荷兰货运和物流市场规模和份额分析

荷兰货运和物流市场分析

荷兰货运和物流市场规模预计到 2025 年为 536.2 亿美元，预计到 2030 年将达到 659.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 4.24%。这一前景受益于该国作为欧洲主要门户的角色，鹿特丹 1,530 万标准箱的集装箱运力和史基浦机场的制药专业化支撑了公路、铁路、驳船和空中走廊的多式联运。内陆水道运输了 35% 的货运吨位，从而实现了具有成本效益的内陆运输，而尽管劳动力稀缺和拥堵，公路运输仍保持着最后一英里网络的运营主导地位。来自亚洲网店的跨境电子商务包裹提升了快递、快递和包裹 (CEP) 数量，导致 2024 年第三季度国际包裹流量猛增 34.4%，并促进网络自动化投资由 PostNL 等现有企业负责。行业整合仍在继续，DSV于2025年4月以153亿美元收购德铁信可就证明了这一点，加速了货运代理和合同物流的规模优势。政府对向铁路和驳船模式转变的激励措施，加上对温控仓储的需求不断增长，为能够将可持续性合规性与高服务可靠性相结合的综合服务提供商提供了机会。

荷兰货运和物流市场趋势和见解

电子商务包裹量蓬勃发展

2024 年第三季度国际包裹激增 34.4%，令年初至今 1.0% 的国内增长率相形见绌，分拣资产紧张。为此，PostNL 安装了 1,070 个自动储物柜，将每个包裹的最后一英里成本降低了 15-20%，同时提高了户外投递便利性。任仕达枢纽的体积密度支持轴辐式模型，但乡村路线仍然面临成本挑战。传统零售商效仿纯粹的平台：Albert Heijn 的 Buurt Bezorgbundel 计划汇集邻里订单，以减少货车公里数和送货窗口。 DMS 4.0 海关系统的实施提高了数据可追溯性要求和管理工作量，但最终提高了供应链透明度^{[1]“鹿特丹港口吞吐量 2024”，鹿特丹港务局，portofrotterdam.com}.

鹿特丹港口容量扩张和腹地连通性

耗资 10 亿欧元（11 亿美元）的 Maasvlakte II 扩建计划到 2027 年将集装箱年吞吐量提高到 1,530 万标准箱，同时 APM 码头的自动化将停留时间缩短 18%。通过欧盟清洁工业协议共同资助的 Betuwe 路线的铁路升级，加强了德国腹地的通行能力，该通道已占鹿特丹运输量的 40%。 MSC 对瓦尔黑文驳船中心的投资增强了驳船应对道路拥堵的能力。由壳牌 200 兆瓦电解槽牵头的氢经济项目，将该港口定位为绿色燃料枢纽，并为氢运输和储存创造新的物流流^{[2]“Beleidsprioriteiten”，荷兰财政部， rijksfinancien.nl}.

政府推动交通方式向铁路和内陆水道转变

Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer 蓝图的目标是到 2030 年铁路货运份额达到 20%，并得到 Nedersaksenlijn 和 TEN-T 拨款 24 亿欧元（26.4 亿美元）的支持。运河上的智能锁改造将驳船运输时间缩短了 12%，并且 2025 年 1 月生效的二氧化碳差异化卡车通行费提高了铁路和驳船的相对竞争力。 Logistics Overijssel 等区域计划协调了多式联运枢纽，但高密度走廊的铁路运力短缺阻碍了即时的模式转移牵引^{[3]“为更智能的包裹分拣铺平道路”，Vanderlande，vanderlande.com}。

通过史基浦 CEIV 实现药品冷链出口的增长

联邦快递位于 Veldhoven 的价值 5000 万欧元（5518 万美元）的生命科学中心利用史基浦的 CEIV-Pharma 认证和该国 152 亿欧元（167.7 亿美元）的药品出口安全，提供符合 GDP 的存储托尔。药品运输量占 2024 年空运额的 22%，但仅占运输量的 4%，凸显了高利润动态。 KLM Cargo 推出的温控 ULD 与实时监控相结合，将产品损失率降至 0.1% 以下，增强了荷兰货运和物流市场在冷链可靠性方面的声誉^{[4]“Albert Heijn lanceert Buurt Bezorgbundel，”Albert Heijn，ah.nl}。

司机短缺和劳动力老龄化

全球卡车司机短缺360万，导致荷兰工资成本每年上涨3.6-5.1%，其中40%的国内司机已经超过50岁。PostNL外包自动化将覆盖 30% 的路线，目标是到 2026 年达到 50%，以保障覆盖范围。范德兰德基于云的分拣控制系统无需额外人员即可提高吞吐量。不过，数字行车记录仪的资本投资需求和监管障碍阻碍了新进入者，从而延长了劳动力紧张状况。

高速公路拥堵和城市通行限制

高峰时段。道路利用率达到 85%，导致每 100 公里延误 45 分钟，每年给 30-40 个城市造成 25.3 亿美元的经济损失。城市边界内的仓库租金提高了 40-60%，挤压了利润。国家二氧化碳指数卡车通行费增加了成本压力，但激励了绿色车队，加速了 300 公里以上距离的模式转变。

细分分析

按最终用户行业：制造业领先地位受到零售增长的挑战

制造业保留了荷兰货运和物流的 32.65%到 2024 年，在化学品、食品加工和半导体设备集群的推动下，市场份额将进一步提高。零售和批发虽然规模较小，但随着跨境电子商务使库存更接近消费者，复合年增长率（2025-2030）将达到 4.54%。农业受益于高效的冷链出口，而建筑物流则适应密集的城市场地，需要更小、更频繁的交付。石油和天然气物流合同，被风力涡轮机叶片等可再生能源运费的上涨所抵消。

Albert Heijn 的路线整合试点减少空公里并标志着杂货零售商采用物流技术。联邦快递的费尔德霍芬中心凸显了医药物流的增长，拥有优质的冷链费率。制造工厂增加了近岸缓冲区，提高了对敏捷供应商可以货币化的及时服务的需求。

按物流功能：货运主导地位面临 CEP 中断

2024 年，货运占荷兰货运和物流市场份额的 62.63%，主要以流经鹿特丹和史基浦的散货流量为基础。然而，快递、快递和包裹 (CEP) 服务的复合年增长率（2025-2030 年）预计将达到最高 4.88%，反映了对时间敏感的电子商务货运量的增长。荷兰与仓储相关的货运和物流市场规模随着自动化的发展而增长； Vanderlande 的 FASTPICK 系统将 De Bondt 中心的拣货错误减少了 40%。报关等增值服务受到青睐随着欧盟监管复杂性的不断升级，货运与 CEP 的整合在 Bleckmann 与 Netlog 的全渠道履行合作中可见一斑，将传统货运与最后一英里交付融为一体。随着 DMS 4.0 合规性成为强制性规定，对数字海关平台的投资进一步将全方位服务提供商与单一功能专家区分开来。

按快递、快递和包裹：国内稳定与国际加速

国内 CEP 占据 2024 年细分收入份额的 57.89%，但因国际流量复合年增长率 5.01%（2025-2030 年）而黯然失色。通过亚洲至欧盟的电子商务。 GLS 于 2025 年 2 月将其美国和欧盟网络连接起来，缩短了荷兰跨大西洋的交付周期。国内网络受益于储物柜的推出，减少了送货上门的费用，但工资上涨侵蚀了利润。国际货运需要缴纳海关处理附加费，尽管复杂性更高，但仍能保持盈利能力。

扩张数据分析工具的使用可以实现预测清关，从而使大型 CEP 参与者相对于受传统 IT 限制的小型竞争对手具有服务水平优势。

按仓储和储存：非温控主导地位满足冷链增长

非温控仓库在 2024 年将占据 92.49% 的收入份额，服务于消费品和工业备件。在药品和新鲜农产品出口的支持下，温控产能预计将以 4.07% 的复合年增长率（2025-2030 年）扩大。专门用于温控空间的荷兰货运和物流市场规模受益于 FedEx 的新 Veldhoven 站点，该站点提供符合 GDP 的存储和实时监控。

Radial 格罗宁根工厂的德马泰克自主移动机器人展示了电子商务 3PL 如何在无需额外工人的情况下提高吞吐量。欧盟 CSRD 下的可持续发展报告增加了整合可再生能源的压力；然而电网拥堵推迟了屋顶太阳能项目物流热点，减慢脱碳速度。

按货运模式：公路主导地位与空气增长加速结合

公路货运占 2024 年分部收入份额的 71.01%，利用密集的高速公路，但面临司机短缺和零排放要求。空运虽然数量不大，但由于高价值的制药和电子产品需要优质的运输，因此 2025 年至 2030 年期间的复合年增长率将达到 4.70%。海上和内陆水道可以有效地运输大宗货物，但莱茵河的低水位事件会导致 2024 年驳船运力减少 50%，导致运费飙升 4 倍。政府卡车通行费平衡模式经济可以重新调整超过 300 公里走廊上的铁路和驳船流量。

零排放车队的采用仍然不均衡：较大的运营商在城市路线上部署电池电动卡车，而中小企业则由于充电基础设施差距而推迟投资。航空公司和货运代理将卡车运输走廊扩展到支线机场，以绕过史基浦机场的航班时刻限制，从而提高

按货运代理模式：海上优势与空中增长潜力相结合

得益于鹿特丹运力的扩大和驳船综合运输，2024年海上和内河货运代理占据了货运收入份额的65.89%。由于制药和电子产品的需求，航空货运代理预计复合年增长率 (2025-2030) 将达到 4.20%。 Kuehne+Nagel 扩展了集成解决方案，而 DSV 收购 DB Schenker 将其货运范围扩大了一倍，从而在 IT 和采购方面产生了规模经济。

通过 DMS 4.0 实现的欧盟海关现代化推动了数字化成熟度要求，从而使竞争优势向拥有统一数据平台的大型货运代理倾斜。随着卡车通行费政策缩小成本差异，铁路货运获得动力，但必须提高服务可靠性才能赢得公路托运人的青睐。

地理分析

Randstad distribu该中心可在 4 小时内通过卡车到达 1.7 亿欧盟消费者，维持荷兰货运和物流市场作为泛欧洲枢纽的地位。北布拉班特省和林堡省利用靠近德国和比利时边境的优势，贡献了 40% 的跨境货运量。 2024 年莱茵河走廊的破坏凸显了气候脆弱性；正在探索适应性疏浚和低水位船舶设计，以保障驳船的可靠性。

从 2025 年开始的城市零排放区迫使船队升级；大型运输公司投资电池电动卡车，而中小企业则考虑临时租赁解决方案。 Logistics Overijssel 等省级举措将空间规划、多式联运项目和可持续发展资金结合起来，以保持区域竞争力。

TEN-T 在 Nedersaksenlijn 和 Betuwe Route 上进行了价值 24 亿欧元（26.4 亿美元）的投资，扩大了进入德国的铁路运力，支持政府实现 20% 铁路联运份额的目标。国家增长基金的E110 亿卢比（121.4 亿美元）拨款支持充电基础设施和氢燃料走廊，巩固荷兰作为欧洲可持续物流领跑者的地位。

竞争格局

荷兰货运和物流市场仍然分散；然而，整合正在加速。 DSV 以 153 亿美元收购德铁信可 (DB Schenker)，现已打造出一个营收达 416 亿欧元（459.1 亿美元）、在 90 个国家/地区拥有 16 万名员工的庞然大物。规模可实现卓越的购买力、IT 投资和网络密度。技术差异化扩大：范德兰德基于云的控制和自动化移动机器人提高了包裹中心的生产力，而规模较小的企业则专注于利基专业以求生存。

医药冷链、跨境电子商务履行和绿色运输解决方案成为整合的空白领域教育提供商可以掌握定价权。 PostNL 正在重新定位，从邮件量下降转向以包裹为中心的模式，包括安装 1,070 个储物柜和扩大分包，以遏制劳动力短缺。 

遵守 DMS 4.0、CSRD 和 NIS2 网络安全规则会带来固定成本负担，从而鼓励中型运营商进一步合并。

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