新西兰数据中心冷却市场规模和份额

新西兰数据中心冷却市场分析

新西兰数据中心冷却市场规模将在 2025 年攀升至 2720 万美元，预计到 2030 年将达到 7570 万美元，2025-2030 年复合年增长率为 22.72%。微软、亚马逊网络服务 (AWS) 和其他全球云巨头的超大规模资本支出推动了增长，它们都优先考虑需要高效热管理系统的碳中和运营。随着高密度人工智能和机器学习工作负载将机架功率推至 40 kW 以上，基于液体的冷却获得动力，而在这个水平上，空气冷却在经济上变得不切实际。该国 87% 的可再生电力结构和温和的气候增强了自然冷却技术的经济性，提高了电力使用效率 (PUE)，同时支持企业的净零排放承诺。 Transpower 的电网升级项目以及南地和坎特布的区域激励措施尽管奥克兰仍面临短期连接瓶颈，但他们正在扩大新建筑的容量。全球设备供应商在液体冷却创新、服务和当地合作伙伴关系方面展开竞争，以缓解威胁利润的劳动力短缺和供应链通胀。 

新西兰数据中心冷却市场趋势和见解

全球云巨头超大规模数据中心投资激增

微软正在建设该国第一个碳中和云区域和计划为所有当地业务提供 100% 可再生能源采购。尽管奥克兰雨水规则推迟了部分项目计划，但 AWS 承诺在 15 年内投入 75 亿美元。超大规模设计采用直接芯片液体冷却，始终使 PUE 低于 1.3，而传统企业站点的 PUE 为 1.8-2.0。^{[1]Data Center Dynamics，“微软在新西兰首次推出直接芯片冷却”，datacenterdynamics.com}集中支出降低了设备单位成本，加速了供应链本地化，并将新西兰数据中心冷却市场定位为将服务扩展到澳大利亚和太平洋地区的区域云中心。

高密度AI/ML 工作负载增加了机架热通量

AI 服务器现在每个机架的功耗超过 40 kW，比传统企业部署高出五倍，当热通量超过 50 W/cm² 时，将强制采用液体冷却。直接芯片解决方案可降低高达 80% 的冷却能耗，并使机架密度提高 10 倍，从而使奥塔哥大学与 Datagrid 等先进研究集群能够实现碳中和科学计算。^{[2]半导体工程，“40kW 机架的冷却挑战”，semiconductorengineering.com} 对高密度计算的需求强化了新西兰数据中心冷却市场的技术领先地位。

有利的环境气候支持自然冷却设计

低于 18 °C 的室外温度占主导地位主要城市一年中有 60-70% 的时间运行，允许空气侧节能器在较长时间内卸载机械制冷机的负载。 Spark 的北岸设施通过利用自然气流和水边节能，COP 收益高达 120%。^{[3]W.media, “Spark 利用环境冷却,” w.media} Cooler 南岛工厂进一步增强了液体冷却的经济性，减少了泵能耗并改善了排热有利于高密度部署的周期。这些气候优势奠定了长期合作的基础新西兰数据中心冷却市场的竞争力。

可再生能源推动和企业净零指令

2023 年 6 月季度，水力、风能和地热源提供了全国电力的 91%，使运营商免受碳定价波动的影响，同时实现真正的碳中和声明。当采用可再生电力供电时，浸入式系统的能耗比传统方法少 30-40%，因此具有商业吸引力。微软承诺在新西兰仅消耗零碳电力，这说明了可持续发展目标如何影响选址和冷却技术选择。

高级液体/混合系统的高额前期资本支出

直接芯片解决方案可以为项目预算增加 500,000-200 万美元，并使资本成本比风冷选项增加一倍，即使投资回收期为 30-50%，投资回收期也可延长至 3-5 年节省能源。 2020年以来材料和制冷剂价格快速上涨加剧了预算压力。 Spark 在怀卡托投资 1500 万新西兰元的边缘设施体现了现代冷却基础设施所需的投资规模。

新西兰冷却专家劳动力稀缺

全球 58% 的运营商面临人才短缺年龄，这一问题在新西兰等较小的劳动力市场中更为严重。两相浸没和介电流体需要流体动力学和防泄漏程序方面的专门培训，导致较小的运营商根据优质服务合同外包维护。大学已开始增加以数据中心为重点的工程项目，但渠道仍不足以满足预测需求。

细分市场分析

按数据中心类型：超大规模数据中心驱动市场转型

超大规模数据中心细分市场在 2024 年占据新西兰数据中心冷却市场 42.7% 的份额，预计将以 25.1% 的速度增长随着全球云巨头本地化计算区域，复合年增长率将持续到 2030 年。这一扩建将新西兰超大规模数据中心冷却市场规模推向新纪录，鼓励广泛采用直接芯片液体回路和模块化冷却剂分配单元，使 PUE 低于 1.3。企业与客户托管设施仍然具有相关性，但越来越多地模仿超大规模设计来解决人工智能工作负载。 

微软和 AWS 引发了一场多年的投资浪潮，吸引了小型 SaaS 提供商、网络回程升级和专业冷却供应商。边缘部署虽然规模较小，但对 PUE 接近 1.02 的紧凑型液体系统的总需求，创造了区域集成商可以利用的额外增长节点。

按层级类型：第 4 级设施引领创新

第 3 级设施仍占主导地位，到 2024 年将占 65.9% 的收入份额，但到 2030 年，第 4 级设施的复合年增长率最高为 24.7%，到十年末，新西兰第 4 级数据中心冷却市场规模将与第 3 级数据持平。银行和医疗保健领域的关键任务工作负载需要近乎零的停机时间，这证明了冗余液体回路和 N+1 冷却机组的合理性。 

在第 4 层建筑中，地热集成和 2N 液体系统支持能源具有可变负载因子的源。奥塔哥 - Datagrid 项目等大学与行业合作展示了 100% 可再生能源与浸入式和介电冷却相结合，以保持科学计算的运行连续性。

通过冷却技术：液体系统获得动力

空气系统在 2024 年保留了 63.4% 的市场份额，但液体技术正在以 24.2% 的复合年增长率发展，有助于缩小与现有技术的差距方法。目前，按体积计算，直接芯片在液体类别中占主导地位，而全浸式则用于最高功率密度或受占地面积限制的改造。 后门热交换器和混合盘管设计为现有风冷大厅提供了向液体支持迁移的路径，而无需大规模更换基础设施。这些改造解决方案保持了总拥有成本的竞争力，并解释了三级企业的快速采用速度。

按组件：服务es 细分市场反映出复杂性

2024 年，设备销售占收入的 76.1%，但由于与两相、介电和混合系统相关的陡峭学习曲线，服务子市场的复合年增长率为 23.5%。捆绑安装和生命周期支持合同弥补了内部专家的短缺，为供应商创造了经常性收入流。 

制造商通过在服务产品中嵌入远程监控、人工智能驱动的故障预测和合规管理来深化其在新西兰数据中心冷却行业的影响力。施耐德电气对 Motivair 的收购体现了这种垂直整合趋势，将冷水机组硬件与现场工程师、固件更新和冷却液质量分析相结合。

地理分析

奥克兰和惠灵顿仍然是超大规模投资的中心，但电网连接暂停和土地成本上升仍然是超大规模投资的中心。向南转移，有利于环境温度较低、水力资源丰富的南岛地区。 Datagrid 耗资 10 亿美元的因弗卡吉尔超大规模园区就是这种模式的象征，利用 100% 可再生能源发电和与澳大利亚的深水光纤连接。 

新西兰南岛数据中心冷却市场规模迅速扩大，因为每年的自然冷却时间通常超过 6,000 小时，从而降低了运营成本并减少了冷水机的机械磨损。北岛项目采用更先进的混合液体方案来管理更高的环境温度和奥克兰工业区周围的城市热岛效应。 

竞争格局

施耐德电气、维谛技术、特灵科技、江森自控和世图兹等全球品牌占据了供应商名单，各自加速了液冷路线图和发展并建立本地渠道以满足项目时间表。施耐德 (Schneider) 收购 Motivair 以及维谛 (Vertiv) 能源实验室 (Energy Labs) 和币信能源 (BiXin Energy) 交易说明了设备领导者如何获得专有的液体专业知识，并扩大从后门交换到全模块化冷却剂分配系统的产品组合。

价格竞争仍然次于可靠性、服务能力和部署时间，特别是对于 4 级和超大规模买家而言。供应商还对低 GWP 制冷剂和支持人工智能的控制进行区分，这些控制可以预测热偏移，这对于运行集群 GPU 的关键任务站点来说是一个重要功能。 

本地系统集成商通过在专业技术人员稀缺的地区提供合规建议和增加劳动力来获得吸引力。它们的邻近性使得新西兰数据中心冷却市场客户能够快速响应和定制，这些客户必须应对不断变化的用水许可规则和电网容量分配。