新西兰数据中心市场规模和份额

新西兰数据中心市场分析

新西兰数据中心市场规模预计到2025年为8.9亿美元，预计到2030年将达到14.4亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.06%。在IT负载容量方面，市场预计将从2025年的432千兆瓦增长到2030年的591千兆瓦，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为6.47%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。不断加强的超大规模云承诺、严格的数据主权政策以及激增的人工智能计算需求支撑了这一扩张轨迹。运营商预计 IT 负载容量将从 2025 年的 432 MW 增长到 2030 年的 591 MW，复合年增长率为 6.47%，这表明随着下一代基础设施的部署，电力效率将会提高。奥克兰目前拥有大部分设施和网络k 连接，但南岛地区提供丰富的可再生能源和较低的环境温度，吸引了对成本敏感的超大规模企业。随着云提供商竞相保证数据驻留和延迟优势，市场也从以托管为中心的模式转向自建超大规模产业。电网容量瓶颈和奥克兰附近有限的供电土地仍然是近期的主要阻力；然而，持续的传输升级和海底电缆项目预计将在预测期内缓解结构性限制。

新西兰数据中心市场趋势和见解

超大规模投资承诺激增

Amazon Web Services 推出新西兰云区域将于 2025 年 9 月推出“设计主权”，这是国际公司公开宣布的最大的技术投资，多年来承诺投资 75 亿美元。在此之前，微软于 2024 年 12 月开放了新西兰第一个超大规模云区域，创造了一种竞争动力，加速了基础设施建设，超越了传统电信驱动的需求。主权定位解决了数据驻留要求，同时使本地组织能够访问人工智能和机器学习功能，而无需跨境数据传输。政府官员预计，这些投资将创造 1,000 多个就业岗位，为 GDP 贡献超过 110 亿新西兰元，将数据中心建立为关键的经济基础设施，而不是支持技术。超大规模的承诺从根本上重塑了市场动态，从以托管为中心到云原生基础设施，对电力产生影响新西兰企业云采用率不断上升

新西兰的 SaaS 行业在 2023 年创造了 36 亿新西兰元的收入，自 2016 年以来复合年增长率为 15%，对底层云基础设施和数据中心容量产生了巨大的需求。该行业以出口为主导的年增长率为 8.7%，大大超过了 3.4% 的总体出口增长率，表明结构性经济正在向需要弹性托管基础设施的数字服务转变。企业 IT 服务收入预计将从 2025 年的 71.2 亿新西兰元增加到 2029 年的 85.2 亿新西兰元，其中 97% 的组织加速人工智能部署，36% 的组织计划将超过 40% 的 IT 预算分配给人工智能计划。这种企业数字化创造了对托管服务、托管和混合云架构的持续需求。政府的云优先政策和 AI Activator 计划，目标为 76 新西兰元到 2038 年，将公共部门机构的云采用制度化，为数据中心运营商提供可预测的需求锚。

整个电网的可再生能源成本优势

新西兰 85-87% 的可再生能源发电组合为能源密集型数据中心运营创造了独特的竞争优势，特别是在全球超大规模运营商优先考虑可持续发展承诺的情况下。 ^{[1]Mercury，“支持客户脱碳目标”，mercury.co.nz} Mercury 与亚马逊就 Turitea South 风电场约 50% 的发电量签订的电力购买协议表明了积极的企业可再生电力采购渠道，使数据中心能够获得长期的利益价格确定性，同时满足环境目标。 221 兆瓦 Turitea 风电场于 2023 年 5 月投入运行，发电量约为头两年发电量约为 1,600 GWh，占全国可再生能源发电量的 2.5%，体现了支持数字化转型的清洁能源基础设施的规模。 Contact Energy 与帕里姆湖新数据中心设施签订的可再生电力供应协议进一步证明了清洁能源与数字基础设施开发的系统集成。这种可再生能源优势使新西兰在对抗区域竞争对手时处于有利地位，同时支持推动选址决策的企业可持续发展要求。

爆炸式增长的人工智能计算需求和相关电力需求

政府于 2025 年 7 月发布的人工智能战略，预计到 2038 年人工智能可为 GDP 贡献 760 亿新西兰元，其中 97% 的新西兰组织加速人工智能部署，对专业计算基础设施产生前所未有的需求。 ^{[2]新西兰政府，“提高生产力的政府人工智能战略”，beehive.govt.nz} 预计到 2030 年，数据中心的电力需求将从 81 MW 激增至 303 MW，在高增长情景下可能消耗新西兰总电力的 7%，因此需要扩大电网容量并为 GPU 密集型工作负载配备专门的冷却系统。政府的宽松监管方法强调现有的隐私和消费者保护框架，而不是规定性的人工智能监管，为企业采用人工智能创造有利的环境，同时保持有利于本地数据处理能力的合规性要求。 Microsoft 于 2025 年 1 月为新西兰公共部门发布了自动化合规工具，这表明超大规模提供商正在投资于监管协调功能，以加速政府人工智能的采用。政策支持、企业需求和基础设施投资的融合创造了可持续发展支持人工智能的数据中心容量的确定增长轨迹。

电网容量限制和高批发电价

Transpower 提议投资 14 亿新西兰元用于库克海峡 HVDC 链路升级，计划于2030-2031 年建设，承认关键的传输瓶颈这限制了奥克兰首选地点的数据中心扩张。 ^{[3]Transpower, “库克海峡电力连接投资,” transpower.co.nz} 现有的海底电缆于 1991 年安装，并在 2030 年代初期接近报废，只能传输新西兰总用电量的 15%，限制了北岛接入南岛可再生能源发电。批发电价波动会给电力需求可预测的数据中心带来运营风险，特别是在高峰用电期间，电网限制迫使发电调度成本高昂。 Chorus 确认光纤价格将从 2025 年 1 月起上调，Home Fiber Starter 每月上涨 8.6% 至 38 新西兰元，这表明更广泛的基础设施成本通胀影响了数据中心运营支出。输电升级时间表造成了中期容量限制尽管奥克兰具有连接优势，但可能会迫使数据中心运营商考虑分布式架构或替代地点。

奥克兰附近缺乏合适的供电土地

奥克兰集中83.64%的市场份额反映了连接和邻近优势，但土地稀缺迫使运营商探索基础设施权衡的替代地点。全国范围内只有 4 个数据中心设施在运营，全部位于奥克兰，总容量仅为 29 兆瓦，这说明相对于预计到 2030 年将需求增长到 303 兆瓦而言，供应受到严重限制。南岛作为“绿色”数据中心枢纽的崛起，以 Datagrid 在因弗卡吉尔附近规划的 43 公顷设施为例，表明了由土地可用性和可再生能源邻近性而非传统连接因素驱动的地理多样化。 AWS 在奥克兰地区的推出经历了雨水设计延迟，凸显了监管和基础设施的不足首选地点的复杂性延长了开发时间并增加了资本要求。新西兰贸易和企业预测，假设站点开发成功，到 2030 年，每年托管收入将达到 8.98 亿新西兰元，但土地限制可能迫使运营商接受二级市场更高的延迟或减少冗余。

细分分析

按数据中心规模：大型设施推动市场整合

大型站点控制着新数据中心的 59.40%随着企业和超大规模企业追求规模经济，2024 年新西兰数据中心市场份额。然而，在边缘计算和区域多元化需求的支持下，中型设施的复合年增长率将高达 8.55%。预计新西兰大中型数据中心市场规模的增长速度将快于面临云迁移带来的利润压力的小型设施群体。超大规模AWS 和 Microsoft 等提供商正在标准化三区主权足迹，增强了对多建筑园区并置强大电源的需求。

持续整合有利于能够提供低于 1.3 电力使用效率指标和人工智能就绪热设计的运营商。由于电网限制，大型设施提案仍然稀缺，但南岛风冷园区可以解锁未来专注于 GPU 训练工作负载的大型建筑。较小的城市站点将转向网络边缘缓存，特别是一旦 5G 的采用推动了奥克兰和汉密尔顿对延迟敏感的用例。

按层类型：第 3 层平衡可用性和成本效率

第 3 层平台在 2024 年吸引了 62.66% 的收入，并将维持 7.15% 的复合年增长率，因为客户追求高可用性而无需支付第 4 层成本溢价。分配给第三级的新西兰数据中心市场规模与该国稳定的电网和适度的地震风险相一致，这使得这是双容错的必要性。 1 级和 2 级建筑满足测试和开发环境的需求，而 4 级场地则解决需要零停机时间的关键任务财务工作负载。

资产增值依然活跃：T4 Group 于 2024 年购买了 Kyndryl 的奥克兰设施，凸显了投资者对已建成的 3 级场地的兴趣。金融服务数字化和即将实施的生物识别隐私规则将推动选择性的第 4 级扩张，尽管电网限制使预测期内的绝对数字保持适度。

按数据中心类型：超大规模投资重塑市场结构

托管在 2024 年保留了 52.65% 的份额，但面临结构性阻力，因为超大规模/自建资产的复合年增长率为 9.12%。到本世纪末，自建云区域带来的新西兰数据中心市场规模将接近主机代管，从而重塑供应商动态。零售托管仍服务于中小型企业一些企业寻求本地托管，而批发合同则为等待新建完成的云提供商提供临时容量。

专门建造的超大规模设施集成了可再生能源购电协议、先进的排热技术和符合主权的架构。 Spark 于 2025 年 8 月决定剥离少数数据中心股权，反映出电信运营商从资产所有权转向连接和托管服务收入。企业边缘节点将完善生态系统，支持奥克兰以外的低延迟物联网和内容交付工作负载。

最终用户：金融服务推动以合规为重点的增长

IT 和电信机构在 2024 年占据了 49.24% 的份额，但其增长轨迹相对于其他细分市场已趋于稳定。在实时风险分析、开放银行指令和人工智能采用不断增加的推动下，银行、金融服务和保险业的复合年增长率为 4.25%。政府工作量受益于强制性国内 h根据《2025 年客户和产品数据法案》发布，加强了对主权合规能力的基线需求。

制造、媒体和电子商务垂直行业利用边缘处理和内容交付网络来优化延迟。因此，新西兰数据中心行业的租户组合逐渐多元化，减少了对单一行业的依赖，并提高了投资周期内的入住稳定性。

按热点：奥克兰主导地位面临区域多元化

奥克兰拥有 83.64% 的运营容量，但电网和土地限制迫使运营商寻求汉密尔顿、惠灵顿和南岛的建设。奥克兰归属的新西兰数据中心市场规模将持续扩大，但随着新地区的投产，其整体市场份额逐渐被侵蚀。汉密尔顿靠近国家传输骨干网，而 Spark 耗资 1500 万新西兰元的边缘设施为二级枢纽奠定了基础。惠灵顿的pu公共部门导向和与南岛水电资产的冗余连接支撑了稳定的需求。

南岛项目，例如 Datagrid 占地 43 公顷的因弗卡吉尔园区，结合了可再生能源和自然空气冷却的优势，与超大规模企业的可持续发展要求相呼应。海底电缆计划（包括 Tasman Ring Network 和 Hawaiki Nui）将进一步规范化延迟情况，缩小奥克兰历史上的网络优势。

地理分析

奥克兰 83.64% 的容量份额转化为无与伦比的运营商密度、多个电缆登陆站和最广泛的企业客户群。然而，只有 29 兆瓦的装机容量仍不足以满足到 2030 年超过 303 兆瓦的需求预测，因此需要加快扩张计划。雨水工程障碍和分区限制延长了交付时间，增加了增量兆瓦部署的成本。格里包括耗资 14 亿新西兰元的库克海峡线路升级在内的加固项目最终将缓解北向可再生能源电力流动，但短期瓶颈仍然存在。

惠灵顿通过云优先和 AI Activator 计划下的中央政府数字举措产生了可预测的需求。其地理位置可以平衡南岛可再生发电中心和北岛消费市场的延迟，同时提供比奥克兰更低的土地价格。汉密尔顿的优势以 4.55% 的复合年增长率为证，它利用了充足的地块、接入国家电网的机会以及靠近越来越多地部署物联网分析的乳制品工业加工场地的优势。

南岛城市利用丰富的水力和风能资源。 Datagrid 的因弗卡吉尔园区面向需要 100% 可再生能源供应和低平均温度的超大规模租户，这可以提供卓越的用电效率。计划于 2027 年进行的海底电缆扩建将为基督城和但尼丁，减轻了历史上与南部部署相关的延迟损失。一旦电网互连升级在 2031 年完成，电力丰富的南岛地区可能会吸引更大的人工智能培训集群，从而进一步实现国家足迹的多元化。

竞争格局

目前全国只有四个实时数据中心设施在运行，导致高度集中和进入门槛较高。区域重量级 CDC 数据中心在澳大利亚未来基金的支持下，利用 2.5 吉瓦的区域总容量来确保主力租户，尽管其在新西兰的足迹仍然不大。超大规模进入者已开始重新绘制地图：AWS 的主权区域和微软的超大规模发布绕过了第三方托管，并将专有云堆栈直接嵌入市场。

随着国内投资者的关注，整合仍在继续。获取成熟资产； T4 Group 于 2024 年 3 月购买了 Kyndryl 设施，反映出拥有经过验证的 3 级平台的趋势。可持续性差异化现已成为一项基本要求：Mercury 与 AWS 签订的长期风能 PPA 以及 Contact Energy 与 Lake Parime 签订的可再生能源合同都强调了零碳证书的必要性。 《隐私法》和《2025 年海外投资修正案》的监管合规性增加了程序的复杂性，有利于拥有既定治理框架的现有企业。

运营商还投资于具有液浸冷却和更高机架密度的人工智能优化设计。 CDC 计划的惠灵顿建设和 Datagrid 南岛园区的目标机架平均功率均≥40 kW，以捕获政府 760 亿新西兰元的 AI 路线图预期的 GPU 训练工作负载。公用事业公司、电信运营商和数据中心专家之间的战略合作可能会在预测期内加速，因为每个参与者寻求在电力、光纤和分区优先事项上保持一致。

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