报告概览

到 2034 年，全球聚氨酯粘合剂市场规模预计将从 2024 年的84 亿美元增至153 亿美元左右，在此期间以复合年增长率 6.2%的速度增长预测期为 2025 年至 2034 年。2024 年，亚太地区占据主导市场地位，占据45.1% 份额，收入37 亿美元。

聚氨酯 (PU) 粘合剂是高性能、湿气固化或双组分系统，因其在各个领域具有牢固、灵活的粘合而受到重视。金属、塑料、复合材料、玻璃、木材和泡沫。它们具有轻量化、降噪减振和快速组装等特点，这些特性使其在汽车、建筑、电器、风能、鞋类和电子产品中不可或缺。 2024-2025 年的行业背景异常有利：汽车终端市场活动、建筑物和清洁能源基础设施正在为结构性和弹性聚氨酯粘合剂化学品带来稳定的拉动。

汽车电气化是一个明显的需求支柱。国际能源署 (IEA) 报告称，2024 年电动汽车销量将超过1700 万辆，占据全球20% 份额，这一势头维持了对电池组垫圈、模块粘合和轻质多材料车身结构的粘合剂需求。

• 2024 年，仅中国就售出了1100 万辆 电动汽车，凸显了亚洲在供应链中的影响力。与此同时，汽车总产量仍然巨大； OICA 的 2024 年数据集仍然是 OEM 和一级供应商用于基准生产计划的行业参考点，支持白车身粘合和 NVH 应用的基准量。

在建筑物中，PU 粘合剂和密封剂受益于新建和改造。在美国，投入2025 年 7 月，经季节调整后的花边建筑支出达到2.14 万亿美元，反映了住宅、非住宅和公共工程的持续活动——地板、面板层压、外墙和门窗粘合的关键渠道。

• 在欧洲，政策是更强大的推动力：欧盟的翻新浪潮目标是翻新3500万建筑物到 2030 年，明确目标是将每年的能源更新率翻一番——通常为隔热板、夹芯板和木材构件指定低 VOC、高性能 PU 粘合剂的工作流程。

清洁能源建设增加了另一个长期支柱。 IRENA 确认 2024 年新增可再生能源发电容量达到创纪录的 585 吉瓦，使全球可再生能源发电量达到约 4,448 吉瓦（约占总装机容量的 46%）。这些计划维持了涡轮叶片、机舱/塔架组件和设备平衡部件中粘合剂的使用。其中，风电行业2024 年装机量达到创纪录的 117 吉瓦，并在 2030 年建成多年管道，支持抗疲劳接头专用的增韧 PU 和混合粘合剂系统。

主要要点

• 聚氨酯粘合剂市场规模预计价值约为 美元到 2034 年，这一数字将达到 153 亿美元，从 2024 年的84 亿美元增至 153 亿美元，复合年增长率为 6.2%。
• Thermoset 占据市场主导地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场57.3%的份额。
• 热门Melt 占据主导市场地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场34.2% 的份额。
• 建筑业占据主导市场地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场31.1% 的份额。
• 亚洲-Pacific (APAC) 在全球聚氨酯粘合剂市场占据主导地位，占据超过 45.1% 的份额，相当于约37 亿美元。

按类型分析

Thermoset PU Adhesives 以 57.3% 的份额领先市场2024年

2024年，Thermoset占据市场主导地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场57.3%以上份额。这一强势地位可归因于其出色的粘合强度、耐热性、耐化学品性和防潮性，这使其成为汽车、建筑和家具应用的首选。热固性粘合剂可提供持久且永久的粘合，支持重载和结构应用，与热塑性替代品相比具有明显的优势。

到 2025 年，在长期的支持下，该领域预计将保持其领先地位。需要高性能粘合剂以实现持久组装的行业的需求不断增长。配方创新进一步推动了增长，包括低挥发性有机化合物和无溶剂选项，满足不断变化的监管标准，同时保持卓越的附着力。总体而言，热固性材料因其可靠性、性能和对关键工业应用的适应性而继续占据主导地位。

通过技术分析

热熔性 PU 粘合剂由于具有快速固化优势，到 2024 年将占据 34.2% 的市场份额

2024 年，热熔性 PU 粘合剂将占据主导地位，占 34.2% 的份额

Melt 占据市场主导地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场34.2% 的份额。该领域的领先地位得益于其快速凝固时间、易于应用以及无需溶剂即可粘合各种基材的能力。热熔胶广泛应用于包装、木工、制鞋等领域快速加工和即时处理强度至关重要的汽车装配。

到 2025 年，随着各行业继续寻求可减少生产时间和能源消耗的高效粘合解决方案，该领域预计将保持其强势地位。配方的不断改进，包括更低的温度变化和增强的耐用性，进一步支持了热熔 PU 粘合剂的增长，使其成为工业和商业应用的可靠实用选择。

根据最终用途分析

受基础设施需求不断增长的推动，到 2024 年，建筑业将占据 31.1% 的市场份额

在2024年，建筑业占据市场主导地位，占据全球聚氨酯粘合剂市场31.1%以上份额。该细分市场的强劲表现得益于对住宅、商业和建筑的需求不断增长工业基础设施，PU 粘合剂广泛用于地板、墙板、绝缘和结构粘合。这些粘合剂具有出色的耐用性、防潮性和长期性能，非常适合不同气候下的建筑应用。

到 2025 年，随着城市化和大型基础设施项目的扩展，尤其是在新兴经济体，该领域预计将继续保持领先地位。此外，低 VOC 和环保配方的创新进一步鼓励在建筑项目中使用 PU 粘合剂，符合可持续建筑实践和监管标准，同时提供可靠且持久的粘合解决方案。

主要细分市场

类型

• 热固性
• 热塑性

按技术

• 热熔胶
• 活性
• 溶剂型
• 紫外线固化粘合剂
• 水性

按最终用途划分

• 建筑
• 鞋类
• 汽车
• 包装
• 电气与电子产品
• 家具
• 其他

新兴趋势

用于更坚韧食品包装的低迁移、无溶剂 PU 层压粘合剂

食品系统正在推动包装以更少的资源实现更多的用途。加工商正在迅速转向低迁移、无溶剂的聚氨酯 (PU) 层压粘合剂，这种粘合剂可以通过热量、湿气和长期物流将多层薄膜和箔粘合在一起，而不会冒化学物质转移到食品中的风险。原因很实际：世界上仍然浪费了太多的食物，而更好的阻隔包装的使用寿命更长。

• 联合国环境规划署估计，2022 年将有10.5 亿吨食物被浪费，大约占消费者可获得食物的19%，其中60%由家庭造成。每一个防分层的袋子，每一个在热卡车或冷仓库中都能幸存的密封件，都能让食物保存更长时间。这就是现代 PU 系统的亮点——低涂层重量下的强粘合力、快速固化以及在 PET/Alu/PE、OPP/PE 和纸/薄膜结构上的稳定粘合力。

监管机构正在强化这一趋势。在欧洲，食品接触材料必须符合法规 (EC) No 1935/2004，该法规对惰性和迁移制定了严格的原则。该框架推动粘合剂供应商转向更清洁、无溶剂、低残留的系统，并更好地记录哪些物质可以通过层压板迁移到食品中。随着自有品牌零售商收紧规格，加工商越来越倾向于采用专为降低总体迁移率而设计的聚氨酯化学品，同时保持较高的生产线速度。

政策和行业规模正在增加动力，尤其是在亚洲。印度的食品加工生态系统正在扩大，随之而来的是对强大的出口准备型食品的需求卡金。政府的食品加工生产相关激励计划 (PLISFPI) 将于 2021-22 年至 2026-27 年实施，支出为 1090 亿卢比，支持产能、品牌和现代包装——这些条件有利于新生产线上的高性能层压粘合剂。随着工厂从溶剂型系统升级到无溶剂或水性聚氨酯，它们可以减少排放和能源消耗，同时提高潮湿条件下的粘合可靠性。

驱动因素

食品包装需求和加工食品行业的增长

聚氨酯 (PU) 粘合剂需求不断增长的主要推动力是食品包装行业和加工食品行业的爆炸性增长。随着越来越多的食品经过工业加工、更长的分销链和零售包装，对坚固、耐用和安全粘合剂的需求不断增加。

由于食品和饮料占所有消费包装的一半以上，任何增量食品加工的快速发展对包装中使用的粘合剂产生了不成比例的影响。零食、即食食品、冷冻食品、乳制品和饮料的生产商始终需要包装薄膜、箔、多层层压材料和阻隔结构。 PU 粘合剂因其灵活性、不同材料间的粘合强度、耐湿性以及温度变化下的耐久性而备受推崇。

• 到 2025-26 财年末，那里的食品加工业预计将达到47,13,350 千万卢比。对于粘合剂、涂料和包装材料来说，这是一个巨大的下游规模。政府正在通过食品加工业生产挂钩激励计划等计划来推动这一目标，该计划于 2021 年 3 月批准，资金支出为1090 亿卢比，从 2021-22 年到 2026-27 年。 PLISFPI 激励加工食品的基础设施、供应链效率、品牌和附加值，从而增加价值链中对先进包装和粘合剂的需求。

限制

严格的食品接触法规和迁移限制

食品包装及相关应用中聚氨酯 (PU) 粘合剂增长的最有力阻碍之一是食品接触材料的严格监管环境。每当在接触或非常接近食品的包装结构中使用粘合剂时，监管机构都要求确保没有有害物质从粘合剂迁移到食品中。这一要求带来了高昂的测试成本、减慢了产品审批速度，并限制了配方灵活性。

• 例如，在美国，食品包装中使用的粘合剂必须符合 21 CFR 175.105，该法规为粘合剂设定了一般标准，以确保它们不会将有害成分、气味或味道转移到食品中。根据欧洲规则，食品接触材料属于欧盟法规1935/2004，要求材料不应释放对人体健康有害的成分，并且粘合剂必须满足迁移限制。例如，如果层压结构中的层之间有粘合剂，即使是微量迁移也必须进行测试和记录。

另一层限制来自消费者和食品监管机构，要求粘合剂中的挥发性有机化合物 (VOC) 或残留单体含量低。一些司法管辖区对消费品中的挥发性有机化合物排放施加限制。例如，加州空气资源委员会 (CARB) 在第 94509(a) 条等法规中规定了粘合剂和密封剂的 VOC 含量限制，并且仅将小型容器（1 液量盎司或以下）豁免于这些限制。粘合剂生产商必须确保其配方保持在这些阈值以下，同时仍满足性能规格——这是一种微妙的平衡行为。

机遇

保质期延长和失效减少食品系统

聚氨酯 (PU) 粘合剂的巨大机遇是解决现实世界问题的核心：太多的食物在食用前就丢失或浪费了。联合国显示，2022 年，10.5 亿吨食物被浪费，约占消费者可获得的所有食物的19%——“每天超过 10 亿顿饭菜”被扔掉。家庭占60%，其中28%来自餐饮服务，12%来自零售。更好地保护食品并能在漫长、炎热和潮湿的供应链中生存的包装是解决方案的一部分，而这正是更坚韧、低迁移的 PU 层压粘合剂可以发挥材料作用的地方。

在上游，大批量甚至永远不会到达商店。粮农组织的分析发现，大约14％的食品在收获后和零售阶段由于损坏、腐败或处理不当而损失。通过坚固、高阻隔层压板、剥离再密封功能延长保质期，牢固的薄膜与箔片粘合可减少氧气和湿气的进入，从而加速腐败。 PU 粘合剂通过粘合不同的基材来实现这些多层结构，同时通过冷却、蒸煮和分配保持柔性和耐用性。技术需求很简单：当包装弯曲、跌落或加热时，牢固的粘合不会分层，因此里面的食物可以保存更长时间。

政府正在放大这一势头。印度食品加工生产挂钩激励计划 (PLISFPI) 在 2021-22 年至 2026-27 年期间支出1090 亿卢比，鼓励对加工能力、品牌、冷链和现代包装的投资。随着新生产线的上线和现有生产线的升级，加工商将优先考虑符合食品接触规则、减少溶剂/挥发性有机化合物足迹并在冷藏或加热下保持粘合强度的粘合剂——这是为现代聚氨酯化学量身定制的开口。

区域见解

亚太地区以 45.1% 的份额引领聚氨酯粘合剂市场，2024 年价值 37 亿美元

2024 年，亚太地区 (APAC) 在全球聚氨酯粘合剂市场占据主导地位，占据超过 45.1% 的份额，相当于约37 亿美元。该地区的领先地位可归因于中国、印度、日本和韩国等国家的快速工业化、不断扩大的汽车制造业以及加速的建筑和基础设施发展。

亚太地区 PU 粘合剂市场的增长得到了强劲的电子和包装行业的进一步支持，在这些行业中，快速固化和耐用的粘合剂对于装配和制造过程至关重要。中国是该地区最大的贡献者，由于专注于汽车电气化和轻质建筑材料（有利于结构性建筑），继续推动消费量的增长

主要地区和国家洞察

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

H.B.富勒公司专注于粘合剂技术，包括用于建筑、汽车、包装和工业应用的聚氨酯粘合剂。 2024年，公司强调高强度、耐用、低VOC的PU配方西服能够适应苛刻的环境。 H.B.富勒投资于创新，开发满足不断发展的工业标准的热熔胶、无溶剂胶和结构胶。其全球影响力、技术专长以及对以客户为中心的解决方案的关注支持聚氨酯粘合剂市场的持续增长。该公司通过满足大规模工业需求和专业应用需求来保持竞争地位。

西卡股份公司是聚氨酯粘合剂的领先制造商，服务于建筑、汽车和工业领域。 2024年，西卡专注于具有弹性、耐热性、耐湿性等性能的高性能PU胶粘剂。该公司投资低挥发性有机化合物和可持续配方，以满足监管和环境要求。西卡的全球影响力、技术支持和定制解决方案使其能够为大型基础设施、商业和工业项目提供服务。其战略重点是创新，质量和性能使西卡成为不断增长的聚氨酯粘合剂市场的关键参与者。

陶氏公司是聚氨酯粘合剂的主要生产商，为建筑、汽车、电子和包装行业提供解决方案。 2024年，公司专注于高性能、耐用、环保的PU粘合剂，包括无溶剂和低VOC配方。陶氏利用其全球制造能力和强大的研发网络来创新产品，以满足强度、耐热性和多基材粘合的行业标准。其战略合作伙伴关系和对可持续化学的承诺增强了其在聚氨酯粘合剂市场的领导地位，特别是在亚太地区和北美等高增长地区。

主要参与者展望

• 3M公司
• 陶氏公司
• 巴斯夫SE
• 汉高股份公司
• H.B.富勒公司
• 西卡股份公司
• 亨斯迈公司
>
• 阿科玛 S.A.
• 其他

近期行业发展

2024 年，3M 公司在多元化的产品供应和对高性能粘合解决方案的战略重点的推动下，在全球聚氨酯粘合剂市场保持了强势地位。该公司的安全和工业部门（包括其粘合剂产品组合）创造了约 109.6 亿美元的收入，占 3M 总收入的 45.16%。

2024 年，西卡股份公司实现了创纪录的销售额 117.6 亿瑞士法郎（约合 128.3 亿美元），以当地货币计算与上一年相比增长了 7.4%。