 Webuild 耗资 47 亿美元的 Trojena Lake 证实了其向科技重资产的转向。当局预测，到 2028 年，全国建筑产值将达到 1,815 亿美元，这将使该国成为世界上最大的项目市场。

埃及是增长最快的地区，随着与阿联酋投资者的合作加速 Ras El-Hekma 和超过 100 亿美元的 10 吉瓦风电场的建设，埃及到 2030 年将以每年 6.67% 的速度增长。埃及电信和沃达丰签署了价值 6.09 亿美元的基础设施协议，并自 2018 年以来投资了 69 亿美元，为 2025 年 5G 的推出奠定了基础。 23.7%2024 年并购活动的激增标志着投资者信心的增强，而 ACWA Power 在 Gabal El-Zeit 耗资 6.92 亿美元的风电项目展现了可再生能源的势头。

阿联酋通过将国内大型项目与境外投资结合起来，保持了领导地位。阿布扎比和迪拜之间的高铁线路将把出行时间缩短至30分钟，为GDP贡献394.8亿美元。阿联酋公司宣布了 2019 年至 2023 年间价值 1100 亿美元的非洲项目，主要是清洁能源领域，增强了该国的地缘政治影响力。尼日利亚和南非前景广阔：尼日利亚拉各斯-卡拉巴尔高速公路耗资65亿美元，南非计划三年内拨款9400亿兰特用于能源和交通升级。

竞争格局

中东和非洲基础设施建设市场集中度适中；没有公司占有超过 15% 的收入，为专业进入者留下了空间。 ACWA Power、Hassan Allam 和 Nesma & Partners 等地区冠军企业与 Samsung C&T 和 Webuild 等跨国公司建立合资企业，以获得先进的机器人技术和项目管理专业知识。例如，NEOM 与三星 C&T 签订了自动化钢筋安装合同，减少了 80% 的劳动力，并解决了影响 56% 企业的短缺问题^{[3]国际劳工组织，“2025 年建筑业技能短缺趋势”，国际劳工组织， ilo.org}。

技术采用使投标人脱颖而出。一项针对行业专业人士的调查发现，57% 的人将人工智能视为 2025 年的首要趋势，用于优化调度和供应链。 ACWA Power斥资6.93亿美元收购巴林和科威特的Engie资产，新增发电量4.61吉瓦和 111 万立方米/天的海水淡化能力，强化了其垂直一体化模式。 Webuild 价值 47 亿美元的 Trojena 交易表明，具有履约保证的设计-建造-运营合同可吸引高额利润。

国际 EPC 仍在追逐大型项目，但本地化规则鼓励知识转让。哈桑·阿拉姆 (Hassan Allam) 的利雅得新总部使埃及集团能够在价值 2000 亿美元的沙特 PPP 框架内进行竞标，这反映了监管环境如何引导竞争策略。与此同时，不断上涨的材料成本推动了预制和精益施工方法的发展，加速了拥有数字制造资产的公司之间的并购。随着基础技术生态系统的蓬勃发展，竞争越来越取决于数据分析、供应链弹性和与 ESG 相关的融资凭证。