葡萄牙健康保险市场（2025 - 2033）

葡萄牙健康保险市场趋势

以总保费 (GWP) 计算的葡萄牙健康保险市场规模，预计 2024 年将达到 58.4 亿美元，预计 2025 年至 2033 年复合年增长率为 9.51%。 以新业务保费计算的葡萄牙健康保险市场规模(NBP) 预计 2024 年将达到 4.2547 亿美元，预计 2025 年至 2033 年复合年增长率为 9.73%。

主要增长动力包括公共医疗保健系统的限制导致对私人保险的需求增加、慢性病患病率上升的人口老龄化、雇主资助的健康计划和税收优惠，以及保险分销和理赔处理中的数字创新。此外，监管清晰度和现代化程度的提高也有助于市场增长。 2024 年，ASF ((Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões）推出了全面的法规，涵盖信息通信技术和云外包、反洗钱和反恐融资（AML/CFT）控制、非歧视要求以及保险公司加强披露义务。作为这些努力的一部分，我们采取了一些措施来标准化医疗计划的可比性，从而提高承保细节、保费结构和政策条件的透明度。这些监管发展旨在帮助消费者做出更明智的决定，从而提高对健康保险市场的信任和参与。

此外，私人医疗保健成本的上升和持续高额的自付费用正在推动市场增长。 

资料来源：WorldoMeter

2018 年至 2023 年期间，私人医疗保健支出从 626 万美元增加到 1,028 万美元，表明消费者依赖度不断增加私人服务以获得更快的获取和更高质量的护理。与此同时，自付费用医疗保健支出持续保持高位，从2018年的68.1亿美元增至2023年的83.5亿美元。这反映出家庭承受着巨大的经济负担，并凸显出通过健康保障计划实现财务保护的需求日益增长。

此外，葡萄牙公共医疗保健系统漫长的等待时间已成为推动市场增长的关键因素。尽管 Serviço Nacional de Saúde (SNS) 提供全民覆盖，但它仍然面临着人员短缺和基础设施限制的问题，导致寻求治疗的患者出现严重延误。紧急护理和选择性护理。据 2025 年发布的《欧洲新闻》报道，包括里斯本、科英布拉和波尔蒂芒在内的多家公立医院的患者在急诊科等待时间超过 9 小时，波尔蒂芒医院报告紧急病例的延误时间长达 13 小时。此外，《葡萄牙新闻报》还强调了手术等待名单持续增加的情况，指出等待手术的患者人数从 2022 年的 235,000 人增加到 2023 年的 265,000 人，平均等待时间从 2.9 个月增加到 3.1 个月。

在这种背景下，私人健康保障计划越来越被视为既是财务保障也是及时获得护理的实用解决方案。虽然保险并不能改善公共系统的性能，但它使个人能够通过在等待时间显着缩短的私人机构寻求治疗来绕过长时间的延误。患者行为的这种转变，尤其是那些能够忍受的人福特为了更快地获得医疗服务，正在加强对私人医疗保护计划的需求。由于公共部门持续存在延误，保险被重新定位为确保及时、高效和高质量医疗保健的必要手段，从而加强其在葡萄牙不断发展的医疗保健格局中的作用。

此外，在优惠的税收激励措施的支持下，健康保障计划日益融入员工福利计划，在推动私人医疗保险市场的增长方面发挥着重要作用。根据 Benifex 2025 年发布的报告，葡萄牙约 85% 的雇主将私人健康保险纳入其员工福利计划，反映了其作为现代薪酬策略核心组成部分的地位。此外，根据 2025 年发布的 Playroll 报告，葡萄牙雇主正在积极将健康保障计划纳入其薪酬框架，以吸引熟练的专业人员并让自己在就业市场上脱颖而出。这些发展表明私人健康保险的角色将发生更广泛的转变，从可选福利转变为战略必要性，为葡萄牙医疗保险行业的持续扩张和加强做出了重大贡献。

此外，数字化和创新正在成为葡萄牙健康保险市场发展的核心，提高了保险公司的运营效率和投保人的体验。根据安永报告，保险公司正在实施索赔处理自动化、云平台和人工智能分析等数字工具，以简化承保和服务交付，从而缩短处理时间并提高客户的透明度。此外，该国的远程医疗格局也在不断扩大，据 Tracxn 报道，葡萄牙有超过 45 家活跃的远程医疗公司。其中包括 Knok 和 Kinetikos，它们反映了

此外，根据《葡萄牙初创企业生态系统报告》（2024 年），截至 2023 年底，葡萄牙共有 4,073 家初创企业，其中约 8.45% 从事医疗行业。与此同时，欧盟复苏和韧性计划的资金包括 3.468 亿美元的拨款，明确用于数字医疗转型和公共卫生系统现代化。此外，还有 290 万美元的资金专门用于通过 DigiHealthPT 计划促进健康科技的数字创新，另有 1.04 亿美元的资金专门用于推进医疗领域的创新。这些发展正在帮助保险公司将远程咨询和健康应用程序等数字健康服务集成到其保险产品中，从而提高服务的可及性和客户参与度。

市场集中度和特征

下表说明了行业集中度、行业特征、行业参与者之间的关系。 x轴代表行业集中度，从低到高。 Y 轴代表各种行业特征，包括行业竞争、创新程度、法规影响、伙伴关系和协作活动水平以及地域扩张。葡萄牙健康保险市场在高度竞争的结构下运作。

在数字化转型投资不断增加、与健康科技初创公司的合作以及不断变化的消费者期望的推动下，市场创新程度正在稳步提高。保险公司正在整合先进技术，例如用于风险评估的人工智能、用于索赔管理的自动化以及用于客户参与的移动应用程序。远程医疗和数字健康平台越来越多地融入医疗保障计划产品中广泛，特别是在大流行加速了对远程医疗解决方案的需求之后。

一些主要市场参与者正在以并购的形式制定业务增长战略。通过并购活动，这些公司可以扩大其业务地域。 2024年，Grupo Ageas葡萄牙通过收购One Clinics扩大了在医疗保险市场的影响力。此次收购与其 Médis 品牌战略相一致，旨在打造更加一体化的医疗保健生态系统。它使保险公司能够提供 Médis Light 和 Médis Dental 等新服务，旨在提供更快、更实惠的护理。

监管通过提高透明度、一致性和运营安全性，在塑造葡萄牙健康保险市场方面发挥着重要作用。 2024 年，保险和养老基金监管局 (ASF) 推出了一系列监管更新，涵盖信息和通信等领域。技术外包、反洗钱和反恐融资控制、非歧视规定以及强化披露要求。这些措施影响了保险公司管理数字系统、数据隐私和客户沟通的方式。此外，ASF 实施了标准医疗保险框架，该框架建立了共同的保单特征，包括明确的承保要素、资本限额和自付条件。

一些市场参与者正在通过进入新的地理区域来扩大业务，以加强其市场地位并扩大其产品组合。 2024 年，Mapfre 在西班牙的战略合作伙伴 Caesara Insurance Group 通过推出 EMax Insurance 进军葡萄牙市场，并将新总部设在里斯本。此次地域扩张标志着该集团进入葡萄牙的医疗保障计划领域，推出了包括医疗保险在内的本地化保险产品组合。

I保险类型洞察

保险类型部分包括公共保险和私人保险。公共保险进一步细分为公司保单和零售保单。公共保险领域将在 2024 年占据市场主导地位，收入份额最大，为 72.62%，预计在预测期内将实现最快的增长率。

在政府持续努力加强 Serviço Nacional de Saúde (SNS) 的支持下，葡萄牙的公共健康保险领域持续扩张。根据经合组织的报告，2021年公共财政仅占葡萄牙卫生总支出的63.2%，远低于欧盟81.1%的平均水平。尽管如此，Serviço Nacional de Saúde (SNS) 仍然是医疗保险的主要来源，葡萄牙政府继续通过重大改革加强它。此外，经合组织还指出，葡萄牙政府已实施实施重大改革以减少财务障碍，包括到 2022 年取消初级保健服务和诊断测试的用户费用，旨在改善获得服务并增加对公共系统的依赖。这些行动共同反映了政策驱动的承诺，即减轻财务负担，增强公众对社交网络的信任，并推动葡萄牙公共健康保险领域的长期增长。

预计葡萄牙健康保险行业的私营部门将在预测期内实现显着增长。对更快、更个性化的医疗保健服务的需求不断增长，特别是在公共医疗保健等待时间仍然令人担忧的城市地区。许多人正在转向私人医疗保护计划，作为公共系统的补充，因为他们承诺更快地获得专家服务、更高质量的护理以及更广泛的医疗保健提供者选择。扩大雇主资助的医疗随着公司越来越多地提供私人保险以提高员工福利，医疗保险计划也推动了这一趋势。

此外，远程医疗、健康应用程序和预防保健计划等数字医疗服务的日益普及，进一步强化了私人医疗保护计划在葡萄牙不断发展的医疗保健环境中的价值主张。此外，私人医疗保护计划允许投保人选择个性化的承保选项，包括牙科、眼科和替代医学治疗。这种灵活性使私人医疗保险成为那些寻求更全面和定制医疗保健解决方案的人的有吸引力的选择。

例如，以下是私人保险公司苏黎世提供的产品：

保单类型洞察

企业政策2024年，licy细分市场占据主导地位，收入份额最大，为82.78%。葡萄牙的企业政策部分受到企业越来越多地采用员工福利计划的推动，旨在在竞争激烈的劳动力市场中吸引和留住技术人才。公司将健康保险视为其人力资源战略的关键组成部分，提供团体医疗保单，与个人计划相比，该保单可提供全面的承保、简化的管理和节省成本。这些政策通常包括额外福利，例如心理健康支持、预防性筛查和远程医疗服务，这使它们对雇主和雇员都具有吸引力。此外，与雇主提供的医疗保险相关的税收优惠进一步激励企业投资企业医疗保险，支持该细分市场的扩张。

在不断变化的消费者行为的支持下，葡萄牙健康保险市场的零售保单细分市场预计将在预测期内出现显着增长，改变家庭医疗保健支出模式，以及更广泛地转向个性化医疗解决方案。一个关键的驱动因素是对模块化保险产品的需求不断增长，这些产品允许个人通过选择门诊护理、替代疗法、诊所等服务来构建自己的保险套餐。总体计划和专家咨询。根据经合组织《2023 年葡萄牙国家健康概况》，葡萄牙家庭通过自付费用占医疗总支出的近 29%，几乎是欧盟平均水平 14.6% 的两倍。这种高水平的私人支出正在鼓励个人通过零售保险寻求更可预测和更全面的医疗保险。保险公司越来越多地采用灵活的定价模式和基于订阅的医疗计划，以满足不同收入群体的需求，特别是优先考虑负担能力和数字便利性的年轻人群。

私人健康保险市场 (GWP)，根据分销渠道洞察

代理人细分市场在 2024 年占据主导地位，收入份额最大，为 51.13%。由于保险公司依靠专门的销售代表与客户建立直接关系，尤其是在保险领域，代理人细分市场持续增长数字覆盖范围可能有限的县城和郊区。保险代理人通常与单一提供商联系在一起，充当品牌大使，推广特定的医疗计划，同时提供个性化的咨询和售后服务。他们对保险公司产品组合的深入了解使他们能够解释复杂的承保细节、促进投保并在整个保单生命周期为客户提供支持。这种一对一的方法建立了客户忠诚度和信任，特别是在老年人或寻求直接指导的个人中，这反过来又有助于提高保单转换率和长期保留率。根据 ASSOCIAÇËO PORTUGUESA DE SEGURADORES 报告，2022 年，代理人约占葡萄牙健康保险保费总额的 65.2%，凸显了他们在分销领域的持续主导地位。一个典型的例子是 Tranquilidade，它通过 1,800 多家零售店运营，支持由约 1,400 名多品牌代理商和 80 名经纪人组成的强大网络，使其能够为城市和农村地区的客户提供服务。

在消费者对公正建议和多家保险公司比较的需求的推动下，预计葡萄牙健康保险行业的经纪人细分市场将在预测期内实现最快增长。经纪人独立运营，不依赖于单一提供商，使他们能够根据客户的具体医疗保健需求和预算灵活地向客户提供更广泛的保单选择。这种中立性使经纪人对于个体经营者、中小企业和寻求定制保险的健康状况复杂的客户特别有价值。尽管根据 ASSOCIAÇËO PORTUGUESA DE SEGURADORES 报告，2022 年经纪人在私人健康保险保费中所占份额较小，为 12.7%，但其价值在于量身定制的咨询服务和监管协调。葡萄牙ins保险和养老基金监管局 (ASF) 执行保险分销指令 (IDD)，该指令要求经纪人考虑广泛的合同并以客户的最佳利益行事。随着保险公司致力于扩大业务范围，许多保险公司正在与经验丰富的经纪人网络合作，在城市中心和服务欠缺的农村地区进行扩张。

葡萄牙主要健康保险公司洞察

葡萄牙健康保险市场的主要参与者正在专注于制定创新的业务增长战略，其形式包括产品/服务组合扩张、合作伙伴关系与协作、并购以及业务足迹扩张。

近期动态

• 2024 年 4 月，Luz Saúde 与葡萄牙保险科技 Habit 合作推出了 LUZ ON PRIME，这是专为 Hospital da Luz 客户设计的年度订阅卡。该服务提供 24/7 的临床服务、专门的 LUZ 360° 客户经理、家庭医生咨询（面对面和通过视频）、心电图等基本诊断、家庭医疗保健、通过视频进行紧急病例分类，以及在必要时运送到紧急护理。该订阅还专为企业客户量身定制，通过 Hospital da Luz 专业人员的持续医疗支持，增强员工的医疗保健服务。

• 2024 年 6 月，Médis 收购了 One Clinics（专门从事物理治疗和康复），并推出了 Médis Active 应用程序、医疗保健市场和忠诚度平台等数字工具，以提高客户参与度。 

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