中东和非洲支付市场规模和份额分析

中东和非洲支付市场分析

2025年中东和非洲支付市场规模为0.75万亿美元，预计到2030年将达到1.59万亿美元，复合年增长率为16.20%。现金到数字的迁移、智能手机的普及以及迫使商家接受电子支付的主权指令结合在一起，加速了销售点和远程渠道的采用。各国政府正在将财政多元化议程与即时支付轨道投资同步，使金融科技新来者能够绕过传统银行基础设施，同时为现有处理商创造新的收入池。央行对区域结算平台的支持正在降低跨境费用，从而促进小企业参与电子商务。随着全球卡网络捍卫交换收入，对抗直接到账替代方案，竞争强度不断上升。

中东和非洲支付市场趋势和见解

POS 和移动渠道的数字化采用 强制电子接受的法规正在重塑中东和非洲支付市场的商业经济。阿联酋要求所有商家到 2026 年提供数字化选择，而埃及推出的国家二维码规范正在将终端密度扩大到远远超出正规零售范围。海湾国家的智能手机普及率超过 80%，移动钱包成为数百万无银行账户消费者的默认入口。^{[1]Mastercard 新闻中心，“万事达卡加入阿拉伯地区支付系统 Buna”，mastercard.com} 利雅得的街头摊贩和非正式场所拉各斯的自助服务终端正在转向支持触摸电话功能的低成本 Android POS 设备，从而缩小接受差距并成倍增加交易量。随着消费者熟悉度的提高，发行人受益于更大的平均通用电气票据金额与现金相比，而政府则捕获更丰富的审计线索，以改善间接税合规性。索马里的全国性二维码计划表明，即使是低收入国家也可以在没有广泛的银行卡基础设施的情况下使微商业正规化。

零售和政府数字化计划

工资、补贴和养老金流动正在迁移到预付费和基于账户的轨道，将固定用户群转变为中东和非洲支付市场的习惯性数字支付者。埃及于 2024 年将多项福利计划整合到统一支付卡上，立即推动了国内处理商的交易量。^{[2]埃及中央银行，“CBE 加入泛非支付和结算系统，”cbe.org.eg}沙特阿拉伯将其 2030 年愿景议程的重点放在实现 70% 的无现金交易上，这一目标得到了对大型零售商处以罚款的支持。拒绝非现金工具。由于公共部门的支出是可预测的且频率较高，因此处理者可以获得有保证的吞吐量，从而承担受理基础设施的资本支出。这些计划中嵌入的国内数据本地化条款将敏感凭证保留在境内，从而保护新兴金融科技公司免受缺乏许可处理节点的全球竞争对手的影响。

实时和 BNPL 支付激增

沙特阿拉伯、阿联酋和南非的中央银行推出了几秒钟内清算的即时支付计划，使商家能够更快地收到资金并削减营运资本缓冲。实时铁路支撑着 BNPL 平台的爆炸性增长，例如 Tamara，其 C 轮融资在 2025 年筹集了 3.4 亿美元。年轻消费者青睐符合伊斯兰教法和透明定价的分期付款服务。 Network International 等处理器现在将 BNPL 模块直接嵌入 POS 固件中，扩大了电子商务的接受度ce进入杂货和燃料领域。实时结算和支付四种模式的结合增加了发卡机构的互换性并降低了冲销风险，鼓励银行承销针对 Z 世代购物者的联合品牌计划。

扩大金融科技友好的监管沙箱

阿布扎比、利雅得、约翰内斯堡和拉各斯的监管机构运营实时沙箱，让初创企业可以使用有限的许可证测试产品，从而缩短支付上市时间中东和非洲支付市场的创新。自 2018 年以来，沙特中央银行已经接纳了 100 多家公司，从 API 聚合商到数字资产平台。沙盒群体受益于简化的国家支付转换流程，减少了此前阻碍外国风险投资的成本障碍。通过全球金融创新网络的跨境数据共享协调了披露格式，有助于在不重置合规架构的情况下扩大区域规模。苏特h 非洲使用其沙盒试点小额汇款的分布式账本结算，表明未来监管对代币化存款持开放态度。

电子商务和社会工程欺诈不断增加

网络犯罪团伙正在利用对钱包充值和 BNPL 应用程序较弱的 KYC 控制，侵蚀公司的利益。中东和非洲支付市场的消费者信任。尼日利亚、肯尼亚和南非报告的 SIM 卡互换事件在 2024 年至 2025 年间翻了一番，迫使发行人收紧实时风险评分。虽然大型处理器可以吸收机器学习欺诈套件的成本，但较小的 PSP 在投资基于令牌的身份验证和异常检测工具时面临利润压力。^{[3]IMF 工作人员，“央行数字货币可以促进中东的金融包容性，” imf.org} 优先考虑一键结账的商家有时会推迟多因素提示，从而造成欺诈者通过凭证填充来挖掘的漏洞。加强监管审查增加了合规开销，尤其是数据保护法案对违规行为施加严厉处罚。

支离破碎的跨境支付基础设施

尽管PAPSS 和 BUNA 承诺无缝结算，但参与仍然不平衡，许多走廊仍然依赖全球银行运营的昂贵的代理网络。不同的消息格式和不同的反洗钱阈值迫使 PSP 维持多个银行账户，从而提高了财务成本，进而影响到中小企业。安哥拉、埃及和加纳的汇率波动带来了对冲溢价，从而抵消了数字渠道节省的费用。国家交换机的技术中断有时会延迟协调，从而损害商家的信心。在互操作性改善之前，尽管收费较高，商家和消费者仍可能默认使用传统铁路，从而缓和区域增长轨迹。

细分分析

按支付方式：数字钱包势头超过基于卡的主导地位

信用卡在 2024 年获得了 24.31% 的收入份额，巩固了中东和非洲支付市场的销售点层随着富裕购物者继续重视奖励、退款保护和广泛接受度。该细分市场受益于支持全渠道用例的代币化凭证，包括应用内杂货订购和订阅计费。然而，到 2030 年，基于钱包的平台的复合年增长率为 16.89%，预计到预测期结束时，中东和非洲支付市场规模将达到 0.41 万亿美元。钱包的吸引力源于无缝入门、免费同行转账和忠诚度整合；商家通过账户到账户后端获得更低的 MDR 和即时结算。支持 NFC 的智能手机和可穿戴设备促进了点击支付的便利性，而二维码则填补了现金密集的微型商户环境中的空白。借记卡仍然是一个过渡桥梁，特别是在监管机构限制兑换的市场中，这使得借记卡对于 10 美元以下的日常支出来说具有成本效益。替代工具，例如推送支付链接银行支付 API 解决了账单支付和学费问题，从而从货到付款中获得了增量，而随着消费者对退款物流的信心上升，货到付款正在下降。

数字钱包在跨境电子商务中蓬勃发展，嵌入式外汇引擎会自动将结账金额转换为当地货币，从而使购物者免受不透明的发行人利差的影响。 BNPL 参与者将自己嵌入钱包中，提供依赖于开放银行数据而不是局分数的即时资格检查，这对于薄文件人口来说是一个优势。非接触式发卡现已成为海湾合作委员会市场的标准，缩小了便利性差距，但无法复制捆绑交通、活动门票和小额保险的钱包生态系统粘性。聚合代币和钱包句柄的 PSP 通过设备上捕获的行为生物识别数据提供更高的授权率并减少欺诈。因此，预计数字钱包群体将贡献超过 35% 的增量绝对交易。n 值在 2025 年至 2030 年间，将费用池转向直接到账户和免交换模式。

按最终用户行业：零售规模持续存在；医疗保健增长加速

零售业占 2024 年交易额的 27.61%，相当于中东和非洲支付市场规模 0.21 万亿美元。超市、大卖场和便利连锁店率先部署 POS 终端，捕获丰富的 SKU 级数据，用于支持有针对性的忠诚度优惠。该垂直行业的巨大票务流通速度吸引了收单方的竞争，压缩了商家折扣率，但促使收单方进行增值分析和贷款以捍卫利润。电子商务细分市场、时尚、电子产品和市场平台受益于一键式代币和嵌入式 BNPL，与货到付款相比，平均购物篮规模提高了近 30%。随着利润率趋于稳定，大型零售商正在打造闭环钱包计划，在专有生态系统内再循环资金，进一步放大交易吞吐量。

医疗保健预计将实现 16.92% 的复合年增长率，其贡献从 2025 年的 0.05 万亿美元增加到 2030 年的 0.11 万亿美元，相当于中东和非洲支付市场份额的 8%。政府项目将保险报销、药房索赔和诊所共同支付数字化，简化传统纸质账单并减少收入周期延迟。尼日利亚在全国范围内向卫生工作者转向电子工资支付，将可支配收入纳入数字轨道，强化了日常购买习惯的形成。埃及的电子医疗卡试点展示了单一凭证如何在一个工作流程中涵盖资格验证、处方履行和基于账户的支付。私立医院集团将定点医疗融资整合到患者门户网站中，提供四种付费选择，缓解自付费用压力。药品经销商越来越多地要求药店使用 API 进行实时结算搭乘即时支付轨道以遏制信贷风险。这些因素结合在一起，将医疗保健从一个利基数字领域提升为预测范围内最快的交易量贡献者之一。

地理分析

沙特阿拉伯控制了 2024 年交易额的 29.62%，反映了自上而下的政策调整、统一的国家转换和集中的商业格局。该国的监管清晰度，包括强制性非现金接受和使金融科技公司获得完全许可的沙箱，支撑了处理商的可预测收入池。 BNPL 渗透率是该地区最高的，仅 Tamara 就为超过 600 万用户提供服务，并与 30,000 多家商家合作。国内计划“mada”确保本地交换，将费用控制在经济范围内，并开展积极的现金返还活动，促使现金用户转向信用卡。增长依然稳健，但增速放缓至亚双倍由于基线渗透率较高，阿拉伯联合酋长国虽然规模较小，但其复合年增长率超过其他国家，预计到 2030 年，中东和非洲支付市场规模将增加 0.23 万亿美元。迪拜的贸易中心地位吸引了跨境收单机构和市场集成商，而联邦法规要求每家企业到 2026 年至少启用一个数字接受渠道。项目mBridge 将阿联酋定位为多货币批发 CBDC 实验的先锋，承诺将贸易发票的结算窗口从两天压缩到几分钟。阿布扎比全球市场的金融科技友好型许可降低了资本门槛，吸引了以向印度、巴基斯坦和菲律宾汇款为目标的钱包初创企业。南非凭借成熟的、以信用卡为中心的基础而跻身前三名，但由于宏观不利因素，扩张速度较慢。尽管如此，即时支付方案“PayShap”​​正在实现低价值的点对商户流动，旁路卡轨的价格低于 1,000 南非兰特（约 55 美元）。中东和非洲其他地区的集群以快速增长的尼日利亚和埃及为特色，这两个国家的移动货币和政府卡计划分别锚定了远离现金的结构性转变。

竞争格局

中东和非洲支付市场的竞争跨越三个层面，即收单机构/网关、卡网络和钱包生态系统，没有一个层面超过10% 的泛区域收入分成。 Network International 利用深入的海湾监管联系来锚定大型商户，而 Interswitch 在尼日利亚卡处理领域占据主导地位，现在接入 PAPSS 以扩大跨境能力。全球卡计划通过推出代币化、点击支付标准和模拟 BNPL 灵活性的分期 API 来保护交换余额。 M-Pesa、STC Pay 和 Careem Pay 等钱包领导者依靠超级应用策略，摆脱捆绑电子叫车、账单支付和小额贷款，以提高日常参与度并创建嵌入式金融护城河。

战略举措标志着加速整合。 Rapyd 于 2025 年 3 月斥资 6.1 亿美元收购 PayU GPO，增加了拉丁美洲和非洲网关节点，为商家提供了适用于 45 种本地支付方式的单一 API。在埃及，Basata 增加了 MadfoatCom 的股份，使该公司跻身政府收款流之列，这是一个有吸引力的经常性收入利基市场。处理者正在整合欺诈分析公司以在安全性方面实现差异化； Network International 于 2024 年与 Visa 的 Cyber​​source 合作，扩大了代币管理服务，减少误报。农村地区仍接受空白：初创公司部署具有离线缓存功能的太阳能 POS 设备，以承受不稳定的连接，目标是 5000 万仍在进行现金交易的微型企业。

技术堆栈正在从单一数据中心发展到微服务云部署，从而将入职时间缩短为一周秒到小时。 API 优先的收单机构赢得了金融科技合作伙伴关系，将结账功能嵌入到超级应用程序和物联网设备中。地区现有企业的回应是开放开发者门户并向第三方 ISV 提供收入分享模式。随着跨境交易量的攀升，与遭受双重转换的美元计价网关相比，能够进行实时外汇和本币结算的处理商获得了更高的采用率。未来五年，资本雄厚的企业将整合二级收购方，压缩单位经济效益，同时创造遵守日益严格的数据主权法律所需的规模效率。