中东和非洲旅游保险市场规模和份额分析

中东和非洲旅游保险市场分析

2025年，中东和非洲旅游保险市场规模为15.1亿美元，预计到2030年将增至34.2亿美元，复合年增长率高达17.6%。此次扩张取决于沙特阿拉伯朝圣者的强制保险、阿联酋与签证相关的健康要求，以及主要中心不断增长的数字分发。尼日利亚和肯尼亚的医疗通胀、低成本航空公司的增长以及富裕中产阶级旅行者的崛起正在进一步影响需求。全球领先的保险公司正在深化区域业务，而专业的海湾航空公司则在预订时嵌入了微观保单。总的来说，这些趋势使中东和非洲旅行保险市场在十年内实现快速、以需求为主导的增长。 

中东和非洲非洲旅行保险市场趋势和见解

副朝和朝觐驾驶强制性医疗保险激增

沙特阿拉伯将健康保险纳入每个朝觐、副朝和旅游签证中，每年有超过 180 万朝觐者加入保险池。许多游客在基本套餐之外升级以获得更广泛的福利，刺激了跨境需求，因为埃及和尼日利亚的游客在出发前就为旅行投保。保险公司现在在麦加和麦地那设计了针对朝圣的限额、多语言索赔支持以及现场援助。强制保险的结构性保证了保费的多年流入，鼓励了专门生产符合伊斯兰教法的产品的新进入者。 

海湾合作委员会低成本航空公司的快速增长刺激短途旅行

海湾合作委员会的低成本航空公司正在迅速扩张，导致短途旅行激增，从而推动了中东和非洲旅游保险市场。 Flynas 等廉价航空公司正在以两位数的速度增加座位容量，从而实现更频繁的周末度假和短途商务旅行。旅行频率的增加意味着保单数量的增加，即使每项保单的保费仍然不大。许多航空公司现在将小额保险政策直接嵌入其票务中，不仅创造了新的收入来源，而且还削减了保险公司的收购成本。此外，经常跨境工作的外籍人士，特别是在利雅得-迪拜和吉达-多哈等繁忙航线上，越来越被灵活的每日定价旅行保险所吸引，进一步推动了市场的增长。

数字分销平台的渗透率不断上升

数字分销平台的渗透率不断提高，通过简化准入、降低成本和扩大客户范围，正在改变中东和非洲旅行保险市场抵达。在南非和阿联酋等市场，移动货币服务和聚合网站将保单购买流程缩短至几分钟，将分销费用削减高达 40%^{[1]2025 年移动货币行业状况报告，” gsma.com}。这些平台利用用户数据来个性化保险推荐并预先填写旅行详细信息，从而显着提高转化率，尤其是首次购买者。在肯尼亚和尼日利亚等国家，移动钱包和保险公司之间的合作正在通过提供与通话或汇款服务捆绑在一起的小额保险产品来推动金融包容性，有效地覆盖服务不足的人群并扩大市场基础。

国际健康保险的监管指令

在阿联酋、卡塔尔和申根国家等目的地，监管指令现在要求用于签发签证的国际健康保险证明。这极大地推动了中东和非洲旅游保险市场的增长。由于这些规定，旅行者——尤其是那些曾经依赖国外非正式支持的旅行者——越来越意识到充足保险的必要性。保险公司则通过提供符合签证要求的产品来做出回应。这些产品具有标准化功能，包括最低 30,000 欧元的医疗保险和无免赔额的远程医疗服务。稳定的需求使得运营商能够投资于多语言索赔支持。此外，这种需求为交叉销售附加产品（如旅行取消保险）创造了途径，进一步提高了市场渗透率。

撒哈拉以南市场的保险意识较低和文化厌恶

在撒哈拉以南非洲，由于保险意识较低和文化厌恶，旅行保险的增长面临障碍风险转移。尼日利亚和肯尼亚等国家的出境旅行者通常依赖家庭支持或大使馆协助，而不是选择正规保险。对财务问题的了解有限，加上自费医疗保健的倾向，削弱了主动保护的必要性。因此，保险公司优先考虑基层教育倡议并通过基于 USSD 的购买选项促进获取。此外，事实证明，与信誉良好的移动网络运营商和银行的合作伙伴关系比单纯依靠传统广告方法更能有效地培养信任和鼓励采用。

汇率波动导致非洲承保人的索赔成本上升

货币波动对中东和非洲的旅行保险市场构成了重大挑战。对于以美元或欧元结算索赔的非洲承保人来说尤其如此。当奈拉或兰特等当地货币贬值时，支付国际医疗费用的费用就会激增，从而挤压利润率。保险公司经常发现他们的保费定价跟不上这些货币的变化。因此，他们采取更严格的医疗筛查和加强风险控制。一些保险提供商正在转向动态定价模型和选择性货币对冲，以减少风险红外线暴露。然而，这些调整往往会导致保费上涨，从而疏远精打细算的消费者，并抑制市场扩张。

细分分析

按保险类型划分：单程为主，多程加速

2024年单程保单占据中东和非洲旅游保险市场的58.1%，以沙特阿拉伯的强制性朝觐和副朝活动以及穿越海湾的休闲休闲旅行为基础。年度产品现在吸引了迪拜和约翰内斯堡的常旅客，使该子类别的复合年增长率达到 10.82%。 

远程工作的持续增长模糊了假期和商务旅行之间的界限。随着企业将此类计划纳入出行套餐，预计到 2030 年，中东和非洲年度多次旅行保险市场规模将稳步扩大。与此同时，外籍工程师的长期居留政策仍然小众但稳定学生和研究生。 

按覆盖范围：医疗费用领先，大流行病防护增加

2024 年，医疗费用和紧急援助占 46.2%，反映出严格的签证规定和不断上涨的地区医疗保健价格。与大流行病保险相关的中东和非洲旅行保险市场规模预计将以 14.21% 的复合年增长率迅速攀升，这说明了人们对公共卫生问题的挥之不去。 

取消旅行的乘客对于高端休闲买家来说仍然至关重要，而冒险运动附加项目则在访问乞力马扎罗山的登山者中占据了一席之地。由于提供商预测 2025 年成本通胀将达到 12%，保险公司提高了医疗限额，以确保保单保持相关性和竞争力。 

按分销渠道划分：数字平台颠覆传统网络

到 2024 年，经纪人占据中东和非洲旅行保险市场的 35.1%，但聚合门户和航空公司嵌入的服务正在快速增长复合年增长率 15.62%。由于用户需要即时的签证申请文件，领先保险公司的直接面向消费者的应用程序受到关注。 

随着航空公司谈判将保险纳入机票定价的白标协议，航空公司和 OTA 渠道的中东和非洲旅行保险市场份额将进一步扩大。银行通过提供休息室使用权、外汇和自动保险的捆绑卡来捍卫自己的角色。 

按最终用户划分：家庭旅行者领先，高级细分市场加速

在季节性学校放假和团体朝圣的推动下，家庭团体在 2024 年占据中东和非洲旅行保险市场的 30.1%。老年人的复合年增长率为 12.42%^{[2]疾病控制与预防中心，“国际商务旅行者”，cdc.gov}，反映出预期寿命更长和辨别力更高基本收入。 

由于强制性的注意义务政策，商务旅客仍然是一个稳定、高收益的群体。学生封面的销量越来越大，尤其是海湾地区的赞助商将候选人派往英国和澳大利亚，而冒险者则购买专门的封面，其中包括从偏远地区撤离的封面。 

地理分析

中东和非洲旅行保险市场的地区偏向海湾地区，2024 年海湾地区占据 65.1% 的份额。在《2030 年愿景》规定为每位朝圣者提供医疗保险后，沙特阿拉伯的保险收入增长了 16.92%。阿联酋紧随其后，在数据主导的承保和无纸化发行的推动下，保费增长了 21.4%。随着签证制度更加宽松，出境游数量增加，卡塔尔、科威特和巴林实现了中个位数增长。 

非洲的基数较小，但显示出强劲的上升空间。南非洲通过采用先进的金融科技来减少销售摩擦，从而奠定了非洲大陆的基础。在不断壮大的中产阶级和更好的航空连通性的推动下，尼日利亚和肯尼亚实现了两位数的增长。埃及和摩洛哥通过旅游业反弹和新的游客规定扩大了规模，而东非监管机构则鼓励通常捆绑旅行保险的包容性医疗计划。 

跨境规则塑造竞争策略。新的阿联酋经纪商法规自 2025 年 2 月起生效，收紧资本和治理门槛^{[3]Norton Rose Fulbright，“中东保险业的关键发展”，nortonrosefulbright.com}。沙特阿拉伯 30% 的本地分保要求将于 2025 年 1 月生效，这会影响再保险公司的选择和定价。这些政策鼓励全球运营商深化区域合作伙伴关系，在确保运力的同时培养当地专业知识。 

竞争格局

全球保险公司安联 (Allianz)、安盛 (AXA) 和苏黎世 (Zurich) 凭借广泛的再保险支持和多语言理赔中心，牢牢占据中东和非洲旅行保险市场。苏黎世斥资 6 亿美元收购 AIG 的 Travel Guard 业务，创建了 Zurich Cover-More，增加了紧急援助和数字分发领域的影响力。地区冠军海湾保险集团和 Tawuniya 通过嵌入的航空公司和金融科技联盟巩固了地位。 

数字合作伙伴关系设定了新的竞争前沿。 Almatar Group 和 Tawuniya 将保险直接整合到航班预订中，提供即时签发并提高转化率。开普敦和内罗毕的保险科技初创企业使用开放 API 提供基于使用情况的定价，侵犯了传统经纪商的地盘。与此同时，Hollard 在莫桑比克和博茨瓦纳的收购扩大了d 其非洲足迹并利用区域内旅游流。 

适度的集中度为挑战者品牌提供了空间，但规模优势在管理跨境合规和波动的索赔成本方面仍然具有决定性作用。产品创新、快速数字发行和 24/7 多语言支持现在与价格一样成为关键的差异化因素。