荷兰货运经纪服务市场规模和份额

荷兰货运经纪服务市场分析

荷兰货运经纪服务市场规模预计到 2025 年为 8.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 11.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 7.47%。

稳步攀升的推动因素包括该国作为欧洲物流门户的角色、鹿特丹港的弹性以及电子商务活动的加速，这使得运输频率和复杂性成倍增加。提供实时运力匹配、定价和可见性的数字平台正在吸引托运人远离电话和传真中介机构，而欧盟移动套餐则释放了额外的沿海运输能力，经纪人可以跨境套利。政府对联合数据基础设施的投资降低了合规成本并提高了透明度，为分析驱动的服务模型创建了一条创新跑道。同时、合并，例如 Sender 收购 C.H.罗宾逊的欧洲地面单位标志着网络规模和数据深度的竞赛，重塑了竞争动态。劳动力短缺、港口拥堵费用和工业产出疲软抑制了荷兰货运经纪服务市场的增长，但并未阻碍其上升势头。

荷兰货运经纪服务市场趋势和见解

电商包裹热潮助推经纪需求

国内网络零售快速增长要求经纪人同步多个承运商、管理高退货量并安排符合排放标准的最后一英里交付。平台如Bol.com 依靠第三方经纪商进行灵活的容量分配，而像 DutchX 这样的货运自行车专家则在零排放区开辟了新的经纪商市场。 B2C 订单碎片化增加了发货频率，为提供精细可见性和异常管理的经纪商增加了收入机会。 API 与结帐系统集成可缩短预订周期并改善承运商选择。逆向物流增加了增量需求，因为退货率超过了在线订单的 20%。总体而言，电子商务的扩张直接提升了荷兰货运经纪服务市场的处理量^{[1]“鹿特丹港的货物吞吐量在 2024 年略有下降”，鹿特丹港务局， portofrotterdam.com}.

欧盟供应链弹性和近岸战略

制造商追求区域化采购将采购转向更接近最终市场的供应商，从而创造了更密集、更高频率的货运模式。范德兰德将 32% 的支出转移到了欧洲供应商，这表明近岸发展势头有利于位于东西方贸易十字路口的荷兰经纪商。库存缓冲的增加会触发持续的补货运输，从而加强合同货运量而不是现货装载量。遵守碳披露规范促使托运人选择按航线和模式跟踪排放量的经纪商。因此，荷兰货运经纪服务市场受益于近岸外包，因为公司重新调整供应网络以提高弹性^{[2]“安特卫普和鹿特丹在 2025 年第一季度看到更多的集装箱，更少的货物，” Trans.INFO, trans.info}.

政府数字基础设施投资

基础数据基础设施及升级版Portbase 社区系统提供机器可读的海关和港口数据，使经纪商能够实现清关自动化、减少停留时间并提高时间表可靠性。联合数据共享降低了多模式编排的障碍，使经纪人能够通过预测分析来优化海运-铁路-公路的交接。这些投资提高了服务质量并减少了手工文书工作，吸引托运人选择具有数字能力的经纪人。随着采用率的提高，荷兰货运经纪服务市场整合了更深层次的数据层，以简化运营并降低成本^{[3]“Denken in (federatief) datadelen toch nog weer een stapje verder,” CGI Nederland，cgi.com}。

欧盟移动一揽子沿海运输自由化增加了跨境负荷

放宽的沿海运输允许外国承运人在国际交付后进行额外的国内航段，例如扩大容量并为经纪人提供灵活的路由选择。荷兰经纪人可以将低成本的东欧卡车与荷兰的分销渠道结合起来，以提高定价。竞争加剧挤压了国内航空公司，迫使经纪商完善收益管理。小型运输公司之间的整合为在整个欧盟核心地区寻求可靠运力的经纪商提供了合作机会。最终效果是荷兰货运经纪服务市场的运力池规模更大、流动性更强。

荷兰制造业放缓抑制货运量

化学品、基本金属和汽车零部件产量下降减少了 FTL 航线上的高价值大宗货运量。德国工厂的需求疲软加剧了跌幅，回程机会也随之减少。能源密集型行业产量的减少减少了专门的油轮和危险品装载量，这些领域通常需要支付高额经纪费用。由于出境货运量减少，剩余货运的竞争加剧，压缩了荷兰货运经纪服务市场的利润率。某些车道上的运力过剩会对运价造成压力，直到工业活动稳定下来。

司机和仓库劳动力的严重短缺推高成本

专业司机的短缺迫使承运商根据 2024-2025 年集体协议提高工资，大约增加了工资运营成本的 10%。不断上涨的劳动力成本通过加息转嫁到托运人身上，但经纪人却很难在不失去投标的情况下提高价格。年长的司机人口统计数据表明，司机的流失持续存在，运力持续紧张。仓库劳动力短缺导致搬运费用增加，特别是对于时间敏感的电子商务负载。这些因素综合起来，挤压了经纪商的利润并限制了荷兰货运经纪服务市场的增长能力。

细分市场分析

按服务：灵活性推动 LTL 解决方案的增长

整车货运继续成为收入的支柱，在 2024 年占据荷兰货运经纪服务市场规模的 52.8% 份额，原因是鹿特丹的大容量集装箱流动。然而，在电子商务碎片化和更严格的城市配送规则（有利于整合的多站路线）的支撑下，零担需求增长得更快。数字平台s 聚合小额货物，提高负载率并实现有竞争力的定价。随着零担运输量的增加，掌握动态整合和挤奶计划的经纪商可以获得不成比例的价值。在预测期内，整车运输增长将随着工业产出的增长而放缓，但对于连接荷兰与德国和比利时腹地的大宗贸易走廊仍然至关重要。

面临需求波动的托运人依靠现货整车运输能力来应对激增事件，从而保持交易量稳定。与此同时，项目货运和散杂货等利基服务受益于基础设施投资周期，但在荷兰货运经纪服务市场中所占份额不大。对比鲜明的增长路径要求经纪商平衡其投资组合，利用技术交叉利用整车运输和零担运输网络的运力。

按设备类型：冷链势头提升冷藏份额

干货车仍然是主导配置，占新能源运输量的 44.8%到 2024 年，荷兰货运经纪服务市场份额将在区域走廊之间运输消费品、包装和电子产品。由于药品分销、生鲜电商和生物技术产品需要严格的温度控制，冷藏拖车正以 10.1% 的复合年增长率增长。随着欧盟良好分销实践审计收紧合规要求，荷兰货运经纪服务的冷藏能力市场规模有望进一步攀升。对双温装置和物联网传感器的投资使能够保证端到端冷链完整性的经纪商脱颖而出。

油轮利用鹿特丹的石化集群为化学品和精炼石油提供服务，而平板式和阶梯式甲板船队则运输建筑材料以促进城市的持续发展。可持续发展目标加速了向轻量化、空气动力学拖车和替代燃料的转变，但采用取决于成本平价。经纪人在专业设备采购方面的专业知识将随着客户寻求更绿色的物流，影响利润获取。

按运输长度：区域网络指挥量；本地航线加速

2024 年，跨越 100-500 英里的区域航线占据了荷兰货运经纪服务市场规模的 51.2%，反映出比荷卢经济联盟内部贸易和流向德国鲁尔区的跨境流动的密集。 100 英里以下的本地运输是增长最快的，复合年增长率为 11.8%，这得益于有利于微型配送中心和短环配送的零排放城市地区。货运经纪平台绘制时间窗口集群，以优化拥挤城市网格中的车辆利用率。 500 英里以上的长途航线对于连接波兰、意大利和西班牙仍然至关重要，但由于环境原因面临铁路和驳船竞争。经纪人将长途和区域航线捆绑到多式联运链中，缓解司机短缺并与欧盟脱碳政策保持一致。

按业务模式：数字经纪人缩小与现有的差距

传统中介机构仍占据荷兰货运经纪服务市场 48.7% 的份额，但随着托运人采用承诺即时报价和基于 GPS 的跟踪的数字平台，传统中介机构的优势逐渐减弱。数字经纪人以 19.8% 的复合年增长率扩张，利用机器学习来预测航线定价并自动化承运人入职。基于资产的混合网络可在旺季确保关键任务容量，而代理模型则为国际网络提供本地知识。竞争优势倾向于拥有强大的 API 生态系统的平台，这些生态系统集成了仓库管理、支付和海关模块。尽管如此，危险品和超大货物方面的高接触专业知识继续保护荷兰货运经纪服务行业的部分行业免受完全数字化取代。

按最终用户行业：电子商务和 3PL 履行激增

零售、快速消费品和批发分销产生了最大的货运量，但电子商务随着在线零售渗透到新类别，CE 和 3PL 履行的复合年增长率为 16.8%。逆向物流的复杂性和客户对狭窄交货窗口的需求放大了经纪需求。短期内制造业和汽车产量疲软，但设备和备件通道对于售后支持仍然至关重要。建筑和基础设施项目支持平板运输和专业运输，而石油、天然气、采矿和化学品则依赖于严格的合规专业知识。医疗保健和药品通过冷链和安全要求获得突出地位，在荷兰货运经纪服务市场中获得高于平均水平的经纪收益。

按客户规模：小型企业数量通过数字访问倍增

大型企业利用年度合同和专用容量池，占荷兰货运经纪服务市场规模的一半以上。然而，收入低于 1000 万美元的小企业则属于小企业。高增长，随着数字接口使物流采购民主化，每年增长 13.1%。自助服务门户允许初创企业在没有最低数量门槛的情况下预订发货，从而提高了市场包容性。中型市场托运人平衡规模和灵活性，经常试点创新的可持续发展计划，以影响承运人的要求。

地理分析

荷兰货运经纪服务市场利用国家基础设施密度和跨境邻近性。 2024年，鹿特丹处理了4.358亿吨货物，集装箱吞吐量增长2.8%，达到1380万标准箱，巩固了其作为欧洲贸易核心节点的地位。腹地铁路和驳船走廊将进口引入德国和法国，产生稳定的经纪需求。阿姆斯特丹史基浦机场 2024 年航空货运量达 150 万吨，在高科技和易腐货物流的推动下增长了 8.2%。艾尔弗雷ight 的时间紧迫性有利于具有 24/7 控制塔能力的经纪商。

任仕达的物流活动集群，主要配送中心、保税仓库和增值物流提供商都位于此处。马斯特里赫特和乌得勒支的零排放城市地区推动了电动货车和货运自行车的交付，开辟了专门的最后一英里经纪市场。铁路货运的国际定位 荷兰铁路货运量的 83.6% 源自或终止于国外，这为具有碳意识的托运人创造了将轨道和卡车部分结合起来的多式联运经纪机会。

外部联系塑造了竞争地位。德国的工业带提供稳定的出境负载，而比利时港口的竞争迫使鹿特丹加快数字化进程。欧盟流动性一揽子计划减少了沿海运输的行政摩擦，让经纪人能够对荷兰、德国和波兰航线之间的运力进行三角测量。国家政策举措，如绿色配送中心建设认证、支持集群，使物流房地产与可再生能源和自动驾驶汽车试点相结合。总体而言，地理位置凸显了荷兰货运经纪服务市场的跨大陆覆盖范围和城市交付的复杂性。

竞争格局

竞争适度分散，数字平台通过将规模经济与数据驱动相结合，侵蚀现有企业的份额见解。尽管 DSV 收购 DB Schenker 提高了合同物流和控制能力的集中度，但没有一家运营商的收入份额超过 10%。 Sender 购买 C.H.罗宾逊欧洲地面网络深化其运营商池和数据资产，加速算法匹配效率。 Kuehne + Nagel 和 DHL 等传统领导者部署资金来集成 API 和预测分析，寻求与数字原生代的平价。

差异认证围绕技术深度、行业专业化和可持续发展证书。提供自动化碳核算和多模式优化的经纪商可确保包含 ESG 目标的企业合同。专业垂直医药冷链、项目货运和最后一英里零排放提供了利润扩张机会。监管数字化（包括 e-CMR 和联合海关数据）提高了没有 IT 预算的小型企业的进入门槛。与此同时，司机短缺会激励基于资产的混合动力公司锁定设备，从而在旺季提供容量保证。

未来的增长可能取决于平台联盟、数据共享联盟以及聚合分散的运营商网络的选择性并购。能够通过中间件协调传统 TMS 接口的参与者将释放休眠容量，从而提高荷兰货运经纪服务市场的流动性。