葡萄牙意外保险市场（2025 - 2033）

葡萄牙意外保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算，葡萄牙意外保险市场规模预计 2024 年为 14.2 亿美元，预计 2025 年至 2033 年复合年增长率为 6.14%。

葡萄牙意外保险市场规模（以新业务保费（NBP）计算）预计 2024 年为 3.7 亿美元，预计 2025 年至 2033 年复合年增长率为 7.14%。

行业增长道路伤亡人数不断增加、医疗费用不断上涨以及人们对意外保险重要性的认识不断增强。据葡萄牙新闻报 2024 年 12 月报道，已记录近 135,000 起道路事故，导致 453 人死亡、2,550 人重伤。这反映了ac的增加与 2023 年相比，事故数量有所减少，但死亡人数有所减少。这些数字是国家道路安全局 (ANSR) 在 2024 年和 2025 年圣诞节和新年期间启动“安全派对”活动期间发布的交通伤亡报告的一部分。 

随着越来越多的人寻求公共系统提供之外的额外保护，私人意外保险越来越受欢迎。这种转变主要是由于可支配收入的增加，使消费者能够投资于更全面的保险选择。此外，道路伤亡和心理健康问题的增加促使雇主提高员工福利，包括保险范围。索赔处理和客户服务方面的技术进步进一步提高了可访问性和效率，简化了消费者获取和管理保单的流程。这些因素促成了菲律宾公共和私人保险的强劲增长趋势。

此外，根据大观研究分析和测算，保险市场盈利能力稳步增长，预示着进一步扩张。

私人意外险盈利能力预测

来源：Grand View Research 估计

葡萄牙保险公司正在拥抱数字化，以增强客户体验和运营效率。对在线平台、移动应用程序和远程医疗服务的投资正变得司空见惯。保险和养老基金监管局 (ASF) 积极参与保险科技举措，并颁布了相关法规来应对 ICT 相关风险。

环境、社会和治理 (ESG) 考虑因素对葡萄牙保险业的影响越来越大。 “被遗忘权”法等举措就体现了这一趋势，该法允许战胜严重疾病的个人不受歧视地获得保险。此外，保险公司正在提供环保产品并促进可持续发展。此外，葡萄牙保险和养老基金监管局（ASF）继续加强监管框架，以确保市场稳定和消费者保护。截至2024年第三季度，葡萄牙三大保险公司占据约59.2%的保费市场份额，显示市场整合趋势

葡萄牙政府实施了各种旨在促进私营部门参与意外伤害赔偿交付的政策。

葡萄牙政府促进私人部门参与意外伤害赔偿交付的主要政策：

葡萄牙的强制性职业事故保险要求雇主为其员工提供工作场所伤亡保险。保险，即所谓的工人赔偿，涵盖医疗费用、伤残福利以及工作中发生的伤害或死亡的幸存者福利。所有雇主都必须从有执照的提供商那里购买这种保险，确保受伤工人能够快速获得赔偿，而无需长期的法律保障。l 流程。 2023年，该保险约占一般保险保费总额的17.7%，凸显了其在葡萄牙保险市场的重要性，并为保险公司提供了稳定性。

葡萄牙政府为事故受害者提供的资助

来源：Grand View 研究分析

此外，远程信息处理和数字平台等进步已经彻底改变保险营销和管理。保险公司现在可以根据个人行为和风险评估提供量身定制的保单，从而提高客户参与度和满意度。此外，技术简化了索赔处理并改进了欺诈检测方法。例如，葡萄牙的 Allianz 提供 Insurance Copilot，这是一种人工智能驱动的工具，旨在彻底改变索赔管理。该解决方案将于 2024 年首次用于汽车索赔，可增强工作流程并自动执行基本任务，从而提高整个索赔过程的效率和准确性

影响葡萄牙意外保险市场的技术进步的一个显着例子是领先保险公司采用数字服务。例如，2022年5月，Real Vida Seguros与慕尼黑再保险公司合作，推出了专为葡萄牙人寿保险市场量身定制的实用且创新的数字承保解决方案。该解决方案采用了慕尼黑再保险自动化解决方案公司创建的技术，该解决方案被公认为是人寿保险领域先进数字业务、承保和数据分析工具的领先提供商。借助这一新系统，Real Vida Seguros的中介机构可以为客户提供更高效、更现代的承保体验。

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度水平，范围从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。市场运行竞争激烈，结构分散，创新程度适中，法规对行业影响较大。合作和收购活动水平适中，行业地域扩张程度较高。

在数字化、监管改革和个性化解决方案的推动下，行业创新程度明显适中。例如，Fidelidade推出了Fidelidade移动应用程序，使用户能够方便地管理保单、提交索赔和访问资源。截至 2024 年中期，该应用程序拥有超过 160 万注册用户，占葡萄牙人口的 15% 以上。

几个主要市场参与者正在开发以并购的形式制定业务增长战略。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2025 年 1 月，专业保险中介机构 PIB 集团通过 PIB Group Iberia 收购 Vitorinos Group 进入葡萄牙市场，扩大了其欧洲业务。此次收购是 PIB Group Iberia 的一项重要战略步骤，也是该公司迄今为止在伊比利亚地区最重要的交易。

监管环境对行业产生重大影响。葡萄牙保险和养老基金监管局（ASF）是监管葡萄牙保险业的主要监管机构。 ASF 确保保险公司（包括提供意外保险的保险公司）遵守法律和审慎要求，以维护市场诚信并保护保单持有人。葡萄牙的保险业在全面的法律框架下运作，其中包括欧盟指令和国家法律：

• 保险和再保险法（第 147/2015 号法律）：该法律将偿付能力 II 指令转化为葡萄牙立法，规定了开展保险和再保险业务的条件，包括资本要求和风险管理标准。

• 保险合同法（第 147/2015 号法令）： 72/2008）：它概述了管理保险合同的一般原则，确保保险公司和投保人之间合同关系的清晰度和公平性。

保险公司越来越多样化其产品，以满足不同的客户群体，包括外籍人士、自由职业者、个体经营者和公司员工。此外，保险公司还利用数据分析和人工智能来完善其产品，从而提供更加个性化的保险解决方案，以满足保单持有人的独特情况。

保险类型洞察

保险类型部分包括公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为企业保单和零售保单。

私营部门细分市场占据主导地位，2024 年占最大收入份额，达到 91.15%。葡萄牙私人意外保险的增长主要是由于人们越来越意识到针对伤亡的财务保护的重要性。许多人现在认识到需要保护自己的收入和储蓄免受意外事件的影响，例如可能导致残疾或死亡的事故。此外，保险公司推出更加全面、价格实惠的人身意外伤害保险产品，吸引了更多客户。例如，安联 (Allianz)、Assicurazioni Generali S.p.A 和苏黎世 (Zurich) 等保险公司提供一系列福利，包括意外死亡、永久伤残、医疗费用和住院福利。

例如，以下是私人保险公司 Lonpac 提供的产品：

公共细分市场预计在预测期内增长最快。这种增长是由于需要保护弱势群体并确保事故发生后获得恢复服务。政府的目标是覆盖那些缺乏私人或雇主保险的人，包括学生、军人和某些公务员。社会福利承诺使人们能够获得基本保险，特别是对于低收入或失业者。此外，公共保险还支持紧急服务，特别是在私营医疗机构很少的农村地区。欧盟关于工作场所安全的指令还促使葡萄牙加强其公共意外保险计划，强调预防和支持公共医疗保健系统。

政策类型见解

企业政策部分在预计到2024年，该市场将占据最大的收入份额，达到76.52%。行业内企业政策的发展受到几个重要因素的影响，例如不断提高的监管标准、对工作场所安全的日益重视以及与员工福利相关的费用不断攀升。此外，对员工福祉的高度关注促使组织将意外保险作为其福利产品的关键组成部分。公司明白，确保适当的保险不仅可以保护员工，还可以提高工作满意度并提高保留率。此外，与赔偿索赔相关的成本上升促使企业通过企业保险保单实施更有效的风险管理策略。

零售保单分部保单分部预计将在预测期内出现显着增长，这主要是由于塑造意外保险格局的监管变化不断发生。政府哈我们实施了更严格的法规，要求某些类型的承保范围，提高合规率，并扩大零售保单的客户群。推出专为满足消费者需求而定制的创新保险产品，例如可定制的计划和基于使用情况的定价模型，也有助于市场扩张。此外，人口变化，包括人口老龄化和城市化趋势，也会影响保险需求。由于城市交通和活动水平的增加，城市化导致事故增加，促使居民获得足够的保险。

根据分销渠道洞察，葡萄牙健康保险市场 (GWP)

保险代理人、经纪人和银行保险等传统分销渠道在 2024 年占据市场主导地位。这种主导地位归因于文化、监管和市场特定影响的综合作用。一个主要因素是消费者对面对面咨询服务的高度信任服务，特别是在购买个人或职业意外保险时，通常涉及复杂的条款和长期承诺。此外，银行保险合作伙伴关系依然强劲，银行利用其广泛的客户群和实体网络提供意外保险以及个人贷款和抵押贷款。对员工强制职业意外保险的监管要求也通过以雇主为中心的经纪人渠道维持了需求。此外，许多中小型企业 (SME) 更喜欢了解当地劳动法规并可以相应定制保险套餐的经纪人或代理人的个性化帮助。

数字/在线分销渠道预计将在预测期内实现最快的增长。该细分市场的增长是由互联网和智能手机普及率不断提高推动的国家，显着扩大了可以在线访问和购买保险产品的消费者基础。葡萄牙消费者，尤其是年轻消费者，现在要求金融交易的便利性、透明度和速度，导致保险公司转向数字平台进行保单比较、购买和理赔管理。保险和养老基金监管局 (ASF) 的监管支持进一步鼓励创新，使数字经纪人和保险科技初创公司能够更加灵活地运营。此外，保险市场竞争的加剧导致人们使用数字渠道作为接触和留住客户的一种经济高效的方式，特别是在个人意外险领域，快速承保和简化的保单条款非常适合在线销售。

葡萄牙意外保险公司关键洞察

私人意外险行业相当分散。著名保险公司该细分市场包括安联保险、Assicurazioni Generali S.p.A 和苏黎世保险集团等几家最大的保险集团，为不同的客户群体提供多样化、全面的意外保险产品。 Lonpac 领先企业主要在公务员和高收入个人中占有相当大的市场份额。

近期动态

• 2024 年 5 月，Allianz Partners 和 Cosmo Connected 建立了合作伙伴关系，为微型移动用户提供保险解决方案。此次合作将保险直接集成到用户的头盔中，提供独特且方便的保护包。此次合作利用了 Cosmo Connected 在互联安全设备方面的专业知识和 Allianz Partners 的保险能力。

从 GWP 市场来看葡萄牙事故保险