光传输网络市场规模及份额

光传送网络市场分析

2025年光传送网络市场价值为270亿美元，预计到2030年将达到404.4亿美元，复合年增长率为8.42%。不断增长的数据中心互连带宽、400ZR/ZR+ 相干可插拔设备的商业化以及政府资助的光纤部署正在引导这一扩展。仅超大规模企业预计到 2025 年将向数字基础设施投入 2150 亿美元，这将加剧对大容量密集波分复用 (DWDM) 系统的需求。在转向 6 英寸磷化铟晶圆后，硅光子成本曲线正在下降，而开放式架构正在降低运营商的资本支出。总的来说，这些力量使光传输网络市场成为人工智能集群、云互连和宽带包容性的重要支柱。

全球光传输网络市场趋势和见解

DCI 迅速采用 400 ZR/ZR+

标准化 400ZR 和 ZR+ 可插拔器件的商业化现在允许运营商插入相干光学器件直接进入路由器，消除了独立的转发器并削减了设备成本。相干公司的工业温度 100G ZR QSFP28-DCO 的发货功耗仅为 5.5 W，使相干链路在边缘位置可行。运营商通过 IP 光融合实现了 20-39% 的总拥有成本降低，而超大规模企业已经在重新设计网络结构以利用这些节省的成本。 Ciena 的 1.6T Coherent-Lite 和新型 448 Gb/s PAM4 光学器件预计到 2030 年，DCI 吞吐量将增长六倍。大多数短期收益将在北美和亚太地区实现，这些地区的超大规模园区集群会产生突发性、延迟敏感的流量。

超大规模 AI 集群流量激增

与机器学习训练集群相关的带宽扩展速度比传统工作负载快得多。预计到 2028 年，AI 结构的光纤收发器收入将复合增长 30%，使非 AI 部署的 9% 增速相形见绌。 Lumen Technologies 在 2024 年签署了价值 80 亿美元的新光纤协议，其中包括与微软的一笔大订单，这突显了人工智能驱动的光纤需求的规模。相干公司的 300 端口光路交换机和 Google 在 TPUv4 pod 中部署类似技术说明了向波长选择性、可重构结构的架构转变。这一驱动因素支持中期增长，尤其是在北美和欧盟，因为它们的超大规模园区正在扩张。

政府光纤回程刺激计划（美国BEAD、欧盟CEF-2）

424.5亿美元的美国BEAD计划已向所有州分配资金，快速推进中一英里和最后一英里项目。在欧洲，CEF 数字计划和欧洲投资银行向 Deutsche Glasfaser 提供的 3.5 亿欧元贷款正在将资金引入农村千兆网络。此类计划直接提升了对光传输设备的需求，尽管美国政策中向技术中立规则的潜在转变可能会将一些资金重新分配给卫星提供商。公共投资还刺激了光纤制造业的回流，2,500 个工作岗位回流，3,200 英里的中英里光纤正在建设中。

硅光子价格拐点

从 3 英寸磷化铟晶圆转向 6 英寸磷化铟晶圆，芯片产量增加了四倍，设备成本降低了 60% 以上。相干公司在德克萨斯州和瑞典的新工厂巩固了这一转变，支持光子集成电路市场十年内可能超过 450 亿美元。日本通过一项涉及 NTT、英特尔和 SK 海力士的 450 亿日元计划来支持类似的进展。一旦克服了制造障碍，共封装光学模块有望将功耗降低 30%，并将每比特成本降低 40%。由此产生的成本曲线为超大规模企业提供了足够的经济空间，可以在不突破功率范围的情况下扩展人工智能网络。

二级电信公司资本支出冻结 (2024-25)

小型运营商在 2024 年大幅削减支出，诺基亚表示，由于欧洲和亚洲客户的影响，光网络收入下降了 23% Ciena 的光学收入也下降至 26.4 亿美元，反映出欧洲的预算紧张和每用户平均收入下降了 41%，这凸显了人们普遍的谨慎态度。锗和镓使锗的价格上涨了 75%，对相干 DSP 造成材料挤压，进口限制可能使美国 GDP 损失 35 亿美元，而额外的许可措施则减缓了中国获得领先设备的速度。塞斯。供应商正在加速材料替代——LightPath Technologies 正在开发 BDNL4 硫系玻璃——并将产能回流到北美。尽管硅光子学为中国提供了一条绕过深紫外光刻限制的路线，但全球供应链仍然面临政策突然变化的影响。

细分市场分析

按技术分类：DWDM 在 800G 迁移中占据主导地位

DWDM 在 2024 年保持了光传输网络市场 62% 的份额，证实了其作为长途和地铁连接骨干的地位。随着运营商将来自 AI 集群和 5G 回程的流量整合到更少的波长中，提高频谱效率，800G 就绪 DWDM 链路预计到 2030 年将以 14.5% 的复合年增长率增长。 

持续的 DSP 创新是这一转变的基础。 Ciena 的 WaveLogic 6 将每波长传输速率提升至 1.6 Tb，而诺基亚的 PSE-6 则将传输速率提升至 800G。这些突破让光传送网络保持市场正在向灵活电网运行方向发展，而英飞朗的83.6 Tbps现场测试表明上限仍在上升。 DWDM 和分组光学功能的融合现在可以指导运营商和云环境中的采购决策，嵌入集成平台作为默认选择。

下一个前景是 C + L 频段扩展，并纳入以前未使用的波长窗口，正如日本 402 Tbps 现场记录所揭示的那样。广通基于华为的400G OTN部署凸显了高密度交换趋势，C+L集成将每机架容量提升至100 Tbit/s。这些举措确保光传输网络市场在每通道数据速率攀升至 1 Tb 以上时保持面向未来。

通过提供：组件引领服务演进

到 2024 年，组件将占光传输网络市场规模的 54%，其中以相干收发器、ROADM 和光电路交换机为主导。标准化可插拔产品的销量预计将比美国翻一番在 400ZR 规范下的多供应商互操作性的推动下，到 2024 年将达到 6 亿 SD。

边缘 ROADM 单元的复合年增长率为 13.2%，因为网络分解允许运营商和超大规模运营商直接在聚合站点插入波长选择性交换。与此同时，网络设计和集成服务正在转向基于意图的自动化，帮助客户将应用程序级需求转化为光路配置。

托管网络产品正在捆绑设备和生命周期管理的带宽即服务模型下复兴。光学平台组件的快速推出，特别是无色无方向无争用 (CDC) 架构，正在释放灵活的频谱分配。因此，服务提供商将运营模式从以盒子为中心的采购转变为以结果为导向的合同，围绕软件编排重新调整内部技能。

按最终用户垂直领域：云加速重塑需求

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到 2024 年，IT 和电信运营商将占据 48% 的光传输网络市场份额，但随着人工智能工作负载使数据中心内部和之间的东西向流量成倍增加，云和托管提供商目前的复合年增长率到 2030 年将达到 17.8%。

医疗保健网络采用双城域架构来保护关键应用程序，通过光迁移每年节省运营支出超过 150,000 美元。银行正在将大量安全流量转移到私有光学结构上，将微服务与 Kubernetes 配对以提高可扩展性。政府和国防机构优先考虑抗电磁脉冲、量子安全的光纤解决方案，而公用事业和教育系统则使用公共宽带资金来检修校园主干网。

跨垂直融合是显而易见的：运营商正在重新设计主干节点以支持云客户的需求，超大规模企业现在向电信运营商租赁暗光纤。光传输网络行业参与者因此横跨服务提供商和d 企业领域，利用跨越一致组件、软件控制和专业服务的集成路线图。

按应用：DCI 成为增长引擎

长途 DWDM 仍占 2024 年收入的 42%，但数据中心互连 (DCI) 到 2030 年将以 15% 的复合年增长率增长，反映出超大规模足迹的扩大。 IP-over-DWDM 拓扑和标准化 400ZR 光学器件允许直接路由器连接，绕过传统转发器，从而大幅削减功耗和资本支出。 

城域网络受到 5G 致密化的推动；韩国已经在全国范围内运行了 600G 骨干网，总长度达 1,000 公里。企业部署光纤到办公室可将功耗降低 60%，同时提供千兆位接入。 45,000 公里长的 2Africa 光缆等海底项目依赖 800G 技术，这表明海底部分也在快速提高容量。

这些发展强调光传输网络市场支撑着数字基础设施的每一层。结构，从当地校园结构到洲际海底航线。因此，运营商将应用路线图与相干可插拔的先进技术结合起来，确保人工智能、5G 和超高清视频流量的可扩展、低延迟路径。

按数据速率：400-800 Gbit/s 加速推动转型

在 100-400 Gbit/s 范围内运行的链路占 2024 年部署的 46%，但这一比例为 400-800到 2030 年，随着网络所有者升级线卡和收发器以满足 AI 集群要求，千兆位/秒通道将复合增长 22%。

OIF 批准的 400ZR 和 ZR+ 标准保证了互操作性，减少了备件库存和运营复杂性。超越 800 Gbit/s，早期现场试验在光子集成电路进步和更紧密的光学封装的指导下探索 1.6 T 和 1.2 T 波长。相干公司用于光路开关的 QSFP-DD 和 OSFP 光学器件旨在以紧凑的外形尺寸提供更高基数的结构。

这种数据速率的变化巩固了类似摩尔的 ca光吞吐量的增加，使光传输网络市场即使在频谱效率提高的情况下也能保持每比特成本的下降。与传统光纤和放大器工厂的兼容性保证了有序过渡，无需大规模拆除和更换基础设施。

地理分析

北美光传输网络市场

亚太地区控制着 2024 年收入的 35%，预计复合年增长率为 10.8%，是各地区最快的。中国当局选择了20多个城市进行10G宽带试点；仅中国移动就提供了 2.72 亿条宽带线路，其中三分之一是千兆线路。日本与 NTT 和英特尔合作开发政府资助的光学半导体，而韩国的 K-Network 2030 拨款 4.81 亿美元用于 6G 研究和低轨道卫星链路。 ALPHA 海底电缆每对光纤的传输速度为 18 Tbit/s，增强了区域互连性。

北美其基础设施十分成熟，但随着 424.5 亿美元的 BEAD 计划将资金注入中英里建设，该国看到了新的动力。 Lumen 价值 80 亿美元的光纤合同和 Zayo 价值 40 亿美元的长途扩张揭示了人工智能驱动的边缘计算如何重新配置​​路线需求。劳动力短缺依然严重：需要额外 205,000 名技术人员，从而刺激了运营商、供应商和光纤宽带协会之间的培训联盟。

欧洲在雄心勃勃的数字主权目标与紧张的运营商现金流之间取得平衡。欧洲投资银行向 Deutsche Glasfaser 提供的 3.5 亿欧元贷款旨在实现农村千兆覆盖，而 CEF 数字计划则概述了超高容量网络的 2000 亿欧元需求。运营商 ARPU 仍然低迷，因此公共共同资助仍然至关重要。 Orange Polish 建造的 155,000 套住宅凸显了对混合融资的依赖。计划在英国和欧洲大陆之间建立 48 对海底链路，将减少高达 5.5 毫秒的延迟

竞争格局

光传输网络市场的顶级公司

诺基亚于 2025 年 2 月完成对 Infinera 的 23 亿美元收购，形成一家拥有 20% 份额、具有互补 DSP 路线图并预计耗资 2 亿欧元的供应商后，市场出现适度整合到 2027 年，华为报告称，2024 年收入增长 22%，达到 8,600 亿元人民币，抵消了诺基亚 9% 和爱立信 6% 的下降，这表明供应商战略和地域分布之间存在差异。

中兴通讯 2025 年第一季度收入增长 7.8%，达到 329.7 亿元人民币，这源于公共部门人工智能需求，而相干公司投资于6 英寸 InP 晶圆厂可降低收发器生产成本。空白创新者包括专注于共同封装光学器件的模块制造商和支持开放式采用的软件定义网络专家。垂直整合重新出现作为对冲供应磷化铟外延和 DSP 可用性的链式波动。

标准机构中也存在竞争，多供应商互操作性赢得了超大规模厂商的关注。供应商通过功耗、组件密度和自动化挂钩来区分，而不仅仅是专有的线路速率。这种重新调整确保买家可以混合搭配光学器件、控制器和软件，同时维持差异化的服务功能。