卡塔尔印刷和包装市场规模及份额

卡塔尔印刷和包装市场分析

卡塔尔印刷和包装市场规模预计到 2025 年为 4.419 亿美元，预计到 2030 年将达到 5.485 亿美元，期间复合年增长率为 4.42%。私营部门参与度的提高、非能源 PMI 读数持续高于中性 50 点大关以及第三个国家发展战略中包含的支持制造业的政策使需求保持上升趋势。胶印平版印刷占据了当前的销量，但随着中小企业要求短期、可变数据工作，数字印刷机获得了份额。塑料在主要形式中占据主导地位，但随着 2022 年一次性塑料袋禁令加速了对可回收基材的需求，纸张和纸板增长最快。与液化天然气冷链出口相关的高阻隔薄膜，以及根据进口替代计划在当地生产的快速消费品的包装，构成了主要的增长载体。

卡塔尔印刷和包装市场趋势和见解

电子商务履行热潮

两位数自 2024 年以来，领先平台上的订单量增长正在重塑包装设计，朝着轻量化、防篡改的方向发展适合自动分拣线的货架。简化的海关流程缩短了入库材料的交货时间，并为加工商提供了投资数字印刷机的资金。品牌所有者现在要求在包装盒上投放广告，从而推动可变数据印刷。哈马德港附近的配送中心更喜欢本地改装的瓦楞纸箱，以减少停留时间。因此，卡塔尔印刷和包装市场的复合年增长率因此而提高了 1.8 个百分点。

国内快速消费品制造业的增长

税收优惠和 Factory One 的智能制造计划鼓励当地食品、饮料和个人护理产品线的发展，每个产品线都要求初级和次级包装能够与国际货架影响相匹配。现场艺术品的变化加快了产品更新速度，有利于数字工作流程。当地加工商可以接近最终用户并获得实时质量控制反馈，从而增强了卡塔尔印刷和包装市场对优质基材的吸引力。随着更多 SKU 的推出，印数会减少对快速变化的柔印和数字资产的需求不断增长。净效应是复合年增长率增长 1.0 个百分点。

国际足联遗留基础设施刺激零售业态

为 2022 年世界杯开设的新购物中心和娱乐场所仍全部出租，维持优质销售点包装订单。临时促销和限量版商品推销扩大了短版印刷的规模。零售运营商现在指定经过 FSC 认证的纸张和可堆肥薄膜，以符合国家可持续发展目标。这些要求有利于拥有经过认证的供应链的加工商，加深卡塔尔印刷和包装市场的附加值。这一推动因素为中期增长贡献了 +0.7 个百分点。

强制性一次性塑料袋禁令（2022 年 11 月）

在禁令实施的前 12 个月内，零售杂货商每年将 1 亿个结账袋换成纸质或可重复使用的织物袋。到 2024 年，纸袋加工商的产能利用率将提高至接近 90%。Loc所有生物聚合物薄膜试验均获得了市政和环境部的快速批准，表明未来对 PHA 和 PLA 混合物的需求。小型加工商面临着适应资本支出的压力，但短期内整体包装量将上升 0.6 个百分点。

进口纸浆和树脂价格波动

全球货运附加费和货币波动推动牛皮纸班轮报价在 2023 年第四季度至2025 年第二季度，中小企业利润率受到挤压。加工商不愿持有库存，从而延迟了订单周期。虽然与指数挂钩的合同正在讨论中，但尚未获得市场认可，卡塔尔印刷和包装市场的复合年增长率下降了 1.1 个百分点。

与阿联酋和沙特阿拉伯加工商相比，规模经济较低

区域同行经营的工厂年产量超过 250 吨纸板和柔性基材，而卡塔尔的工厂年产量低于 50 吨，导致商品成本劣势达 12%。较高的单位成本限制了出口优势，并使增长减少了 0.8 个百分点。

细分市场分析

按印刷工艺：数字化加速重塑价值链

胶印平版印刷在 2024 年占据了卡塔尔印刷和包装市场的最大份额，占据了 32​​.43%，因为其成本效率有利于大批量生产。不过，数字印刷机预计将以 5.18% 的复合年增长率增长，扩大卡塔尔印刷规模短期和可变数据工作的包装和包装市场规模。品牌所有者重视快速的艺术品交换，电子商务邮寄者现在需要二维码集成。商务部的工业 4.0 路线图已指定用于数字升级的拨款，进一步刺激了采用。

更高的喷墨分辨率、在线印后处理和基材多功能性让数字生产线蚕食了中批量胶印工作。加工商结合混合胶印数字工作流程来对冲成本和交货时间压力。柔印保留了与软包装的相关性，但由于资本支出高和操作员技能差距，其采用速度较慢。因此，卡塔尔印刷和包装行业将投资重新分配给卷对卷数字印刷机，特别是标签和收缩套。

按包装材料划分：纸张和纸板边缘领先于塑料

由于 HDPE 和 PET 仍然是食品、饮料、饮料和饮料的主要材料，因此到 2024 年，塑料将占据卡塔尔印刷和包装市场 43.75% 的份额。和制药。然而，在 2022 年塑料袋禁令和零售商可持续发展承诺的推动下，纸和纸板的复合年增长率为 5.63%，增长最快。瓦楞纸生产商增加了内联柔印折叠机来为电子商务托运人提供服务，折叠纸盒工厂报告产能利用率超过 80%。即将建成的拉斯拉凡乙烯综合体将改善聚合物供应安全，但大部分增量树脂可能会用于出口，这使得国内塑料加工商持谨慎态度。

品牌所有者尝试使用单一材料层压材料来简化回收。新兴的微型瓦楞板取代了电子礼品包装中的硬质塑料。随着印刷商获得 FSC 和 PEFC 产销监管链认证以赢得跨国合同，卡塔尔纤维基材印刷和包装市场规模不断扩大。

按包装最终用户行业：食品占主导地位，制药激增

由于城市零售渠道的不断增长和国内市场的扩大，食品应用占 2024 年收入的 47.42%c 加工线。制药业虽然规模较小，但在医院扩张和冷链投资的支撑下，以 5.37% 的复合年增长率呈现出最强劲的发展轨迹。带有铝屏障的特种层压板获得了份额，以保护对湿度敏感的药物。由于酒店和餐馆受益于持续的旅游业流入，饮料包装依然强劲。家庭和个人护理领域采用带喷嘴的自立袋，反映了消费者对便利性的需求。

电子商务进一步刺激了二次包装的空隙填充纸、印刷邮件和订阅盒，使加工商收入多样化。卡塔尔印刷和包装行业的价值主张向合规性、可追溯性和智能包装功能（例如用于防伪的 NFC 标签）发展。

地理分析

多哈、Al Rayyan 和 Lusail 占据了卡塔尔印刷和包装市场一半以上的销量，y 密集的零售足迹和快速消费品总部。世界杯后的基础设施使游客流量保持在较高水平，从而转化为食品、饮料和纪念品的稳定包装吞吐量。^{[3]半岛酒店，“PN16_07122022.pdf,” thepeninsulaqatar.com} 大型偏置房屋聚集在多哈工业区的企业可以快速到达机场和哈马德港，从而优化了供应链响应能力。

随着耗资 60 亿美元的乙烯裂解装置启动，拉斯拉凡工业城正在成为塑料包装的战略基地，这缩短了原料交货时间并稳定了薄膜挤出时间表。 Al Khor 附近的工业区利用自由区激励措施吸引专注于石化设备出口包装的瓦楞纸加工商。尽管如此，根据新的食品接触规则，这些区域在运往海湾合作委员会市场时面临更高的认证成本。

走廊连接哈马德港和轨道高速公路，为针对更广泛的海湾合作委员会电子商务托运人的绿地工厂提供房地产。虽然土地赠款降低了资本支出障碍，但公用事业捆绑延迟仍然是一个风险。总体而言，地理多元化扩大了卡塔尔印刷和包装市场的客户群，但城市中心将继续占据主导地位。

竞争格局

卡塔尔印刷和包装市场仍然分散：没有一家公司的份额超过两位数，前五名合计占据约 35% 的份额。卡塔尔国家印刷厂利用单张纸胶印自动化赢得大批量企业文具合同。 Aspire Printing Press 将胶印和数字相结合，以解决医疗保健领域的可变数据标签问题。银河纸箱厂将于2024年扩大模切产能，瞄准不断增长的电商包装盒需求。

Digital-native start-ps deliver 包装即服务平台，让中小企业可以在线设计、定价和订购，从而将竞争转向周转速度。阿联酋和沙特阿拉伯的地区巨头利用规模优势和综合树脂供应在商品经营方面向当地企业发起挑战。遵守海湾合作委员会食品接触指令和一次性塑料禁令已成为一个差异化因素；提供经过认证的可堆肥薄膜的加工商可以更轻松地确保零售推广。^{[1] PackagingLaw.com，“GCC 成员国食品接触材料监管”，packaginglaw.com}

战略投资仍在继续。卡塔尔能源公司和雪佛龙菲利普斯化学公司的拉斯拉凡石化项目于 2024 年 2 月破土动工，确保了未来的 HDPE 供应。^{[2]卡塔尔能源公司，“年度回顾 20”23 日，”qatarenergy.qa} Aspire Printing 宣布于 2025 年 7 月斥资 1200 万美元升级数字印刷机，增加适合热缩套管的七色喷墨产能。较大的加工商评估合资企业的再生纸板，但融资成本阻碍了立即执行。