摩洛哥油漆和涂料市场规模及份额

摩洛哥油漆和涂料市场分析

摩洛哥油漆和涂料市场规模预计到2025年为4.2527亿美元，预计到2030年将达到5.5423亿美元，预测期内复合年增长率为5.44% （2025-2030）。在“2035 年国家发展模式”和大规模重建计划的支持下，随着该国成为区域制造中心，需求稳步增长。到 2023 年，汽车产量将激增至 535,825 辆，这增强了 OEM（原始设备制造商）和修补涂料的消费，而 6.3% 的建筑增长支撑了建筑销量。环境法规加速了向低挥发性有机化合物产品的转变，提升了水性和粉末技术，尽管二氧化钛价格波动挤压了利润。市场集中度适中，五家公司控制了 80% 以上的销售额，为利基供应商留下了空间

摩洛哥油漆和涂料市场趋势和见解

建筑业需求不断增长

由于有轨电车轨道扩建、港口升级和 Bouregreg 山谷重建刺激了材料采购，2024 年建筑业产出增长 6.3%^{[1]科法斯，“2024 年摩洛哥行业风险评估”，coface.com}。现在的住房政策优先考虑买家补贴，加速需要经济型丙烯酸面漆和高固体份底漆的住宅交易。通过 ANRUR 进行的城市更新为麦地那修复提供了增量的与遗产兼容的饰面。价值 26 亿美元的抵押贷款组合支持私人住宅建设，而卡萨布兰卡和拉巴特交通项目则指定低 VOC 水性系统以满足能源法规。即使私人开发商激励措施减弱，这些动态也能维持摩洛哥油漆和涂料市场。

木制家具行业的增长

摩洛哥的木制家具制造商横跨欧洲和非洲市场，提高了对提高出口竞争力的优质木饰面的需求。进口半加工木材提供增值业务，依靠清漆和色漆来满足严格的客户标准。 Tanger Med 物流连通性缩短了运输时间，帮助生产商接触客户坚持无缺陷表面。摩洛哥-阿联酋商业理事会下的政策对话引导对先进加工和精加工生产线的投资，扩大高档涂料的产能。国家可持续发展目标推广经过认证的低 VOC 木制品，随着 2024 年城市人口占 65.2% 并且不断上升，国内更换周期进一步扩大了摩洛哥木器漆的油漆和涂料市场。

政府住房和震后重建管道

2023 年 9 月的豪兹地震引发了耗资 1,200 亿迪拉姆、为期五年的重建，迅速吸收了防护和装饰涂料。新的抗震规范需要耐用、透气的薄膜和弹性体解决方案，以防止砖石开裂。 FIFA 2030 世界杯基础设施（新体育场、酒店和交通走廊）又增加了一系列需要高性能涂料用于人群密集场馆的项目。电子采购门户和中小企业预留空间iden 为国内供应商提供 IMANOR 认证准入，强化正规分销渠道。绿色建筑指令将低挥发性有机化合物产品纳入投标规范，将可持续性融入重建的每个层面。这些综合举措使摩洛哥油漆和涂料市场成为国家复苏支出的直接代表。

汽车和航空航天集群溢出需求

2023 年汽车产量达到 535,825 辆，巩固了一个吸引金属底漆、透明涂层和塑料内饰的集群。 Tanger Med 占地 1,185 公顷的扩建项目为零部件制造商分配了新的土地，这些零部件制造商的机械需要保护性地板和设备涂层。 Gotion 和 CNGR 的电池项目引入了可承受高温的热管理涂层。卡萨布兰卡附近的航空航天装配厂需要符合严格航空规范的无铬酸盐、耐燃料系统。摩洛哥 90% 的汽车运往国外出口导向迫使供应商满足各种法规，将全球标准融入摩洛哥油漆和涂料市场。

严格的 VOC/有害物质法规

欧盟等效 VOC 上限提高了配方成本，特别是对于缺乏研发能力的中小企业^{[2]工业部，“第 24-09 号法律实施指南”，mcinet.gov.ma}。合规性需要大量的毒理学数据、10 年的档案保留和双语标签，从而增加了管理费用。当不合规进口产品绕过审查时，执法不一致会助长不公平竞争。然而渐进的阶段se-in 允许技术向水性丙烯酸和高固体份醇酸共混物迁移。

挥发性钛白粉和石油原料价格

中国在钛白粉供应方面的主导地位使当地加工商面临现货价格飙升的风险。摩洛哥几乎所有钛白粉均靠进口，进口总额的 17% 与石油衍生品相关，因此货币波动会放大成本波动。建筑买家抵制价格上涨，压缩利润，而转向替代颜料需要漫长的质量审批。较长的合同和区域仓储在一定程度上对冲了波动性。

细分市场分析

按树脂类型：丙烯酸主导地位推动市场演变

丙烯酸树脂在 2024 年占据摩洛哥油漆和涂料市场份额的 41.45%，这得益于外墙经济高效的耐用性和汽车塑料零件。聚氨酯在 OEM 防刮透明涂层上增长最快，复合年增长率为 6.11%按要求。醇酸树脂在价格敏感的农村贸易销售中徘徊，而环氧树脂和聚酯则用于工业地板和粉末涂层电器。摩洛哥聚氨酯解决方案的油漆和涂料市场规模预计在 2025 年至 2030 年间将增加 3800 万美元，这表明该细分市场的稳步增长。一旦 IMANOR 发布碳足迹标签规则，生物基丙烯酸混合物就会成为一种合规对冲手段。

在实践中，配方设计师将丙烯酸树脂与有机硅添加剂混合，以增强在暴露于盐雾的沿海气候中的耐沾污性。聚氨酯供应商通过可节省能源费用的低温固化系统来吸引汽车出口商。随着挥发性有机化合物上限的收紧，醇酸树脂的份额逐渐减少，但仍然与遗产砖石相关，其中渗透性和保光性超过了生态分类。随着丹吉尔的家电工厂安装更多自动化生产线，聚酯粉末产量不断攀升。树脂供应安全取决于进口单体；因此，当地农产品rs 与石化贸易商谈判多年合同，以限制价格上涨风险。

按技术：水性解决方案引领环境转型

水性技术占 2024 年销售额的 52.36%，巩固了向可持续化学的结构转变。受 Tanger Med 汽车夹具制造的推动，粉末涂料的复合​​年增长率仍保持在 5.76% 的增长。溶剂型系统持续存在于储罐内衬和船舶顶部，其耐湿固化性能优于水性替代品。在 OEM 转换计划的支持下，摩洛哥粉末技术油漆和涂料市场规模预计到 2030 年将超过 6500 万美元。紫外线固化饰面适合高档木质家具和塑料电子外壳，提供快速的生产线速度，抵消了每公斤较高的价格。

政策杠杆加强了技术迁移。学校公开招标规定A+室内空气质量标签，有效淘汰高溶剂墙漆。汽车制造商将从摇篮到大门的碳分数纳入供应商审核中，通过闭环回收向粉末供应商授予产量。建筑商需要弹性水性膜来桥接节能外墙的热运动。溶剂生产商采用高固体醇酸多元醇来应对，这种多元醇可提供 <350 g/L VOC，同时确保在腐蚀基材上的附着力。设备供应商注意到全国范围内喷漆房的改造，因为喷涂机适应了水性流变性。

按最终用户行业：建筑细分市场锚定市场增长

建筑涂料占 2024 年营业额的 71.65%，反映出摩洛哥到 2030 年累计住房缺口达 290 万套。重建支出和 FIFA 相关体育场馆的建设进一步提高了需求。汽车涂料虽然规模较小，但得益于 Kenitra EV 投资，复合年增长率为 5.98%。在港口疏散的推动下，摩洛哥交通运输应用油漆和涂料市场规模预计到 2030 年将达到 4600 万美元重绘周期。木材涂饰拥有稳定的城市家具翻新量，而工业应用涵盖纺织、化学品和快速增长的食品包装生产线，需要不含 BPA 的罐头涂料。

可再生能源园区的公私合作伙伴关系为高反射率太阳能屋顶膜（归类于工业）打开了利基市场。遗产机构更喜欢硅酸盐矿物涂料，因为它可以让砖石结构呼吸；因此，欧洲专业供应商与国内搅拌机合作进行本地化着色。汽车售后市场采用划痕修复套件和配色应用程序，刺激了辅助供应链。包装加工商安装柔性薄膜清漆，可延长出口柑橘和番茄酱的保质期，拓宽该行业的技术范围。

地理分析

卡萨布兰卡-塞塔特、拉巴特-萨雷-凯尼特拉和丹吉尔-得土安-胡塞马占据了三分之二的国家出口要求，反映 GDP 集中度。沿海工业走廊拥有 1,200 多家出口工厂，为欧盟货物提供经 IMANOR 认证的涂料标准化，确保稳定的基本负荷量。摩洛哥油漆和涂料市场在马拉喀什-萨菲的建筑吸引力最强，该地区的旅游业翻新加快了酒店重新粉刷计划。内陆遗产城市非斯和梅克内斯吸收了透气的石灰硅酸盐系统用于麦地那修复，这一子利基受益于 2024 年 12 月的 150 亿迪拉姆拨款。

阿尔豪兹地震灾区使用了由政府代金券资助的纹理渲染和抗真菌底漆，从而平衡了城乡质量差距。在丹吉尔-地中海地区，随着集装箱吞吐量的不断增长，海洋和保护层覆盖了新的码头和起重机。与占摩洛哥出口额 42% 的西班牙和法国的连通性将欧洲规范知识引入了国内标准。乌季达等二线城市吸引了工业园区2024-2030年国家工业加速计划，在地理上分配需求并缓解卡萨布兰卡拥堵。

通过丹吉尔地中海自由区激励措施提高物流效率，鼓励大量进口树脂和颜料，然后根据阿加迪尔协议将制成品免税再出口到西非。萨赫勒市场的气候条件相同，因此摩洛哥丙烯酸树脂具有高耐紫外线能力，无需重新配制即可适合这些目的地。政府本地化规则要求公共采购增加 60% 的附加值，有利于国内混合而不是直接进口。

竞争格局

摩洛哥油漆和涂料市场集中。佐敦通过阿加迪尔混合站领导海事和防护业务，支持船队干船坞活动。宣伟公司投资粉末涂料能力以吸引家电原始设备制造商，而 PPG 则提供高固体份工业粉末涂料完成航空航天集群。欧洲树脂巨头通过收费安排向当地参与者授权水基技术，从而规避高昂的运输成本。土耳其进入者通过激进的定价来测试市场反应，但合规障碍抑制了不受限制的扩张。科罗拉多州在步入式商店试点基于人工智能的调色亭，展示了数字化潜力。