支付监控市场（2024 - 2030）

支付监控市场摘要

例如，万事达卡估计 2022 年电子商务欺诈造成的损失超过 4100 万美元，而且这一趋势仍在持续，预计 2023 年损失会更大。北美和欧洲是最脆弱的市场之一是诈骗案件多发的地区。此类事件迫切需要支付监控解决方案。此外，政府组织对金融机构实施严格的了解你的客户（KYC）法规以及监控和防止反洗钱活动的需要也预计将推动市场扩张。

数字支付（包括移动钱包、电子商务交易和加密货币）的快速采用创造了复杂的支付生态系统。有效的支付监控对于管理与这些新支付方式相关的风险至关重要。例如，ACI Worldwide 于 2024 年 8 月发布的《ACI Speedpay Pulse Report 2024》显示，到 2023 年，约 20% 的在线支付消费者面临在线身份欺诈。此外，人工智能 (AI)、机器学习和大数据分析创新使得更复杂的支付监控解决方案成为可能。这些技术可以分析大量实时交易数据，识别可疑模式并检测潜在威胁。例如，2024年3月，FIS宣布推出人工智能集成的SecurLOCK卡欺诈检测和管理解决方案，有望保护消费者免受欺诈交易的侵害，并提供安全的支付方式。r 卡支付体验。

组织认识到主动风险管理对于保障其财务运营的重要性。支付监控解决方案提供了有关支付行为的宝贵见解，使企业能够识别和解决潜在的漏洞。此外，业界也越来越关注客户体验，强调无缝、安全的支付处理和监控的需求。这些因素共同导致亚太和中东地区新兴经济体越来越多地采用支付监控解决方案，推动了市场的大幅增长。

组件洞察

该解决方案细分市场占据主导地位，2023 年收入份额为 67.7%。这是由于对能够有效减少欺诈、确保合规性和优化支付处理的综合支付监控解决方案的需求不断增长。此外，企业对o 实施强大的支付监控系统以及时检测和防止欺诈交易导致了细分市场的增长。全面的支付监控解决方案具有一系列优势，包括提高支付处理效率、增强客户体验和降低运营成本。此外，数字支付和电子商务的日益普及，对能够有效管理和监控复杂支付生态系统的支付监控解决方案的需求激增。

该服务领域预计从 2024 年到 2030 年将实现最快的复合年增长率。这是由于对能够适应企业和组织不断变化的需求的定制和灵活支付监控解决方案的需求不断增加。此外，对持续支持和维护、实施和咨询服务的需求不断增长，以确保支付监控系统的有效部署和运营，这也促进了细分市场的增长。增量随着支付生态系统的复杂性以及对专业知识的持续需求，以应对新出现的威胁并遵守监管​​要求，推动了对风险评估、合规管理和事件响应等服务的需求。此外，基于云的支付监控解决方案的日益普及催生了对托管服务的需求，以确保最佳的系统性能和安全性。

部署见解

到 2023 年，本地部署将占据更大的市场份额。这归因于其在需要高水平安全、控制和定制的大型企业和金融机构中的广泛采用。这种部署模式使组织能够保持对其支付监控系统的完全所有权和控制权，确保最高级别的数据安全性并符合监管要求。此外，可以定制本地解决方案以满足特定需求各个组织的数据中心，提供高度的定制和灵活性。最初对本地部署的高额投资也被长期成本节省和对第三方供应商依赖的减少所抵消。此外，支付监控市场中的一些组织已将现有基础设施和资源投资于本地解决方案，这使其成为比迁移到基于云的解决方案更实际的选择。

云部署预计将在 2024 年至 2030 年实现最快的增长。这是由于其作为可扩展、灵活且经济高效的部署模型越来越被采用。云提供实时支付监控、自动软件更新和增强协作的能力，使其成为寻求优化支付处理操作的企业的有吸引力的选择。此外，基于云的支付监控解决方案提供了改进的可扩展性，使企业能够快速适应不断变化的支付方式数量和不断变化的监管要求。例如，2023 年 12 月，FICO 宣布 Axis Bank、HDFC Bank 和 AU Small Finance Bank 等印度知名银行已采用 FICO 基于云的“FICO 平台”，以加大力度增强客户体验并应对该国快速变化的支付格局。云中总体拥有成本的降低、基础设施要求的最低化以及安全功能的增强也促进了其需求的快速增长。

企业规模洞察

大型企业在 2023 年占据领先的市场收入份额。包括跨国公司和金融机构在内的大型企业需要强大的支付监控解决方案来减少欺诈、确保合规性并优化支付处理。他们的高交易量和全球业务需要先进的支付监控能力来及时检测和预防发泄欺诈活动。此外，它们通常受到严格的监管要求，例如反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 法规，这需要复杂的支付监控解决方案。此外，大型企业有资源和预算投资于全面的支付监控系统，使他们能够保持竞争优势并确保其支付操作的安全性和完整性。

中小企业（SME）预计将在预测期内实现最快的增长。中小企业正在扩大其在线业务和数字支付能力，使它们更容易受到支付欺诈和网络威胁。因此，他们正在投资支付监控解决方案，以保护其企业和客户免受欺诈活动的侵害。此外，中小企业正在寻求经济高效且可扩展的支付监控解决方案，以适应其发展变化不断增长的需求，推动了对基于云的软件即服务 (SaaS) 支付监控解决方案的需求。此外，针对特定需求量身定制的支付监控解决方案的可用性不断增加，加上人们对支付安全风险的认识不断提高，推动了产品采用并推动了该细分市场的大幅增长。

应用洞察

反洗钱 (AML) 应用在 2023 年占据最大的市场份额。这一份额可归因于地区当局实施的监管要求日益严格，以及金融机构预防和检测洗钱活动的需求不断增长。反洗钱应用程序对于识别和报告可疑交易以及确保遵守政府当局实施的法规至关重要。洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪的威胁不断上升​​，导致对高级反洗钱的需求激增能够有效监控和分析大量支付数据的解决方案。

欺诈检测和预防 (FDP) 应用程序预计将在预测期内实现最快的复合年增长率。数字支付活动、电子商务和移动交易的兴起带来了新的金融漏洞，导致身份盗窃、网络钓鱼和帐户接管等欺诈活动激增。为此，金融机构和支付服务提供商正在投资先进的 FDP 解决方案，利用机器学习、人工智能 (AI) 和分析来识别和防止此类交易。此外，越来越多地采用基于云的软件即服务 (SaaS) FDP 解决方案，使企业能够更轻松地访问和部署先进的欺诈检测和预防功能，从而推动了该细分市场的增长。

最终用户洞察

银行、金融服务和保险 (BFSI) 账户预计到 2023 年将占据领先的市场份额。作为一个受到严格监管的行业，BFSI 机构必须遵守严格的支付监控和报告要求，以防止欺诈、洗钱和恐怖主义融资。该行业复杂的支付生态系统、高交易量以及大量敏感客户数据的存在需要先进的支付监控解决方案来检测和防止非法活动。此外，BFSI 机构越来越多地采用数字支付渠道、移动钱包和网上银行服务，从而产生了新的漏洞并推动了对强大支付监控功能的需求。例如，2024 年 3 月，FICO 宣布南非著名银行 Nedbank 使用其专有技术来构建综合金融犯罪风险管理框架，以增强其反洗钱和欺诈检测能力。

同时，零售部门预计将在预测期内实现最快的增长。这是由于该行业的快速数​​字化转型、电子商务和移动支付的日益普及以及对安全支付处理的需求不断增长。零售业向在线商务、非接触式支付和数字钱包的转变造成了一系列支付漏洞，推动了对先进解决方案的需求，以检测和防止欺诈、退款和收入损失。此外，在线购物、移动支付和社交商务的日益普及导致支付交易量呈指数级增长，需要强大的支付监控功能来确保客户无缝、安全的支付体验。零售商正在投资支付监控解决方案，以增强消费者信任、减少误报并提高运营效率。

区域洞察

北美主导市场到 2023 年，其收入将占全球市场的 34.4%。该地区领先的金融机构、支付处理商和零售商推动了对先进支付监控解决方案的需求，以减少欺诈、确保合规性并优化支付处理。信用卡和借记卡、网上银行和移动支付在北美的广泛采用产生了大量的支付交易，因此需要强大的支付监控功能来检测和防止欺诈活动。此外，该地区严格的监管环境迫使金融机构和支付服务提供商投资支付监控解决方案。

美国支付监控市场趋势

2023年美国在该地区市场中占据最大份额。作为支付处理领域的全球领导者，美国拥有庞大而复杂的支付生态系统，交易量很高交易的电子化，推动了对先进支付监控解决方案的需求，以检测和防止欺诈和诈骗并改善支付处理生态系统。主要金融机构、支付处理商和技术公司的存在促进了该国在该市场的突出地位，其中许多领先的支付监控供应商和创新金融科技公司均总部位于美国。

欧洲支付监控市场趋势

2023年，欧洲在全球市场中占据重要份额。这是由于其完善的金融业、数字支付技术的高度采用以及严格的监管环境。该地区的金融机构、支付处理商和零售商在支付监控解决方案上投入巨资，以最大限度地降低欺诈风险并提高支付处理的效率。欧盟 (EU) 支付服务指令 (PSD2) 和一般数据保护条例 (GDP)R) 强调了对先进支付监控功能的需求，以检测和防止非法活动、确保数据安全并保护消费者权利。

英国支付监控市场到 2023 年将在欧洲市场中占据显着份额。跨境交易量大以及伦敦等全球金融中心的存在，需要强大的支付监控解决方案来管理复杂的支付生态系统。英国领先的支付监控供应商及其与创新金融科技公司的合作伙伴关系进一步为英国在区域支付监控市场中占据重要份额做出了贡献，推动了增长和收入。例如，2024 年 4 月，信用风险解决方案提供商 Atto 宣布与 FICO 合作，利用英国开放银行数据构建信用评分模型。预计将持续向实时支付、非接触式交易和数字钱包迁移继续推动英国对支付监控解决方案的需求。

亚太地区支付监控市场趋势

亚太地区预计将在预测期内实现最快的增长率。这是由于其快速的数字化转型、普通民众越来越多地采用移动支付以及对安全支付处理的需求不断增长。该地区中产阶级人口的快速增长，加上智能手机和互联网连接的日益普及，推动了移动钱包、网上银行和非接触式支付等数字支付渠道的采用。这种转变为欺诈者瞄准支付漏洞开辟了途径，因此需要先进的支付监控解决方案来缓解此类情况并增强支付生态系统的稳健性。

印度电子商务市场快速增长，跨境交易率不断增加，对实时支付的需求不断增长，推动了对支付监控解决方案的需求。例如，国家信息中心（NIC）最近的数据显示，过去五年来，该国基于统一支付接口（UPI）的交易呈指数级增长，2023年，统一支付接口（UPI）总交易额达到837.5亿美元。此外，政府为简化消费者在线交易所做的重大努力也推动了市场扩张。例如，“DigiDhan Dashboard”是一个监控印度数字支付使用情况的政府平台。它提供有关正在进行的数字交易的数量、价值、类型和平台的实时信息。

主要支付监控公司见解

参与支付监控市场的一些主要公司包括 FICO、ACI Worldwide 和 FIS 等。

• ACI Worldwide 是一家支付系统公司y 专门开发实时电子支付软件。该软件被全球银行、支付中介机构和企业广泛使用，以促进通过 ATM、POS 终端、手机和其他设备进行交易。其支付监控解决方案包括主动风险管理器、ReD Shield、案例管理、商户欺诈监控、支付风险管理和合规解决方案，这些解决方案利用机器学习和分析来识别和防止支付欺诈，减少误报，并确保遵守反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 等法规。 2023 年 9 月，ACI 宣布与微软合作，通过前者的实时支付云平台为金融机构和技术服务提供商提供更快的即时支付。

• FIS 是一家领先的金融技术解决方案公司，为金融机构提供全面的支付监控解决方案。该公司的支付监控解决方案通过其尖端平台（例如 Atelio）实现实时交易跟踪、欺诈检测和风险管理。此外，FIS 还提供支付处理、标记化和加密解决方案以及合规和监管报告工具，以确保安全、可靠和合规的支付交易。 2024 年 5 月，该公司宣布推出新版本的移动应用程序，名为“FIS Digital One Flex Mobile 6.0”，以满足金融机构和消费者在金融交易活动中不断变化的需求。

最新动态

• 2024 年 7 月，ACI Worldwide 宣布延长与著名支付处理解决方案提供商 Worldpay 的合作伙伴关系。通过这一战略举措，两家公司将继续利用彼此的专业知识，在支付处理解决方案中为商家提供增强的用户体验。此次开发将使 Worldpay 能够获得 ACI 开发的创新技术，并通过创建区域中心加速其在新市场的发展。

• 2024 年 4 月，Oracle 宣布为印度的银行推出全新的人工智能驱动的云服务“Oracle 金融服务合规代理”。新服务将利用人工智能技术帮助银行降低金融欺诈和反洗钱风险，同时帮助他们满足合规要求更有效。

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