光学成像市场规模及份额

光学成像市场分析

2025 年光学成像市场规模为 28.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 48.5 亿美元，复合年增长率为 11.35%。高分辨率成像系统的稳步突破、向无创诊断的转变以及在眼科、心脏病学、肿瘤学、皮肤病学和神经病学领域的广泛应用推动了增长。与人工智能的集成正在提高检测精度和工作流程速度，而将光学相干断层扫描 (OCT) 与光声或高光谱工具相结合的多模式平台正在扩大临床价值。半导体短缺促使供应商重新设计探测器并追求垂直整合，但光学成像市场继续受益于医院、门诊手术中心和研究实验室的弹性采购预算。亚太地区快速采用手持式 OCT 治疗糖尿病ic 眼科筛查和北美对 OCT 引导的冠状动脉介入治疗的优惠报销进一步强化了扩张路径。

全球光学成像市场趋势和见解

加速在门诊手术中心部署术中光学成像系统

2024 年，门诊手术中心 (ASC) 在美国实施了超过 2300 万例手术，由于付款人将手术重新定位到门诊机构，同比增长 15%。以 UCLA Health 的动态光学对比成像设备为代表的紧凑型术中光学平台正在获得关注，因为它们可以实时描绘肿瘤边缘并将手术时间缩短 20%，从而提高 ASC 的吞吐量。这些系统上的资本支出是合理的与医院手术相比，可节省 35-50% 的成本，并且保险公司对门诊途径的支持不断增加。到 2030 年，报销变化预计将使 ASC 在所有手术中的份额达到 68%，满足对便携式、网络就绪光学设备的需求，并扩大光学成像市场基础。^{[1]Kevin Hermosura，“动态光学对比成像增强癌症手术”，加州大学洛杉矶分校健康中心，uclahealth.org}

扩大美国和日本 OCT 引导 PCI 的报销范围

OCCUPI 试验报告，OCT 引导 PCI 一年后的复合事件发生率为 4.9%，而仅血管造影为 9.5%，引发了政策变化，使美国的报销提高了 12%，并扩大了美国的覆盖范围日本。提供商的重复手术次数减少了 22%，抵消了较高的每次手术成本并刺激了采用离子穿过高危冠状动脉病变。预计 OCT 在冠状动脉介入治疗中的使用率将从 2024 年的 15% 攀升至 2028 年的约 35%，将光学成像更深入地嵌入介入心脏病学工作流程中。^{[2]Michael O’Riordan，“OCCUPI 试验显示 OCT 引导 PCI 的优势”，TCTMD，tctmd.com}

初级保健机构中快速采用手持式 OCT 进行糖尿病视网膜病变筛查

价格比台式系统低约 60% 的轻型 OCT 扫描仪正在进入亚洲诊所和药房，为糖尿病患者提供同次就诊检查。 《柳叶刀》记载，当初级保健中提供人工智能增强 OCT 时，筛查依从性跃升了 43%，将诊断时间从几周压缩到几分钟。印度和中国的国家计划到 2024 年筛查了超过 300 万患者，验证了模型并鼓励公共卫生年龄其他国家也纷纷效仿。美国糖尿病协会呼吁每年进行 OCT 筛查，进一步巩固手持设备作为初级保健主要设备的地位。^{[3]Rebecca Voelker，“手持式 OCT 提高糖尿病眼部筛查依从性”，《柳叶刀》， thelancet.com}

将基于人工智能的光谱算法集成到皮肤科诊断工作流程中

多光谱相机与深度学习分类器相结合，黑色素瘤检测的灵敏度达到 95%，特异性达到 86%，优于皮肤科医生的平均准确度。采用这些系统的诊所报告称，不必要的活检减少了 30%，早期恶性病变检出率提高了 25%。随着监管审批的加速以及基于云的软件降低进入成本，预计到 2027 年，发达市场皮肤科实践的渗透率将达到 40%，这将增加动力m 进入光学成像市场。^{[4]Youn-Hee Nahm，“黑色素瘤检测中的人工智能辅助光谱成像”，国际皮肤病学杂志， onlinelibrary.wiley.com}

从台式到集成手术室成像套件的资本密集型转变

捆绑 OCT、荧光和导航的完全集成光学套件每个影院的成本为 1.5-250 万美元，三到四台台式设置，并且需要大量的基础设施重新布线。医院还需要在五年内承担 15-20% 的额外拥有成本，用于服务合同和专家培训。因此，只有 23% 的符合条件的医院在 2024 年完成了全面整合，许多医院推迟了升级或在多个预算周期内分阶段实施模块。新兴经济体面临更严峻的限制，尽管临床效益明显，但渗透率却在放缓。

欧洲牙科光学成像手术的报销有限

德国、法国、意大利、西班牙和英国的保险框架覆盖不到 15% 的先进牙科 OCT 或光声扫描，将其标记为优质服务。收养坐在一个欧洲牙科诊所的比例为 8%，而北美为 27%，形成了一个分为高档诊所和依赖放射线照相的标准诊所的两级市场。行业和专业协会正在努力协调报销代码，但在政策调整之前，主流牙科的普及将滞后，从而抑制整体光学成像市场的增长。

细分市场分析

按产品：相机颠覆传统成像系统

成像系统在 2024 年占收入的 37%眼科、心脏病学和研究环境中使用的交钥匙控制台的优势。随着供应商通过人工智能软件和多模式附加组件增强控制台，预计该领域的光学成像市场规模将稳步扩大。尽管采购团队正在努力解决半导体短缺问题，但对微创手术实时指导的需求不断增长，维持了医院的投资。帽子充气探测器成本。与此同时，高速相机正在重新定义性能阈值。 Phantom High-Speed 的 S710 摄像头可实现 4,000 fps 的全息视网膜血流成像，从而实现精确的多普勒计算，从而增强血管诊断。这一技术飞跃预计到 2030 年将实现 12.5% 的复合年增长率，这是产品系列中最快的。

随着外科医生寻求组织特异性对比度，使用窄带 LED 和超连续谱激光器的下一代照明引擎维持了人们对照明系统领域的兴趣。软件解决方案曾经是次要的，现在却成为了差异化的支柱，因为人工智能算法可以提供自动分割、血管量化和异常标记。镜头仍然不可或缺：非球面和梯度折射率光学器件的进步可提高深度穿透力并减少色差，从而提高图像清晰度。为了缓解芯片短缺问题，TDK 的自旋光电探测器利用磁性元件以超高速度检测光eds，开辟了一条绕过传统半导体瓶颈并稳定零部件供应链的道路。

按应用：肿瘤学成为增长催化剂

由于 OCT 在视网膜疾病管理中的使用根深蒂固，眼科在 2024 年保持了最大份额，为 34.8%。自适应光学技术现在可以揭示光感受器马赛克和脉络膜毛细血管流动，从而可以对黄斑疾病进行症状前检测。与此同时，肿瘤学正以 15.1% 的复合年增长率增长势头，因为光学成像在肿瘤切除过程中指导切缘评估，并在治疗过程中跟踪血管反应。针对缺氧区的光声造影剂能够实时显示肿瘤微环境的厘米深度可视化。因此，随着三级医院标准化术中光学引导，肿瘤学应用的光学成像市场份额必将上升。

心脏病学紧随其后：OCT 引导的经皮冠状动脉介入治疗事实证明，在复杂病变管理中，n 优于单独的血管造影。随着越来越多的付款人授权承保，心脏病学的光学成像市场规模预计将加速增长。皮肤科受益于人工智能光谱扫描仪，可以切割活检并改善可疑病变的分类。神经病学和牙科领域规模较小，但具有创新性：术中大脑 OCT 跟踪组织力学，而牙科 OCT 有助于早期龋齿检测，无需电离辐射。制药研究小组采用无标记切片来可视化药物细胞相互作用，缩短肿瘤药物发现周期。

按技术：光声断层扫描获得动力

光学相干断层扫描在 2024 年占据 70% 的份额，因为它结合了微米级分辨率和快速采集。动态对比 OCT 通过在没有外源标记的情况下绘制活细胞活动图谱而开辟了新天地，扩大了神经病学和再生医学领域的吸引力。同时，光声断层扫描正以 13.5% 的复合年增长率增长。通过将吸收的光能转化为超声波，PAT 可以提供几厘米深的超声波分辨率的光学对比度，从而促进血管成像超出纯光学方法的范围。国际光声标准化联盟的协议和 CPT 代码的引入正在顺利进入临床，这将扩大 PAT 手术的光学成像市场规模。

近红外光谱继续协助肿瘤学和新生儿护理中的床边组织氧合监测，而高光谱成像则通过区分灌注组织和缺血组织来提供手术指导。高光谱数据集仍然是计算密集型的，但基于云的分析和更轻的推扫式摄像机使手术室部署变得可行。合作研究的重点是压缩传感算法，可缩短采集时间，可能会提高数据采集效率。在手术时间紧张的情况下采用。

最终用户：研究实验室加速创新采用

医院和诊所在 2024 年占据了 45% 的支出，在手术室和导管实验室中嵌入了多模态光学成像塔。许多中心将光学设备与机器人系统捆绑在一起，旨在提高手术精度并缩短恢复时间。光学成像市场继续受益于医院向基于价值的护理的转变，这种护理奖励能够早期干预的诊断。然而，研究与诊断实验室的发展速度最快，复合年增长率为 12.8%。制药公司依靠无标记光学切片来研究活体组织中的细胞力学和药物吸收，压缩先导优化时间表并降低肿瘤学管道中的损耗。

诊断成像中心通过添加眼科、冠状动脉和皮肤科光学扫描来扩展服务菜单，满足门诊需求并减轻患者负担医院积压。门诊手术中心需要便携式、支持网络的光学扫描仪，以适应紧凑的手术室占地面积和快速周转。皮肤科和牙科专业诊所正在采用手持式或推车式设备，缩小护理点成本效率和先进成像质量之间的差距。

地理分析

北美在 2024 年占据 40% 的份额，这得益于强大的报销以及连接大学、初创公司和大型设备的创新生态系统制造商。 FDA 将于 2024 年为人工智能辅助皮肤癌光学读取器开绿灯，加速了跨专业的采用，而杜克大学的手持式 OCT 原型则推进了护理点眼科检查。随着保险公司扩大人工智能集成诊断的覆盖范围以及资本预算瞄准混合手术室升级，该地区的光学成像市场规模将持续增长。

亚太地区是增长最快的地区预计复合年增长率为 12.4%。中国、印度和日本政府正在为国内制造业提供资金，降低对进口的依赖，并为农村诊所的升级提供补贴。手持式 OCT 在糖尿病视网膜病变筛查中的广泛使用正在缩小获取差距。然而，缺乏高光谱成像专家减缓了临床试验，特别是在印度和东南亚。跨境培训合作伙伴关系旨在建立一个能够维持长期采用的人才管道。尽管存在这些障碍，亚太地区的光学成像市场仍受益于不断增长的医疗保健投资和高糖尿病患病率，从而推动了视网膜筛查需求。

欧洲在强大的研究拨款和学术医院网络的支持下保持着相当大的基础。德国、法国和英国的中心在皮肤病学和神经病学的临床验证方面处于领先地位，但牙科应用的报销却支离破碎。由于私人付费模式，只有 8% 的牙科诊所使用光学成像限制患者的吸收。与此同时，东欧卫生系统正在寻求低成本平台来解决未满足的肿瘤成像需求。中东和非洲虽然规模较小，但在政府支持的基础设施支出和军事对创伤成像的兴趣的推动下，阿联酋和沙特阿拉伯的专科医院的数量稳步增长。

竞争格局

光学成像市场适度分散，现有企业如卡尔蔡司Meditec、徕卡显微系统公司和奥林巴斯与 Optovue 和 Damae Medical 等敏捷专家一起竞争。战略重点已从硬件差异化转向利用人工智能和云连接的集成软件生态系统。 2024 年，来自消耗品和分析订阅的经常性收入占领先供应商营业额的 47%，凸显了向以服务为中心的模式的转变。

Semicond自 2023 年 1 月以来，锗价格上涨 75%，引发了传感器短缺，迫使公司重新设计探测器、对第二来源供应商进行资格审查，并在某些情况下收购上游零部件制造商。 TDK 的自旋光电探测器展示了基于磁的光子学如何减轻传统供应链的压力并为下一代系统开启超快光检测。与此同时，Carl Zeiss Meditec 公布 2024 财年收入为 20.661 亿欧元，这归功于优质人工晶状体和先进成像技术带来的细分市场增长。

床旁护理场景中出现了空白机会。专为 ASC 和野战医院量身定制的便携式 OCT 和光声设备将覆盖范围扩大到三级中心之外。由于皮肤癌发病率上升和消费者对快速分诊的需求，人工智能增强皮肤科摄像头正在渗透到门诊诊所。随着跨国成像公司收购利基人工智能初创公司以添加专有算法，竞争强度势将加剧hms 并加速监管审批。