报告概述

到 2034 年，全球铁路网络安全市场规模预计将从 2024 年的81 亿美元增至197 亿美元左右，在预测期内以 9.3% 的复合年增长率增长2025年至2034年。2024年，亚太地区占据主导市场地位，占据33.9%以上份额，收入27亿美元。

铁路网络安全市场专注于保护铁路行业的关键基础设施和数字资产免受随着数字化的兴起而显着增长的网络威胁。铁路系统广泛依赖于信号、通信、票务和运营管理的互连技术，这使得它们容易成为网络攻击的目标。由于互联网连接的不断增强和操作的复杂化，铁路网络攻击每年都在增加一倍。

市场的主要驱动因素包括针对日益自动化和互联的铁路系统的网络威胁数量不断增加。现代铁路依赖于活跃的互联网连接来进行运营控制，这为黑客创造了多个入口点。作为城市化计划的一部分，各国政府正在推动建设更智能、更互联的交通基础设施，这更加需要采取强有力的网络安全措施来保护智慧城市交通网络。

据 secureworld 称，铁路系统已成为网络犯罪分子日益增长的目标，据报道，过去五年中网络攻击增加了220%。随着运营商采用先进的信号、通信和监控技术，这种激增凸显了数字铁路基础设施中日益增加的脆弱性。这一趋势凸显了迫切需要采取更强有力的网络安全措施，以保护关键运输网络免受干扰和潜在的安全风险。sks。

拥有大型现代化铁路网络的地区需求最大，特别是在高速、城市交通和货运系统先进的欧洲、北美和亚洲部分地区。客运铁路、地铁、轻轨和货运部门都需要保护，尽管客运网络由于公众影响和知名度往往受到更多关注。在铁路运营中，对控制系统、信号、通信和车地链路安全的需求最为强劲。

关键见解摘要

• 按组件划分，解决方案细分市场占据主导地位，所占份额为 63.5%，这反映了软件和基于平台的产品在确保铁路系统安全方面的关键作用。
• 安全类型中，网络安全以32.3%领先市场，凸显了保护铁路网络通信和数据交换的重要性。
• 按类型划分，基础设施安全帮助d 所占份额最大，为 62.2%，显示出对保护物理和数字铁路基础设施的高度重视。
• 从地区来看，在快速铁路现代化、数字化集成以及主要经济体不断增加的网络安全投资的推动下，亚太地区以 33.9% 的收入引领行业。

生成性的作用人工智能

生成式人工智能在铁路网络安全中的作用越来越重要。生成式人工智能模型分析大量特定于铁路网络的历史网络安全数据，这使它们能够识别表明潜在网络威胁的微妙模式。例如，这些模型可以在攻击发生之前进行预测，使铁路运营商能够采取预防措施。

此外，生成式人工智能有助于为网络安全培训创建真实的网络攻击场景，从而提高响应团队的准备情况。它还可以生成定制的基于操作环境的安全策略并模拟网络钓鱼尝试以增强检测系统。

此外，生成式人工智能可以生成合成数据集，帮助训练检测模型，而不会危及敏感信息。这种主动方法正在帮助铁路加强防御日益复杂的威胁，研究表明，使用人工智能驱动的方法，威胁预测和检测准确性显着提高 30% 以上。

投资和商业效益

开发专门的网络安全平台来解决铁路运营技术 (OT) 和信息技术 (IT) 方面的问题存在投资机会。欧洲、亚洲和北美等地区对铁路现代化的大规模基础设施投资催生了新的需求。

政府法规，例如强制性网络安全指令、还为解决方案提供商创造稳定的资金流和激励措施。边缘计算、零信任框架和上下文感知安全分析等新兴技术领域预计将吸引更多投资。公私合作伙伴关系正在加强网络安全创新和部署，促进整体市场增长。

增强铁路网络安全带来的商业利益包括通过自动威胁检测提高运营效率并减少停机时间。安全的铁路网络可增强乘客的信心和监管合规性，使运营商能够始终满足安全标准。

改进的数据安全性可实现更安全的票务和乘客信息管理。公司还降低了与网络事件相关的责任，最大限度地减少了潜在的生命和财产损失。网络安全日益成为支持铁路行业数字化转型工作、释放进一步业务创新的关键因素。

政府主导投资

政府主导投资在推进铁路网络安全方面发挥了至关重要的作用。值得注意的是，美国联邦资金在 2023 年超过660 亿美元用于改善铁路基础设施，其中重点是网络安全升级。

在欧洲，预算超过2.34 亿欧元的计划专门分配给包含网络安全组件的智能交通和铁路数字化项目。以领先的数字铁路采用而闻名的亚太地区各国政府也在网络安全解决方案上投入巨资，以保护不断扩大的高速网络。

这些投资强调保护乘客数据隐私和重要操作系统免受网络攻击。全球各国政府对铁路网络安全的战略重点证实了其作为行业关键领域的地位基础设施安全，并提供资金帮助采用人工智能驱动的防御和监管合规措施。

亚太地区市场规模

亚太地区占 2024 年收入的33.9%。该地区一直处于扩大铁路运力的前沿，在地铁系统、跨境铁路线和高铁发展。这种快速的现代化需要先进的网络安全措施来确保安全性和弹性。

亚太地区各国正在以不同的速度拥抱数字铁路转型，但城市和城际项目对网络安全的需求普遍增长。重点是建立安全的数字生态系统，既方便乘客，又提高运营效率，同时降低与网络中断相关的风险。

按组件分析

到 2024 年，解决方案部分将占据铁路网络安全市场的63.5%份额。随着信号、票务和通信平台中数字系统集成的增加，铁路运营商越来越多地投资于先进的安全解决方案。这些解决方案可以防止可能损害运营连续性和乘客安全的漏洞。

向自动化控制系统和互联铁路基础设施的转变使得独立服务不足以满足长期安全需求。结合软件智能、监控和实时响应功能的解决方案正在被优先考虑，以确保运营商能够在复杂的数字环境中主动管理风险。

按安全类型分析

网络安全在 2024 年占据32.3%份额。铁路网络高度依赖互连系统用于通信和信号传输的系统，使其成为数据泄露和服务中断的主要目标。由于需要保护跨多个端点的敏感数据移动，因此越来越多地采用强大的防火墙、入侵检测系统和加密协议。

智能铁路计划的持续推动和物联网设备的扩展扩大了潜在威胁面。因此，铁路利益相关者正在重点关注加强网络级保护，以保护共同维持铁路性能的运营技术和企业 IT 系统。

按类型分析

基础设施领域在 2024 年占据62.2%份额。控制中心、列车管理系统和信号设备等物理和数字基础设施需要持续屏蔽免受可能破坏运输安全的网络攻击。严重依赖 int互联基础设施元素凸显了先进防护解决方案的重要性。

高铁项目和智能交通走廊的升级正在推动对保护核心基础设施的额外需求。仅保护机车车辆是不够的；对综合运输基础设施的关注已成为全球铁路运营商的首要任务。

按销售渠道划分

客运列车在 2024 年占据领先的市场份额。严重依赖数字技术来管理票务、车载服务、Wi-Fi 系统和乘客数据存储，使该细分市场成为重要的重点领域。保护客户体验和保护个人信息正在推动整个渠道的网络安全快速采用。

随着网络扩展和智能铁路升级带来的客流量增加，面向乘客的平台面临的威胁也越来越大唱歌。与货运服务相比，铁路运营商在客运列车网络安全方面的投资力度更大，因为公众信任和安全仍然是重中之重。

新兴趋势

新兴趋势表明，铁路网络安全正在向集成 IT 和运营技术 (OT) 安全方向发展，实时人工智能和机器学习系统可以监控和检测异常情况，并减少误报。重点是保护控制和信号系统，通过运行数据和乘客服务的端到端加密等创新。

人们也越来越重视通过分段和更严格的访问控制来保护遗留系统，因为它们在许多网络中仍然很常见。此外，正在采用零信任架构和微分段策略来限制铁路 OT 网络内的违规影响。

监管合规性正在成为主要驱动力，世界各地的监管机构都在关注。实施严格的网络安全指令，推动对铁路网络安全的投资。这一趋势导致 2023 年欧洲铁路的网络攻击检测量增加28%，凸显了日益严峻的挑战和对增强防御的持续需求。

增长因素

铁路网络安全的增长受到多种因素的推动，包括铁路基础设施的快速数字化以及铁路网络中物联网和互联设备的广泛使用。网络威胁变得越来越频繁和复杂，特别是针对基于通信的列车控制和乘客信息系统。

实时操作对数字系统的日益依赖产生了新的漏洞，需要先进的网络安全解决方案。此外，政府和监管压力是重要的增长动力，因为公共安全担忧和数据隐私法促使运营商投资更具弹性的系统。

研究强调，仅 2024 年，针对铁路系统的网络攻击就增加了 20% 以上，促使更快地采用人工智能威胁检测工具。自动列车系统和智能基础设施的日益集成也推动了对针对这些新技术量身定制的网络安全解决方案的需求。

主要细分市场

区域分析与覆盖

• 北方美国
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 其他国家/地区欧洲
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁语美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

司机

对铁路系统的网络攻击不断增加

铁路变得越来越脆弱，因为它们严重依赖数字系统，例如信号、列车控制和乘客信息，这些系统通过网络连接。针对这些关键系统的网络攻击的增加促使铁路运营商大力投资于网络安全。黑客想方设法利用物联网设备和控制网络的弱点，不仅威胁运营，还威胁乘客安全。

各国政府正在推动采取更强有力的网络安全措施，这将进一步推动市场增长，为铁路基础设施提供强有力的保护。铁路数字化的不断发展也意味着攻击更加频繁和复杂，提高了有效防御策略的紧迫性。例如，越来越多地部署由物联网和人工智能驱动的智能铁路系统，意味着更多的攻击入口。

这些系统通过车载、路边和控制中心网络以数字方式交换数据，从而形成更大的攻击面。勒索软件和入侵的增加美国和欧洲部分地区的诱惑迫使铁路公司寻求先进的网络安全解决方案，包括网络分段和实时威胁监控。这种持续的威胁形势是推动当今铁路网络安全市场发展势头的关键因素。

限制

复杂的遗留系统和集成问题

铁路网络安全增长的一个主要限制是将现代网络安全解决方案与旧铁路系统集成的挑战。许多铁路网络运行的传统基础设施是在数字威胁出现之前设计的。这些系统通常与较新的安全协议不兼容，导致难以在整个网络中应用无缝保护。

此外，铁路设备的长生命周期意味着过时的技术仍可运行多年，从而产生难以修补或替换的漏洞。例如，通信协议旧铁路系统中常见的 MVB 和 CAN 等系统存在已知的安全弱点，导致关键功能容易受到攻击。

升级这些遗留系统涉及高昂的成本和运营风险，导致铁路运营商不愿快速更换它们。这种复杂性减缓了综合网络安全解决方案的采用，并引发了对所有铁路组件的一致安全性的担忧。因此，该行业在短期内提供完全集成、有弹性的网络安全框架方面面临着重大障碍。

机遇

智能铁路和数字化扩展

智能铁路网络和高铁基础设施的持续全球扩展为网络安全提供商提供了重大机遇。随着各国投资利用人工智能、自动化和物联网进行实时监控的铁路运输现代化，网络安全需求呈指数级增长。网络安全解决方案对于保护这些处理关键运营和乘客数据的复杂铁路生态系统至关重要。

例如，各国政府正在资助智能铁路项目和数字化转型计划，例如中国广泛的高铁网络或欧洲的数字信号升级。这些项目需要先进的安全层来防范黑客攻击、数据泄露和运营中断。

将铁路与其他运输方式连接起来的移动即服务模型的兴起是鼓励对身份验证、安全 API 和威胁情报平台进行投资的另一个驱动因素。这一数字浪潮为满足现代铁路系统需求的新型网络安全技术创造了充满活力的市场空间。

挑战

平衡安全性、可用性和保障

铁路网络安全的一个关键挑战是确保安全措施不会干扰安全性和服务可用性。铁路一网络防御的设计必须能够防止攻击，同时保持连续运行和后备安全模式。这种平衡很困难，因为某些安全控制可能会延迟操作或触发系统关闭以隔离威胁。

例如，划分网络以阻止攻击可能会影响信令组件或控制中心之间的通信，从而导致延迟或故障安全模式。即使在网络事件期间，监管框架也需要强有力的安全保证，但遗留系统和不断变化的威胁使合规性变得复杂。

竞争分析

铁路网络安全市场得到了思科系统公司、IBM公司和Fortinet等主要技术公司的支持。这些公司为跨铁路系统的安全通信、网络保护和威胁检测提供关键基础设施。

西门子移动有限公司、泰雷兹集团、阿尔斯通和日立铁路等专注于铁路的工业企业提供嵌入机车车辆、信号设备和智能铁路平台的专用网络安全解决方案。这些公司优先考虑安全性、可用性以及符合 IEC 62443 等铁路网络安全标准。

Cylus 等新兴公司以及诺基亚网络、华为技术、ABB 和东芝基础设施系统和解决方案等老牌工业企业通过安全通信系统、边缘安全和加密技术做出贡献。 Wabtec Corporation 和 Atos SE 还增强了货运和客运系统的安全性。

市场主要参与者

• 诺基亚网络
• 华为技术
• Cylus
• 思科系统
• IBM Corporation
• Raytheon Technologies
• Fortinet
• Thales集团
• 西门子移动有限公司
• 阿尔斯通
• 日立铁路
• ABB
• 致shiba 基础设施系统和解决方案
• Wabtec Corporation
• Atos SE
• 其他

近期进展

• 2025 年 1 月西门子交通从 HS2 Ltd 获得了四份重要合同，以推进 225 公里高铁建设连接伦敦和西米德兰兹郡的线路。作为铁路系统联盟的一部分，西门子将提供用于实时设备监控的工程管理系统，与 Costain Ltd 合作开发高压供电系统，并在整个 HS2 路线上部署运营电信和安全系统。
• 2024 年 5 月：日立铁路以约16.6 亿欧元完成了对泰雷兹地面运输系统的收购，这一战略举措极大地扩展了日立在铁路技术领域的足迹，包括网络安全功能集成到操作系统中。此次收购旨在加强n 日立在全球提供先进、安全的铁路基础设施解决方案方面的地位。
• 2024 年 9 月：阿尔斯通宣布与 Airbus Protect 加强网络安全合作伙伴关系，重点关注为铁路量身定制的工业安全风险评估方法。此次合作体现了阿尔斯通致力于将强大的网络防御集成到其铁路解决方案中，以防范交通运输中不断上升的网络风险。
• 2024 年 8 月：Cylus 与印度 RailTel 合作部署 CylusOne，这是一个铁路专用网络安全平台，可保护信号、轨道旁、车载系统和 SCADA 基础设施。此次合作还强调通过培训计划提高印度铁路网络安全方面的专业知识，加强该部门对网络威胁的防御。