北美金属罐市场规模及份额
北美金属罐市场分析
2025年北美金属罐市场规模达到135.6亿美元，预计到2030年将攀升至171.2亿美元，复合年增长率为4.78%。该地区饮料行业的扩张、有利于铝的严格可持续发展要求以及即饮（RTD）鸡尾酒和罐装葡萄酒的高端化趋势是塑造这一势头的核心力量。铝已经占据北美金属罐市场份额的 71.61%，因为其无限的可回收性与企业碳目标和国家回收目标产生共鸣。 2025 年 6 月，原铝关税跃升至 50%，使中西部溢价从 38 美分/磅提高至 62-63 美分/磅，但国内板材产能扩张有助于抑制供应风险。饮料以外的多元化也在进行中，随着药物输送的重新发展，药品对气雾剂形式的需求以 6.71% 的复合年增长率增长。
主要报告要点
- 按材料类型划分，铝在 2024 年占据北美金属罐市场 71.61% 的份额，而预计到 2030 年，铝将以 5.63% 的复合年增长率增长。
- 按罐结构划分，两件式结构领先，2024 年收入份额为 53.53%；预计到 2030 年，整体气雾剂将以 6.23% 的复合年增长率增长。
- 按容量计算，到 2024 年，250-500 毫升系列将占北美金属罐市场规模的 31.42%，而 250 毫升以下的金属罐在 2025-2030 年间的复合年增长率将达到 5.32%。
- 按制造工艺划分，2024年拉拔熨烫（D&I）生产线占据32.35%的份额；预计到 2030 年，冲击挤压的复合年增长率将达到 5.45%。
- 从最终用户来看，饮料到 2024 年将占据 38.52% 的市场份额，而药品到 2030 年的复合年增长率将达到 6.71%。
- 从地理位置来看，美国到 2024 年将占据 71.33% 的市场份额，而墨西哥则处于领先地位。到 2030 年，矿石将成为增长最快的市场，复合年增长率为 6.06%。
北美金属罐市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 饮料行业不断发展地区 | +1.2% | 美国和加拿大，波及墨西哥 | 中期（2-4年） |
| 转向使用无限可回收铝包装 | +0.9% | 全球，北美和欧盟最强 | 长期（≥ 4 年） |
| 罐装葡萄酒和鸡尾酒 (RTD) 的高端化 | +0.7% | 北美核心，加利福尼亚州、德克萨斯州、纽约州的早期收益 | 短期（≤ 2 年） |
| 美国高纯度罐板厂的扩张 | +0.6% | 美国，对加拿大和墨西哥有供应优势 | 中期（2-4 年） |
| 本地限制加速带回家多件包装s | +0.4% | 美国和加拿大 | 短期（≤ 2 年） |
| 品牌所有者对区块链支持的可追溯性需求 | +0.3% | 全球，在北美试点实施 | 长期（≥ 4 年） |
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饮料行业势头不断增长
北美饮料生产商正在扩大能量饮料、硬苏打水和功能性饮料的产量，从而提高了对罐装的单位需求。皇冠控股 (Crown Holdings) 报告 2025 年第一季度北美罐头销量增长较低，但全球细分市场收入e 跃升 24%，表明企业仍然可以通过通货膨胀的投入成本进行定价。 Arca Continental 计划在 2025 年斥资 9 亿美元扩建墨西哥和美国西南部的工厂，旨在为边境两侧的 1.25 亿消费者提供服务。较小规格正在占据市场份额，因为品牌利用它们将 SKU 定位为高端产品，从而增加了每百升销售的罐头总数。季节性波动迫使生产商在第一季度和第四季度建立库存，导致每年春季车身制造商的供应紧张。加拿大统计局显示 2025 年 1 月制造业销售额同比增长 3.0%，其中食品和饮料是主要贡献者，从而证实了潜在需求。[1]加拿大统计局，“2025 年 1 月制造业月度调查” statcan.gc.ca
铝的循环性加强了采用
再生铝所需的能源减少了 75%能源比初级冶炼更重要，这一现实支撑着企业的净零承诺和国家废物目标。罐头制造商协会估计，美国铝罐回收率为 43%，生产商现在在新罐中加入了高达 77% 的回收成分。诺贝丽斯预测，从 2023 年到 2031 年，全球罐头片材需求将以 4% 的复合年增长率增长，这主要是由依赖金属阻隔性能的 RTD 水、葡萄酒和能量饮料推动的。阿拉巴马州贝米内特轧机是美国近 40 年来第一家此类轧机，到 2025 年年产能将增加 60 万吨，稳定区域供应。矛盾的是，关税压力促使品牌青睐回收钢坯而非进口原生金属，因为 2025 年第三季度成本增量扩大至 300 美元/吨以上。
高级即饮饮料高档罐使用
即饮鸡尾酒和罐装葡萄酒利用改进的图形和哑光饰面在货架上进行区分，从而提高每罐平均收入。 Ball 专有的高分辨率打印线 en能够 360 度逼真的品牌宣传，与寻求便携式格式的酒吧品质风味的千禧一代和 Z 世代消费者产生共鸣。加拿大预测表明，计划于 2025 年征收 25% 的铝关税可能会使罐头成本增加 5-10%，从而刺激当地灌装投资，并转向更高酒精含量的 RTD，从而提高每盎司的利润。 CANPACK 的 Quadromix® 系统可在一次收缩运行中实现四种不同的视觉效果，让 RTD 品牌无需重新组装即可小批量测试限量版。罐头制造商已经熟悉 FDA 的酒精标签规则，这缩短了酿酒厂摆脱玻璃的上市时间。音乐会和海滩上对玻璃的户外消费禁令进一步巩固了铝作为首选优质容器的地位。
国内罐板产能扩张
本地采购使加工商免受运输延误和货币波动的影响。诺贝丽斯的 Bay Minette 综合设施在一个地点进行回收和卷绕，缩短了高纯度纸张的交货时间与亚洲进口相比，最多可缩短四个星期。 Techint Engineering 于 2025 年 3 月赢得了 2.55 亿美元的授权，将 Vinton Steel 的年产量提高一倍，从而缓解了三片式食品罐的锡厂钢铁瓶颈。海德鲁正在扩大宾夕法尼亚州的挤出生产线，以供应无缝冲击挤出药罐，从而增加国内受监管药物形式的供应。贸id="restraints-impact-analysis-42">
PET 和柔性袋在食品和饮料中的普及
为了吸引对成本敏感的购物者，品牌所有者正在将番茄酱、豆类甚至碳酸饮料改用袋装或轻质 PET 包装。 Arca Continental 和可口可乐墨西哥公司于 2025 年 4 月投资 5650 万墨西哥比索（330 万美元）扩建 PET 瓶收集工厂，每年将回收 3.8 亿瓶瓶子，标志着长期的塑料循环承诺。 PetStar 已经回收了投放市场的每 10 个瓶子中的 7 个，并将 30.3% 的回收树脂重新装入新容器中，从而缩小了与金属的可持续发展差距。柔性袋现已采用高阻隔 EVOH l水袋和激光刻痕的易开功能，削弱了罐头在即食汤方面的便利优势。食品级蒸煮袋可将运输重量减轻高达 40%，从而为电子商务杂货商节省下游物流费用。只要满足保质期和迁移规则，监管机构就保持格式中立，从而减少耐储存食品中钢铁的历史默认情况。[2]加拿大农业和农业食品，“加拿大包装食品趋势”，
铝和钢卷价格波动
到 2025 年，LME 铝交易价格在 2,300-2,900 美元/吨区间，迫使加工商每个季度重新谈判转嫁条款。中西部溢价飙升至 62-63 美分/磅，压缩了持有固定价格合同的罐头制造商的利润。 Silgan 表示，在 2024 年第三季度，天气驱动的包装计划中断成本为 1000 万美元。由于原材料价格冲击，主要客户削减了 30% 的订单。钢铁同样脆弱：国内只有3条马口铁生产线仍在运营，进口依存度接近70%，使食品罐头生产商面临运费附加费和配额限制。货币波动也很重要——加拿大灌装商对冲美元风险，因为尽管销售以加元记账，但大多数卷材采购均以美元计价，这增加了财务复杂性。
细分市场分析
按材料类型：可持续发展驱动的铝主导地位
铝在北美金属罐市场中占据 71.61% 的份额到 2024 年，其 5.63% 的预测复合年增长率强调了与回收指令和消费者对生态友好的看法的深度一致性。这种主导地位得到了宣传包装上无限可回收性的饮料品牌的巩固，这种说法是，如果不提高能源消耗，钢铁就无法匹敌。北美金属罐市场规模进一步受益来自 Novelis 的 60 万吨 Bay Minette 工厂，该工厂缩短了板材交货时间并增加了优质 RTD 品牌的消费后回收内容产能。钢铁在大批量食品领域仍具有重要地位，但关税风险和国内产能薄弱威胁着其经济。 VulCan 的 Toyo Ultimate Can (aTULC) 等新兴技术消除了成型步骤中的双酚涂层和水，使铝在健康敏感类别中赢得了监管合规性胜利。
与此同时，近 70% 的钢材依赖进口，使填料面临运输混乱和配额限制，这可能会阻碍依赖大型 28 盎司罐装汤或豆类的促销活动。利用废铝生产铝可节省 75% 的能源，这与零售商设定的范围 3 目标产生了共鸣，这种说法促使采购团队在 2030 年之前锁定回收板材的数量。回收铝还可以帮助饮料公司对冲原材料通胀，因为废钢价格落后伦敦金属交易所 (LME) 走势长达 6 个月HS。这些结构性优势解释了为什么即使钢卷价格下跌，铝的地位也不太可能被削弱。
按罐结构：两片式效率满足气溶胶膨胀
两片式罐占 2024 年收入的 53.53%，说明了拉拔和熨烫效率在高速饮料生产线中的核心作用。[3]Ardagh Metal Packaging S.A.，“2024 20-F Filing，” ardaghmetalpackaging.com 当灌装机在标准 12 盎司生产线上每分钟生产 2,400 罐罐时，北美金属罐市场规模将获得规模效益。经过数十年的调整。然而，由于药物喷雾治疗和需要无缝主体的优质个人护理 SKU，整体气雾剂形式到 2030 年的复合年增长率有望达到 6.23%。 Ardagh Metal Packaging 2024 年出货量中近一半是特种形状，证明增值结构可以实现销量相关性。
有关可浸出物的药品法规促使供应商采用整体铝材，避免焊接线并使用超清洁润滑剂。 CCL Container 最近在康涅狄格州扩建了一条每年可生产 3 亿个吸入器的生产线，凸显了呼吸系统药物制造商的需求。相反，三件式结构在尺寸超过 1 升的餐饮咖啡和油漆领域仍然存在，但增长持平。供应链瓶颈在于车身制造机器； OEM 交货时间延长至 14 个月，Stolle 和 SLAC 等制造商的积压订单一直持续到 2026 年，限制了两件式扩张。
按容量/尺寸：中档规格锚定溢价架构
250-500 毫升罐装占 2024 年收入的 31.42%，平衡了份量控制和生产效率。此范围内的外形尺寸可带来利润，因为消费者认为它们“正好”适合每单位零售价超过 2 美元的能量饮料或气泡水。 ≤250ml tier 预计将以 5.32% 的复合年增长率增长，反映了对寻求优质单杯场合的罐装葡萄酒和精酿烈酒的需求。铝制滑盖和按扣使酿酒厂能够实现重新密封，支持在新冠疫情期间一些州酒类法律禁止的现场取样计划。
较大的 500-1,000 毫升尺寸仍然是多杯啤酒的主要产品，但精酿啤酒商现在转向纤薄的 568 毫升设计，以在货架上脱颖而出。超过 24 盎司，适用于运动水袋和汽车液体，大口径有助于快速倾倒。每次尺寸变化都会引发成本高昂的生产线调整：传统工厂的转换时间超过四个小时，鼓励灌装商按规格对 SKU 进行聚类。因此，品牌在分配货架空间时会权衡 SKU 的复杂性和增量速度。
按制造工艺：冲击挤压超越利基市场
通过生产标准品，拉延熨烫在 2024 年保持了 32.35% 的份额以最低的单位成本生产普通饮料罐。然而，由于制药气雾剂生产线需要无缝主体和更严格的公差，冲击挤压将实现最快的 5.45% 复合年增长率。 Hydro 在宾夕法尼亚州的挤压升级符合 FDA 要求肺治疗中低颗粒含量的规定，从而使冲击挤压罐具有可信度优势。拉深和再拉深仍然是深拉食品罐的主力，尽管投资者由于汤量停滞而犹豫是否投入资金。
资本强度正在分化：一条新的 D&I 生产线耗资 1.4 亿美元，需要 18 个月的时间安装，而冲击挤压单元可以在 9 个月内以资本支出的三分之一进行模块化部署，尽管产量较低。 VulCan 的 aTULC 工艺消除了环氧树脂水浴，将运营成本降低了 15%，并将生产线长度缩短了 20 米。这些节省的成本扩大了冲击挤压生产除臭剂和杀虫剂的可解决基础，而这些产品以前成本高昂。
由最终用户提供行业：药品成为增长催化剂
饮料仍占 2024 年销售额的 38.52%，但到 2030 年，药品将以 6.71% 的复合年增长率领先，反映出对计量吸入器和屏障包装营养保健品的需求激增。即饮鸡尾酒、苏打水和能量饮料通过在包装上宣传可回收性故事来保持铝的高利用率。然而，吸入器、灭菌盐水喷雾剂和高压充氮罐的单位利润高达 4 倍，吸引加工商将闲置产能转移到医疗保健领域。
干洗洗发水和 SPF 喷雾剂等个人护理气雾剂也迁移到整体铝材，以避免潮湿浴室中的生锈风险。由于严格的材料兼容性测试通常需要内部涂层，汽车液体和工业化学品仍然是利基市场；尽管如此，化工公司还是很欣赏钢材在运输腐蚀性物质时的抗穿刺性能。监管熟悉度赋予罐头优势：加拿大卫生部铝的迁移限制和美国 FDA 的间接添加剂法规已经制定，而新兴的聚合物格式必须进行新的提交。
地理分析
得益于深厚的饮料灌装基地和大规模捕获废旧罐头的成熟存款系统，美国占 2024 年地区收入的 71.33%。 Ball 最近于 2025 年 1 月完成了对佛罗里达罐头制造公司的收购，立即增加了 30 亿单位的薄型饮料年产能，以满足东南部的需求。美国的北美金属罐市场规模也受益于州扩大生产者责任法案，该法案激励灌装商和废品经销商之间达成闭环采购协议。然而，设备的交货时间限制了供应；车身制造商的缺货订单持续到 2026 年之后，造成季节性短缺，促使买家以高于溢价的价格从南美进口每 1,000 件 35 美元。
加拿大利用严格的加拿大卫生部规则，简化食品接触材料的跨境协调。价值 776 亿加元（556.4 亿美元）的包装食品行业（605 亿美元）为汤和蔬菜提供了稳定的销量，其中高酸蒸煮稳定性促使品牌坚持使用金属。到 2025 年，铝关税情景可能会使罐头成本提高 5-10%，但当地灌装商通过谈判与 Bay Minette 工厂产量相关的承购合同来抵消这一影响。杂货电商呈爆炸式增长；到 2024 年，乳制品类别的在线复合年增长率为 79.2%，这增加了最后一英里承运商处理板条箱时对防凹痕包装的需求。安大略省和不列颠哥伦比亚省的加拿大精酿啤酒厂越来越多地选择时尚的 355 毫升铝制啤酒，以区别于主流的 473 毫升高脚啤酒，从而增加了优质组合。
在 Grupo Modelo 到 2028 年投资 36 亿美元的啤酒厂和罐头生产线扩张的推动下，墨西哥预计将以 6.06% 的复合年增长率增长。近岸外包吸引了安赛乐米塔尔等供应商，该公司将其 Lázaro Cárdenas 工厂的扁钢产量提高了 32.5%，达到 530 万吨，确保了三片式食品罐的马口铁供应。 COFEPRIS 符合 FDA 法规，减少了美国灌装商将产量南移以降低劳动力成本的合规障碍。 Arca Continental 对 PET 回收的投资凸显了跨材料竞争，但也表明循环基础设施不断发展。墨西哥靠近 Bay Minette，改善了再生铝卷的物流，将交货时间缩短了 20%，这在饮料旺季非常重要。政府对汽车和医疗器械集群的税收优惠将进一步刺激对气雾剂润滑剂和消毒剂罐的需求。
竞争格局
竞争适度集中：Ball、Crown 和 Ardagh 合计占据饮料和食品市场约 70% 的份额流明，给北美金属罐市场的新进入者带来了规模障碍。 Ball 的 36% 份额反映出其从东海岸到西海岸的足迹，并通过收购佛罗里达罐头制造公司和专注于无聚合物环氧树脂的 MEADOW KAPSUL 联盟而得到扩大。[4]Ball Corporation，“Locations Map” ball.com Crown 以 2.5 亿美元作为回应改造升级了防紫外线漆的涂层炉，帮助确保中西部的自有品牌汽水合同。 Ardagh 完成了一项 18 亿美元的增长计划，提高了特种罐产量，使其成为寻求推出 250 毫升薄型饮料的能量饮料初创公司的首选供应商。
较小的企业开拓利基市场：VulCan Packaging 推出了 aTULC 技术，可去除双酚和水，从而减少 20% 的能源消耗；其位于德克萨斯州奥斯汀的工厂可以在 40 分钟内实现 12 盎司和 16 盎司时尚规格之间的转换，这对精酿啤酒商很有吸引力。异形将药物吸入器容量扩大到 25 亿个，利用激光熔覆颈缩来满足 FDA 颗粒物规则。并购正在重塑该领域：Silgan 于 2024 年 8 月收购了 Weener Packaging，获得了与其食品罐头传统相契合的个人护理气雾剂资质。
供应链弹性已成为一种竞争杠杆。诺贝丽斯的 Bay Minette 工厂于 2025 年 1 月与 Ardagh 签订了一份多年板材合同，保证合金的一致性，同时将每卡车装载的运费减少 600 英里。根据一项来料加工协议，Crown 保留了该工厂 40% 的废钢产量，以降低初级金属的关税风险。与此同时，车身制造商和颈缩机械方面的 OEM 瓶颈使得现有企业能够保障利润；新进入者面临 18 个月的二手设备等待时间，并且必须预付 30% 的押金，限制了规模扩张的速度。
最新行业发展
- 2025 年 5 月：VulCan Packaging 推出在奥斯汀建造了北美第一条 Toyo Ultimate Can (aTULC) 生产线，在成型过程中消除了双酚涂层和水。
- 2025 年 3 月：Techint Engineering 赢得了一份价值 2.55 亿美元的合同，使用 Green City Mill Flex 模型，到 2026 年将 Vinton Steel 的产量翻一番，达到 40 万吨。
- 2025 年 1 月：Ball Corporation 和 Meadow 宣布推出 MEADOW KAPSUL™ 联盟将共同开发完全可回收、无聚合物的涂料。
- 2025 年 1 月：诺贝丽斯在七个月内签署了第三份北美饮料片合同，这次是与 Ardagh Metal Packaging USA，锁定了 Bay Minette 的销量。
