中东废物管理市场（2025 - 2033）

中东废物管理市场摘要

中东废物管理市场规模预计到 2024 年为 580.6 亿美元，预计到 2033 年将达到 1,040.5 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 6.8%。快速城市化和人口增长导致各国废物产生量增加。 

不断上升的环境问题以及促进回收和可持续处置方法的政府法规进一步推动了需求。推动中东废物管理行业增长的另一个主要因素是政府采取循环经济举措来减少对垃圾填埋场的依赖。公私合作伙伴关系正在提高整个地区的废物收集效率和回收能力。公民对负责任的废物处理意识的提高也推动了市场的增长。此外，阿联酋和沙特阿拉伯等国家的旅游业驱动型经济体正在实施更严格的废物管理政策，以维持环境标准。

市场集中度及特征

中东废物管理市场较为分散，少数主要参与者占据主导地位。大型合同和基础设施项目，以及新兴的中小型公司。阿联酋、沙特阿拉伯和卡塔尔等国家拥有由政府支持的实体和精选私营公司领导的集中废物管理系统。然而，规模较小的当地公司仍在回收和废物收集等利基市场开展业务。持续的私有化和公私合作伙伴关系正在逐步向更多竞争开放市场，同时保持老牌运营商的主导地位。

市场正在见证稳步创新，特别是在回收技术、废物能源解决方案和智能废物收集系统方面。阿联酋和沙特阿拉伯政府正在投资基于人工智能的分拣设施和数字跟踪平台，以提高效率。初创公司和技术提供商正在推出针对沙漠气候和高密度城市地区的解决方案。这些创新旨在减少垃圾填埋场的使用并满足可持续发展目标。

由于整合资源、扩大服务组合和整合先进技术的需要，该地区的并购活动较为温和。大型企业正在收购专门的回收和处理公司，以增强危险废物、电子废物和有机物处理的能力。跨境收购，特别是涉及海湾合作委员会国家的收购，也在不断增加，以建立区域废物管理网络。这一趋势支持扩大基础设施规模并提高运营效率。

法规对中东废物管理市场产生重大影响，政府实施严格的垃圾填埋限制和强制性回收目标。沙特阿拉伯的国家废物管理战略和阿联酋的零废物目标等政策正在塑造行业实践。合规要求正推动企业采用先进处理方法和可持续处置，解决方案。这些法规还为私营部门通过招标和公私合作伙伴关系参与创造了机会。

驱动因素、机遇和限制

中东废物管理市场的增长是由快速城市化、人口增长和主要城市废物产生量增加推动的。阿联酋的“2030 年零废物”和沙特阿拉伯的“2030 年愿景”等政府可持续发展举措正在加速对现代废物处理设施的投资。旅游业和大型活动，包括 2020 年迪拜世博会和即将推出的沙特项目，提高了对高效废物管理解决方案的需求。此外，公众环保意识的增强正在鼓励从源头进行回收和分类实践。

废物发电项目、先进的回收技术和数字废物跟踪系统蕴藏着巨大的机遇。公私伙伴关系正在为国际和本地公司扩大业务创造机会。循环经济模式不断深入，促进资源回收和产业共生。危险废物和电子废物管理方面的基础设施差距也为专业服务提供商提供了尚未开发的潜力。

由于一些中东国家的回收基础设施有限以及对垃圾填埋场的高度依赖，市场面临挑战。文化和行为障碍，例如家庭层面的低隔离率，可能会导致可持续实践的采用缓慢。某些经济体的预算限制可能会推迟大规模废物处理投资。此外，各国不同的监管框架使得公司很难在整个地区统一运营。

服务类型洞察

由于强大的市政管理，收集细分市场到 2024 年将占据中东废物管理行业的 51.3% 份额。帕尔框架和政府主导的举措确保定期收集废物。迪拜、利雅得和多哈等城市的快速城市化和人口增长增加了对有组织的收集系统的需求。公众意识活动也鼓励家庭和企业参与结构化垃圾收集。

在工程垃圾填埋场和先进的垃圾发电设施的发展推动下，处置服务是增长最快的部分。沙特阿拉伯、阿联酋和阿曼政府正在大力投资可持续处置方法，以减少对环境的影响。对露天倾倒的更严格监管正在推动市政当局建设现代化的处置基础设施。向生态友好型垃圾填埋场管理和能源回收焚烧的转变正在加速这一增长。

废物类型洞察

工业废物领域在中东废物管理行业中占据主导地位，收入份额为 75.5%到2024年，由于石油和天然气、石化和重型制造业的主导地位。来自炼油厂、建筑和工业区的大量危险和无害废物需要专门处理。沙特阿拉伯和阿联酋等国家的监管执法确保了适当的处置和回收过程。持续的工业扩张和大型项目开发继续加强该细分市场的领先地位。

由于快速城市化、人口增长和大城市消费的增加，市政垃圾是中东地区增长最快的细分市场。各国政府正在通过卫生垃圾填埋场、回收厂和垃圾发电项目扩大基础设施，以处理不断增长的垃圾量。遗留系统的不足加速了向现代收集和处置方法的转变。 NEOM 和马斯达尔城等大型开发项目也采用了先进的市政设施

国家洞察

沙特阿拉伯由于其人口众多、城市化速度快以及广泛的工业基础（尤其是石油、天然气和制造业），在中东废物管理市场上处于领先地位，占据了 30.8% 的份额。 2030 年愿景下的政府举措旨在通过回收和废物转化能源项目，将 82% 的废物从垃圾填埋场转移。 NEOM 和红海项目等主要开发项目从一开始就整合了先进的废物解决方案。强有力的监管支持和公私合作伙伴关系进一步推动了该行业的增长。

科威特废物管理市场得到了高人均废物产生量以及政府强有力的回收和减少垃圾填埋举​​措的支持。该国正在投资垃圾焚烧发电厂和现代垃圾填埋场基础设施。工业增长加上城市扩张，对先进处理解决方案的需求不断增加。促进私营部门参与的政策也在加速市场发展。

中东主要废物管理公司见解

市场上的一些主要参与者包括威立雅、Averda 和 BioMedical Waste Solutions。

• 威立雅通过三个主要垂直领域开展业务，即水管理、废物管理和能源服务；每个都由集成技术解决方案支持。在水管理方面，该公司涵盖了从生产和分配饮用水和工业水到废水处理、回用和智能监控的全周期。其废物管理垂直领域包括危险和无害废物的收集、分类、回收和处理，以及为市政和工业客户提供能源回收解决方案。能源服务垂直领域侧重于生产和分配能源、优化工业和建筑能源效率以及管理低碳热网络。

• Averda 是一家综合废物管理公司，总部位于迪拜，业务遍及中东、非洲和南亚。提供一般废物收集、回收、危险废物处理、医疗废物处置等服务。该公司为 60,000 多家客户提供服务，包括市政当局、医疗机构、工业部门和商业企业。 Averda 在沙特阿拉伯红海开发项目中发挥了关键作用，在施工期间实施了全面的废物管理系统。它还与国际金融公司 (IFC) 合作，推进可持续废物管理并促进新兴市场的循环经济实践。

近期进展

• 2025 年 1 月，BEEAH 和 Masdar 宣布了沙迦垃圾焚烧发电厂第二期工程，将其产能从 30 兆瓦增加了一倍，达到近 60 兆瓦。此次扩建将使每年的废物处理量从 30 万吨增加到 60 万吨，并减少多达 100 万吨二氧化碳排放。该项目支持沙迦的零废物目标，并为阿联酋到 2050 年实现净零目标做出贡献。该扩建项目于 2025 年 1 月在世界未来能源峰会上正式揭幕。

• 2025 年 2 月，TWMA 开始在阿联酋阿布扎比哈布山建设现代化钻井废物管理设施。该设施每天将处理多达 300 吨钻屑，每吨回收约一桶柴油或石油。使用 RotoMill 和 XLink 技术，它将支持多达 100 个钻机，同时满足严格的 HSEQ 标准rds。该项目还将创造约 60 个当地就业机会，促进区域可持续发展和经济增长。

• 到 2024 年 12 月，威立雅计划到 2030 年将其中东业务增长 50%，到 2023 年区域销售额将达到 11.9 亿美元。扩张将重点关注水处理、危险废物管理和能源脱碳。威立雅在该地区拥有超过 11,000 名员工，已在那里运营 50 多年。该战略支持其 GreenUp 计划，强调可持续发展和创新。

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