豌豆加工原料市场规模和份额

豌豆加工原料市场分析

2025年豌豆加工原料市场规模为36.8亿美元，预计到2030年将增长至54.1亿美元，复合年增长率为8.02%。向可持续营养的转变以及提高产量和功能的技术进步正在推动采用豌豆成分作为动物蛋白的可靠替代品。北美由于强大的种植系统和有利的关税政策而引领市场，而全球对提取技术的投资正在降低加工成本并扩大应用。亚太地区是增长最快的地区，受益于政府主导的蛋白质多样化计划、中产阶级对优质植物蛋白的需求不断增长以及对新型食品更加明确的监管。主要竞争策略包括垂直整合、专有加工技术和协作与贸易监管机构进行配给，以解决与倾销相关的挑战。这些因素共同支持了加工豌豆原料市场的稳定增长。

全球豌豆加工原料市场趋势和见解

对植物性饮食的需求不断增长

在消费者偏好不断变化以及对健康和环境效益认识不断提高的推动下，植物性饮食日益成为主流营养选择。年轻一代处于这一转变的最前沿，他们在饮食决策中优先考虑可持续性和个人健康。 FDA 计划于 2025 年 1 月发布的植物性食品标签指南草案提供了明确的监管方向，使制造商能够有效地强调产品优势。本课rity 减少了消费者的困惑并促进更多地采用植物性产品^{[1]食品和药物管理局。 “行业指南草案：动物源性食品的植物性替代品标签。”，www.fda.gov}。此外，加拿大蛋白质工业超级集群等政府举措在 2023 年拨款 1.5 亿加元支持植物性蛋白质开发，强调了机构对推进这种饮食转型的承诺。健康意识、环境优先事项和监管支持的结合正在形成一个强化循环，推动多个细分市场的需求持续增长。

替代肉类和乳制品行业的需求增加

替代蛋白质制造商正在推进其成分选择流程，重点关注不仅利用蛋白质含量，还利用可提高产品性能的功能特性。豌豆源成分因其卓越的乳化和粘合能力而脱颖而出，可帮助制造商创造出类似肉类的质地，同时保持强大的营养成分。通过帝斯曼芬美意与 Meala FoodTech 合作开发耐热豌豆蛋白解决方案，即使在高温加工过程中也能保留其功能，该行业的增长显而易见。这项创新推动了对高品质豌豆原料的需求，尽管其价格昂贵，但在广泛的应用中仍能提供可靠的性能。特别是，替代乳制品领域显着受益于豌豆蛋白的中性味道和出色的溶解度，从而能够生产出与传统乳制品的感官和功能品质非常相似的产品。

加工技术进步

工艺创新已成为获得竞争优势的关键因素，公司在先进提取技术上进行了大量投资。这些技术旨在最大限度地提高产量，同时保留成分的功能特性。高水分挤出和酶处理等技术正在帮助制造商生产出溶解度更高、异味更少的豌豆原料，解决了之前阻碍市场接受的挑战。豌豆蛋白提取方法的专利活动显着增长，创新重点是将碱提取与喷射蒸煮相结合。这种方法可实现超过 90% 的蛋白质纯度，同时保持高消化率。这一趋势的一个例子是 SiccaDania 的“One-In-All-Out”技术，该技术能够在一次处理过程中同时提取蛋白质、淀粉和纤维。这不仅提高了经济效益，还减少了环境影响协议。随着这些进步的不断发展，制造商正在优先考虑与能够以具有竞争力的成本提供一致质量的加工供应商合作，进一步塑造市场格局。

政府和行业对可持续发展的促进

监管框架越来越多地通过可持续发展指令和环境披露要求来推广植物性成分。欧盟的蛋白质战略侧重于通过共同农业政策下的激励措施支持豌豆等国内豆类种植，从而减少对进口蛋白质的依赖。同样，加州的气候企业数据责任法案要求大企业披露范围 3 的排放量，间接鼓励可持续原料采购并支持植物性替代品。 2023年，全球对替代蛋白的公共投资达到5.23亿美元，反映出各国政府日益认可植物成分在增强粮食安全和应对气候变化方面发挥的作用^{[2]Good Food Institute。 “替代蛋白质全球政策状况”，www.gfi.org}。这种政策调整提供了长期的需求可见性，激励私营部门对加工基础设施和供应链发展进行投资，以满足对可持续原料不断增长的需求。

供应链和原材料差异

豌豆原料加工商面临着持续的挑战，因为原材料质量不一致。蛋白质含量、水分含量和污染物存在的变化直接影响最终产品的规格。此外，天气波动日益影响豌豆作物的产量和质量，迫使制造商从采用不同农业做法的多个地理区域采购原材料。 2024年美中豌豆蛋白进口贸易争端进一步暴露供应链脆弱性。 PURIS等国内生产商面临着巨大的竞争压力，因为进口产品的价格比国内同类产品低25.6%至72%。为了满足质量规格，豌豆成分加工商必须密切监控水分含量、损坏程度和异物等参数。这需要加工设施具有先进的测试能力，以确保产品的一致性。这些供应链挑战不仅推高了运营成本，还给产品可用性和价格稳定性带来了不确定性，使制造商越来越难以保持竞争优势。

来自替代蛋白的竞争

替代蛋白市场已显着扩大，大豆、大米和大麻等传统来源现在与藻类和昆虫蛋白等新兴选择竞争。大豆蛋白因其成本效益而继续在许多应用中占据主导地位，而大米蛋白因其中性口味而脱颖而出，吸引了具有特定偏好的消费者。 2024 年，政府资助模式凸显了研究重点的转变，发酵蛋白将获得 2.03 亿美元的公共资金相比之下，植物蛋白的投资为 1.46 亿美元。这表明人们对创新蛋白质技术的兴趣日益浓厚。此外，新型蛋白质来源，包括培育肉和精密发酵，因其具有提供卓越功能特性并与植物性替代品相比具有成本竞争力的潜力而受到关注。随着竞争的加剧，豌豆原料供应商面临着提高加工技术和开发新应用以维持其市场地位的压力。

细分市场分析

按类型：蛋白质主导地位推动创新

2024年，蛋白质原料在豌豆加工原料市场中占据52.73%的主导份额，凸显了它们在行业中的关键作用。这种主导地位源于豌豆蛋白在替代肉类生产中的基本功能。与相比，具有完整的氨基酸谱和更好的消化率与其他植物蛋白相比，豌豆蛋白已成为旨在复制动物蛋白功能的制造商的首选。像嘉吉这样的公司通过与 PURIS 的合作，在豌豆蛋白生产上进行了大量投资。他们的产品提供至少 80% 的蛋白质含量和非转基因认证，吸引了注重健康的消费者。提取技术的进步进一步加强了这一领域。碱提取与喷射蒸煮相结合等创新使蛋白质纯度超过 90%，同时保留了营养价值，使这些进步成为增长的关键驱动力。

纤维是增长最快的部分，预计到 2030 年复合年增长率为 9.13%。这种增长是由其改善质地和支持消化健康的双重好处推动的。豌豆纤维具有可溶性和不溶性纤维的均衡混合以及低淀粉和蛋白质含量，是需要特定质地的应用的理想选择不影响其他成分的功能。 J. Rettenmaier & Söhne 等公司开发了专门的产品，例如 VITACEL EF 豌豆纤维，它具有出色的流动性和中性的味道。这些特性使其适合用于纯素肉类替代品和烘焙产品。欧洲食品安全局批准豌豆纤维浓缩物作为食品添加剂等监管支持进一步增强了其市场潜力。据 Van Wankum Ingredients 称，豌豆纤维的用途广泛，适用于烘焙食品、谷物、宠物食品和植物性肉类。其低热量和促进饱腹感的能力正在推动其在以健康为重点的配方中的采用，使其成为各种应用中的宝贵成分。

本质上：传统领先，有机加速

2024 年，传统豌豆成分将占据 91.43% 的市场份额，这得益于其成熟的供应链和成本优势，支持大众市场应用中具有竞争力的定价。大型设施，例如罗盖特在马尼托巴省投资 6 亿美元的豌豆加工厂，设计年加工量为 125,000 吨豌豆，确保成本效益和高吞吐量。这些设施可实现标准化的质量控制措施，满足工业规模食品制造的要求。该领域的强势地位得到了最大限度提高产量和蛋白质含量的农业实践的进一步支持。豌豆品种是专门为加工效率而培育的，将这些因素置于有机认证要求之上。

另一方面，有机豌豆原料是增长最快的部分，复合年增长率高达 11.25%。这种增长反映出消费者对优质、经过认证的可持续选择的需求不断增长。有机豌豆纤维产品，例如来自 Bioway Organic 的产品，由于其认证（验证了环境和健康）而售价更高。健康效益。这些产品的生产不含合成肥料或转基因生物，增强了它们对注重健康的消费者的吸引力。然而，随着美国农业部国家有机标准委员会继续解决对有机完整性和进口验证的担忧，挑战仍然存在。嘉吉等主要企业正在积极投资有机领域，其 PURIS 有机豌豆蛋白系列得到了与 400 多家美国农民合作的支持。这些合作伙伴关系强调可持续生产实践和美国农业部认证的有机成分，展示了该行业对满足有机产品不断增长的需求的承诺。

来源：黄豌豆霸主面临绿色挑战

2024年，在高效的种植实践和支持大规模生产的完善的加工基础设施的推动下，黄豌豆成分以82.93%的份额占据市场主导地位。黄豌豆是商业成分制造商的高度首选由于其卓越的蛋白质产量和有利的加工特性。 Equinom 等公司正在利用 Manna 技术开发超高蛋白黄豌豆品种，从而提高营养价值和加工效率，从而推进这一领域的发展。此外，广泛的育种计划侧重于提高蛋白质含量和减少抗营养因子。例如，Benson Hill 对黄豌豆基因组进行了测序，以进一步改善其营养成分和加工能力。来自加拿大和美国北部主要种植地区的专用加工设施和可靠的供应链确保了原材料的稳定供应，从而巩固了该细分市场的市场地位。

绿豌豆原料是增长最快的细分市场，复合年增长率为 9.83%，这是由消费者对视觉吸引力和新鲜产品的需求不断增长所推动的。这些豌豆的天然绿色提供了营销优势，特别是在优质食品中，成分可见性在消费者认知中发挥着关键作用。这种颜色通常与新鲜度和高营养价值联系在一起，使青豌豆对注重健康的市场具有吸引力。为了克服之前在加工过程中保持颜色完整性的挑战，公司正在开发先进的技术来保留绿色色调。例如，GreenVenus 与 Plant Research (NZ) LTD 合作，利用尖端基因技术培育出适应气候变化的豌豆，扩大了种植能力。消费者对天然、未加工成分日益增长的偏好进一步支持了青豌豆成分在市场上的高端定位。

按应用：食品饮料引领营养保健品激增

2024 年，食品和饮料应用占据 63.27% 的市场份额，涵盖广泛的产品，包括烘焙食品和乳制品替代品。豌豆成分在这些应用中发挥着至关重要的作用离子通过增强功能和营养价值。该细分市场的主导地位凸显了豌豆成分在各种食品类别中的多功能性。例如，Nomad Foods 在其 Birds Eye 品牌下推出了绿色美食产品，在汉堡、香肠和肉丸等无肉食品中利用豌豆蛋白的高营养价值。同样，Merit Function Foods 开发了 Peazazz C，专为即饮饮料设计，解决了该类别中的独特挑战。这种成分确保了光滑的质地和高溶解度，有效消除了植物蛋白饮料中常见的砂砾感。豌豆蛋白的中性风味和优异的功能特性（例如乳化、粘合和质地改善）使其成为无缝集成到各种食品应用中的理想选择。

营养保健品和补充剂是增长最快的应用领域，预计复合年增长率为 10.25%，由提高消费者对预防性健康和个性化营养的兴趣。补充剂行业重视豌豆蛋白，因为与其他植物蛋白相比，豌豆蛋白具有完整的氨基酸结构和卓越的消化率，使其非常适合生物利用度至关重要的运动营养和临床应用。 Palmer Holland 表示，豌豆蛋白丰富的氨基酸含量和易消化性使其成为蛋白棒、饮料和营养补充剂的关键成分，支持肌肉发育并增强饱腹感。预计到 2030 年，全球保健食品市场将大幅增长，为营养保健品配方中采用豌豆蛋白创造有利的环境。 A&B Ingredients 的 Pisane 豌豆蛋白体现了该细分市场的技术要求，提供高蛋白质含量、必需氨基酸和乳化等功能特性，从而提高了补充剂产品的性能。

地理分析

到 2024 年，北美将占据领先的 38.45% 市场份额，这得益于其完善的农业和加工基础设施，支持具有成本效益的原料生产。该地区受益于加拿大和美国北部的豌豆广泛种植，那里有利的气候条件使适合原料加工的高蛋白豌豆品种得以生长。然而，贸易争端带来了市场不稳定，对中国进口产品征收112%至270%的反倾销税，严重影响了竞争动态和定价结构。尽管存在这些挑战，市场仍继续吸引投资。值得注意的扩建包括路易达孚公司 (Louis Dreyfus Company) 在萨斯喀彻温省约克顿 (Yorkton) 的新豌豆蛋白工厂，以及罗盖特 (Roquette) 在曼尼托巴省 (Manitoba) 耗资 6 亿美元的工厂。此外，加拿大蛋白质工业超级集群等政府举措提供了资金技术进步和商业化，进一步增强该地区的竞争地位。

在可持续发展目标和优先考虑植物成分而非进口的监管政策的推动下，欧洲仍然是一个关键市场。欧盟的蛋白质战略重点是通过共同农业政策激励措施促进国内豆类种植，从而减少对南美进口的依赖。对替代蛋白质开发的机构支持是显而易见的，德国将在 2024 年为可持续蛋白质计划拨款 3800 万欧元，荷兰将在细胞农业上投资 6000 万欧元。欧洲食品安全局关于新型食品的更新指南于 2025 年 2 月生效，提供了更清晰的审批途径，同时保持严格的安全标准^{[3]欧洲食品安全局。 “探索新型食品：欧洲食品安全局更新的安全评估指南意味着什么。”，www.efsa.europa.eu}。 Roquette 和 Emsland Group 等公司对加工能力的投资使欧洲成为主要生产中心，满足国内需求和出口需求。

亚太地区是增长最快的地区，预计到 2030 年复合年增长率为 8.97%。这种增长是由蛋白质消费的增加和政府促进替代蛋白质开发的努力推动的。中国在植物原料生产中的作用不断扩大，加上新加坡在替代蛋白质法规方面的领先地位，创造了一个吸引全球投资的充满活力的市场。该地区多样化的监管环境既带来了机遇，也带来了挑战，因为澳大利亚和日本等国家正在制定新食品审批框架，同时保持较高的食品安全标准。不同国家对植物性饮食的文化偏好亚洲国家中产阶级收入的增加支持采用优质原料，进一步推动了该地区的需求。

竞争格局

豌豆加工原料市场高度整合，主要参与者包括 Roquette Frères S.A.、Cargill Incorporated、Ingredion Incorporated、Puris Proteins LLC 和 Cosucra Groupe Warcoing S.A. 主导着全球供应链。这些公司利用其先进的基础设施和战略投资，对生产、加工和分销建立了强有力的控制。通过与需要清洁标签和植物成分解决方案的食品和饮料制造商的合作，他们的领导地位得到进一步加强。高进入壁垒，包括需要先进的加工技术和可靠的采购能力，限制了较小的竞争对手进入

然而，新兴颠覆者正在通过专注于利基市场和创新产品开发来引入竞争。例如，Merit Function Foods 开发了针对特定应用的专用产品，例如即饮饮料。此外，原料供应商和技术提供商之间的合作正在培育新的竞争动态。

持续的收购和合作趋势凸显了行业整合，因为领先公司旨在通过战略联盟扩大其地域影响力并增强技术能力。专业应用领域存在巨大的增长机会，例如个人护理配方和先进的动物营养产品。这些尚未开发的细分市场受益于豌豆成分的功能特性，豌豆成分可以在满足特定市场需求的同时获得高价。