波兰电子商务市场规模及份额

波兰电子商务市场分析

波兰电子商务市场规模于 2025 年达到 247.6 亿美元，预计到 2030 年将增至 373.9 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 8.59%。这一乐观的轨迹反映了人口的数字化熟练程度：140% 的居民拥有智能手机，而互联网使用率为 89.8%。高密度的包裹储物柜网络、积极的中小企业数字化技能提升补助以及不断扩大的消费信贷选择进一步推动了增长。竞争动态围绕当日配送、自主零售试点和跨境扩张展开，这为国内领先企业带来了先机，同时也吸引了全球竞争对手加入竞争。下行压力来自成本高昂的农村物流和波兰对消费者友好的 14 天退货规则，这两者都挤压了商家的利润并加剧了对自动化的追求。  

波兰电子商务市场趋势和见解

不断提高的数字素养和智能手机普及率推动移动商务

BLIK 在 2024 年处理了 24 亿笔交易，价值 3,473 亿兹罗提（834 亿美元），同比增长 37%，凸显了波兰移动优先的理念。^{[1]BLIK, “BLIK Results 2024,” blik.com} 仅电子商务渠道就捕获了 12 亿笔付款，而同期非接触式使用量跃升了 58%。拥有 1850 万活跃 BLIK 用户，投资于原生应用程序的零售商始终享有比依赖移动网络流量的零售商更高的购物篮价值。政府计划旨在到 2026 年让 85% 的公民掌握先进的数字技能，这将进一步拓宽波兰电子商务市场的移动渠道。  

欧盟和国家拨款加速中小企业网店入驻

波兰企业发展局拨出 15 亿波兰兹罗提（3.43 亿美元）用于 2025 年数字化转型优惠券，用于补贴网上商店软件、跨境营销和网络安全升级。^{[2]PARP，“2025 年数字化转型补助金”，parp.gov.pl} 欧盟的FENG窗口补充国内资金，促进数字技术研发，解决中小企业离线的历史瓶颈。 Allegro 扩展到 24 个欧盟市场，为受赠款支持的商家提供了统包出口渠道，而即将到来的 GDPR+ 法规则推动落后者转向合规平台，巩固了波兰电子商务市场的长期收益。  

“先买后付”的激增，提高结账转化

PayPo 为 100 万活跃用户提供服务，占据波兰 80% 的 BNPL 交易量，让购物者可以推迟 3-12 笔分期付款。^{[3]Adyen，“波兰的 BNPL：PayPo 聚焦”，adyen.com} 延期付款需求在年轻群体和信用档案薄弱的消费者中最为强劲，部分抵消了银行更严格的贷款标准。 BLIK 即将推出的“稍后付款”功能显示了现有企业对尽管欧盟政策制定者权衡无息上限和冷静期以防止过度负债，但这种转变仍在发生。  

InPost 和 Allegro One 打造的同日最后一英里网络提升了 CX

InPost 通过将其储物柜网格扩展至 21,000 个以上，并针对点对点货件采用分层 QR 码派送，将包裹数量在 2025 年第一季度同比增长了 12%。 Allegro One 的配送中心在第二天就完成了高达 80% 的国内订单，减少了与送货相关的购物车放弃率。 Żabka 的 50 家无收银员商店和 Piko24 的人工智能操作亭预示着配送、支付和微配送融合的未来，推动整个波兰电子商务市场的整体客户体验基准。  

分散的农村物流提高了配送成本

每平方公里人口不足 100 人的农村邮政编码增加了每件包裹的成本，并阻止了较小的快递公司增加车队资本支出，正如波兰运输公司已经承担了 InPost 在加油站安置储物柜的战略的 33% 一样。和乡村商业中心缓解了但并没有消除密度差距，留下了服务差异的尾部风险，这可能会削弱波兰电子商务市场渗透率的扩大。

波兰消费者法规定的高产品退货率阻碍了市场

波兰规则消费者有 14 天的时间退出网上购物——如果披露不力，则可以延长至 12 个月——迫使商家承担高昂的逆向物流费用。 UOKiK 对亚马逊处以 3100 万兹罗提（710 万美元）罚款，凸显了监管机构监管“黑暗模式”的决心。较大的平台通过规模和翻新计划抵消回报风险，但中小企业的利润受到侵蚀，可能会扼杀波兰电子商务市场的多样性。  

细分分析

按业务模式：B2B 数字化加速企业采用

波兰电子商务市场的 B2B 部分实现了 10.51% 的复合节奏，超过了整体 8.59% 的趋势。收入超过 1 亿兹罗提（2727 万美元）的公司中，近 84% 进行在线交易，Grupa Symfonia 与 CStore 的合作表明，现有 ERP 供应商嵌入商务模块来锁定客户。  

收敛B2B 和 B2C 工作流程之间的关联度正在上升。企业现在期望消费级用户体验，促使 Allegro 和 Zalando 跨批发渠道联合目录数据。随着波兰电子商务市场规模的扩大，支付条款的灵活性和打卡目录集成成为赌注，支持 B2B 群体持续实现两位数的扩张。

按设备类型划分：移动优先架构推动市场演变

智能手机占 2024 年订单的 64.05%，并将成为波兰电子商务市场增长最快的接入点，到 2030 年复合年增长率为 10.43%。这一领先地位的基础是 5370 万张活跃 SIM 卡，相当于 140% 的渗透率。  

桌面流量对于大件电子产品和多 SKU 企业采购仍然很重要，但随着社交商务直接从 Instagram 和 TikTok 吸引高意向购物者，其份额正在下滑。平板电脑等辅助设备仍然是利基市场。以移动为中心的轨迹迫使 m帮助商家压缩结帐流程并优化低延迟支付 API 的应用程序代码库，从而强化波兰电子商务市场的转化曲线。

按支付方式划分：数字钱包挑战卡的主导地位

卡占 2024 年交易额的 37.24%，但在 PayPo 和 Klarna 促销活动的支持下，BNPL 的扩张速度最快，复合年增长率为 12.87%。 BLIK 拥有 1850 万月活跃用户，交易量增长了 37%，推动钱包与塑料币平起平坐。  

欧盟数据显示，21% 的日常在线支付和 36% 的价值来自网络而不是销售点，这证实了波兰电子商务市场对零摩擦计费的需求。随着 TIPS 实时铁路的推出，跨境费用将会压缩，使即时银行转账成为银行卡网络的可靠竞争对手。

按 B2C 产品类别：食品配送改变便利商业

时尚仍然是波兰电子商务市场规模的最大份额，为 28.42到 2024 年，杂货和饮料的复合年增长率将达到 13.61%，因为便利商业领导者推出了超快速的配送服务。 Żabka Jush 和 Glovo 现在几乎覆盖了所有一线城市，而自动售货亭的覆盖范围也扩展到了混合用途建筑。  

在 AR 可视化工具和影响者主导的限时抢购的支持下，电子、美容和家居装饰呈现中等个位数增长。可持续发展信息——67% 的买家更喜欢环保包装——为利基 DTC 品牌创造了空白定位，为波兰电子商务市场的品类动态增添了竞争的细微差别。

地理分析

波兰拥有 3840 万居民，互联网使用率为 89.8%，是中欧最深厚的数字消费群体之一。华沙、克拉科夫和格但斯克形成了一个物流三角，为三分之二的人口提供当日覆盖，这解释了为什么 80% 的储物柜取件发生在这些走廊里面。  

东部省份在互联互通方面落后，但通过波兰东部发展计划获得了欧盟增强的结构性基金——18亿波兰兹罗提（4.12亿美元）——以弥合鸿沟。国家党计划在 2025 年至 2026 年期间将 GDP 的 5% 投入数字基础设施，并专门用于农村光纤铺设，这是提高波兰电子商务市场服务质量的先决条件。

欧盟成员资格仍然是增长催化剂：入盟二十年来已将超过 2000 亿美元的外国直接投资注入物流园区、金融科技中心和履行机器人领域，巩固了波兰作为西方品牌与新兴中东欧消费者之间桥梁的作用。与此同时，数字公平法案规则草案可能会对跨境卖家施加新的义务，统一标准，但也会加剧波兰电子商务市场内现有企业的竞争。

近期行业发展

• 2025 年 6 月：InPost 完成了对 Yodel 95.5% 股权的收购，将英国包裹份额提升至约 8%，并融合上门和储物柜递送网络以提高服务可靠性。管理层的目标是将储物柜技术转移到波兰农村地区，以实现成本协同效应。
• 2025 年 4 月：Zalando 同意收购 About You 90% 以上的股份，在进军南欧之前扩大品种范围和数据网络效应。此举捍卫了 GMV 利润，并阻碍了新兴时尚市场的发展。
• 2025 年 2 月：InPost 推出了“Send”，这是一项取消标签打印的二维码点对点包裹服务，针对的是 C2C 卖家OLX 和 Vinted 并提高储物柜吞吐量。
• 2025 年 1 月：InPost 承诺到 2029 年为英国增加 6 亿英镑（7.62 亿美元），着眼于创造 12,000 个新就业岗位和 4,000 个额外储物柜，以加强其欧洲包裹网络优势。