北美农用薄膜市场规模和份额分析

北美农膜市场分析

2025 年北美农膜市场规模为 31 亿美元，预计到 2030 年将以 7.30% 的复合年增长率 (CAGR) 增长至 44 亿美元，反映出塑料薄膜技术的大力采用，帮助种植者提高收入不断减少的耕地产量。加速温室建设、需要青贮饲料包装的大型乳品厂以及不断扩大的精准农业都增强了稳定的需求，而企业的净零目标则为回收成分产品创造了价格溢价。塑料树脂巨头正在垂直整合，以确保乙烯供应和回收原料，因为不稳定的原材料成本威胁着利润率，而且国家对塑料废物的规定逐年收紧。墨西哥的公共农场现代化预算、加拿大的受控环境繁荣以及美国不断变化的天气模式结合在一起以保持整个地区的增长状况平衡。市场仍然面临着农用薄膜回收方面的物流缺口和一次性塑料的异构规则，这使得库存规划变得复杂。

北美农膜市场趋势和见解

在不断缩小的耕地面积上实现产量最大化的需求日益增长

农业集约化推动了电影的采用，因为农民面临着养活不断增长的人口的双重挑战，同时又因城市化和气候影响而失去生产面积。自 2020 年以来，农田转变加速，促使种植者部署地膜，可以将特种作物产量提高 15-25%，并将用水量减少 40%。^{[1]资料来源：经济合作与发展组织，“2022 年农业政策监测和评估”，oecd.org} 多层产品可调节土壤温度并保持水分，从而在气候波动性较大的情况下每年允许多个作物周期。即使在原料价格上涨的情况下，这些性能收益也很有吸引力，因为每英亩的增量收入仍然抵消了薄膜成本。

企业净零承诺加速了对可回收薄膜的需求

随着食品公司制定回收成分目标和碳减排目标，企业可持续发展承诺重塑了采购重点，Amcor plc 等品牌所有者承诺到 2030 年实现 30% 的回收成分，并在供应链中层层落实回收材料目标，从而为废旧农用薄膜开辟了新的出路。随着原始价格的提高，食品公司支付溢价来验证环境声明，从而使回收薄膜保持两位数的增长。

采用集成物联网传感器的智能紫外线选择性薄膜

精准农业的采用推动了对集成环境监测和作物优化功能的智能薄膜系统的需求。紫外线反射膜可最大限度地提高光合有效辐射，从而使温室蔬菜增产。^{[2]来源：加州食品和农业部，“健康土壤计划激励措施”，cdfa.ca.gov} 添加嵌入式湿度和温度传感器允许实时灌溉和通风控制，但单位成本高限制了优质作物的利用。硬件价格正在下降，这应该会从 2027 年开始扩大采用范围。

S加州对可堆肥地膜试验提供激励措施

2024 年，加利福尼亚州在健康土壤计划中拨款超过 1000 万美元用于可生物降解地膜示范。补贴支付了比标准聚乙烯高出 50-100% 的价格。遵守加州 SB 54 减塑指令的监管为农业应用中采用生物可降解薄膜创造了额外的动力。尽管成功的示范可以推动扩大融资和采用，但这些计划有限的地理范围和预算限制限制了更广泛的市场影响。

各州严格禁止一次性使用加利福尼亚州参议院第 54 号法案要求到 2032 年将一次性塑料用量削减 25%，而纽约州和华盛顿州也制定了类似的立法框架，这可能会限制传统聚乙烯薄膜在农业应用中的使用，而与生产者责任组织相关的合规成本和管理负担会增加薄膜制造商和分销商的运营复杂性。

乙烯原料价格波动

乙烯价格波动流动性直接影响农膜生产成本，原料占总制造成本的 60-70%。地缘政治紧张局势和供应链中断造成了额外的价格不确定性，薄膜制造商很难将这种不确定性传递给对价格敏感的农业客户。该行业对冲长期原料成本的能力有限，在价格快速上涨期间造成了利润压力。替代原料来源，包括来自农业残留物的生物基乙烯，具有潜在的价格稳定性，但在目前的规模下仍然缺乏经济竞争力。

细分市场分析

按类型：回收内容推动创新

低密度聚乙烯预计将在 2024 年保持北美农用薄膜市场 41.5% 的份额，从而受益来自薄膜制造商和农业最终用户之间已建立的供应链和加工熟悉度。回收在企业可持续发展要求和采用循环经济的监管压力的推动下，到 2030 年，电影将成为增长最快的细分市场，复合年增长率为 10.20%。线性低密度聚乙烯和高密度聚乙烯适用于需要增强抗穿刺性和阻隔性能的特殊应用，特别是青贮饲料和熏蒸应用。乙烯醋酸乙烯酯和乙烯丙烯酸丁酯共聚物的目标是优质温室覆盖应用，其中透光性和耐用性需要更高的价格。

可堆肥薄膜领域虽然目前所占份额较小，但随着监管框架的发展和成本溢价的缩小，显示出巨大的增长潜力。巴斯夫的 ecovio 地膜技术展示了可堆肥替代品，可消除处置问题，同时保持农艺性能。 Novamont 的 Mater-Bi 生物塑料平台在有机农业应用中获得了关注，其中土壤可堆肥性提供了es 竞争优势。该细分市场向更高生物基含量和改进机械性能的发展，解决了限制采用的历史性能限制。

按应用分：青贮饲料包装获得动力

到 2024 年，覆盖应用将占北美农用薄膜市场规模的 44.0%，这反映了该技术在特种作物生产和节水策略方面已被证明的有效性。该部门受益于既定的农艺实践，并在不同作物类型和生长条件下显示出投资回报。温室覆盖物代表了一种需要特殊性能的高价值应用，包括光传输优化、冷凝控制和在恶劣环境条件下延长耐用性。熏蒸应用服务于具有特定监管要求和季节性需求模式的利基市场。

青贮饲料和捆包包装成为增长最快的应用在乳制品行业整合和有利于大规模运营的机械化趋势的推动下，复合年增长率为 8.10%。该应用对厌氧保存和耐候性的技术要求造成了进入壁垒，从而支持了高价。先进的青贮饲料薄膜采用多层结构，具有卓越的抗穿刺性和紫外线防护能力，这对于保持饲料质量至关重要。向圆包青贮饲料系统的转变，特别是在天气模式不可预测的地区，推动了对确保一致发酵结果的专用包装薄膜的需求。

按厚度：需求转向用于高级任务的较厚薄膜

2024 年，80 微米以下的薄膜控制了北美农用薄膜市场份额的 58.0%，反映了它们在覆盖领域的广泛使用，其中每英亩的材料成本主导着购买决策。 81–150 微米范围满足中间需求，例如温室侧壁和需要中等耐用性且价格不高的临时农作物覆盖物。相比之下，到 2030 年，150 微米以上的薄膜有望实现 9.2% 的复合年增长率，使其成为增长最快的厚度类别，并随着种植者转向更持久的解决方案而提升整个北美农用薄膜市场规模。

技术需求正在重塑厚度选择。温室经营者越来越多地指定超过 150 微米的覆盖物，以抵御几个季节的风、冰雹和紫外线照射，同时保持高透光率。乳制品生产商青睐较厚的青贮饲料包装，以抵抗粗饲料的刺穿，并锁定对发酵至关重要的厌氧条件。多层结构在增加阻隔性和强度性能的同时增加了总规格，在薄膜失效会造成昂贵的农作物或饲料损失的地方受到关注。由于农场关注的是总拥有成本而不是最低的前期价格，市场继续逐步发展朝着更厚、性能驱动的薄膜发展。

地理分析

美国占据 2024 年销售额的 67.0%，主要以中央山谷、东南部蔬菜带和德克萨斯州不断扩大的温室足迹为基础。加州的减塑目标推动了可生物降解覆盖物的早期试验，一旦成本障碍下降，这种覆盖物就可以在全国范围内推广。随着干旱周期加剧，中西部种植者采用地膜来节约用水，而中西部北部的大型乳制品企业则采用青贮饲料包裹，以在多变的天气下保持饲料质量。

墨西哥公布了 7.50% 的复合年增长率，这得益于政府提供 800 亿墨西哥比索（44 亿美元）的农场现代化资金，用于补贴温室建设和滴灌。温室面积现已超过大量，使该国成为高价值出口供应商和特种覆盖物的重要消费者。仅锡那罗亚州2023 年生产了大量农产品，说明了塑料薄膜在保护性园艺中的使用规模。

加拿大的受控环境行业集中在安大略省的温室带，运营商通过包括先进薄膜在内的自动化投资克服了高昂的能源和劳动力成本。加拿大食品检验局执行的联邦质量法规确保一致的输入标准有利于优质多层产品。尽管劳动力短缺，但由于自动化抵消了员工数量并保持了全年产量，增长仍保持稳定。

竞争格局

北美农用薄膜市场适度集中。 Amcor plc、Dow Inc.、BASF SE、Exxon Mobil Corporation 和 RKW Group 在产量或技术方面处于领先地位。 Amcor 于 2025 年 4 月与 Berry Global 进行全股票合并，创建了一家拥有增强材料的全球包装公司科学能力。此次合并增强了他们的农膜产品组合，包括地膜、青贮饲料包裹物和温室覆盖物。^{[3]Amcor，“Amcor 完成与 Berry Global 的合并；定位于显着提升客户和股东的价值，”amcor.com} 技术差异化日益集中在可持续发展证书、智能薄膜功能和特定于应用的性能特征上，这些特征在专业领域中获得了溢价。

Dow Inc. 与 New Energy Blue LLC 合作，确保生物基乙烯的安全，此举可以隔离化石原料波动并支持品牌脱碳承诺。创新活动侧重于混合再生树脂的多层结构、符合地区土壤标准的可堆肥配方以及带有传感器集成的 mart 薄膜。 Novamont S.p.A. 和 Ginegar Plastic Products Ltd. 等规模较小的专业公司利用专有化学品和现场支持服务，分别在可堆肥覆盖物和温室专用覆盖物领域开辟了利基市场。

市场进入壁垒包括资本密集型挤压资产、客户资格周期和监管认证。尽管如此，由于消费后农膜收集不发达，回收基础设施建设仍然存在机会。树脂生产商、废物运输商和种植者合作社之间的合作伙伴关系正在兴起，以形成闭环并获取树脂价值。