卡塔尔货运和物流市场规模及份额
卡塔尔货运和物流市场分析
卡塔尔货运和物流市场规模预计到 2025 年为 101.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 134.9 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 5.89%。强劲增长源于哈马德港和哈马德国际机场的运力升级、降低启动成本的自由区激励措施以及《2030 年国家愿景》下的持续政府投资。伴随北油田扩建的液化天然气运输船订单正在加深海运需求，而不断增长的电子商务量正在提升快递和最后一英里服务。技术的采用，特别是 Al Nadeeb 2.0 单一窗口平台和人工智能驱动的路线优化，正在降低清关时间和运营成本，使多哈成为更广泛的海湾供应链中的高效枢纽。
主要报告要点
- 按物流功能、货运到 2024 年，运输业将占据卡塔尔货运和物流市场份额的 59.16%，而快递、快递和包裹 (CEP) 预计将在 2025 年至 2030 年期间以 6.77% 的复合年增长率增长最快。
- 按最终用户行业划分，2024 年制造业将占卡塔尔货运和物流市场规模的 25.64%；批发和零售贸易的预计增长率最高，2025-2030 年复合年增长率为 6.30%。
- 从货运来看，海运和内河货运在 2024 年占据了 38.97% 的收入份额，但空运预计 2025-2030 年复合年增长率为 6.46%。
- 从货运代理来看，海运和内河货运在 2024 年占主导地位。到 2024 年，国内 CEP 占整体货运收入的 72.30%，而空运货运预计 2025 年至 2030 年复合年增长率为 5.78%。
- 按 CEP 类型划分，2024 年国内 CEP 占收入份额为 64.34%；国际CEP预计2025-2030年复合年增长率为7.01%。
- 通过仓储、非温控2024 年，仓储将占收入份额的 89.42%，但温控空间在 2025 年至 2030 年间将以 6.80% 的复合年增长率扩大。
卡塔尔货运和物流市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 卡塔尔国家愿景 2030 年大型项目管道 | +1.2% | 全国范围，多哈重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 哈马德港口和哈马德国际机场扩能 | +1.0% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 国内电子商务激增推动 CEP 和最后一英里需求 | +0.8% | 多哈大都市区 | 短期（≤ 2 年） |
| 吸引区域物流总部的自由区激励措施 | +0.6% | Ras Bufontas 和 Umm Alhoul | 中期（2-4 年） |
| Al Nadeeb 2.0 单窗口海关平台加速 | +0.4% | 所有边界点 | 短期（≤ 2 年） |
| 卡塔尔能源液化天然气运输船新建计划刺激海运物流 | +0.9% | 哈马德港、拉斯拉凡 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
卡塔尔2030年国家愿景基础设施管道加速物流需求
2030年国家愿景锚点多年的资本投资周期，可提高物流吞吐量并使货运组合多样化。耗资 12 亿美元扩建货运站，到 2026 年，哈马德国际机场的吞吐量将达到每年 500 万吨。卡塔尔航空货运公司新增了一座占地 5,260 平方米的活体动物设施，每年可处理 55,000 只动物，使多哈成为马匹和活体动物的利基中心洛克运输。 Ras Bufontas 和 Umm Alhoul 的自由区扩建将保税仓储与近码头制造融为一体，缩短了停留时间并提高了库存周转率。卡塔尔自由区管理局与 Quantiphi 的人工智能合作目标是通过预测性维护和动态路由实现两位数的成本收益。总的来说，这些项目将区域贸易重新导向技术先进、注重复原力的卡塔尔货运和物流市场[1]“中东航空货运格局的演变”，STAT TRADE TIMES，stattimes.com。
哈马德港扩建创造区域转运优势
到 2025 年，吞吐量从 750 万标准箱增加到 1200 万标准箱，使哈马德港能够捕获从拥挤或政治敏感的海湾航线转移的溢流。一流的泊位生产力和自动化 gATE 系统使该港口位居中东效率排行榜榜首，为托运人提供了更短的停留时间并保证了时间表的完整性。靠近自由区，支持轻型组装、重新包装和质量控制服务，从而创造提高利润的增值物流。海湾仓储公司与 Yellow Door Energy 的太阳能屋顶协议体现了运营商利用产能增加来扩大区域足迹，同时推进可持续发展目标。北油田扩建后液化天然气出口量的增长包含了长期的海运需求，保护了港口吞吐量免受周期性集装箱波动的影响[2]“QFZ、Quantiphi 签署合作伙伴关系，在自由区建立人工智能第一数字工程全球技术中心”区”，海湾时报，gulf-times.com。
电子商务激增推动最后一英里创新
H智能手机的高渗透率和数字支付的快速普及推动国内在线零售同比增长 45%。 CEP 提供商通过自动分拣机、人工智能引导的送货路线和温控货车来应对，以满足卡塔尔的优质服务消费者群。 Jahez 收购本地企业 Snoonu 标志着旨在提高规模效率和服务组合广度的整合。跨境包裹通过哈马德国际机场进入并进行区域配送，推动国际快递吨位增长 34%。合同物流专家现在通过以卡塔尔为中心的枢纽，为针对海湾合作委员会客户的商家提供集成的电子履行捆绑服务——库存管理、提货包装和当日发货。
自由区激励措施吸引区域总部
公司注册费从 10,000 卡塔尔里亚尔（2,725.36 美元）降至 500 卡塔尔里亚尔（136.26 美元）许可费从 3,000 卡塔尔里亚尔（817.60 美元）降至 300 卡塔尔里亚尔（81.76 美元），大幅削减准入门槛里尔斯。高达 100% 的外资所有权和数字资产框架使区块链应用程序在自由区作为监管天堂的地位合法化。目前，仅乌姆阿尔胡尔就占据了海湾合作委员会 27% 的贸易流量，整合了码头仓储和保税卡车通道，从而压缩了总到岸成本。随着 3PL、货运代理和冷链专家共处一地，集群效应出现，在单一园区内为托运人提供交钥匙解决方案，强化卡塔尔货运和物流市场的枢纽主张[3]“卡塔尔的人工智能格局：聚焦数据中心并与美国和欧盟协调监管”，ASIA HOUSE，asiahouse.org。
限制影响分析
| 回程缺口和燃油补贴改革导致国内卡车运输成本高昂 | -0.7% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 有限的人口规模抑制货运量密度 | -0.4% | 全国范围 | 长期（≥ 4 年） |
| 2022 年 FIFA 后仓储产能过剩压低租金收益率 | -0.5% | 多哈地铁 | 短期（≤ 2 年） |
| 对单一萨尔瓦陆地边界的依赖加剧了地缘政治风险 | -0.6% | 陆地贸易线 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
国内货运成本高昂限制陆上配送
回程不平衡使每公里成本比地区平均水平高出 25-30%。与全球价格挂钩的逐步燃料补贴改革正在削弱历史上的成本优势。新的多次入境签证规定延长了司机的入职时间，推高了工资。较小的车队很难为远程信息处理和电子记录升级提供资金，以缓解效率低下的问题，而迫在眉睫的零排放要求需要昂贵的电动卡车支出。随之而来的利润压力鼓励模式向海空管道的转变
国际足联后仓储产能过剩给租赁市场带来压力
世界杯驱动的建设使多哈拥有过剩的棚屋空间，三年内租金下降了 20%。低迷的产量抑制了投机性的构建周期，减缓了适用于自动化系统的 A 级库存的供应。从事工业房地产业务的银行收紧贷款，迫使规模较小的业主将资产出售给资本充足的第三方物流公司，例如海湾仓储公司，这些公司可以吸收过剩产能并改造多用户合同的设施。低廉的租赁费率吸引了外国供应商，加剧了竞争，同时也加速了卡塔尔货运和物流市场的专业化和技术部署[4]“2025 年全球雇主更新：卡塔尔”，LEXOLOGY.COM, lexology.com.
细分市场分析
按最终用户行业：制造业占主导地位，零售业上升
制造业占 2024 年营业额的 25.64% 收入份额，反映出以 Mesaieed 的石化产品和 Al Karaana 的新兴下游塑料为基础的工业基础。超尺寸反应器、低温储罐和催化剂桶的运输需要护航协调和专门的运输工具，以维持利润率较高的项目物流合同。
然而，随着奢侈时尚、杂货和消费电子连锁店扩大规模，为居民和计划每年接待 600 万游客提供服务，批发和零售贸易将以 6.30% 的复合年增长率（2025-2030 年）增长最快。由此产生的 SKU 激增加剧了对多温度仓储、全渠道履行和退货处理的需求，卡塔尔货运和物流市场中的 3PL 可以在这些领域利用自动化和预测分析。
按物流职能划分：在 CEP 势头下货运处于领先地位
货运在卡塔尔货运和物流市场份额中贡献了 2024 年收入的 59.16%。规模源于通过哈马德港和多哈现代高速公路网络运输的散装货物流——石化产品、项目设备和进口消费品。数字槽位预订和起重机自动化缩短了港口停留时间，提高了吞吐量。
与此同时，在电子商务、高收入消费者和按需食品配送的推动下，CEP 的复合年增长率为 6.77%（2025-2030 年）。初创企业与全国零售商合作进行基于人工智能的路线编排，在四小时内解锁服务保证并收取额外费用。尽管供应商转向增值配套、延期包装和逆向物流模块，使卡塔尔货运和物流市场内的产品脱颖而出，但仓库和储存功能仍然是库存缓冲的关键。
By Cour联运、快递和包裹：国内规模推动跨境增长 2024 年，国内 CEP 占收入份额的 64.34%，受益于多哈紧凑的城市扩张，允许每个班次有多个交付周期。商场安装的自动储物柜网络缩短了司机的等待时间，并将首次尝试的成功率提高到 94% 以上。
在海湾合作委员会范围内的电子商务和免税转口的推动下，国际包裹将以 7.01% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。供应商投资哈马德国际机场附近的智能分拣中心，结合人工智能图像识别和动态路线，实现不到 1 小时的分拣到航班窗口，这是增强卡塔尔货运和物流市场相对于邻近枢纽的竞争力的基准。
按仓储和储存：普货普及、冷链热潮
建立非温控棚屋2024 年收入份额为 89.42%，但国际足联后供应过剩导致租金疲软，让主要 3PL 将以折扣价锁定多功能厅 10 年期。自动化改造——货到人穿梭车、A 型框架拣选机将劳动力成本压缩了 25%，并提高了吞吐量，尽管租金低迷，但仍提高了投资回报率。
在药品进口和向海湾合作委员会邻国再出口农产品的支撑下，温控空间预计将以 6.80% 的复合年增长率增长（2025-2030 年）。物联网传感器和基于云的监控可确保 GDP 合规性，提供优质定价并吸引全球疫苗和生物技术托运人进入卡塔尔货运和物流市场。
按货运方式：海上优势与空运加速相结合
在液化天然气出口和集装箱进口流量的推动下，2024 年海运和内陆水道货运模式占该部门收入的 38.97%。哈马德港的智能堆场算法和支持 RFID 的门控制可维持每小时 30 多次起重机移动，在红海中断导致船舶改道时支持激增的吞吐量。然而，航空货运量将增长随着卡塔尔航空货运公司将客机腹舱改造成主甲板货机，通过医药级冷链机柜将多哈与全球 70 多个城市连接起来，2025 年至 2030 年复合年增长率为 6.46%。
尽管多车道 G-Ring 升级和数字化收费缩短了最后一英里时间，但公路运营商仍面临回程赤字带来的利润挤压。管道仍然是国内凝析油和燃料分配的稳定支柱，支撑着整个卡塔尔货运和物流市场稳定的基本负荷吨位。
按货运代理：海运在空运中脱颖而出
利用哈马德港的班期可靠性和综合自由区服务，2024 年海运和内陆水道货运代理占货运收入的 72.30%为担心苏伊士运河或霍尔木兹海峡风险的托运人降低供应链风险。货运代理通过客户门户部署区块链提货单和即时运费报价，从而减少文书工作和滞期费。
由于电子产品、药品和高价值易腐物品采用卡塔尔作为交叉转运枢纽，航空货运代理的复合年增长率为 5.78%（2025-2030 年）；货运代理嵌入冷链认证和报关经纪服务组合，使卡塔尔货运和物流市场的收益率高于普通货物平均水平。
地理分析
多哈及其毗邻的工业走廊利用升级后的地铁线路、G 环处理全国 80% 以上的货运量路、卢赛尔高速公路缓解城市拥堵。哈马德港到 2025 年扩建至 1200 万标准箱，使卡塔尔能够转移世界上 30% 的红海集装箱贸易的一部分——这是地缘政治紧张局势扰乱传统航线时的保险政策。半岛唯一的陆地门户萨尔瓦仍然是一个咽喉要道。 2017-2021 年边境关闭暴露了脆弱性，促使海空基础设施加速推出并起到催化作用卡塔尔货运和物流市场的轴辐型导向。
拉斯布方塔斯和乌姆阿尔胡尔的自由区毗邻港口和机场，创建了保税卡车运输、轻型组装和再出口流汇合的动态走廊。一体化海关、一站式许可和 100% 外资所有权吸引了地区总部通过多哈输送海湾合作委员会库存，从而将卡塔尔货运和物流市场规模扩大到超出国内名义需求。 Al Wukair 和 Birkat Al Awamer 的内陆物流园区缓解了首都的拥堵，同时在两小时车程内存放托盘食品和快速消费品，以便在全国范围内配送。
居民基数较小（约 280 万），限制了国内规模经济，但较高的人均收入通过优质服务需求得到了补偿。当日送达、白手套安装和温控杂货配送带来了价格溢价，从而提高了每公斤收入，从而维持了轻资产运营商的盈利能力卡塔尔货运和物流市场的技术颠覆者。
竞争格局
碎片化是该行业的特点。 DHL 集团将全球网络与海关合规门户结合起来，使跨国公司能够通过多哈集中海湾地区的配送。海湾仓储公司利用当地知识、太阳能棚屋和沙特阿拉伯的合资企业来对跨境流动进行三角测量，同时减少碳足迹。卡塔尔航空货运公司将货机和腹舱运力结合起来，根据 GDP 认证的冷链协议为活体动物和药品提供 70 多个直达目的地和专用航线。
数字挑战者利用自由区激励措施推出基于平台的转发和人工智能驱动的 CEP 模型。 Quantiphi AI 工程中心开发计算机视觉卡车装载系统和预测设备维护算法，他帮助现有企业和初创企业降低单位成本。私营部门劳动力国有化规则提高了薪资复杂性，对拥有结构化人力资源渠道的规模企业有利。
冷链、项目货物和全渠道履行方面的利基机会邀请传统 3PL 和技术专家之间建立合作伙伴关系，丰富卡塔尔货运和物流市场内的服务组合。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：ADQ 完成了对 Aramex 的多数股权收购，加强了区域整合和可能会改变跨境包裹的舱位分配。
- 2025 年 3 月：卡塔尔航空货运公司在哈马德国际机场开设了一个 5,260 平方米的活体动物中心，每年处理多达 55,000 只动物。
- 2025 年 2 月：Milaha 与卡塔尔钢铁公司签订了装卸合同，扩大了 Mesaieed 内的重工业物流能力端口。
- M2024 年：联邦快递物流与卡塔尔自由区管理局签署谅解备忘录，在其贸易网络部门下建立 Ras Bufontas 中心。
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FAQs
2025 年卡塔尔货运和物流市场的价值是多少？
2025 年该行业的价值为 101.4 亿美元。
到 2030 年市场增长速度有多快？
预计复合年增长率为 5.89% （2025-2030 年），到 2030 年达到 134.9 亿美元。
当今哪个物流功能占据最大份额？
货运在 2024 年占总收入的 59.16% 领先。
哪个细分市场扩张最快？
快递、快递和包裹服务增长最快，复合年增长率为 6.77% (2025-2030)。
哈马德港的吞吐量有何变化？
正在进行的工作将到 2025 年将吞吐能力从 750 万标准箱提升至 1200 万标准箱。
为什么多哈仓库的租金下降？
自 FIFA 2022 以来，工业租金收益率下降了约 20%，导致供应过剩2022年。
