摩洛哥货运和物流市场规模和份额分析

摩洛哥货运和物流市场分析

摩洛哥货运和物流市场规模预计到2025年为138亿美元，预计到2030年将达到163.2亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.41%。

摩洛哥位于欧洲和西非之间的优越地理位置，加上自2010年以来基础设施支出超过150亿美元，持续吸引制造业投资，刺激多式联运一体化，并强化该国作为跨大陆门户的作用。汽车出口的持续增长、新自由贸易区的推出以及海关数字化改革支撑了对货运代理、仓储和最后一英里服务的稳定需求。与此同时，海上和内陆水道的运输方式多样化正在加强港口与腹地的互联互通，物流技术的加速采用正在改善可见度。资本和资产利用率。中期增长机会集中在包裹物流、温控仓储和综合港口铁路解决方案上，以支持摩洛哥日益崛起的出口导向型制造基地。

摩洛哥货运和物流市场趋势和见解

电子商务和 B2C 包裹数量激增

数字商务的快速发展使在线卡交易量在 2024 年达到 1,430 万笔，提高了卡萨布兰卡-拉巴特城市走廊的包裹密度并刺激资本流入自动化分拣中心。新的数字支付产品正在减少历史上对货到付款的依赖，提高交货失败率，并鼓励对微型履行中心的投资。进入摩洛哥货运和物流市场的全球平台需要端到端可视性和逆向物流能力，这促使 3PL 部署跟踪和路线优化工具。这些技术升级帮助运营商缩短城市配送时间、提高资产利用率并在季节性高峰期间扩大产能。因此，跨国 CEP 参与者正在深化与摩洛哥的合作伙伴关系，以夺取该细分市场的份额划船速度快于 GDP 总量^{[1]“摩洛哥 – 基础设施”，美国商业服务局，privacyshield.gov}。

政府对港口和自由区的投资

2030 年国家港口战略拨出 75 亿美元用于 27 个港口的升级，加快腹地互联互通并缩短船舶周转时间。 Nador West Med 等主力项目正在将深水泊位与 600 公顷的工业区配对，欧洲复兴开发银行提供 1.1 亿欧元（1.214 亿美元）资助，体现了该州基于集群的方法。达赫拉大西洋港的预算为 17 亿美元，将为萨赫勒贸易开辟新的大西洋门户，加强摩洛哥货运和物流市场作为区域转运中心的地位。扩大的产能提高了集装箱吞吐量，鼓励预组装和包装等增值活动，并刺激对内装的需求以及通往新建立的自由贸易区的交通^{[2]“数字摩洛哥 2030 战略”，数字观察观察站，dig.watch}。

融入非洲-欧洲贸易走廊

纳入丹吉尔地中海和美国集装箱安全倡议中的卡萨布兰卡增强了摩洛哥作为安全过境节点的形象，扩大了跨大西洋托运人的客户群。跨境项目，包括与毛里塔尼亚的斯马拉-比尔莫格赖因走廊，正在缩短矿产出口的过境时间，支持双边出口量的增长。汽车供应链已向欧洲运送了 536,000 辆成品车，展示了走廊效率并巩固了摩洛哥货运和物流市场在近岸战略中的作用。这些发展创造了网络效应：更大的交易量吸引更多的承运商，从而降低费率并进一步促进贸易流量。

汽车原始设备制造商近岸外包推动了 JIT 需求

到 2024 年，汽车产量将达到 570,000 辆，这意味着摩洛哥境内零部件和成品车的复杂流动，需要数字控制塔和限时服务。雷诺的实时监控平台体现了数据驱动的编排，可以最大限度地减少缺货。盖尼特拉附近即将建成的耗资 65 亿美元的电动汽车电池超级工厂将增加危险材料物流和控温存储要求，扩大专业货运代理的服务范围。随着整车厂提高本地化率，一级供应商在附近建立工厂，增加国内货运量并稳定合同物流增长。

燃料和能源价格波动

2025 年 6 月，柴油成本攀升至每升 11.26 MAD，挤压了负责 85% 非磷酸盐货运的运营商的利润。努力准确预测成本，推动车队合理化并鼓励摩洛哥货运和物流市场的整合^{[3]“摩洛哥迈向经济转型的漫长之路离子”，卡内基基金会，carnegieendowment.org}。

公路运输部门碎片化

数以千计的微型车队缺乏远程信息处理，获得银行融资的机会有限，并且使用旧卡车，这增加了维护和燃料成本，导致可靠性降低和排放增加。这种碎片化使通用数字平台的采用变得复杂，并削弱了摩洛哥货运和物流市场的效率。政府的计划使驾驶员专业化并引入强制性车队跟踪可以促进整合，尽管时间线会延长到 2027 年之后。

细分分析

按最终用户行业：批发贸易领先地位反映经济多元化

批发和零售贸易占 2024 年需求的 39.97%，这是最大的一部分摩洛哥货运和物流市场规模——在现代杂货业态和综合性的推动下，预计复合年增长率为 4.26%内核扩展。制造业排名第二，受到需要同步入境流量和出口调度的汽车、航空航天和电子集群的推动。

农业、渔业和林业继续依赖与欧洲买家的快速、温控链接，而石油和天然气、采矿和采石业则依赖于磷酸盐和能源投入的散装处理。随着铁路、港口和城市项目的推进，建筑物流依然活跃。物流技术和专业工业服务等新兴领域扩大了客户群，凸显了摩洛哥货运和物流业在经济现代化中的作用。

按物流功能：货运主导地位推动多式联运

2024年，货运占摩洛哥货运和物流市场份额的73.26%，凸显了该国的出口导向型经济和大宗货物的盛行。在该功能中，道路服务处理了 64.39% 的交通量，由已绵延 1,800 公里的高速公路网络支持，预计到 2030 年将达到 3,000 公里。随着丹吉尔地中海和纳祖尔西地中海的新泊位投入使用，海上和内陆水运业务正在加速发展，2025 年至 2030 年复合年增长率为 3.99%。与海运替代方案相比，铁路运输了大量的磷酸盐和汽车流量，但运力仍然受到限制。

运输方式多元化正在重塑整个摩洛哥货运和物流市场的服务组合。在电子商务需求和数字支付采用的推动下，快递、快递和包裹活动增长最快，复合年增长率为 3.80%。随着 Socamar 等供应商为农产品出口商增加冷藏室，仓储正在转向多温度站点。货运代理通过协调海关和多式联运链接从摩洛哥的贸易走廊角色中获益，而技术驱动的“其他服务”则提供许多托运人现在所提供的跟踪、分析和库存可见性

按快递、快递和包裹 (CEP) 划分：国内流量推动电子商务转型

2024 年，国内包裹占 CEP 流量的 66.22%，反映了卡萨布兰卡、拉巴特和其他大城市在线支出的聚集。如今跨境交易量较小，但随着摩洛哥商人进入欧洲和非洲平台，国际 CEP 到 2030 年的复合年增长率将达到 3.88%。 2024 年，在线卡支付达到 1,430 万笔，缓解了对货到付款的依赖，并支持更严格的交付窗口。

网络升级反映了这些趋势。全球集成商在港口和机场附近增加分拣中心，以获取两天的欧洲服务，而国内运营商则将业务范围扩大到二线城市。退货逆向物流、药品冷藏配送以及大都市地区的当日送达服务正在成为优质附加服务。对于想要扩大规模的供应商来说，清关能力现在是必备条件摩洛哥货运和物流行业内的国际包裹流动。

按仓储和储存：温控推动溢价增长

2024 年非温控空间占仓库容量的 89.22%，服务于纺织品、消费品和汽车零部件。温控设施虽然规模较小，但由于园艺出口的蓬勃发展需要不间断的冷链，其复合年增长率最快为 4.23%。

Socamar 等专家正在增加新的室和备用电源，以满足欧洲植物检疫规则。国际 3PL 整合冷藏运输、保税仓储和增值包装，提供端到端冷链解决方案。持续的供应缺口吸引了私人投资于节能设计和熟练技术人员，这是摩洛哥货运和物流市场未来竞争力的核心主题。

货运：公路主导地位面临海上竞争

公路到 2024 年，运输业将保留 64.39% 的货运量，反映出灵活的网络，到 2030 年，根据 96 亿美元的计划，将再获得 2,100 英里的高速公路和 1,300 英里的高速公路。这一份额锚定了国内分销和即时制造供应。

然而，海运和内河运输是增长的动力，随着集装箱堆场的扩大缩短了船舶等待时间，其复合年增长率为 3.99%。 370 亿美元的摩洛哥铁路 2040 计划下的铁路投资有望缓解未来的压力，但单轨延伸和客运列车优先事项仍然限制了今天的货运时刻。运营商多元化进入液化天然气卡车、生物燃料和路线优化软件领域，以满足摩洛哥货运和物流市场不断增长的可持续发展要求。

按货运代理：海事服务引领多式联运

海运和内陆水路货运占 2024 年收入的 71.22%，预计到 2030 年将以 4.11% 的复合年增长率增长，由 Tan 提供支持ger Med 的吞吐量为 861 万标准箱，年吞吐量增长 13.4%。航空货运虽然规模较小，但通过利用卡萨布兰卡和马拉喀什机场的新冷链区来确保电子产品和易腐物品等高价值货物的安全。

随着跨国公司与当地经纪人结盟以导航文件和 PortNet 数字流程，该行业正在整合。达飞轮船 (CMA CGM) 在纳祖尔西地中海 (Nador West Med) 的合资企业体现了对实时数据平台支持的港口到内陆综合服务的推动。利基货运代理在项目货物、危险品和定制供应链解决方案方面蓬勃发展，完善了摩洛哥多样化的货运和物流市场。

地理分析

以丹吉尔-得土安-胡塞马为首的北部地区凭借丹吉尔地中海的861万货运量吸引了最大的货运量2024年TEU吞吐量。欧洲港口高频次支线服务与综合工业园区相结合，打造一个集中第三方仓储和货运代理活动的密集物流生态系统。卡萨布兰卡-塞塔特保留了其作为摩洛哥商业核心的地位，利用该国最繁忙的杂货港口和强大的制造基地来锚定全国分销网络。

东方地区在纳祖尔西地中海项目的支持下正在加速发展，欧洲复兴开发银行提供了 1.1 亿欧元（1.214 亿美元）的部分资金，该项目正在港口附近培育新的金属加工和农产品集群。达赫拉-瓦埃德-达哈布等南部省份已成为增长最快的地区，这得益于耗资 17 亿美元的达赫拉大西洋港和缩短了毛里塔尼亚铁矿石过境时间的跨境走廊。内陆地区受益于高速公路和未来的铁路延伸，到 2040 年，这些延伸将连接 43 个城市，为远离海岸的出口工业提供腹地通道。

苏斯-马萨在农产品出口方面脱颖而出，处理了大约 85% 的农产品出口。Orocco 的番茄运输需要对冷藏、熏蒸和冷藏卡车进行投资。包括海水淡化厂和可再生能源微电网在内的气候适应措施在沿海地区受到重视，以保障港口运营免受水资源压力。这些地理变化共同加强了摩洛哥货运和物流市场的国家一体化，同时将其定位为非洲-欧洲价值链中不可或缺的节点。

摩洛哥货运和物流市场的石油和天然气、采矿和采石部门

摩洛哥货运和物流市场的石油和天然气、采矿和采石部门正在经历强劲增长，预计2017年增长率约为8%。 2024-2029。这一增长主要得益于摩洛哥作为世界领先的优质磷酸盐生产国之一的地位，为该国的出口收入做出了重大贡献。该部门的扩张得到了最近的DI的进一步支持各个地区的天然气矿床勘探，包括盖尼特拉、索维拉、古尔西夫、扎格、布尼布和米苏尔。政府发展国内天然气基础设施的举措，包括管道项目以及浮动储存和再气化装置的计划，正在为物流服务提供商创造大量机会。政府的愿景是使该行业的营业额增加三倍，从而推动对专业物流服务（包括海运和空运解决方案）的需求增加，从而强调了采矿业的战略重要性。

摩洛哥货运和物流市场的其余细分市场

市场中的其余细分市场包括建筑、分销贸易（批发和零售）以及医疗保健和制药行业，每个行业都对市场动态做出了独特的贡献。建筑部门受益于正在进行的基础设施开发项目和政府的城市发展举措。分布区电子商务和数字零售平台的快速增长正在改变现有的贸易领域，需要复杂的物流解决方案。医疗保健和制药领域虽然市场份额较小，但由于摩洛哥希望成为药品制造和分销的区域中心，因此正在经历重大转型。这些细分市场共同创造了物流服务的多样化需求，从专业的医疗供应链解决方案到大规模的建筑材料运输。合同物流在管理这些复杂的供应链要求方面发挥着越来越重要的作用。

竞争格局

尽管随着全球运营商与国有实体合作，垂直一体化正在加强，但摩洛哥货运和物流市场仍然较为分散。 CMA CGM 和 Marsa Maroc’s合资企业运营纳祖尔西地中海集装箱码头的一半，体现了海运承运人和港务局之间为确保运力和端到端控制而进行的协调。马士基和赫伯罗特继续为丹吉尔地中海提供专门服务，而 DHL 和 DSV 继续扩大自由贸易区内的合同物流足迹。

公路运输显示运营商数量最多，但不断上升的合规成本和数字跟踪要求鼓励整合；较大的车队利用远程信息处理来减少燃油消耗并优化资产周转。 ONCF 的铁路货运部门正在寻求私营部门合作伙伴共同开发高速走廊沿线的码头，这暗示着未来模式的多样化。技术投资（例如仓库管理系统、自动导引车和人工智能驱动的需求预测）可提高服务质量并支撑优质定价。

可持续发展举措正在从试点条款转向采购条款：Tanger Med 的 4 亿欧元（441 美元）45 万）卡车码头升级包括与国际金融公司融资相关的可再生能源 KPI，以及承运商在大西洋航线上测试生物燃料混合物。冷链专家正在关注太阳能制冷以降低运营成本。总体而言，客户对透明度、可靠性和环境管理的需求正在塑造摩洛哥货运和物流行业的竞争动态。