中东和非洲 IT 服务市场规模和份额分析
中东和非洲 IT 服务市场分析
2025 年，中东和非洲 IT 服务市场规模为 2,321 亿美元，预计到 2030 年将达到 3,643.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.40%。政府支持的数字化计划的加速推进、主权财富基金的技术要求以及 5G 的广泛覆盖正在重塑海湾合作委员会 (GCC) 和主要非洲经济体的企业 IT 支出模式。云采用率的上升、超大规模数据中心投资的激增以及整个地区的金融科技热潮正在加剧对咨询、实施和托管服务产品的需求。与此同时，双语云原生专业人员的长期短缺和分散的跨境数据法影响了增长前景，促使提供商完善交付模式和合规策略。作为全球集成商，竞争动态保持平衡区域专家利用规模和技术深度，而区域专家则利用本地化要求和阿拉伯语能力。
主要报告要点
- 按服务类型划分，IT 外包将在 2024 年占据中东和非洲 IT 服务市场份额的 35.21%，而到 2030 年，云和平台服务将以 11% 的复合年增长率增长。
- 按企业规模划分，大型企业占据主导地位到 2024 年，其将占中东和非洲 IT 服务市场规模的 68.11%，而到 2030 年，中小企业 (SME) 的复合年增长率将达到 10.5%。
- 按照最终用户垂直领域，政府和公共部门将在 2024 年占据中东和非洲 IT 服务市场 27.08% 的收入份额；医疗保健和生命科学是增长最快的垂直行业，2025-2030 年复合年增长率为 11.1%。
- 按照部署模式，到 2024 年，在岸交付将占据中东和非洲 IT 服务市场 50.1% 的份额，而离岸交付则占据中东和非洲 IT 服务市场份额的 50.1%。预计到 2030 年复合年增长率最高为 10.7%。
- 按国家划分，沙特阿拉伯到 2024 年将占中东和非洲 IT 服务市场份额的 28.61%，而卡塔尔预计到 2030 年复合年增长率将达到 11.2%。
中东和非洲 IT 服务市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2030 年愿景计划下的云优先举措 | +2.1% | 海湾合作委员会核心，溢出到埃及和摩洛哥 | 中期(2-4年） |
| 海湾合作委员会超大规模数据中心投资激增 | +1.8% | 沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔主要；区域连通性效益 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字公共服务和电子政务支出 | +1.5% | 全球 MEA，主要集中在海湾合作委员会 (GCC) 和北非 | 中期（2-4 年） |
| 区域金融科技繁荣推动托管服务需求 | +1.3% | 海湾合作委员会主要国家、尼日利亚和南非次要 | 短期（≤2年） |
| 主权财富基金对人工智能和生成式人工智能的授权 | +1.7% | 沙特阿拉伯、阿联酋占主导地位；卡塔尔新兴 | 长期（≥ 4 年） |
| 5G 和边缘计算推出推动整合项目 | +1.0% | 海湾合作委员会先进部署，非洲选择性城市推出 | 中期（2-4年） |
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国家愿景下的云优先指令
沙特阿拉伯数字政府政策目标是到 2030 年将 90% 的公共服务迁移到云端，并获得 248 亿美元的基础设施资金支持ng和全国5G覆盖。阿联酋和卡塔尔的类似议程需要广泛的集成、网络安全和托管服务支持，将需求从传统外包转向云原生交付。私营企业效仿这些公共部门基准，以维持竞争对等，推动混合云咨询和平台服务的持续采用。
超大规模数据中心扩建激增
沙特阿拉伯价值 210 亿美元的数据中心管道以及由微软、贝莱德和淡马锡牵头的价值 300 亿美元的区域人工智能基础设施联盟正在改变当地托管经济。 [1]Datacenters.com，“淡马锡、微软和贝莱德的 300 亿美元人工智能基础设施联盟”，datacenters.com 新推出的区域内容量满足数据驻留法规，支持对延迟敏感的工作负载，并支持边缘计算用例，从而获得比传统托管服务更高的服务利润。
数字公共服务支出
在对人工智能公民服务进行大量投资后，沙特阿拉伯在联合国数字政府指数中的排名从第 52 位攀升至第 31 位。海湾合作委员会国家对数字服务的公众认可度为 81%，鼓励更深层次的自动化和分析项目。埃及和肯尼亚的国家数字身份系统等并行举措需要长期系统集成和托管服务合同。
金融科技主导的托管服务采用
沙特阿拉伯的目标是到 2030 年建立 525 家金融科技公司并创造 18,000 个行业就业岗位，数字钱包用户从 2018 年的 315,000 人飙升至 2018 年的 1700 万人。 2022 年。阿联酋 FATF 退市后，更严格的反洗钱规则推动银行和金融科技公司转向托管安全和合规监控服务，扩大专业提供商的潜在市场。
限制影响分析
| 双语云原生人才长期短缺 | -1.4% | 海湾合作委员会主要影响，非洲次要 | 长期（≥ 4）年） |
| 碎片化的跨境数据流法规 | -0.9% | 全球多边环境协定，特别影响跨国服务交付 | 中期（2-4年） |
| 非洲部分地区能源成本高且电网不可靠 | -0.8% | 撒哈拉以南非洲地区主要，北非选择性 | 短期（≤ 2 年） |
| 影响外包合同的地缘政治波动 | -0.6% | 苏丹、也门的地区冲突；更广泛的中东紧张局势 | 短期（≤ 2 年） |
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双语云原生人才短缺
南非在外派 IT 人才招聘方面排名全球第三，所有发布的职位中有 2% 是国际职位，从而耗尽了当地人才的能力。海湾合作委员会项目加紧推进由于需要精通阿拉伯语和英语的专业人员，迫使提供商依赖外籍员工或分布式离岸团队，从而增加了交付成本和时间安排，从而导致短缺。
零散的跨境数据法
沙特阿拉伯的 2024 年数据本地化规则要求大多数个人数据在国内存储，而阿联酋自由区框架和东非法规则规定了不同的合规义务。 [2]Morgan Lewis，“不断发展的数据治理框架：全球视角”，morganlewis.com 维护多个主权云环境会增加跨国服务提供商的资本支出并降低规模效益。
细分市场分析
按服务类型：云平台推动转型
该细分市场占市场份额的35.21%到 2024 年，中东和非洲 IT 服务市场份额，云和平台服务将以 11% 的复合年增长率增长，反映出企业转向人工智能就绪架构。传统外包保留了与遗留工作负载的相关性，但随着云原生产品的成熟而面临定价压力。随着关键基础设施网络风险的升级，托管安全服务带来的中东和非洲 IT 服务市场规模正在不断扩大。 AWS、微软和甲骨文的区域超大规模扩张使提供商能够分层提供实时分析和物联网编排等增值服务，从而取代低利润的基础设施支持。
随着企业为边缘计算用例重新构建核心应用程序平台和重新架构网络，对咨询和实施的需求仍然强劲。业务流程外包维持了公共部门对文档管理和公民服务功能的稳定需求。提供咨询、迁移、长期托管服务可建立粘性客户关系，降低商品化风险。
按企业规模划分：中小企业数字化加速
大型企业占 2024 年支出的 68.11%，但在海湾合作委员会经济体的云优惠券补贴和技术支持计划的推动下，预计中小企业的复合年增长率将达到 10.5%。政府拨款400亿美元用于中小企业数字化赋能，降低ERP、CRM和电子商务平台的进入门槛。因此，中东和非洲标准化 SaaS 入门的 IT 服务市场规模正在急剧上升。
大型企业继续为人工智能、预测性维护和多云治理项目授予多年期、数百万美元的合同。然而，价格敏感性增加，促使基于结果的合同出现。对高接触企业项目和自动化中小企业参与的交付团队进行细分的提供商可优化利用率和利润。
作者：最终用户 Vertical：医疗保健数字化引领增长
随着各州竞相加强公民服务，政府和公共部门机构在 2024 年将占据 27.08% 的份额。在国家电子健康记录指令和整个海湾合作委员会远程医疗规模扩大的推动下，医疗保健和生命科学将以 11.1% 的复合年增长率增长。随着人工智能辅助诊断试点的开展，中东和非洲与临床系统集成相关的 IT 服务市场规模正在不断扩大。
得益于实时支付平台和开放银行 API 的推出，BFSI 支出保持弹性。制造、能源和公用事业部署物联网和分析来提高效率，而电信运营商则投资于人工智能支持的网络优化。零售、物流和运输垂直行业拥抱全渠道商务和智慧城市物流，维持对边缘分析和云集成的需求。
按部署模式：尽管本地化，但离岸收益
2024 年，陆上交付占收入的 50.1%，但随着人才短缺和成本压力加剧，到 2030 年，离岸交付的复合年增长率将达到 10.7%。混合部署将敏感工作负载保留在国内，同时利用非监管组件的离岸开发，平衡合规性与效率，保持灵活参与模式的动力。
埃及等近岸中心结合了阿拉伯语、GMT+2 时区对齐和成本优势，吸引了海湾合作委员会合同。投资于安全连接、自动化 DevSecOps 管道和主权云租赁的提供商可以在利用分布式人才库的同时遵守本地化规则。
地理分析
沙特阿拉伯在 2024 年占据中东和非洲 IT 服务市场份额的 28.61%，反映了 2030 年愿景的美元价值1000亿科技支出。卡塔尔 11.2% 的复合年增长率前景源于 24 亿美元的人工智能激励计划和快速的数据中心部署ts。海湾合作委员会经济体合计贡献了 2024 年支出的近 70%，这得益于为人工智能、网络安全和云投资提供资金的强劲财政盈余。沙特阿拉伯实现了 99% 的互联网普及率和全国 5G 覆盖率，为高价集成和分析合同奠定了基础。阿联酋协调数字政府、网络安全和人才签证改革，以吸引全球供应商，而卡塔尔则通过符合美国和欧盟框架的自由数据共享法律，将自己定位为精品人工智能中心。
以埃及和摩洛哥为首的北非市场受益于近岸吸引力、多语言人才和广泛的海底电缆连接。埃及的新首都科技园区和出口导向型服务中心的激励措施推动了离岸增长。摩洛哥的目标是到 2025 年实现 25% 的 5G 人口覆盖率，为网络集成和托管服务合作提供机会。阿尔及利亚和突尼斯的支出落后，但对安全和基本设施的需求稳定云迁移。
撒哈拉以南非洲呈现出一分为二的景观。南非成熟的 ICT 生态系统推动了更高价值的咨询和托管安全项目的发展，但被人才外流所抵消。尼日利亚利用金融科技的势头采用云平台，尽管不可靠的电网和外汇限制增加了提供商的运营成本。肯尼亚的“硅谷”地位加速了基于 API 的银行和电子商务的推出，但农村连接差距仍然存在。 AfCFTA 数字贸易协议旨在协调监管框架，但实施滞后，延长了合规复杂性。
竞争格局
市场集中度适中，前五名供应商合计约占 45% 的收入，为敏捷的区域专家留下了空间。埃森哲、IBM 和甲骨文等全球集成商利用当地主权云区域并投资n 阿拉伯语人工智能模型，以满足数据主权规则。 Microsoft 的科威特 Azure 区域交易和 IBM 70% 的沙特人工智能员工队伍都体现了本地化战略。
海湾商业机器公司 (Gulf Business Machines)、STC Solutions 和 e& 等区域冠军企业利用文化邻近性和公共部门业绩记录赢得大型政府合同。 e& 对 PPF Telecom Group 和 GlassHouse 的收购增加了 SAP 和云深度，增强了其多云托管服务组合。 [3]e&, “e& 在 2024 财年实现创纪录的收入和净利润，” eand.com STC 收购 Giza Systems 扩大了其在埃及和非洲的业务，凸显了整合趋势。 [4]Freshfields，“Solutions by STC 收购埃及吉萨系统的多数股权，”freshfields.com
破坏者包括埃及近岸专家和针对伊斯兰金融合规性的利基网络安全公司。可持续的竞争优势越来越取决于专有的人工智能加速器、主权云认证和劳动力本地化比率。随着客户优先考虑 IT 支出的可衡量回报，将这些资产与与结果挂钩的定价相结合的供应商将获得更高的钱包份额。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：微软和科威特政府同意创建一个支持人工智能的 Azure 区域，与科威特 2035 年愿景保持一致。
- 3 月2025 年：贝克·麦坚时开罗为 Maseera Holding 协助 2PointZero 以 10 亿美元收购该公司，以建立人工智能驱动的金融服务平台。
- 2025 年 2 月：e& 报告 2024 财年收入为 592 亿迪拉姆（161 亿美元），并在收购 PPF Telecom 后扩展到 38 个国家Group 和 GlassHouse。
- 2025 年 2 月：IBM 将耗资 2 亿美元的利雅得软件实验室的沙特员工人数提高到 2030 年愿景的 70%。
- 2025 年 1 月：Konecta 和埃及的 ITIDA 签署了价值 1 亿美元的谅解备忘录，建设 Gen-AI 中心，创造近 3,000 个就业岗位。
FAQs
中东和非洲 IT 服务市场目前的价值是多少？
2025 年市场价值为 2321 亿美元，预计将达到 100 亿美元到 2030 年将达到 3643.3 亿。
哪种服务类型在该地区增长最快？
云和平台服务预计将以随着组织转向人工智能就绪的云架构，到 2030 年复合年增长率将达到 11%。
为什么中小企业对区域 IT 服务增长很重要？
政府补贴项目RAM 和云优惠券正在推动中小企业 IT 服务支出实现 10.5% 的复合年增长率，从而将客户群扩大到大型企业之外。
数据本地化法律如何影响服务提供商？
提供商必须维护国内数据驻留解决方案并应对不同的法规，这会提高合规成本并有利于拥有主权云能力的公司。
哪个国家/地区预计会增长最快？
在 24 亿美元的人工智能激励计划和宽松的数据共享法规的支持下，卡塔尔有望在 2030 年实现 11.2% 的复合年增长率。
是什么推动了对托管安全服务的需求？
海湾合作委员会和主要非洲市场更严格的网络安全法律和金融科技的快速扩张正在增加对持续威胁监控和合规管理的需求。
