运营技术安全市场（2023 - 2030）

运营技术安全市场摘要

连接性的增强加剧了网络攻击的脆弱性。组织越来越认识到这些风险并投资于防护解决方案，而严格的政府法规推动了对合规安全措施的需求。

云计算、人工智能和物联网 (IoT) 等技术的引入给 OT 系统带来了新的安全挑战。例如，2023 年 4 月，Trustwave Holdings, Inc. 推出了其运营技术 (OT）安全成熟度诊断产品，旨在评估组织的 OT 安全状态并为其提供建议。该产品利用 NIST 网络安全框架和 IEC 62443 标准，评估人员、流程和技术的 OT 安全性。评估涵盖安全培训、资产管理、访问控制、网络安全、漏洞管理、事件响应等关键领域。

由于IT和OT网络的日益融合等因素，OT安全市场正在经历快速扩张，这加剧了OT系统遭受网络攻击的脆弱性。在 OT 环境中采用云计算和移动设备会带来新的安全风险。网络攻击者的复杂性不断增加，导致针对 OT 系统的攻击更加频繁和有效。 OT 安全的主要目标包括保护关键基础设施免受网络威胁、维护工业运营的安全性和可靠性，以及确保符合监管要求。

将政府举措纳入安全标准以及越来越多地采用基于云的 OT 安全解决方案，推动了运营技术 (OT) 安全市场的增长。与传统的本地解决方案相比，基于云的解决方案提供了可扩展性、灵活性和成本效益。它们还确保更轻松的更新以应对不断变化的威胁。此外，世界各国政府通过美国 CISA（网络安全和基础设施安全局）的指导方针和建议来强调 OT 安全。这些举措提高了人们对保护关键基础设施的有效 OT 安全解决方案的认识并促进了需求。

政府对运营技术安全投资的激增推动了市场的增长。 OT 系统与互联网的连接增加了其遭受运营技术攻击的脆弱性。各国政府正在通过以下方式应对这一风险为 OT 安全技术定位资源，建立监管框架，并向管理 OT 系统的组织提供培训和支持。这种主动方法旨在保护这些重要系统免受潜在威胁。例如，2023 年 2 月，技术现代化基金 (TMF) 是一项向联邦机构分配资金以升级其技术系统的政府举措，宣布筹集约 6.5 亿美元，用于通过各种项目增强网络安全和数字服务。这笔资金旨在支持机构的网络安全措施，减少对过时系统的依赖，并增强服务交付。

组件洞察

解决方案细分市场在 2022 年引领市场，占全球收入的 76% 以上份额。高份额可归因于组织越来越倾向于采用 OT 安全解决方案来保护其关键基础设施免受 c网络攻击。该市场主要有两种主要类型的 OT 安全解决方案，即集成平台和独立式。集成平台解决方案包含一整套 OT 安全产品和服务，旨在无缝协作，提供统一、全面的方法来应对 OT 安全挑战。相比之下，独立的解决方案需要单独的 OT 安全产品或服务，可以单独采购和实施，对于寻求特定安全解决方案的组织来说通常证明具有成本效益。

预计服务领域将在预测年内出现显着增长。这一增长可归因于组织将其 OT 安全需求外包给第三方提供商。 OT 安全服务包括监控、事件检测和响应以及培训和咨询服务。监控、事件检测和响应可帮助组织进行威胁监控和事件处理。培训和咨询服务还发挥着至关重要的作用，它可以向组织人员提供有关最佳 OT 安全实践的教育，并协助成功部署高效的 OT 安全解决方案。

部署见解

2022 年，本地细分市场收入份额最大，超过 58%。这一高份额可归因于组织优先考虑本地方法，以保持对其 OT 安全解决方案的绝对控制。对安全和隐私的担忧进一步推动了这种偏好，因为本地解决方案可以减轻与基于云的替代方案相关的潜在风险。对最佳性能和 OT 安全解决方案持续可用性的需求促进了该细分市场的增长。

云细分市场将在未来几年出现显着增长。由于 c 的增加，对 OT 系统加强安全措施的需求激增yberattacks 推动了基于云的 OT 安全解决方案的发展势头。这些解决方案可保护此类关键系统免受恶意入侵。此外，各种基于云的 OT 安全解决方案的可用性简化了组织的采用流程，增强了基于云的选项的吸引力。

企业规模洞察

大型企业细分市场在 2022 年占据主导地位，收入份额超过 72%。高份额可归因于其运营技术 (OT) 环境的复杂性和关键性，这吸引了网络威胁。这些企业拥有互连的 OT 系统，使攻击者能够轻松地在网络内横向移动。此外，它们众多的远程访问点为利用提供了肥沃的土壤。这些组织内的高价值专有数据和知识产权加剧了网络攻击者的动机。更多的此外，数据泄露对大型企业的影响更为严重，包括财务影响和运营中断。因此，这些企业在 OT 安全方面投入了大量资金，以防范此类风险。

中小企业细分市场预计在未来几年将大幅增长。几乎每个国家都有大量的中小企业。由于财务资源有限，中小企业更喜欢更实惠的选择。这些组织越来越被视为有吸引力的目标，因此它们的脆弱性导致了威胁形势的加剧。因此，由于此漏洞，中小企业预计将大量投资于增强其 OT 安全基础设施。尽管中小企业的财务资源有限，但由于 OT 安全解决方案的可扩展性不断增强、广泛的可访问性和基于云的部署，市场预计将扩大。

垂直洞察

石油和天然气行业其运营部门在 2022 年引领市场，占全球收入的 21% 以上。该细分市场的增长归功于 OT 安全在管理石油和天然气运营中的关键作用，石油和天然气运营已成为网络威胁的焦点。这些系统监督和调节钻探、精炼和运输等核心流程，通常与互联网互连，使其容易受到网络攻击。此外，互联网连接的 OT 系统的激增、网络威胁日益复杂、合规性要求以及对 OT 安全重要性的认识不断提高，导致了该细分市场的增长。

预计制造细分市场将在预测期内出现显着增长。该细分市场的激增可归因于 OT 系统和设备越来越多地集成到网络中，从而加剧了它们遭受网络攻击的脆弱性。制造业作为重要基础设施的角色潜在的网络事件可能会严重扰乱生产和供应链。该行业越来越多地采用云计算和大数据分析等数字技术，进一步增强了面临网络威胁的脆弱性。此外，实施更严格的监管要求迫使制造商分配资源来增强 OT 安全性，以确保合规性。

区域洞察

北美在 2022 年占据主导地位，占全球收入份额超过 41%。该地区的增长可归因于关键的基础设施、先进的工业部门以及对强有力的安全措施的更高需求。此外，北美严格的监管框架（例如北美电力可靠性公司 (NERC) 关键基础设施保护 (CIP) 标准）要求实施全面的 OT 安全协议。这些规定对于提高人们的意识发挥了重要作用整个北美地区 OT 安全的重要性。

亚太地区在未来几年可能拥有利润丰厚的市场机会。该地区是世界上一些增长最快的经济体的所在地，包括中国、印度和印度尼西亚，这些经济体积极将投资引入自动化和数字化领域。这一推动力推动了 OT 解决方案的采用，这对于监督发电厂、水处理设施和运输系统等关键基础设施至关重要。随着对 OT 解决方案需求的增加，对 OT 安全性的需求也随之增加。此外，人们对 OT 安全风险的认识不断增强，迫使整个亚太地区的组织投资于解决方案，以保护其关键基础设施免受潜在的网络攻击。

主要公司和市场份额洞察

成熟的和新兴的参与者都展示了推动无机和有机策略进军全球市场。在此过程中，行业参与者将重点关注合作伙伴关系、并购、地域扩张、创新、技术进步和产品供应。例如，2023 年 6 月，L&T Technology Services Limited 与 Palo Alto Networks 合作，作为 OT 安全产品的托管安全服务提供商 (MSSP) 合作伙伴。此次合作旨在 L&T Technology Services Limited 将安全服务扩展到工业领域的最终客户。通过利用 L&T Technology Services Limited 的工程、运营和安全能力以及 Palo Alto Networks 的 OT 安全解决方案，此次合作旨在帮助客户保护其重要基础设施免受网络攻击。全球运营技术 (OT) 安全市场的一些知名参与者包括：

• Broadcom

• 思科系统公司

• Cyber​​Ark Software Ltd.

• Darktrace Holdings Limited。

• Fortinet, Inc.

• Forcepoint

• Nozomi Networks Inc.

• Qualys, Inc.

• Sophos有限公司

• Zscaler, Inc.

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