中东塑料市场（2025 - 2033）

中东塑料市场概况

2024年中东塑料市场规模预计为222亿美元，预计到2033年将达到284.4亿美元，2025年至2033年复合年增长率为2.8%。随着政府和企业扩大下游产能以在当地获取更多价值，工业化正在增加对聚合物的需求。

这推动了对商品树脂和利润率更高的工程塑料的购买，并鼓励对加工商和当地供应链的投资。海湾生产商正在加速从燃料转向石化产品的战略重心，形成了上游生产商增加大规模聚烯烃产能并寻求跨境整合以确保市场份额的明显趋势。这种工业重塑正在推动原料所有者和加工商之间更大程度的整合，而买家也越来越需要更高规格的工程等级和回收成分。最终的结果是塑料行业正在变得资本更加密集和垂直整合，公司优先考虑规模和投资组合差异化。

驱动因素、机遇和限制

废物管理和回收方面的监管行动和国家主导的投资是该地区中短期的主要驱动力。各国政府和主权投资机构正在资助收集、分类和化学品回收项目，并对一次性物品实施分阶段禁令，这增加了回收原料的可用性，并改变了企业之间的采购标准。随着监管机构收紧可持续发展方面的标准和公共采购因素，制造商必须调整产品设计和供应链以保持竞争力。

对于可以将监管压力转化为差异化产品的参与者来说，这是一个重要的商业机会。有资本改造机械工厂的生产商化学和化学回收或混合回收内容可以从重视合规、低碳投入的零售、食品和工业客户那里获得优质合同。石化巨头、技术提供商和国家回收平台之间的战略合作伙伴关系可以释放更高价值的工程聚合物和回收树脂的新出口流，从而提高商品聚烯烃以外的利润率。

与此同时，该行业面临着更严格的监管限制和声誉审查，这可能会抑制某些产品领域的需求并提高合规成本。一波又一波的一次性产品限制、不平衡的回收基础设施以及基础聚合物区域性供应过剩的可能性，给未差异化的商品生产商带来了利润压力。与全球能源市场相关的原料价格波动进一步使投资计算复杂化，增加了绿地产能的风险状况，除非企业能够获得长期承购或 piv

市场集中度及特点

中东塑料市场的市场增长阶段较低，且步伐正在加快。市场呈现碎片化，主要参与者主导行业格局。 SABIC、博禄 PJSC、国家石化工业公司 (NATPET)、先进石化公司、撒哈拉国际石化公司 (Sipchem)、国家工业化公司 (TASNEE) 和海湾石化工业公司 (GPIC) B.S.C 等主要公司在塑造市场动态方面发挥着重要作用。这些领先企业经常推动市场创新，推出新产品、技术和应用，以满足不断变化的行业需求。

中东市场正在从商品加工转向技术主导的价值创造，在先进回收、生物基聚合物和应用规范方面有明显的创新特定的配方。大型区域企业正在扩大化学回收和循环平台，而当地初创企业正在试点基于植物的树脂和定制聚合物共混物，以满足可持续发展规范。

增材制造和复合材料正在进入工业用途，为建筑和汽车等行业提供更快的原型设计和更轻的零件。总的来说，这些举措正在通过提高技术准入门槛并为经过认证的低碳投入创造优质利基来改变供应商的经济

整个海湾和黎凡特的监管行动正在发挥市场塑造力量的作用，加速可回收性要求，限制一次性产品并提高生产商和加工商的合规期望。从城市级决议到国家禁令的政策步骤正在将需求转向可回收格式和​​经过认证的回收内容，迫使供应链调整产品设计、可追溯性和流程不同司法管辖区的规则时间和范围不均匀增加了运营复杂性，但也为能够快速认证和扩展合规替代方案的公司创造了套利机会。因此，监管既压缩了无差异化商品参与者的利润，又为能够提供符合监管要求的更高价值解决方案的公司创造了商业优势。

产品洞察

聚乙烯 (PE) 领域在收入方面占据中东塑料市场的主导地位，到 2024 年占据 24.31% 的市场份额，预计从 2025 年到 2025 年将以 1.8% 的复合年增长率增长。 2033.PE 仍然是海湾和黎凡特管道、土工膜和低成本包装的支柱树脂。

快速的公共和私人基础设施计划正在维持 HDPE 和 LLDPE 等级的稳定承购，而区域生产商则利用优势原料来确保加工商的优惠供应。立竿见影的效果是r强劲的基线需求支持生产商进行棕地升级和自有整合。

在预测期内，环氧聚合物领域预计将以 7.4% 的最快复合年增长率增长。大规模建筑、海洋和基础设施资产的保护涂层以及专业制造中复合材料的不断使用，推动了对环氧系统的需求。

业主和承包商正在指定更高性能、低挥发性有机化合物环氧配方，以实现耐久性和生命周期价值，这正在加速水性和特种化学品的采用。这种高端技术重点正在为具有快速供应和认证能力的本地配方设计师和国际供应商创造机会。

应用洞察

注塑成型领域在收入方面占据中东塑料市场的主导地位，到 2024 年占据 42.15% 的市场份额，预计 2024 年复合年增长率将达到 2.3%r 预测期。国家多元化计划下政策引导的工业扩张正在推动原始设备制造商在当地采购，这提高了对家电、电气和包装领域注塑组件的需求。这种转变促使人们对现代注塑机械、自动化和工具制造进行投资，以提高零件的复杂性和产量。随着加工商规模的扩大，买家期望区域供应商提供更严格的质量、更短的交货时间和更高的价值工程。

预计滚塑成型领域在预测期内将以 4.7% 的复合年增长率显着增长。旋转成型受益于对大型空心零件的实际需求，例如需要低模具成本和长使用寿命的水箱和化学品箱、游乐场设备和工业外壳。该地区的基础设施和水管理项目青睐 roto 解决方案，以实现定制化和耐用性，从而为能够提供工程聚乙烯的当地制造商增加订单大规模的乙烯等级。因此，该细分市场的增长是结构性和项目驱动的，而不是商品周期性的。

最终用途洞察

就收入而言，包装在中东塑料市场的最终用途细分市场中占据主导地位，到 2024 年占据 42.55% 的市场份额，预计在预测期内复合年增长率为 2.6%。一次性塑料法规和零售商可持续采购浪潮正在将包装需求转向可回收格式和​​更高的回收含量。

同时，不断扩大的食品服务、酒店和电子商务量需要灵活、轻便的包装，以满足物流和循环标准。能够证明可回收性、提供闭环回收或供应合规替代品的供应商将赢得优质货架空间和长期合同。

汽车细分市场预计将在预测期内复合年增长率高达 3.9%。该地区推动建立国内电动汽车和零部件生态系统，正在提高对电池外壳、热管理部件和轻量化车身部件中使用的工程塑料的需求。

主权基金支持的计划和新的 OEM 项目正在设定本地化目标，为能够满足汽车资质标准的一级供应商和聚合物复合材料制造商创造长期的交货期。这一结构性举措正在增加利润率较高的工程树脂在区域塑料组合中的份额。

国家洞察

沙特阿拉伯塑料市场趋势

沙特阿拉伯在 2024 年占中东塑料市场收入的最大份额为 35.92%，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。该国的主要推动力是其有意将优势碳氢化合物原料转化为更高价值的产品通过大规模下游项目和企业整合，国家龙头企业和国际合作伙伴的战略扩张正在增加裂解装置产能，并为当地转化商锁定可靠的树脂供应，从而将竞争转向规模化和前向一体化。与此同时，对废物管理和回收平台的主权投资开始创建国内回收原料池，为加工商满足新的可持续采购要求铺平道路。资源安全、垂直一体化和公共部门回收计划的结合使沙特阿拉伯成为该地区的主要需求和投资中心。

阿联酋塑料市场趋势

阿联酋增长最快的形象是由政策和商业生态系统推动的，该生态系统推动循环利用，同时利用世界一流的物流和自由区来吸引加工商和品牌所有者。国家措施逐步淘汰一次性物品和更广泛的净零议程正在创造对可回收形式和经过认证的回收内容的直接需求，当地生产商和专业复合商正在竞相供应。与此同时，主要工业参与者强有力的公私合作和可持续发展承诺正在将阿联酋变成新聚合物配方和闭环解决方案的试验场，这些解决方案可以出口到海湾和黎凡特。

中东主要塑料公司见解

中东塑料市场竞争激烈，几家主要参与者占据主导地位。主要公司包括SABIC、博禄PJSC、国家石化工业公司（NATPET）、先进石化公司、撒哈拉国际石化公司（Sipchem）、国家工业化公司（TASNEE）、海湾石化工业公司（GPIC）B.S.C、海湾塑料工业公司、扎米尔塑料工业有限公司（扎米尔塑料），国家塑料厂有限责任公司。中东塑料市场的特点是竞争格局激烈，多个关键参与者推动创新和市场增长。该行业的主要公司正在大力投资于研发，以提高其类型的性能、成本效益和可持续性。

近期动态

• 7月2025 年中东和非洲塑料回收展 (PRS ME&A) 命名循环包装协会 (CPA) 作为其第三届活动的官方知识合作伙伴，该活动将于 2025 年 9 月 15 日至 17 日在迪拜举行。这项战略合作旨在加速向循环包装系统的转型，促进创新，减少浪费，增加回收成分，并支持可持续发展议程，例如阿联酋的循环经济政策 2031。

• 2025 年 1 月，迪拜扩大了对一次性塑料制品的禁令，作为其到 2060 年实现净零排放计划的一部分。此举反映了迪拜致力于减少塑料废物及其对环境影响的可持续发展承诺目标。

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