移动核心网市场规模及份额

移动核心网市场分析

2025年移动核心网市场规模达到376.1亿美元，预计到2030年将扩大到495.8亿美元，复合年增长率为5.68% TelecomLead。这一经过衡量但稳定的轨迹是在爆炸性的 5G 建设阶段结束后出现的，反映出运营商转向云原生迁移、人工智能辅助自动化和成本优化的容量扩展。 RCR Wireless News 报道称，主要受中国核心网络支出增长 122% 的推动，2025 年第一季度收入激增 32%，凸显了 5G 独立投资的剩余动力。领先的供应商强调集成人工智能功能、网络切片支持和 API 公开服务作为主要差异化因素，而超大规模企业则通过核心即服务产品扩​​大竞争压力。印度、加拿大和美国的频谱拍卖迫使基础设施升级，物联网设备数量的增加创造了新的机遇对可扩展的订户数据管理的需求。与此同时，高昂的部署成本、遗留技术共存和安全技能短缺阻碍了近期的增长。

全球移动核心网络市场趋势和见解

移动数据消耗激增

爱立信预计，到 2026 年，全球流量将达到每月 237 艾字节，年增长率为 46% LightReading。因此，运营商采用弹性扩展而不是固定的预留空间。生成式人工智能增强型视频创作推动了上行链路峰值挑战传统 EPC 设计，诺基亚。^{[1]诺基亚网络员工，“人工智能驱动的流量模式挑战核心设计”，诺基亚，nokia.com} 由此产生的不对称流量加速了对会话管理、用户平面锚定和实时策略引擎的投资能够进行毫秒级调整。

5G 独立核心部署

全球 61 个实时 SA 网络（包括 AT&T 和 Verizon 计划在全国范围内推出）说明了向切片就绪架构 Fierce Network 的决定性转变。^{[2] Diana Goovaerts，“5G SA 部署加速”，Fierce Network，fiercenetwork.com} SA 核心解锁了 Voice-over-NR、URLLC 和可货币化 API，但实际上只有 39 家运营商启用了 SA 服务，暴露了迁移问题复杂性轻读。然而，高价值的企业和物联网合同使 SA 功能变得不可协商，从而确保了持续的设备和软件需求。

云原生和网络虚拟化

运营商报告称，在迁移到基于 Kubernetes 的 CNF LightReading 后，资源效率提高了 40%，运营成本降低了 30%。供应商现在将 ML 循环直接嵌入到网络功能中，以实现预测性维护和自我修复 TotalTelecom。^{[3]Mary Lennighan，“Total Telecom：AI-Native Core Launch”，Total Telecom，totaltele.com} 这些能力促进从以硬件为中心的升级转向软件驱动的功能发布和订阅定价的网络服务，从而在不成比例资本支出的情况下扩大收入池。

海量物联网流量的增长

工业自动化、智能城市和联网车辆将蓬勃发展到 2033 年，蜂窝物联网连接数将达到 75 亿（MobileWorldLive）。将 NB-IoT 和 LTE-M 集成到 5G 核心中，超低功耗设备只需单块电池即可运行 10 年 GSMA。可扩展性取决于现代用户数据层，每天支持数万亿个政策决策，并促进适合传感器级经济的精细计费。

实施和集成成本高昂

到 2030 年，5G 基础设施支出将超过 1.3 万亿美元，而单个基站的成本为 1.5 亿美元每个站点 PatentPC 100,000–200,000 和核心升级增加 20,000–50,000 美元。这些义务促使供应商合作、网络共享联盟和合并（例如诺基亚以 23 亿美元收购 Infinera）来分散 Fierce Network 的财务风险。较小的运营商可能会采用由超大规模运营商托管的核心即服务模型来控制资本支出峰值。

传统互操作性复杂性

多代共存意味着运营商必须同时保留 2G/3G 信令、4G 互通和基于 5G 服务的接口 GSMA。英国三个公司用爱立信的统一平台取代了诺基亚和微软的设备，这表明了 LightReading 简化供应商堆栈的动力。哈尔跨不同网络技术的合法拦截、计费和客户服务流程的货币化延长了时间并提高了集成费用。

细分分析

按 IMS Core：SBC 在语音演进中的领导地位

该细分市场产生了最大的收入份额，因为会话边界控制器占据了 2019 年移动核心网络市场 39.42% 的份额。 2024 年。随着运营商淘汰电路交换，SBC 将成为安全 IP 语音和中介信令的基础。在 5G 语音和企业 UCaaS 覆盖的推动下，到 2030 年，云原生 SBC 子系统将以 9.20% 的复合年增长率增长。这些动态提升了将加密、分析和切片感知会话控制结合在一起的 SBC 提供商的移动核心网络市场规模。计划 2G/3G 日落的市场中的运营商加速 IMS 投资，以维持无处不在的语音漫游，支持到 2030 年的需求可视性。

第二波现代化目标是语音应用化服务器和CSCF节点。尽管绝对收入较小，但这些功能可以实现差异化的呼叫功能、与协作平台的集成以及通过 API 公开服务。因此，移动核心网络市场为能够提供功能速度和自动化的纯软件供应商打开了增量价值池。

通过 4G/5G 分组核心控制器：SMF 势头

移动管理实体保持了最大的安装基础，到 2024 年将占移动核心网络市场规模的 30.73%。然而，随着运营商集中于 5G 独立设计，其增长趋于平稳。相比之下，会话管理功能的复合年增长率高达 10.70%，成为 PDU 会话和边缘突破的逻辑服务锚点。随着 SMF 部署的增加，相邻的用户平面功能支出也会随之增加，从而在更广泛的移动核心网络市场中产生乘数效应。

运营商就传统 SGW-C/PGW-C 控制器的共存进行协商以及新兴的 AMF 和 SMF 堆栈。平滑的迁移路径、API 网关和通用策略引擎是关键的购买标准。随着电信公司寻求集成的切片就绪平台，能够将控制平面、用户平面和分析层捆绑在云原生结构中的供应商获得了份额。

通过 4G/5G 用户数据管理：UDM 崛起

家庭用户服务器在 2024 年占据主导地位，占据移动核心网络市场规模的 58.66% 份额。然而，运营商认识到孤立的 HSS 的局限性，并越来越多地采用统一数据管理。 UDM 12.40% 的预测复合年增长率反映了其在不考虑无线电技术的情况下呈现单一用户视图的能力，从而实现微分段策略和切片特定权利。随着 UDM 采用范围的扩大，移动核心网络市场正在从静态配置转向实时、上下文感知的编排。

迁移涉及架构转换、延迟敏感的数据库集群和北向暴露通过 API 将数据传输到相邻的 IT 系统。提供低干扰覆盖的供应商赢得了早期项目。考虑到用户数据存储库对于身份和计费的重要性，网络弹性功能也具有决定性作用。

按部署模型：CNF 采用曲线

虚拟化网络功能在 2024 年占收入的 59.52%，反映了 NFV 推出的十年。融合编排和共享 x86 硬件推动了第一波成本下降浪潮，但运营商寻求更深入的自动化和云敏捷性。随着电信公司将控制和用户平面容器化以实现微服务扩展，云原生功能以 8.10% 的复合年增长率扩展。随着软件支持、Dev-Sec-Ops 工具和托管服务伴随着 CNF 的采用，这一转变扩大了移动核心网络市场。

尽管如此，VNF 到 CNF 的迁移不仅仅是技术重写。电信公司重新培训运营团队，重新发现 CI/CD 管道，并重新定义基于消费的定价的供应商合同。那些unab实施新工作流程的风险会延长 VNF 的寿命，从而抑制短期位移收入。

地理分析

亚太地区贡献了 2024 年收入的 39.97%，使其成为 LightReading 移动核心网络市场中最大的区域部分。仅中国到2025年就在5G-Advanced核心网上投资30亿美元，并激活300个城市的580万5G-A用户。印度687MHz频谱改革耗资231.6亿美元，迫使运营商加快核心升级。到 2023 年，移动技术对地区 GDP 的贡献将达到 8800 亿美元，强化了 GSMA 对电信扩张的政治承诺。综合起来，这些因素为整个预测期间的供应商奠定了强大的可寻址基础。

中东是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 14.10%。石油资助的基础设施计划和主权数字议程共同增加了云支出- 原生核心、安全覆盖和人工智能驱动的自动化。

北美和欧洲显示出成熟的饱和度，但现代化周期维持了对移动核心网络市场的投资。爱立信 2024 年第四季度北美收入增长 54%，这表明爱立信频谱拍卖引发了运营商支出​​的复苏。欧洲电信公司优先考虑 Open RAN 和能源效率，将其与人工智能核心升级相结合，以实现私有 5G 企业主张。货币化从新的无线电足迹转向高级 API 访问、边缘计算和基于意图的网络功能。

竞争格局

市场集中度很高。 TelecomLead 表示，华为、中兴、爱立信和诺基亚占据了移动核心网络市场 2024 年收入的约 70%。 2024 年，华为收入增长 22%，达到 1180 亿美元，而爱立信下降 5%，诺基亚 2023 年第四季度收入下降 21% LightReading。地缘政治限制重塑了可寻址区域：华为在亚太地区和中东地区占据主导地位，而爱立信则加强了在欧洲和北美的联系。运营商对较少供应商的偏好推动了替代交易，例如 Three UK 迁移到爱立信的统一核心 LightReading。

技术领先地位取决于人工智能集成和云原生功能集。华为在 MWC 2025 上首次推出 AI 原生核心，TotalTelecom 发布自主网络白皮书，爱立信与谷歌云合作推出核心即服务。超大规模企业更进一步：微软的 Azure Operator 5G Core 和 AWS Outposts 通过将云积分与电信平台捆绑在一起，威胁到传统供应商的利润。作为回应，传统供应商扩大了软件产品组合，收购光学厂商来控制传输层，并推广以 DevOps 为中心的参与模型。