北美实时支付市场规模

北美实时支付市场分析

北美实时支付市场在预测期内预计复合年增长率为29.90%。

• 在对更快、更高效的金融交易的需求的推动下，北美的实时支付 (RTP) 市场正在经历显着增长。 RTP 系统可实现银行和金融机构之间近乎即时、24/7 的资金转移，标志着该地区金融基础设施的关键转变。这种现代化旨在满足对无缝即时支付解决方案日益增长的需求。
• 几种趋势正在塑造北美 RTP 市场。智能设备的广泛采用和在线零售商务的快速扩张是实时支付采用的关键驱动力。尽管私营部门积极推动这些进步以支持商业，但政府实体的适应速度却较慢。然而，RTP 系统的日益普及带来了潜在的好处，例如改进的税收流程和增强的欺诈预防措施。
• 实时支付也正在改变传统的基于银行账户的支付系统。与传统银行转账相比，RTP 提供了额外的优势，包括消息传递功能、丰富的数据、增强的安全性和实时资金可用性。这些功能为生态系统内的所有利益相关者带来了巨大的价值。美国的RTP系统强调数据集成、消息传递功能和实时结算，被公认为全球最先进的支付系统。
• 北美对支持实时支付有严格的法规。这有利于消费者和政府，他们可以有效地追踪活动并有助于增加整体经济的流动性。例如，联邦储备银行和国家自动清算所协会 (NACHA）正在制定路线图和激励措施，以加速美国的实时支付。
• 例如，2025 年 2 月，清算所和纽约银行梅隆公司宣布成功执行美国历史上最大规模的即时支付。 RTP 网络将其交易限额从 100 万美元提高到 1000 万美元，使全球转账代理 Computershare 能够向另一家金融机构的账户执行 1000 万美元的公司间流动性管理付款。此次交易标志着 RTP 网络上的首次支付超过 100 万美元。
• 北美的实时支付格局正在经历重大转变。政府对技术现代化和提高效率的关注与实时支付系统的日益普及相一致。这些系统旨在简化交易、减少处理时间并提高整体经济效益。努力识别和消除欺诈和错误支付进一步支持安全高效的支付基础设施的发展。这些进步预计将在重塑该地区的经济框架中发挥关键作用。

北美实时支付市场趋势

智能手机普及率提高，推动市场发展

• 在北美，Next G 联盟已开始制定 6G 路线图和“Green G”（重点是实现能源）效率）。
• 在北美，智能手机普及率的提高和支持 5G 的设备的采用极大地促进了 5G 连接的增长。固定无线接入 (FWA) 服务也得到了广泛采用，支持该地区向先进 5G 网络的转变。运营商正专注于独立 (SA) 架构和 5G-Advanced，以探索新的用例和盈利机会。
• 随着该地区进入新时代随着 5G 以及最终的 6G 电子产品的发展，麻省理工学院和爱立信正在合作开展两个研究项目，以帮助构建实现下一代移动网络将提供的真正变革性用例所需的新网络架构。爱立信和麻省理工学院将合作开展两个大型研究项目，为下一代5G和6G网络开发尖端硬件。
• 北美移动市场在2023年表现出强劲复苏，实现创纪录的3110亿美元收入。预测表明该业务将持续增长，到 2030 年收入预计将达到 3950 亿美元。
• 根据 GSMA 报告，到 2024 年底，5G 占北美移动连接的一半以上，5G 连接数达到 4.59 亿。在先进数字集成和企业采用的推动下，该地区预计将在 5G 采用方面保持领先地位。此外，预计北美将进一步见证随着网络基础设施的不断扩大和完善，5G 普及率将不断增长。

便捷性将在实时支付的采用中发挥重要作用

• 美国对技术的认识不断增强，极大地促进了北美地区实时支付市场的需求。自从第一波早期采用在票据交换所 (TCH) 的 RTP 网络上线以来，美国许多其他大型银行已签署实时支付协议，数百家小型机构也将跟进。
• 随着商家和知名机构认识到美国实时支付 (RTP) 的优势，采用率将迅速增加。这将成为新服务的重要推动力。商家和账单机构（例如公用事业公司和健康保险公司）将开始推广实时支付方式。
• 随着no governmental mandate for real-time payments (RTPs) in the United States, the adoption has been slow and limited in application. However, according to Early Warning, Person-to-Person (P2P) payments are now accessible to one in two bank account holders through Zelle.消费者需求不断增长，因为提供 Zelle 现在已成为金融机构与 PayPal 的 Venmo 竞争的赌注。
• Waterhouse 提到，就 TCH 吸引银行参与的举措以及使 RTP 在整个美国金融服务生态系统中无处不在的持续努力而言，到目前为止，其吸引力可能比最初想象的要慢。在美国 12,000 家左右的金融机构中实现普及需要两个步骤，其中包括将这些金融机构的核心银行系统连接到 TCH 网络，然后让银行将其纳入其服务产品的一部分。
• 美国客户对实时支付的兴趣不断增加。根据根据 PYMNTS 和 Alacriti 合作的《加速实时支付需求曲线报告》的研究，36.2% 的消费者提到他们使用过实时支付，尽管他们所利用的选项要么不支持实时功能，要么不是实时进行的。这表明，许多付款人在收到付款通知的那一刻就认为他们的交易已经完成，他们的义务也已经履行，尽管某些方法（甚至是数字方法）需要几天时间才能到达收款人并结算到他们的账户。

北美实时支付行业概述

由于市场上存在众多参与者，该市场处于半分散状态。这些公司参与了各种战略，例如产品创新；服务提供商正在结盟。

ACI专注于帮助金融机构、处理商和金融科技公司通过其企业支付平台采用实时支付解决方案。该公司支持多种全球实时支付方案，提供交易处理、欺诈检测、流动性管理以及与数字覆盖服务集成等端到端功能。 ACI 的战略强调可扩展性、互操作性和灵活性，使企业能够简化运营并满足快速发展的金融生态系统中对即时支付日益增长的需求。

Fiserv 在实时支付市场的战略重点是为金融机构提供强大的平台，以实现高效、安全的支付处理。通过其支付交换平台，该公司与 RTP 和 FedNow 等领先网络集成，以实现 24/7 支付功能、即时资金访问和增强的交易透明度，满足企业和客户的运营需求。

北美实时支付市场领导者

北美实时支付市场新闻

• 2025 年 2 月：银行服务提供商 U.S. Eagle Federal Credit Union 为其客户推出了 FedNow 和实时支付 (RTP)。这一举措使会员能够全年即时发送和接收资金。通过引入这种实时支付服务，信用合作社（New M）的早期采用者exico 为该州其他信用合作社树立了效仿的先例。
• 2024 年 9 月：支付服务提供商 Kuvasz Solutions 宣布开设美国办事处并扩大其执行团队。这一战略举措旨在利用 Kuvasz 深厚的专业知识、人才资源和基于实验室的创新解决方案，增强为北美和全球客户提供的服务。北美银行正在努力应对金融服务领域的关键转变，特别是即将到来的 Fedwire ISO 20022 合规期限。调查显示，只有三分之一的银行认为自己已经做好准备。然而，超过一半的企业已经与各种实时支付网络连接，加快了新解决方案的推出，并采用了美联储最新的即时支付计划 FedNow。鉴于需求激增，Kuvasz Solutions 正在加紧提供定制服务和解决方案，以满足市场需求。