运营技术 (OT) 安全市场规模和份额

运营技术 (OT) 安全市场分析

运营技术安全市场在 2025 年创造 221.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 426.3 亿美元，复合年增长率为 13.99%。关键基础设施的广泛数字化使以前孤立的工业控制系统面临基于互联网的威胁，促使对分层网络防御进行紧急投资。 2023-2024 年，制造业占报告的工业网络事件的 25.7%，突显该行业容易遭受勒索软件、擦除恶意软件和国家支持的破坏活动。地缘政治紧张局势加剧了风险：2024 年，与国家结盟的组织对能源、运输和水利资产的攻击增加了 49%。监管压力加速了支出；北美管道运营商现在必须在 12 小时内向 CISA 报告事件，从而推动持续监控平台的采用。平台整合由于欧盟 NIS2 指令要求对整个供应链进行“最先进”的控制，鼓励买家从单一工具转向集成产品，因此这一趋势获得了动力。同时，OT 专用网络人才的短缺促使许多运营商转向将 AI 分析与 24/7 事件处理相结合的托管检测和响应服务。^{[1]CISA，“按需安全：运营技术所有者和运营商的优先考虑因素”， cisa.gov}

全球运营技术 (OT) 安全市场趋势和见解

对关键基础设施的网络攻击激增

自来水公司在 2025 年中期披露了 400 个暴露的 Web 界面，说明了不安全工业资产的规模。 IOCONTROL 等复杂恶意软件以可编程逻辑控制器为目标，以实现对过程变量的秘密操纵。人工智能驱动的异常检测工具之所以受到关注，是因为基于规则的系统难以识别以前未见过的行为。除了运营停机之外，攻击还造成了级联供应链中断，影响了化学品和运输等邻近行业。

IT 和 OT 网络的融合扩大了攻击面

2024 年，80% 的制造商在将企业 IT 资源与工厂网络集成后遇到了更多安全事件。云分析和预测维护工作负载提高了生产力，但同时暴露了缺乏身份验证的遗留协议。杂交种融合 IT 和 OT 专业知识的安全运营中心已成为战略当务之急，并得到网络分段和资产发现引擎的支持，以维护控制器、传感器和网关的实时库存。

更严格的全球/地区法规和标准

欧盟 NIS2 指令于 2024 年 10 月生效，规定事件报告期限为 24 小时，并处罚金高达 1000 万欧元（115 亿美元）。不遵守规定。在美国，更新的 TSA 管道指令要求从 SCADA 环境向 CISA 提供自动报告源。由于这两个框架都需要“最先进”的安全性，因此运营商用具有持续监控、加密远程访问和供应链风险评估功能的集成平台取代了孤立的传感器和防火墙。

流程工业中工业 4.0/IIoT 的快速采用

利用 5G、边缘计算和时间敏感网络推动的互联生产线放置和预测维护准确性，但引入了时钟同步攻击的新漏洞。制药厂必须确保远程质量控制实验室的安全，并同时遵守 FDA 数据完整性指南。在设备层嵌入零信任身份控制的供应商获得了竞争优势。

OT 安全平台的高实施和生命周期成本

全面的 OT 安全该项目需要数百万美元的支出，包括硬件传感器、许可费和多年维护合同。小型电力公司依靠 2.5 亿美元的农村和市政高级网络安全补助金来抵消采用成本。定制集成和延长的工厂验收测试增加了总拥有成本，鼓励分阶段推出，这可能会使关键资产在过渡期间不受保护。

遗留系统和协议兼容性限制

15-20年前部署的控制器通常缺乏加密或用户身份验证，迫使运营商安装引入延迟和新故障模式的协议网关es.制药厂在对经过验证的机器进行安全改造的同时，努力满足当前的良好生产规范规则。连续流程行业避免了停机，使安全升级依赖于计划的工厂周转，从而延长了修复周期。

细分分析

按组件：服务加速平台采用

解决方案占 2024 年收入的 62.9%，因为资产发现引擎、入侵检测设备和细分网关构成了任何运营技术安全市场计划的支柱。然而，到 2030 年，随着运营商依靠托管检测、事件响应和合规性审计来弥补网络人才缺口，服务将以 18.2% 的复合年增长率增长。^{[2]罗克韦尔自动化，“工业网络安全的 OT 威胁检测”ial Cybersecurity，”rockwellautomation.com} 供应商现在捆绑基于结果的合同，保证平均检测时间阈值并支持全天候 SOC 监控。

工业公司越来越多地将网络弹性视为运营关键绩效指标，而不是资本项目。托管 OT SOC 产品提供可扩展的专业知识，而不会增加人员数量，而专业服务团队则跨西门子、ABB 和艾默生。这种转变支撑了平台粘性，因为持续的服务将供应商员工嵌入工厂，阻碍了技术交换并稳定了运营技术安全市场的经常性收入。

按部署模式：尽管存在安全问题，云采用仍加速

由于延迟敏感性和数据主权规则，本地部署主导了早期部署，到 2024 年占据了 71.1% 的份额。然而云交付随着超大规模企业获得 IEC 62443 和 ISO 27001 认证，分析和配置管理正在以 21.5% 的复合年增长率扩展。较小的制造商利用基于消费的定价来避免资本支出，同时访问先进的人工智能威胁关联引擎。

混合架构盛行，敏感的过程变量保留在工厂 DMZ 内，而加密遥测将行为指标提供给云 SOC，以实现长期趋势、威胁情报丰富和取证搜索。随着信心的增强，运营商将历史记录备份、固件存储库和漏洞扫描工作负载迁移到云端，这一趋势预计将扩大 SaaS 平台带来的运营技术安全市场规模。

按最终用户行业：电力公用事业推动最快增长

制造业主导支出，到 2024 年将占运营技术安全市场份额的 29.2%，反映出勒索软件在汽车、电子产品、电子产品等领域的高发率。和消费品系列。工厂采用内联入侵检测和分段网关来保护及时的工作流程和质量控制记录。 

随着电网现代化和可再生能源整合将传统变电站引入 IP 网络，电力行业正以 19.9% 的复合年增长率增长最快。 NERC CIP 审计激励公用事业公司部署设备身份库、安全远程维护和异常检测分析，从而提升电力行业产品的运营技术安全市场规模。在联邦基本卫生指导（例如多因素身份验证和补丁管理指标）的推动下，水和废水公用事业公司紧随其后。

按安全层：身份管理获得动力

网络监控和异常检测传感器在 2024 年占据了 46.7% 的支出，因为可见性仍然是基本控制。深度数据包检测引擎以 Modbus、Profinet 和 OPC UA 流量为基准，允许快速标记恶意写入命令或恶意固件上传。 

零信任举措将身份和访问管理提升至增长最快的层，复合年增长率为 22.4%。如果周边控制失败，设备证书、特权访问工作站和基于角色的权利会限制横向移动。随着多因素身份验证扩展到工程工作站登录，运营商将更多预算分配给目录服务、策略执行引擎和即时凭证代理，从而扩大了专门用于身份控制的运营技术安全市场的份额。

地理分析

在受到头条新闻攻击后，北美以占 2024 年收入的 38.6% 保持领先地位管道、食品加工商和当地水区推动了两党对关键基础设施防御的投资。 TSA 指令要求能源管道运营商持续监控 SCADA 流量并报告12小时内出现异常。加拿大投资了水力发电大坝的网络安全框架，而墨西哥汽车走廊则推动了 SOC 外包协议。 

亚太地区增长最快，运营技术安全市场规模在 2025 年至 2030 年间复合年增长率为 20.3%。中国利用 5G 连接的传感器对其石化和铁路系统进行现代化改造，印度强制要求对发电厂和智能城市项目进行 CERT-In 事件报告，日本则加强了其核电站控制系统以应对地缘政治干扰。东盟国家利用外国直接投资，从项目一开始就纳入了 IEC 62443 评估，避开了遗留改造的挑战。 

随着 NIS2 指令将合规范围扩大到数千家中型工业企业，欧洲保持了稳定的势头。^{[3]ENISA，“NIS360 R德国为采用安全设计 PLC 的中小企业机器制造商提供国家补贴，英国关键国家基础设施中心发布了安全远程访问网关的采购清单，意大利加速可再生能源整合，要求安全逆变器遥测。东欧公用事业公司优先考虑对传统变电站进行细分，提高了运营技术安全市场的区域需求。}

竞争格局

运营技术安全市场仍然较为分散，Claroty、Dragos、Nozomi Networks 和 Armis 等广谱网络监控供应商通过与 Fortinet 和 Cisco 等以硬件为中心的供应商合作，将深度数据包检测嵌入到坚固耐用的设备中，从而巩固了自己的地位。化防火墙，而 Microsoft 将 Defender for IoT 扩展到支持 Azure Arc 的工厂。 

以人工智能为中心的挑战者通过自动化根本原因分类获得了份额。 Darktrace 应用自学习模型来检测传统规则遗漏的细微模拟信号偏差，从而触发自主策略执行。 Nozomi Networks 于 2024 年获得 1 亿美元 E 轮融资，以加速基于云的资产智能的研发并扩大全球 MSSP 联盟。^{[4]Nozomi Networks，“Nozomi Networks 获得 1 亿美元投资，” nozominetworks.com}

托管服务提供商 (MSP) 利用持续的人才短缺优势。罗克韦尔自动化、霍尼韦尔和埃森哲推出了共同管理的 OT SOC 产品，捆绑了 24/7 监控、事件响应和监管报告门户。市场领导地位开始围绕供应巩固能够在单个许可证内统一资产库存、异常检测、设备身份和工作流程编排，从而提高整个运营技术安全市场的平台粘性和经常性收入稳定性。