全球宠物保险市场规模及份额

全球宠物保险市场分析

2025年全球宠物保险市场规模为158.1亿美元，预计到2030年将达到259.7亿美元，复合年增长率为10.44%。这种稳健的增长前景凸显出，尽管一些传统企业削减了保单数量，但全球宠物保有量的增加、兽医通胀的不断升级以及监管透明度的改善仍然使保费不断增长。保费的吸收仍然具有弹性，因为全面的保险覆盖抵消了高额的自付费用兽医费用，而这些费用的增长速度快于总体通胀。数字原生保险公司通过减少收购摩擦来加速采用，而宠物护理生态系统中的嵌入式分销可以在客户意向较高的时刻吸引客户。人工智能驱动的索赔自动化的并行进步降低了处理成本并提高了服务速度，增强了新保单持有人对宠物保险市场的积极看法。 

全球宠物保险市场趋势和见解

不断上升的宠物收养和宠物人性化

宠物拥有量的增长和将宠物视为家庭成员，推动了稳定的保费需求。 2023 年，全球宠物护理支出达到 1,470 亿美元，其中兽医服务是增长最快的组成部分，促使主人寻求财务保护。千禧一代和 Z 世代推动了采用率，并表现出很高的支付肿瘤或骨科手术等先进治疗费用的意愿。中国体现了这种人口结构的转变，80%的主人在疫情后维持或增加了支出，从而加强了猫经济。主人与宠物之间的情感纽带转化为宠物保险市场相对价格无弹性的需求，支撑其长期扩张^{[1] 瑞银研究部，“2024 年中国宠物护理行业展望”， ubs.com} 。 

兽医成本上涨超过消费者物价指数

美国劳工统计局记录，2024年兽医服务消费者物价指数同比增长8.1%，是总体消费者物价指数增长率的两倍多。造成这一影响的因素包括人员短缺——根据 AVMA 劳动力仪表板，2024 年兽医职位空缺增加了 24%，以及持续的整合将定价权集中在玛氏兽医健康 (Mars Veterinary Health) 等大型连锁店中，该公司目前在全球经营着 2,500 多家医院。根据 Trupanion 索赔汇总数据，犬十字韧带修复的平均发票金额在 2024 年超过 4,700 美元，两年内增长 19%^{[2] Insurance Business America，“Trupanion Q1 2025收入，”}。这些急剧上升的成本使得风险转移越来越有吸引力； NAPHIA 指出，2024 年北美理赔额首次突破 40 亿美元，同比增长 23%。虽然更高的账单给玩家损失率带来压力，但它们同时扩大了综合承保的感知价值，维持保费增长。 

强制性微芯片植入和 NAIC 示范法案的推出

监管协调正在加速采用。 NAIC 宠物保险示范法案于 2024 年最终确定，并已在宾夕法尼亚州、加利福尼亚州和俄亥俄州等州颁布，该法案废除了事故等待期，规范了原有疾病的披露，减少了消费者摩擦^{[3]全国保险专员协会，“宠物保险示范法案资源，” naic.org。佛罗里达州随后于 2025 年 4 月颁布了全面的法规，创建了统一的许可和费率申报框架。与此同时，强制植入微芯片正在扩大可识别宠物的范围：根据英国环境、食品和农村事务部的数据，自 2024 年开始强制执行以来，英国的狗中有 94% 的狗遵守规定。诊所经常将保险范围讨论与芯片植入捆绑在一起，形成保险的自然入口。随着越来越多的司法管辖区采用类似的指令，参与者可以获得低成本的获取渠道和更丰富的精算建模数据。} 

宠物护理生态系统中的嵌入式保险

与零售商、电子商务网站和兽医连锁店的合作伙伴关系将保险范围嵌入到日常宠物护理活动中。 Nationwide 与 Petco 和沃尔玛的联盟揭示了保险公司如何利用现有流量和值得信赖的品牌来降低收购成本，同时扩大覆盖范围。嵌入式提供的预防服务通常捆绑在一起，相对于独立策略而言，增加了感知效用。 2024 年 43.2% 的保费流向通过嵌入式渠道，这种模式正在重塑宠物保险市场的分销经济学。 

高保费通胀与可支配收入

对于许多家庭来说，保费增长继续超过工资增长。加州保险部批准的费率申请显示，2024 年全州平均费率上涨 12-15%，其中一些沿海县超过 20%。 Lemonade 2024 年第四季度销量重新持有者信函披露，其宠物产品价格上涨 14%，理由是兽医通胀和药品成本上涨。由于同期美国实际工资中位数仅增长 4%，负担能力差距扩大，导致 AVMA 实践指标计划记录的健康访问频率下降 2.3%。 FEDIAF 2024 年的调查发现，在欧盟低收入地区，26% 的车主因成本原因放弃购买保险，这一比例高于 2022 年的 19%。除非收入增长反弹或出现新的低成本产品，否则价格敏感细分市场的渗透率可能会停滞，尤其是在新兴市场。 

某些品种的不良损失率引发保险公司退出

大规模的不续保凸显了盈利能力的挑战。 Nationwide 确认，在报告獒犬和大丹犬等巨型品种的具体品种损失率超过 120% 后，到 2025 年中期将取消大约 100,000 份保单。 《今日美国》估计，该行动影响了该航空公司约 10% 的账簿，迫使其披露被割让业主寻求新的保险，由于已有的状况，保险费率往往要高得多。德国专业公司 AGILA 也披露了类似但规模较小的裁员计划，根据其 2024 年年度报告，该公司在呼吸系统相关索赔激增后收紧了对法国斗牛犬的承保。承运人胃口的降低缩小了消费者的选择范围，并且随着风险池变得更加多元化，可能会引发剩余保险公司的保费飙升。如果出现进一步的退出，特别是在高成本品种中，尽管潜在需求强劲，但短期市场扩张可能会放缓。 

细分市场分析

按保单类型：全面覆盖推动保费增长

意外和疾病保单占 2024 年保费的 64.1%，在明确的灾难性风险转移的支持下，巩固了宠物保险市场。该细分市场享有稳定的续订，因为业主重视保护免受账单超过的高额紧急情况的影响20,000 美元。健康附加项目预计复合年增长率将达到 13.23%，将产品范围从灾难扩大到涵盖常规检查和疫苗接种。这种定位吸引了年轻的人群，他们更喜欢预算可预测的每月费用，而不是一次性的兽医费用。随着越来越多的保险公司将预防服务与疾病保险捆绑在一起以区分产品并稳定索赔严重程度，预计健康保险的宠物保险市场规模将迅速扩大。 

综合模型还解决了遗传性和慢性病问题，减少了曾经影响客户满意度的意外排除。 2024 年第一季度的数据显示，特殊饮食费用为 421 美元，X 光检查费用为 819 美元等经常性费用，增强了消费者对包容性计划的兴趣。随着风险池的成熟和人工智能驱动的承保完善定价，保险公司甚至可以在提供反映人类健康保险的更广泛的福利方案的同时保持利润。 

按动物类型：Domina 狗尽管异国情调的细分市场加速发展，但到 2024 年，狗占保费的 78.2%，这一水平反映了犬类所有权的根深蒂固和平均兽医支出的增加。美国、德国和英国的大型犬只数量庞大，拥有深厚的精算数据集，支撑着准确的定价，从而保持犬类宠物保险市场份额的稳定。猫紧随其后，尽管较低的交易价值使猫的政策对价格更加敏感，从而影响福利校准。 

随着鸟类、兔子和爬行动物的专业覆盖范围的出现，外来宠物将成为增长最快的部分，到 2030 年复合年增长率为 12.21%。 Nationwide 于 2024 年推出鸟类和外来动物计划，报销金额高达 90%，这说明了市场对大约 15% 的美国家庭拥有非传统动物的反应。由于稀缺的专业兽医的推动，平均治疗成本较高，增强了价值主张，促进了采用。其结果是多元化的保费增长，扩大了整体宠物的范围保险市场超越了传统的狗和猫细分市场。 

按提供商类型划分：保险科技颠覆对传统模式提出挑战

私营多线保险公司利用品牌信任和交叉销售效率，在 2024 年保持了 72.3% 的收入份额。然而，运营僵化和遗留系统减慢了产品迭代速度。纯数字化保险科技公司的复合年增长率为 10.20%，它们部署人工智能承保、即时报价和实时索赔来赢得年轻消费者。 Lemonade 的人工智能聊天机器人在 3 秒内解决了一些索赔，为宠物保险市场树立了新的服务基准。 

规模投资者也重塑了竞争。 JAB Holding Company 目前在 10 个国家拥有 20 多个宠物保险品牌，利用资本深度增强数据科学和营销实力。互助保险公司占据利基地位，强调一致的保单持有人利益，而与政府相关的计划仍然有限。全球超过 44% 的提供商表示嵌入了生成式 AI在索赔中，表明技术的快速传播将定义未来的领导地位。 

按销售渠道划分：嵌入式分销改变了客户获取

嵌入式渠道利用了客户与兽医、零售商和电子商务平台之间的信任关系，产生了 2024 年保费的 43.2%。在看兽医或在宠物供应网站结帐期间购买保险可以减少摩擦并体现出直接价值。运营商与沃尔玛或 Petco 的合作展示了高客流量零售商如何将覆盖范围扩大到服务不足的人群，从而在无需大量营销支出的情况下扩大宠物保险市场规模。 

直接面向消费者的数字渠道落后，但随着 Pawlicy Advisor 等比较网站引导购物者选择计划，复合年增长率为 6.20%。基于电话的销售仍然适用于需要代理建议的复杂案件，而经纪人和代理模式则为寻求定制免赔额或共付结构的高价值客户提供服务。乙保险和雇主团体计划尚处于起步阶段，但随着企业健康计划将宠物保险纳入福利菜单，其规模可能会扩大。 

地理分析

2024年全球保费的44.1%来自欧洲，反映了数十年的监管支持和宠物保险文化正常化。瑞典在一个多世纪前开创了这一类别，为消费者信任奠定了基础。德国、英国和法国在严格的动物福利法规和高可支配收入的帮助下，占据了地区保费的大部分。据地区监管机构称，到 2024 年，数字渠道将占非寿险销售额的 19%，这表明在线势头的增长将在未来几年进一步提振宠物保险市场。 

亚太地区是增长最快的地区，到 2030 年复合年增长率为 10.50%。中国推动了这一发展轨迹，其宠物护理经济在 2030 年复合年增长率为 12.9%歌颂大城市的中产阶级收入和养猫热潮。尽管渗透率仍然较低，但随着意识和监管清晰度的提高，大量的可寻址宠物群体使宠物保险市场获得了巨大的收益。日本拥有成熟的客户群，而澳大利亚则效仿北美的消费者行为，非常愿意为宠物投保。一旦可支配收入增加并且对宠物医疗保健的文化态度发生变化，印度和东南亚国家将提供长期潜力。 

北美继续提供可观的数量，到 2023 年底，受保宠物数量为 625 万只，年增长率为 16.7%。先进的兽医基础设施支持高价值的政策设计，但激烈的竞争压缩了利润。在多个州实施 NAIC 示范法案可以标准化信息披露、减少合规差异并简化多州产品发布。加拿大贡献增量增长，而墨西哥不断扩大的中产阶级规模未来的上涨空间。持续的保费通胀仍然是近期的阻力，但也提高了面临高昂兽医费用的宠物主人的保险价值。 

竞争格局

宠物保险市场顶尖公司

宠物保险市场集中，前10家保险公司在全球保费中占据主导地位。这种寡头垄断结构在索赔管理、再保险购买和监管合规方面提供了规模经济，但它允许协调定价，从而受到审查。传统企业越来越多地与高流量零售或兽医网络合作，以深化嵌入式分销并捍卫份额。例子包括 Nationwide 在 Walmart.com 和 Petco 健康计划中的推出。 

保险科技竞争对手利用数字敏捷性加剧了战斗。 Lemonade、Trupanion 和 ManyPets 使用数据分析来优化风险选择并增强客户体验。融资势头依然强劲，Lassie 在 2025 年 6 月筹集了 5000 万欧元，这表明了投资者持续的信心。 JAB Holding Company 等整合者加速市场整合，获取政策管理和营销方面的协同效应。 

战略差异化现在取决于人工智能部署、灵活的覆盖设计和全渠道分销。运营商采用基于行为数据的动态定价（例如捕获活动水平的可穿戴设备），旨在提高损失率，同时提供个性化保费。与此同时，《PAW 法案》允许健康储蓄账户资金支付保费等监管进展可能会扩大可满足的需求并改变竞争地位。